تراجع الأسهم قبل الافتتاح مع ارتفاع أسعار النفط، والبيانات الاقتصادية الأمريكية وأرباح فيديكس على جدول الأعمال

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 E-Mini (ESH26) بنسبة -0.18%، وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر Nasdaq 100 E-Mini (NQH26) بنسبة -0.27% هذا الصباح مع استمرار ارتفاع أسعار النفط وسط تصاعد القتال في الشرق الأوسط.
ارتفع سعر خام برنت بأكثر من +5% مع تصاعد الضربات بين إيران وإسرائيل على منشآت الطاقة الحيوية في المنطقة، مما زاد المخاوف بشأن تأثير أكثر استمرارية من الصراع. أطلقت إيران ضربات صاروخية على موقع قطري يضم أكبر منشأة لتصدير الغاز الطبيعي المسال في العالم، وهو أحد الأصول الطاقية المتعددة التي تعهدت طهران باستهدافها بعد هجوم إسرائيلي على حقل غاز بارس الجنوبي الإيراني. قالت شركة قطر للطاقة المملوكة للدولة يوم الخميس إن الضربات الصاروخية الإيرانية تسببت في أضرار كبيرة لمنشأة رأس لفان. قال الرئيس ترامب مساء الأربعاء إن الولايات المتحدة لم تشارك في الهجوم على حقل غاز بارس الجنوبي الإيراني، وأضاف أن إسرائيل ستؤجل المزيد من الضربات على الموقع. ومع ذلك، أضاف أن أي هجمات أخرى من إيران على منشآت الغاز الطبيعي المسال القطرية ستدفع الولايات المتحدة إلى "تفجير كامل" حقل بارس الجنوبي. في غضون ذلك، ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من +1%، مع اتساع الفجوة بين الخام الأمريكي والمعايير العالمية. دفع ارتفاع أسعار النفط عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات للارتفاع بمقدار 3 نقاط أساس إلى 4.29% مع تزايد المخاوف من أن الصراع سيؤجج التضخم ويضغط على النمو.
وبخلاف صراع الشرق الأوسط، يترقب المستثمرون جولة جديدة من البيانات الاقتصادية الأمريكية وتقرير أرباح شركة الشحن العالمية فيديكس.
في جلسة التداول أمس، أغلق مؤشرات الأسهم الرئيسية الثلاثة في وول ستريت على انخفاض. انخفضت أسهم مجموعة Magnificent Seven، مع تراجع Amazon.com (AMZN) بأكثر من -2% وانخفاض Microsoft (MSFT) بأكثر من -1%. كما انخفضت أسهم الشركات المعرضة للعملات المشفرة مع تراجع سعر البيتكوين بأكثر من -4%، مع تراجع Strategy (MSTR) بأكثر من -6% ليتصدر الخاسرين في مؤشر ناسداك 100، وانخفاض Riot Platforms (RIOT) بحوالي -4%. بالإضافة إلى ذلك، انخفض The Trade Desk (TTD) بأكثر من -6% بعد أن خفضت روزنبلات تصنيف السهم إلى محايد من شراء. على الجانب الصعودي، ارتفع LyondellBasell (LYB) بأكثر من +5% وكان أكبر الرابحين من حيث النسبة المئوية على مؤشر S&P 500 بعد أن رفع UBS تصنيف السهم إلى محايد من بيع.
أظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة يوم الأربعاء أن مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي للطلب النهائي ارتفع بنسبة +0.7% على أساس شهري و+3.4% على أساس سنوي في فبراير، وهو أقوى من التوقعات البالغة +0.3% على أساس شهري و+2.9% على أساس سنوي. كما ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأساسي، الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة، بنسبة +0.5% على أساس شهري و+3.9% على أساس سنوي في فبراير، وهو أقوى من التوقعات البالغة +0.3% على أساس شهري و+3.7% على أساس سنوي. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت طلبيات المصانع الأمريكية في يناير بنسبة +0.1% على أساس شهري، وفقًا للتوقعات.
كما كان متوقعًا على نطاق واسع، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير أمس. صوتت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بأغلبية 11-1 للإبقاء على سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية ضمن نطاق 3.50%-3.75%. عارض الحاكم ستيفن ميران، مؤيدًا لتخفيض ربع نقطة في أسعار الفائدة. في بيانهم بعد الاجتماع، سلط صناع السياسة الضوء على عدم اليقين الذي يواجه الاقتصاد بسبب الصراع في الشرق الأوسط. "إن تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأمريكي غير مؤكدة. اللجنة منتبهة للمخاطر على جانبي ولايتها المزدوجة"، كما قال المسؤولون. في التوقعات المحدثة، توقع المسؤولون حتى الآن خفضًا ربع نقطة واحدة في عام 2026 وآخر في عام 2027. ومع ذلك، رفع صناع السياسة توقعاتهم للتضخم في عام 2026 إلى 2.7% من 2.4%.
خلال مؤتمر صحفي، شدد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول على أنه من أجل استئناف خفض أسعار الفائدة، سيحتاج المسؤولون إلى رؤية مزيد من التقدم في خفض التضخم، وخاصة تضخم السلع الذي رفعته التعريفات الجمركية. "إذا لم نر هذا التقدم، فلن نرى خفض سعر الفائدة"، كما قال. كما قال السيد باول إن اللجنة ناقشت مرة أخرى إمكانية أن تكون الخطوة التالية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي زيادة، لكنه أضاف: "الأغلبية الساحقة من المشاركين لا ترى ذلك كحالة أساسية لهم".
في غضون ذلك، قامت عقود أسعار الفائدة الأمريكية بتسعير فرصة بنسبة 95.9% لعدم تغير سعر الفائدة وفرصة بنسبة 4.1% لزيادة سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماع القادم للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في أبريل.
اليوم، سيركز المستثمرون على بيانات مطالبات البطالة الأولية الأمريكية، المقرر إصدارها في غضون ساعات قليلة. يتوقع الاقتصاديون أن يكون هذا الرقم 215 ألفًا، مقارنة برقم الأسبوع الماضي البالغ 213 ألفًا.
سيتم مراقبة مؤشر فيلادلفيا الفيدرالي للتصنيع عن كثب اليوم أيضًا. يتوقع الاقتصاديون أن يبلغ مؤشر التصنيع في فيلادلفيا 8.3 في مارس، مقارنة بقيمة الشهر الماضي البالغة 16.3.
سيتم إصدار بيانات مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة اليوم. يتوقع الاقتصاديون مبيعات المنازل الجديدة في يناير عند 722 ألفًا، مقارنة بـ 745 ألفًا في ديسمبر.
سيصدر مؤشر مجلس المؤتمرات للمؤشرات الاقتصادية الرائدة للولايات المتحدة اليوم. يتوقع الاقتصاديون أن ينخفض رقم يناير بنسبة -0.1% على أساس شهري، مقارنة بالرقم السابق البالغ -0.2% على أساس شهري.
سيتم إصدار بيانات مخزونات الجملة الأمريكية اليوم أيضًا. يتوقع الاقتصاديون أن يظل الرقم النهائي لشهر يناير دون تغيير عند +0.2% على أساس شهري.
على صعيد الأرباح، من المقرر أن تعلن شركات بارزة مثل Accenture (ACN) وFedEx (FDX) وDarden Restaurants (DRI) عن أرقامها الفصلية اليوم.
في سوق السندات، يبلغ العائد على سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات 4.29%، بارتفاع +0.66%.
تراجع مؤشر يورو ستوكس 50 بنسبة -1.64% هذا الصباح، منخفضًا إلى أدنى مستوى له منذ أواخر نوفمبر مع ارتفاع جديد في أسعار النفط والغاز زاد المخاوف من أن صراع الشرق الأوسط سيؤجج التضخم ويضغط على النمو. قادت أسهم التعدين والبناء والسيارات والسفر الانخفاضات يوم الخميس. أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية يوم الخميس أن معدل البطالة في المملكة المتحدة ظل عند أعلى مستوى له منذ ما يقرب من خمس سنوات في الأشهر الثلاثة حتى يناير، بينما استمر نمو الأجور السنوي، باستثناء المكافآت، في الانخفاض، مسجلاً أبطأ وتيرة للنمو منذ أكثر من خمس سنوات. في غضون ذلك، أبقى البنك المركزي السويدي والبنك الوطني السويسري يوم الخميس على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير عند 1.75% و0% على التوالي. كانت القرارات متوافقة مع التوقعات. يتحول تركيز المستثمرين الآن إلى قرارات أسعار الفائدة من بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق من اليوم. من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير عند 3.75% وسط ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن صراع الشرق الأوسط، والذي يحذر الاقتصاديون من أنه قد يدفع التضخم إلى أكثر من ضعف هدف البنك المركزي البالغ 2%. من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع دون تغيير عند 2.00%. يضع ارتفاع أسعار الطاقة، الذي أجج التوقعات برفع أسعار الفائدة، العبء على مسؤولي البنك المركزي الأوروبي لتوضيح كيف تطورت مخاطر التضخم وإرسال إشارة عن مدى قربهم من مواءمة تلك التوقعات السوقية. في أخبار الشركات، ارتفع Logitech (LOGN.Z.EB) بحوالي +1% بعد الإعلان عن برنامج جديد لإعادة شراء الأسهم بقيمة 1.4 مليار دولار.
تم إصدار متوسط الأرباح في المملكة المتحدة باستثناء المكافآت ومعدل البطالة في المملكة المتحدة اليوم.
بلغ متوسط الأرباح في المملكة المتحدة باستثناء المكافآت 3.8% في الأشهر الثلاثة حتى يناير، وهو أضعف من التوقعات البالغة 4.0%.
بلغ معدل البطالة في المملكة المتحدة 5.2% في الأشهر الثلاثة حتى يناير، وهو أقوى من التوقعات البالغة 5.3%.
أغلقت أسواق الأسهم الآسيوية اليوم في المنطقة الحمراء. أغلق مؤشر شنغهاي المركب في الصين (SHCOMP) منخفضًا -1.39%، وأغلق مؤشر نيكاي 225 لأسهم طوكيو (NIK) منخفضًا -3.38%.
أغلق مؤشر شنغهاي المركب في الصين على انخفاض اليوم، متتبعًا عمليات بيع إقليمية أوسع مع تضرر شهية المخاطرة من تصعيد كبير في صراع الشرق الأوسط. أطلقت إيران ضربات صاروخية على موقع قطري يضم أكبر منشأة لتصدير الغاز الطبيعي المسال في العالم، وهو أحد الأصول الطاقية المتعددة التي تعهدت طهران باستهدافها بعد هجوم إسرائيلي على حقل غاز بارس الجنوبي الإيراني. انخفض المؤشر القياسي مؤقتًا إلى ما دون مستوى 4,000 للمرة الأولى منذ يناير. انخفضت أسهم تعدين الذهب يوم الخميس بعد انخفاض المعدن الثمين إلى ما دون 5,000 دولار للأوقية، حيث أبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير وأشار إلى الحذر بشأن تأثير صراع الشرق الأوسط على التضخم. في الوقت نفسه، ارتفعت أسهم الطاقة. في غضون ذلك، قال استراتيجيو HSBC يوم الخميس إن سوق الأسهم A الصيني من المتوقع أن يظل مرنًا، مدعومًا ببداية قوية للاقتصاد هذا العام. في أخبار أخرى، عقدت السلطات الصينية اجتماعًا مع 17 شركة سيارات رئيسية لتعزيز الإشراف على الأسعار والتحقيق في التكاليف في صناعة السيارات الكهربائية. في أخبار الشركات، انخفض Tencent بأكثر من -6% في هونغ كونغ بعد أن أعلنت شركة الألعاب ووسائل التواصل الاجتماعي عن خطط لأكثر من مضاعفة استثماراتها في الذكاء الاصطناعي هذا العام، مما أثار مخاوف بشأن نمو أبطأ للأرباح. يتحول تركيز المستثمرين الآن إلى بنك الشعب الصيني، الذي من المقرر أن يعلن عن أسعار الفائدة المعيارية للبلاد يوم الجمعة. يتوقع الاقتصاديون أن تظل أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير للشهر العاشر على التوالي في مارس مع إضافة ارتفاع أسعار النفط، الناجم عن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، عدم اليقين على توقعات التضخم.
أغلق مؤشر نيكاي 225 لأسهم طوكيو منخفضًا بشكل حاد اليوم، منعكسًا المكاسب من الجلسة السابقة مع ارتفاع أسعار النفط بعد تجدد الهجمات على البنية التحتية للطاقة في الشرق الأوسط. تتبع نيكاي أيضًا الخسائر الليلية في وول ستريت، والتي أثارتها بيانات أسعار المنتجين الأمريكية الأكثر سخونة من المتوقع وتراجع التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. عمق المؤشر القياسي خسائره بعد أن أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير. قادت أسهم المعادن والمرافق والصناعات الانخفاضات يوم الخميس. أبقى بنك اليابان سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 0.75%، ممددًا التوقف الذي كان ساريًا منذ آخر زيادة له في ديسمبر. قال بنك اليابان إنه سيراقب عن كثب التأثير الاقتصادي لصراع الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط، بما في ذلك احتمال أن تؤدي تكاليف الطاقة المرتفعة إلى تسريع التضخم الأساسي في اليابان. كرر البنك المركزي أيضًا وجهة نظره طويلة الأمد بأنه إذا تحرك النشاط الاقتصادي والأسعار وفقًا لتوقعاته، فإن التشديد الإضافي مطروح على الطاولة. قال هيروشي ناميوكا، كبير الاستراتيجيين في T&D Asset Management: "تشير تصريحات البنك المركزي بشأن تأثير النفط على مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي إلى أن التضخم حتى الناجم عن ارتفاع تكاليف النفط يمكن أن يكون سببًا لرفع أسعار الفائدة". قال مارسيل ثيلينيارت من Capital Economics إن بنك اليابان لا يزال من المتوقع أن يرفع أسعار الفائدة في أبريل، حيث من المرجح أن يؤدي ضعف الين الأخير إلى تكثيف الضغوط التضخمية. في غضون ذلك، قوي الين يوم الخميس خلال مؤتمر حاكم بنك اليابان كازو أويدا الصحفي بعد القرار، حيث أشار إلى مفاوضات قوية بشأن الأجور ومخاطر متزايدة على الأسعار. على الصعيد الاقتصادي، أظهرت البيانات أن طلبيات الآلات الأساسية الشهرية في اليابان انخفضت أقل من المتوقع في يناير بعد ارتفاع مدفوع بطلبات كبيرة الحجم في الشهر السابق. أغلق مؤشر تقلب نيكاي، الذي يأخذ في الاعتبار التقلب الضمني لخيارات نيكاي 225، مرتفعًا +8.11% إلى 35.07. ستكون أسواق الأسهم اليابانية مغلقة يوم الجمعة بسبب عطلة وطنية.
تراجعت طلبيات الآلات الأساسية اليابانية في يناير بنسبة -5.5% على أساس شهري وارتفعت بنسبة +13.7% على أساس سنوي، وهو أقوى من التوقعات البالغة -9.6% على أساس شهري و+10.5% على أساس سنوي.
تم تعديل الإنتاج الصناعي الياباني في يناير بالزيادة إلى +4.3% على أساس شهري من التقدير الأولي البالغ +2.2% على أساس شهري.
محركات الأسهم الأمريكية قبل السوق
تراجعت Micron Technology (MU) بأكثر من -5% في تداولات ما قبل السوق بعد أن حذرت شركة صناعة الرقائق من أنها ستحتاج إلى زيادة الإنفاق على الإنتاج لتلبية الطلب المتزايد، مما أخفى نتائج الربع الثاني من العام المالي المتفائلة وتوجيهات الربع الثالث.
تراجعت أسهم البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في تداولات ما قبل السوق بعد نتائج Micron، مع انخفاض Sandisk (SNDK) بأكثر من -5% وانخفاض Western Digital (WDC) بأكثر من -2%.
تراجعت أسهم التعدين في تداولات ما قبل السوق مع انخفاض أسعار المعادن، مع انخفاض Coeur Mining (CDE) وNewmont Mining (NEM) بأكثر من -6%.
ارتفع Five Below (FIVE) بأكثر من +6% في تداولات ما قبل السوق بعد أن نشرت سلسلة متاجر الخصم نتائج قوية للربع الرابع وأصدرت توجيهات قوية للربع الأول.
ارتفعت Carnival (CCL) بأكثر من +1% في تداولات ما قبل السوق بعد أن رفعت Morgan Stanley تصنيف السهم إلى Overweight من Equal Weight مع سعر مستهدف يبلغ 31 دولارًا.
يمكنك مشاهدة المزيد من محركات الأسهم قبل السوق هنا
أبرز أرباح الولايات المتحدة اليوم: الخميس - 19 مارس
Accenture (ACN)، FedEx (FDX)، Darden Restaurants (DRI)، Planet Labs PBC (PL)، SOLV Energy (MWH)، Firefly Aerospace (FLY)، Signet Jewelers (SIG)، Alumis (ALMS)، Accelerant Holdings (ARX)، USA Rare Earth (USAR)، York Space Systems (YSS)، Intuitive Machines (LUNR)، Taysha Gene Therapies (TSHA)، Canadian Solar (CSIQ)، Cardinal Infrastructure Group (CDNL)، Scholastic (SCHL)، Movado Group (MOV)، Eton Pharmaceuticals (ETON)، Relmada Therapeutics (RLMD)، Lands' End (LE)، Titan Machinery (TITN)، Sky Harbour Group (SKYH)، Caleres (CAL)، Datavault AI (DVLT)، Kolibri Global Energy (KGEI)، Torrid Holdings (CURV)، Sangamo Therapeutics (SGMO).
في تاريخ النشر، لم يكن لدى أوليكساندر بيليبينكو (إما بشكل مباشر أو غير مباشر) مراكز في أي من الأوراق المالية المذكورة في هذه المقالة. جميع المعلومات والبيانات الواردة في هذه المقالة هي لأغراض إعلامية فقط. نُشرت هذه المقالة في الأصل على Barchart.com