Donne nel wealth management

Un sondaggio di Vanguard rivela che il 71% delle donne esprime fiducia nel risparmio non legato alla pensione, ma il 51% detiene questi fondi in conti a basso rendimento. Nel frattempo, l'ingresso delle donne nella gestione patrimoniale è in crescita, ma sono sottorappresentate in ruoli di consulenza, secondo uno studio di Cerulli Associates.

Questa narrativa influisce sull'acquisizione di talenti e sulla demografia dei clienti per le società di gestione patrimoniale. Società come Vanguard, Fidelity e Merrill Lynch potrebbero affrontare una maggiore concorrenza per i talenti femminili e potrebbero trarre vantaggio dal targeting di clienti donne, data la loro crescente fiducia nel risparmio e la sottoutilizzazione dei veicoli di investimento.

Successivamente, monitorare il prossimo rapporto trimestrale di Vanguard (Q2 2023, previsto a luglio) per vedere se le tendenze del risparmio femminile influenzano la loro offerta di prodotti. Inoltre, monitorare il prossimo rapporto di settore di Cerulli Associates (Q3 2023, previsto a settembre) per aggiornamenti sulla rappresentanza delle donne in ruoli di consulenza nella gestione patrimoniale.