Futures Slide Ahead Of Massive $5.7 Trillion OpEx As Iran War Shows No Signs Of Easing

미래선은 5조 7천억 달러 규모의 OpEx와 이란 전쟁이 쉽게 진전되지 않음에 따라 하락세다.

미국 주식 시장이 어제 네타냐후 관련 소식으로 하루 중 반등을 보였음에도 불구하고 약세를 보이며 거래를 마친 후 주말을 앞두고 선물은 약세를 보이고 있다. 밤새 브렌트 유가가 90bp까지 상승했다가 하락하며 지정학적 긴장이 초점이 되고 있다. 이란은 에너지 자산을 공격하고 미국이 호르무즈 해협 재개를 압박하기 위해 이란의 카르그 섬 점령 계획을 고려하고 있다는 소식이 전해졌다. 오전 8시 15분 현재 S&P 500 선물은 0.4% 하락했고 목요일 200일 이동평균선 아래에서 거래를 마쳤으며 이는 더 많은 강제 매도를 촉발할 수 있다. 나스닥 100 선물은 0.6% 하락했다. 미국 주식은 1년 만에 가장 긴 하락세인 4주 연속 손실을 기록할 것으로 예상된다. 브렌트 유가는 이전의 상승폭을 반전하여 약 0.7% 하락하여 약 108달러에 거래되고 있다. VIX는 약 25까지 상승했다. 다른 곳에서는 금리 상승에 대한 우려(USGG10YR +4bp @ 4.29%) 속에서 상대적으로 조용한 밤을 보내고 있으며, 중앙은행의 매파적 반응에 대한 관심이 집중되고 있다. 금속은 대부분 하락했다: 알루미늄 -4.4%, 은 -1.0%. 미국 달러는 시장이 올해 금리 인하를 5bp 미만으로 예상하고 있다는 점을 반영하여 0.2% 상승했다(지난달 60bp에서 하락). 오늘 일정에는 거시 경제 관련 내용은 없다.

프리마켓 거래에서 Mag 7 주식은 모두 하락했다(Alphabet -0.7%, Amazon -0.6%, Tesla -0.4%, Nvidia -0.5%, Meta -0.4%, Microsoft -0.5%, Apple -0.4%).

페덱스(FDX)는 연간 수익 전망치를 상향 조정하여 택배 회사의 배송 네트워크 재구축 계획이 지정학적 갈등과 경제 변동성에도 불구하고 추진력을 얻고 있음을 시사하면서 7% 상승했다.
피그스(FIGS)는 메디컬 스크럽 판매업체에 대해 '선호' 등급을 부여하며 지속적인 회복이 진행 중이라고 말한 오펜하이머의 등급 상향 후 6% 상승했다.
파이어플라이 우주(FLY)는 우주선 제조업체가 4분기에 평균 분석가 예상치를 상회하는 매출을 보고한 후 7% 상승했다.
플래닛 랩스(PL)는 4분기에 평균 분석가 예상치를 상회하는 매출을 보고한 후 14% 상승했다.
리듬 제약(RYTM)은 4세 이상 환자의 획득된 시상하부 비만을 치료하기 위해 FDA로부터 Imcivree(setmelanotide) 약물에 대한 확장된 적응증 승인을 받았다고 발표한 후 6% 상승했다.
슈퍼 마이크로 컴퓨터(SMCI)는 미국이 공동 창립자를 중국으로 Nvidia Corp. 구동 서버를 불법적으로 전환한 혐의로 기소한 후 26% 하락했다.
요크 우주 시스템(YSS)은 공개 회사로서 첫 번째 보고서에서 JP모건이 "견조하다"고 평가한 매출 가이던스를 제공한 후 9% 상승했다. 이 회사는 또한 4분기에 매출이 증가하고 손실이 감소했다.
다른 기업 뉴스에서 최소 12개의 대형 제약 회사들이 특허가 만료되는 즉시 가격을 폭락시키면서 인도에 Novo Nordisk의 블록버스터 체중 감량 약물의 복제품을 출시할 예정이다. JP모건은 금융 타임스에 따르면 주니어 투자 은행원의 과로를 방지하기 위한 모니터링 프로그램을 시작했다. 알리바바와 텐센트는 AI에서 수익을 창출하는 방법에 대한 명확한 비전을 제시하지 못하여 24시간 만에 660억 달러의 시장 가치를 손실했다. 한편, 이란 뉴스에 압도된 투자자들은 워크플로우와 시간 관리를 지원하기 위해 역사에서 통찰력과 맥락을 마이닝하기 위해 AI 도구에 의존하고 있다.

"투자자들은 지금 지정학적 핀볼 게임에 갇혀 있다"라고 프랭클린 템플턴 투자 솔루션의 부 최고 투자 책임자인 맥스 고크만은 말하며 "글로벌 시장 심리를 튕기는 문자 그대로와 은유적으로 폭발적인 개발이 진행되고 있다"고 덧붙였다. 신뢰가 시험받고 있으며, 갈등 기간에 대한 다양한 관점이 나타나고 있다.

이란 전쟁이 시작된 지 3주째에 진전이 없는 가운데 또 다른 험난한 한 주가 끝날 예정이다. 테헤란은 이스라엘이 국가의 에너지 인프라를 보호할 것이라고 신호 보낸 후에도 페르시아만에서 아랍 국가에 대한 공격을 계속하고 있다. Axios는 미국이 호르무즈 해협을 재개하기 위해 압력을 가하기 위해 이란의 주요 석유 수출지인 카르그 섬을 점령할 계획을 고려하고 있다고 보도했다. 이란 혁명 수비대는 여전히 미사일을 건설하고 있으며 전쟁이 계속될 것이라고 맹세했다. 유가는 또 다른 주간 급등세를 보이고 있다.

"저는 시장이 현재 예상보다 더 오래 지속될 에너지 가격 상승에 직면하고 있다는 현실을 받아들이고 있다고 생각합니다"라고 Siebert Financial의 최고 투자 책임자인 마크 말렉은 말했다. "이란 정권이 플레이북의 마지막 페이지로 전환하여 상호 확증적 파괴(MAD)를 향하고 있다는 것은 분명합니다."

한편, 거래자들은 3월 옵션 만료의 기록적인 양을 대비하고 있다. 개별 미국 주식, 지수 및 상장지수펀드에 연결된 약 5조 7천억 달러의 추정 옵션이 거래자들이 "triple-witching"이라고 부르는 분기별 행사에서 금요일에 만료될 예정이다. 이는 30년 만에 4번째로 큰 3월 만기이며, 파생 상품 노출의 대규모 풀이 갑자기 사라지면서 급격한 가격 변동을 유발할 수 있는 행사이다. 또한 딜러 감마가 급격히 낮아져 후속 며칠 동안 변동성이 높아지는 "unclenching"을 초래하는 경향이 있다. 이번 주 만기 규모는 또한 더 넓은 시장과 관련하여 주목할 만하다. 러셀 3000 지수 시가총액의 8.4%에 달하는 이 규모는 포지셔닝 주도의 흐름을 증폭시킬 수 있다.

최근 몇 주 동안 옵션 시장의 거래 활동이 급증했으며, 특히 지수 및 ETF 계약이 기록적인 규모의 추정 거래량을 기록했으며, 이는 연간 평균보다 약 9% 높다. Citi의 Vishal Vivek에 따르면 반면 개별 주식 옵션 거래량은 약 3% 감소했으며, 이는 부분적으로 소매 참여 감소와 지정학적 위험에 대한 우려 때문인 것으로 나타났다.

Regeneron Pharmaceuticals Inc., PDD Holdings Inc. 및 T. Rowe Price Group Inc.와 같은 주식은 현재 가격 근처에서 만료되는 옵션에 상당한 미결제 잔고를 가지고 있기 때문에 세션 동안 상당한 변동에 취약한 것으로 간주된다.

"최근 변동성을 감안할 때 오늘을 거의 변하지 않은 것으로 묘사할 수 있지만 분명히 하락세가 있었습니다"라고 웰스파고 투자 연구소의 글로벌 주식 및 실물 자산 책임자인 Sameer Samana는 말했다. "오늘 투자자들이 주말 전에 무엇을 결정할지 여부가 오늘의 진정한 시험이 될 것이라고 생각합니다."

원자재 가격은 인플레이션과 소비자 심리에 영향을 미치기 때문에 거래자들의 주요 관심사로 계속 남아 있다. Barclays 전략가 Emmanuel Cau가 언급한 최신 유가 선물 곡선은 "시장이 더 오래 지속될 높은 유가 배경을 가격으로 책정하기 시작했다"고 나타났다. "이러한 역학은 스태그플레이션 우려를 강화하고 있습니다."

수요일에 Jerome Powell은 인플레이션이 냉각될 때까지 연방준비제도는 금리를 인하하지 않을 것이라고 말하며 유가 상승이 미국 경제에 미치는 영향을 판단하기에는 아직 시기상조라고 밝혔다. 중앙은행은 연속된 두 번째 회의에서 금리를 동결했다.

"우리는 연방준비제도가 현 상태를 유지하는 것이 가장 적절한 포지셔닝이라고 생각합니다"라고 Federated Hermes의 글로벌 유동성 시장 최고 투자 책임자인 Deborah Cunningham은 말했다. "이란과의 현재 분쟁은 COVID 기간 동안 발생한 혼란이나 2008년 글로벌 금융 위기의 규모에 미치지 않으므로 금리를 수백 베이시스 포인트 인하할 이유가 없습니다."

주식은 또한 Stoxx 600이 현재 평준화된 가운데 이전의 상승폭을 되돌렸다. 건설 부문은 성과를 거두는 반면 에너지 주식은 부진하다. 다음은 금요일의 가장 큰 움직임 중 일부입니다.

CD Projekt의 주식은 순이익 목표를 충족하기 위해 새로운 게임 콘텐츠를 출시할 수 있다고 언급한 후 최대 8.1% 상승하여 6월 이후 가장 큰 상승폭을 기록했습니다.
Sky News가 Bridgepoint가 영국 민간 병원 운영업체인 Spire Healthcare에 10억 파운드 규모의 공식 제안을 준비하고 있다고 보도한 후 Spire Healthcare 주식은 최대 11% 상승했습니다.
Reuters가 보고한 후 Elmos 주식은 최대 11% 상승하여 칩 장비 회사가 매각을 모색하고 있습니다.
Zabka 주식은 2월 중순 이후 판매가 회복되었다고 발표한 편의점 체인인 후 최대 2.7% 상승했습니다.
Inwit 주식은 Telecom Italia와 Swisscom의 모바일 타워 공동 개발 이니셔티브가 성장에 영향을 미칠 것이라는 발표 후 이틀 연속 하락하여 최대 9.7% 하락했습니다.
J D Wetherspoon 주식은 올해 "현재 시장 기대치보다 약간 낮은 이익이 발생할 수 있습니다"라는 경고 후 최대 11% 하락하여 1년 만에 가장 큰 하락폭을 기록했습니다.
Smiths Group 주식은 영국 제조 장비 그룹이 다소 낮은 전망을 발표한 후 최대 5.5% 하락하여 7월 이후 최저치를 기록했습니다.
Fuchs 주식은 독일 자동차 및 산업 윤활유 제조업체가 평균 분석가 예상치를 하회하는 연간 이익을 예상한 후 최대 4.7% 하락하여 2022년 11월 이후 최저치를 기록했습니다.

앞서 아시아 주식은 알리바바 그룹 홀딩스 및 대만 반도체 제조와 같은 기술 회사들이 하락하면서 하락했습니다. MSCI 아시아 태평양 제외 일본 지수는 세션이 진행되는 동안 이익과 손실 사이를 오가며 세션이 진행되는 동안 최대 0.6% 하락했습니다. 일본, 인도네시아, 말레이시아 및 필리핀 시장은 휴일로 문을 닫았습니다. 알리바바와 텐센트는 인공 지능에서 수익을 창출하는 방법에 대한 명확한 비전을 제시하지 못하여 24시간 만에 660억 달러의 시장 가치를 손실했습니다.

FX에서 Bloomberg 달러 스팟 지수는 주요 통화에 대해 혼합된 채 상승하고 있습니다.

USD/JPY는 주간 하락폭을 0.7%로 줄여 158.68까지 상승했습니다. 일본 시장은 금요일에 휴일이었습니다. Trump가 Sanae Takaichi 총리를 접견하는 동안 이란 전쟁에 대한 미국과 일본 간의 긴장이 여전히 분명했습니다.
EUR/USD는 0.3% 하락하여 1.1555를 기록했습니다. 유럽 정부 채권은 돈 시장이 2026년까지 세 차례의 금리 인상을 높을 가능성을 계속 가격으로 책정하면서 약간 하락했습니다. 브뤼셀에서 열린 정상회담에서 EU 지도자들은 경제 상황에 대한 불안감을 표명하고 에너지 시설에 대한 파업에 대한 "모라토리움"을 촉구했습니다.
GBP/USD는 0.2% 하락하여 약 1.34달러를 기록했으며, 채권은 영국 중앙은행의 매파적 입장에 의해 촉발된 목요일의 하락세를 연장했습니다. 거래자들은 올해 세 차례의 금리 인상을 예상하고 있습니다.
금리는 미국과 유럽 전반에 걸쳐 상승하고 있으며, 단기 금리가 선두를 달리고 있으며, 채권 시장이 중앙은행의 금리 인상에 대한 초기 가격을 되돌리면서 두 번째 날로 하락세를 연장하고 있습니다. 브렌트 유가가 30년 만에 새로운 연고점을 향해 움직이고 이란이 페르시아만에서 아랍 국가를 공격하고 있습니다. 미국 10년물은 2bp 상승하여 4.3% 근처에 거래되었으며, 영국 동료는 9bp 상승하여 4.95%에 도달했습니다. 거래자들은 BOE 금리 인상에 대한 베팅을 가격으로 책정하면서 더 깊은 매도세가 영국 채권에 휩쓸고 있습니다. 연방 1년물 시장은 더 이상 내년에 연방준비제도의 금리 인하 가능성을 가격으로 책정하지 않습니다. 연방 OIS 계약은 4월 정책 회의에서 약 4bp의 긴축을 가격으로 책정합니다. ECB 스왑은 올해 세 차례의 25bp 금리 인상을 가격으로 책정하고, BOE 스왑은 12월 정책 회의까지 총 85bp의 긴축을 가격으로 책정합니다.

상품에서 브렌트 유가 선물은 2.4% 상승폭을 0.2% 미만으로 줄였으며, 미국 벤치마크 WTI 유가는 0.3% 상승했습니다. 이스라엘의 네타냐후 총리가 국가가 더 이상 에너지 인프라를 표적으로 삼지 않을 것이며 전쟁이 예상보다 훨씬 빨리 끝날 것이라고 말한 후 브렌트는 2022년 7월 이후 최고 종가까지 하락했습니다. 금은 변동하고 현재 4,700달러/온스 아래로 거래되고 있습니다. 전쟁이 중동에서 발생하면서 에너지 가격이 상승하고 금리 인하에 대한 기대가 감소함에 따라 귀금속은 6년 만에 가장 큰 주간 손실을 기록하고 있습니다.

미국 경제 데이터 발표는 예정되어 있지 않으며, Fed의 Bowman(오전 8시)과 Waller(오전 8시 30분)가 연설할 예정입니다.

시장 스냅샷

S&P 500 미니 -0.4%
나스닥 100 미니 -0.5%
러셀 2000 미니 -0.5%
Stoxx 유럽 600 +0.2%
DAX +0.4%
CAC 40 +0.2%
10년 만기 국채 수익률 +4 베이시스 포인트 4.29%
VIX +0.5 포인트 24.55
Bloomberg 달러 지수 +0.2% 1207.36
유로 -0.2% 1.1567달러
WTI 유가 변동 없음 배럴당 96.2달러

최근 밤의 주요 뉴스

미국과 동맹국은 호르무즈 해협을 재개하기 위한 전투를 강화하여 저고도 공격 헬리콥터로 이란 해군 함정을 공격하고 이란의 치명적인 드론을 격추하는 저고도 공격 헬리콥터를 보냈습니다. WSJ
유가 상승은 멈추지 않았고 이란이 에너지 자산을 공격하면서 이란이 계속해서 자산을 공격하고 있습니다. 국가의 혁명 수비대는 여전히 미사일을 건설하고 있으며 전쟁이 계속될 것이라고 맹세했습니다. 쿠웨이트의 미나 알-아흐마디 석유 정유소는 드론 공격으로 화재가 발생한 후 일부 유닛을 폐쇄했습니다. BBG
사우디아라비아의 석유 관리자들은 이란 전쟁으로 인해 에너지 공급이 중단되지 않는 한 유가가 180달러/배럴 이상으로 급등할 수 있는지에 대해 필사적으로 노력하고 있으며, 걸프 지역 최대 생산국의 여러 석유 관리자들은 곧 4월 말까지 지속될 경우 유가가 급등할 수 있다고 말했습니다. WSJ
중국은 일부 아시아의 주요 자원, 제조 및 농업 국가에서 공급 부족이 발생할 수 있다는 우려로 제트 연료, 디젤 및 비료의 수출을 억제하고 있습니다. FT
거래자들은 오늘 "triple-witching"이라고 불리는 오늘 만료될 5조 7천억 달러 규모의 옵션을 대비하고 있으며, 이는 시장에 또 다른 변동성을 주입할 위험이 있습니다. BBG
달러 기준으로 중국의 GDP는 2021년 약 18.5%로 전성기를 맞이했으며, 이는 미국 경제의 약 3/4 크기였습니다. 많은 경제학자들은 중국의 폭발적인 성장이 결국 미국의 경제보다 커질 것이라고 예상했습니다. 대신 중국의 점유율은 2025년에 글로벌 경제의 약 16.5%로 감소했습니다. 국제통화기금 데이터에 따르면 현재 미국 경제의 2/3 크기 미만입니다. WSJ
호주 10년물 채권 수익률은 15년 만에 최고 수준으로 상승했으며, 이는 증가하는 인플레이션 우려로 인해 거래자들이 RBA 금리 인상에 대한 베팅을 강화한 결과입니다. BBG
유럽연합은 에너지 시설에 대한 공격을 강력히 비난하면서 에너지 비용에 대한 경제 상황과 임시 모라토리움을 표명했습니다.
트럼프 행정부는 월스트리트의 반발로 인해 고객의 이민 신분 정보에 대한 더 많은 정보를 수집하고 보고하도록 은행에 요구할 수 있는 행정 명령을 연기했습니다.
미국 대통령 트럼프는 일본 총리 다카이치와 저녁 식사에서 일본이 미국 방위 장비 구매를 환영하고 있다고 말했습니다.

DB의 Jim Reid가 어젯밤 요약을 마무리했습니다.

오늘 15일 동안의 분쟁이 진행되고 있으며 어제 CoTD(링크 참조)에서 보여주듯이 일반적으로 지정학적 충격 이후 미국 주식 시장이 바닥을 치는 평균 기간입니다. 그러나 현재 불확실성이 너무 많아 평균을 바탕으로 거래하기는 어렵습니다. 따라서 헤드라인이 지금 가장 중요합니다. 하지만 낙관주의를 찾고 있다면 적어도 정상적인 지정학적 플레이북은 희망을 줄 것입니다. 지금까지는 벗어나지 않았습니다.

흐름은 둔화되지 않았으며, 지난 24시간 동안 훨씬 더 지난 36시간 동안 너무 많은 일이 일어나서 어디서부터 시작해야 할지 모릅니다. 어젯밤 어려운 세션 이후 가장 큰 구원점은 브렌트 유가가 어제 런던에서 개장한 지 2시간 후 +35%까지 상승한 유럽 가스 선물과 함께 어제 초에 도달한 119.13달러/배럴(+10.9%)의 최고치를 벗어난 것입니다. 그들은 각각 +1.18% 상승하여 61.85유로/MWh에 거래되었습니다. 그 결과, 브렌트는 107.31달러/배럴에 거래되고 있으며, 최근의 에너지 스트레스가 완화되면서 미국 시장의 상대적으로 보호된 에너지 위치가 시장 가격에 더 잘 드러났습니다.

어젯밤 중앙은행 회의와 함께 유럽 시장이 어제보다 2% 이상 하락한 STOXX 600(-2.39%), FTSE 100(-2.35%), DAX(-2.82%) 및 CAC 40(-2.03%)를 포함하여 유럽 주식 지수가 하락했습니다. 이는 유럽이 어제 밤에 발생한 이란 공격에 대한 소식을 따라잡기 시작했기 때문입니다.

중앙은행 회의에서 ECB는 대통령 Lagarde가 에너지 충격에 대처하기 위해 "잘 배치되어 있고 잘 갖추어져 있다"고 주장하면서 침착함을 드러내면서 2%의 예금 금리를 동결했습니다. Lagarde의 발언은 2차 효과에 대한 증거를 기다리기 전까지 정책 변경에 대한 결정을 내리지 않을 것이라는 점을 시사했습니다. 그녀의 발언은 위험이 ECB가 조치를 취할 가능성이 있는 상황에 기울어져 있다는 점을 시사했으며, 그녀는 다음 달에 더 즉각적인 조치가 가능할 것이라고 언급하지 않았습니다. 유럽 경제학자들은 현재 상황을 고려하여 4월과 9월을 가장 가능성 있는 시기로 예상하여 유럽 경제학자들은 현재 상황을 고려하여 4월과 9월을 가장 가능성 있는 시기로 예상합니다. 자세한 내용은 여기에서 확인하십시오.

그러나 BoE는 예상보다 더 분명한 매파적 놀라움을 선사했으며, 금리를 3.75%로 동결했습니다. 9명의 MPC 위원 모두 보류에 투표한 것을 예상하여 거래자들은 2026년 BoE 금리 인상에 대한 기대를 +70bps(+49bps 당일)로 높였습니다. Governor Bailey는 나중에 당일 강한 결론을 내리지 않도록 경고했지만, 시장은 올해 BoE 금리 인상에 대해 53%의 가능성을 가격으로 책정했습니다. 영국 경제학자는 현재 올해 금리 인하를 예상하지 않으며, 이란 분쟁이 4월 이후로 지속될 경우 금리 인상 가능성도 있습니다. 자세한 내용은 여기에서 확인하십시오.

매파적인 BoE 결정은 미국에서 앞선 채권 시장이 개장하는 시점에 맞춰 발생하여 앞선 채권 시장에서 급격한 매도세를 유발했습니다. 움직임은 유럽 전반에서 더 미미했지만 10년 만기 채권도 유럽 전반에서 상승했습니다. 채권(+10.8bps), Bund(+1.7bps), BTP(+5.0bps) 및 OAT(+3.6bps) 수익률이 모두 상승했습니다. BTP의 부진함은 이탈리아가 에너지 비용 상승을 완화하기 위해 연료에 대한 일시적인 20일 세금 감면를 발표한 후 발생했습니다. 유럽의 첫 번째 대형 국가입니다. 한편, 에너지 우려로 인해 유럽의 많은 주식 지수가 어제보다 2% 이상 하락했습니다.

다른 중앙은행 결정의 경우, Riksbank는 정책 금리를 1.75%로 동결했으며, 총재는 이 금리가 당분간 유지될 것이라고 말했습니다. 그러나 대체 시나리오는 금리 경로에 대한 광범위한 불확실성을 보여주었습니다. 마지막으로 SNB는 정책 금리를 0%로 동결하면서 정책 성명서에 반영된 스위스 프랑 강세에 대한 새로운 의지를 통합했습니다. 자세한 내용은 여기에서 FX 전략가에게 문의하십시오.

아시아 주식 시장은 현재 상황에서 긍정적인 점은 비교적 조용합니다. 일본은 휴일로 문을 닫았고, Hang Seng(-0.63%)과 S&P/ASX 200(-0.82%)은 하락했지만 KOSPI(+0.52%)는 기술 주식의 힘에 힘입어 다시 상승하여 이번 주에 5% 이상 상승했습니다.

통화 정책 조치로 중국 중앙은행은 시장의 기대를 충족하여 1년 LPR을 3.00%로, 모기지 가격에 영향을 미치는 5년 금리를 3.50%로 10개월 연속 동결했습니다.

오늘의 일정은 영국 2월 공공 부채, 독일 2월 PPI, 이탈리아 1월 무역 수지, 계정 잔고, ECB 1월 계정 잔고, 유로존 1월 무역 수지, 캐나다 1월 소매 판매를 포함합니다. ECB의 Nagel도 오늘 연설할 예정입니다.

시장 스냅샷

S&P 500 미니 -0.4%
나스닥 100 미니 -0.5%
러셀 2000 미니 -0.5%
Stoxx 유럽 600 +0.2%
DAX +0.4%
CAC 40 +0.2%
10년 만기 국채 수익률 +4 베이시스 포인트 4.29%
VIX +0.5 포인트 24.55
Bloomberg 달러 지수 +0.2% 1207.36
유로 -0.2% 1.1567달러
WTI 유가 변동 없음 배럴당 96.2달러

최근 밤의 주요 뉴스

미국과 동맹국은 호르무즈 해협을 재개하기 위한 전투를 강화하여 저고도 공격 헬리콥터로 이란 해군 함정을 공격하고 이란의 치명적인 드론을 격추했습니다. WSJ
유가 상승은 멈추지 않았고 이란이 에너지 자산을 공격하면서 이란이 계속해서 자산을 공격하고 있습니다. 국가의 혁명 수비대는 여전히 미사일을 건설하고 있으며 전쟁이 계속될 것이라고 맹세했습니다. 쿠웨이트의 미나 알-아흐마디 석유 정유소는 드론 공격으로 화재가 발생한 후 일부 유닛을 폐쇄했습니다. BBG
사우디아라비아의 석유 관리자들은 이란 전쟁으로 인해 에너지 공급이 중단되지 않는 한 유가가 180달러/배럴 이상으로 급등할 수 있는지에 대해 필사적으로 노력하고 있으며, 걸프 지역 최대 생산국의 여러 석유 관리자들은 곧 4월 말까지 지속될 경우 유가가 급등할 수 있다고 말했습니다. WSJ
중국은 일부 아시아의 주요 자원, 제조 및 농업 국가에서 공급 부족이 발생할 수 있다는 우려로 제트 연료, 디젤 및 비료의 수출을 억제하고 있습니다. FT
거래자들은 오늘 "triple-witching"이라고 불리는 오늘 만료될 5조 7천억 달러 규모의 옵션을 대비하고 있으며, 이는 시장에 또 다른 변동성을 주입할 위험이 있습니다. BBG
달러 기준으로 중국의 GDP는 2021년 약 18.5%로 전성기를 맞이했으며, 이는 미국 경제의 약 3/4 크기였습니다. 많은 경제학자들은 중국의 폭발적인 성장이 결국 미국의 경제보다 커질 것이라고 예상했습니다. 대신 중국의 점유율은 2025년에 글로벌 경제의 약 16.5%로 감소했습니다. 국제통화기금 데이터에 따르면 현재 미국 경제의 2/3 크기 미만입니다. WSJ
호주 10년물 채권 수익률은 15년 만에 최고 수준으로 상승했으며, 이는 증가하는 인플레이션 우려로 인해 거래자들이 RBA 금리 인상에 대한 베팅을 강화한 결과입니다. BBG
유럽연합은 에너지 시설에 대한 공격을 강력히 비난하면서 에너지 비용에 대한 경제 상황과 임시 모라토리움을 표명했습니다.
트럼프 행정부는 월스트리트의 반발로 인해 고객의 이민 신분 정보에 대한 더 많은 정보를 수집하고 보고하도록 은행에 요구할 수 있는 행정 명령을 연기했습니다.
미국 대통령 트럼프는 일본 총리 다카이치와 저녁 식사에서 일본이 미국 방위 장비 구매를 환영하고 있다고 말했습니다.