Акції знижуються перед відкриттям через зростання цін на нафту, економічні дані США та звіт FedEx на увазі

Мартові ф’ючерси на індекс S&P 500 (ESH26) знизилися на -0,18%, а мартові ф’ючерси на індекс Nasdaq 100 (NQH26) - на -0,27% сьогодні ранком, оскільки ціни на нафту продовжують зростати на тлі загострення конфлікту на Близькому Сході.
Ціна на британську нафту Brent виросла більш ніж на +5% після ракетних ударів між Іраном та Ізраїлем по критично важливим енергетичним об’єктам в регіоні, що загострило стурбованість щодо тривалого впливу конфлікту. Іран наніс ракетні удари по катарському об’єкту, де розташована найбільша в світі споруджа для експорту скрапленого газу, один з кількох енергетичних активів, які Тегеран обіцяв атакувати після ізраїльської атаки на газове поле Парс півдня Ірану. Державна компанія QatarEnergy заявила в четвер, що іранські ракетні удари завдали значної шкоди комплексу Рас-Лаффан. Президент Трамп сказав ввечері в середу, що США не брали участі в атаці на газове поле Парс півдня Ірану та додав, що Ізраїль відкладе подальші удари по цьому об’єкту. Однак він додав, що будь-які подальші атаки Ірану на катарські об’єкти зі скрапленого газу призведуть до того, що США «масово знищать цілу» газове поле Парс півдня. Тим часом ціна на нафту WTI виросла більш ніж на +1%, оскільки розрив між американською нафтою та світовими бенчмарками збільшився. Підвищення цін на нафту спричинило зростання доходності 10-річних казначейських нот на 3 базисних пункти до 4,29%, оскільки стурбованість посилилася, що конфлікт підігріє інфляцію та погіршить економічний зростання.
Поза межами конфлікту на Близькому Сході інвестори очікують новий раунд економічних даних США та звіт про результати діяльності від глобального перевізника FedEx.
Під час вчорашньої торгівної сесії три основних фондових індекси Уолл-стріт закрилися нижче. Акції «Чудової сімки» знизилися, з Amazon.com (AMZN), що впала більш ніж на -2%, і Microsoft (MSFT), що впала більш ніж на -1%. Також акції, підвержені криптовалютам, впали, оскільки ціна біткоїну знизилася більш ніж на -4%, з Strategy (MSTR), що впала більш ніж на -6%, лідером серед збитків в Nasdaq 100, і Riot Platforms (RIOT), що впала приблизно на -4%. Крім того, акції The Trade Desk (TTD) впали більш ніж на -6% після того, як Rosenblatt знизив рейтинг акції з «Купівля» до «Нейтральна». З позитивної сторони, акції LyondellBasell (LYB) виросли більш ніж на +5% і були найбільшим відсотковим здобутком на S&P 500 після того, як UBS підвищив рейтинг акції з «Продаж» до «Нейтральна».
Економічні дані, опубліковані в середу, показали, що індекс цін виробників США для остаточного попиту виріс на +0,7% м/м і +3,4% р/р у лютому, що вище очікувань +0,3% м/м і +2,9% р/р. Також основний індекс PPI, який виключає волатильні витрати на продукти харчування та енергію, виріс на +0,5% м/м і +3,9% р/р у лютому, що вище очікувань +0,3% м/м і +3,7% р/р. Крім того, замовлення на обладнання в США у січні виросли на +0,1% м/м, що відповідає очікуванням.
Як і очікувалося, Федеральна резервна система вчора залишила процентні ставки без змін. Комітет відкритого ринку Федеральної резервної системи проголосив 11-1 за збереження ставки федеральних фондів у діапазоні 3,50%-3,75%. Губернатор Стефен Міран виступив проти, виступаючи за скорочення ставки на чверть пункта. У своїй заяві після засідання політики підкреслили невизначеність, з якою зіштовхується економіка через конфлікт на Близькому Сході. «Наслідки подій на Близькому Сході для економіки США є невизначеними. Комітет звертає увагу на ризики з обох сторін свого двостороннього мандату», - заявили посадовці. У оновлених прогнозах посадовці все ще очікували одне скорочення ставки на чверть пункта у 2026 році та ще одне у 2027 році. Однак посадовці підвищили свій прогноз інфляції на 2026 рік до 2,7% з 2,4%.
На пресконференції голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл наголосив, що для відновлення скорочення ставок посадовцям потрібно побачити подальший прогрес у зниженні інфляції, особливо інфляції товарів, яка була піднята митами. «Якщо ми не побачимо цього прогресу, то ми не побачимо скорочення ставок», - сказав він. Також пан Пауелл сказав, що комітет знову обговорював можливість того, що наступною дією Федеральної резервної системи може бути підвищення, але додав: «більшість учасників не бачить цього як свій базовий випадок».
Тим часом ф’ючерси на ставки США оцінили 95,9% шанс на відсутність змін ставок та 4,1% шанс на підвищення ставки на 25 базисних пунктів на наступному засіданні Комітету відкритого ринку у квітні.
Сьогодні інвестори зосередяться на даних щодо початкових заявок на пособі з безробіття в США, які мають бути опубліковані через пару годин. Економісти очікують, що ця цифра становитиме 215 тис., порівняно з минулого тижня значенням 213 тис.
Індекс виробничої діяльності Філадельфійського федерального резервного банку також буде сьогодні ретельно спостерігається. Економісти очікують, що індекс виробництва Філадельфії становитиме 8,3 у березні, порівняно з минулого місяця значенням 16,3.
Дані про нові продажі житла в США будуть опубліковані сьогодні. Економісти прогнозують, що продажі нового житла у січні становитимуть 722 тис., порівняно з 745 тис. у грудні.
Індекс провідних економічних показників Конференції Ради для США буде опублікований сьогодні. Економісти очікують, що січнева цифра знизиться на -0,1% м/м, порівняно з попереднім значенням -0,2% м/м.
Дані про оптові запаси в США будуть також опубліковані сьогодні. Економісти прогнозують, що остаточна січнева цифра залишиться незмінною на +0,2% м/м.
На фронті прибутків, такі престижні компанії, як Accenture (ACN), FedEx (FDX) та Darden Restaurants (DRI), мають опублікувати свої квартальні показники сьогодні.
На ринку облігацій дохідність 10-річної казначейської ноти США становить 4,29%, що вище на +0,66%.
Індекс Euro Stoxx 50 сьогодні знизився на -1,64%, досягнувши найнижчого рівня з кінця листопада, оскільки відновлений спалах цін на нафту та газ підвищив стурбованість, що конфлікт на Близькому Сході підігріє інфляцію та погіршить економічне зростання. Мінінг, будівництво, автомобілі та туристичні акції очолили зниження у четвер. Дані, опубліковані в четвер Статистичним управлінням Великобританії, показали, що рівень безробіття в Великобританії залишився на найвищому рівні майже п’ять років у три місяці до січня, тоді як річний ріст заробітної плати, виключаючи премії, продовжував знижуватися, позначаючи найповільніший темп зростання за більш ніж п’ять років. Тим часом центральний банк Швеції та Національний банк Швейцарії в четвер залишили свої ключові політичні ставки незмінними на рівні 1,75% та 0% відповідно. Рішення відповідали очікуванням. Зараз увага інвесторів зосереджена на рішеннях щодо процентних ставок від Банку Англії та Європейського центрального банку пізніше сьогодні. Банк Англії широко очікується, що залишить ставки без змін на рівні 3,75% на тлі спалаху цін на енергоносії, що виник на Близькому Сході, який економісти попереджають, може підштовхнути інфляцію більш ніж удвічі вище цільового рівня центрального банку 2%. Європейський центральний банк широко очікується, що залишить депозитну ставку незмінною на рівні 2,00%. Підйом цін на енергоносії, який підігріває сподівання на підвищення ставок, покладає тягар на посадовців ЄЦБ, щоб прояснити, як розвивалися ризики інфляції, та подати сигнал про те, як близько вони знаходяться до узгодження з цими ринковими очікуваннями. У корпоративних новинах акції Logitech (LOGN.Z.EB) зросли приблизно на +1% після оголошення нової програми викупу акцій на 1,4 млрд доларів.
Великобританський середній заробіток виключаючи премії та рівень безробіття в Великобританії були опубліковані сьогодні.
Великобританський середній заробіток виключаючи премії становив 3,8% у три місяці до січня, що нижче очікувань 4,0%.
Рівень безробіття в Великобританії становив 5,2% у три місяці до січня, що вище очікувань 5,3%.
Сьогодні азіатські фондові ринки закрилися у червоному. Індекс Shanghai Composite (SHCOMP) Китаю закрився зниженням на -1,39%, а індекс Nikkei 225 Stock Index (NIK) Японії закрився зниженням на -3,38%.
Індекс Shanghai Composite Китаю сьогодні закрився нижче, відстежуючи ширшу регіональну розпродаж, оскілью ризиковий апетит постраждав від серйозної ескалації конфлікту на Близькому Сході. Іран наніс ракетні удари по катарському об’єкту, де розташована найбільша в світі споруджа для експорту скрапленого газу, один з кількох енергетичних активів, які Тегеран обіцяв атакувати після ізраїльської атаки на газове поле Парс півдня Ірану. Базовий індекс вперше з січня на деякий час опустився нижче рівня 4000. Акції золотодобувних компаній впали у четвер після того, як ціна на дорогоцінний метал опустилася нижче 5000 доларів за вунці, оскільки Федеральна резервна система залишила ставки без змін та подала сигнал обережності щодо впливу конфлікту на Близькому Сході на інфляцію. Водночас акції енергетичних компаній зросли. Тим часом стратеги HSBC заявили у четвер, що очікується, що ринок A-акцій Китаю залишиться стійким, підтримуваний солідним початком економіки цього року. У інших новинах китайські органи влади провели зустріч з 17 основними виробниками автомобілів, щоб посилити нагляд за цінами та розслідування витрат у галузі електромобілів. У корпоративних новинах Tencent впала більш ніж на -6% у Гонконзі після того, як ігрова та соціальна медіа компанія оголосила плани більш ніж удвічі збільшити свої інвестиції в штучний інтелект цього року, викликаючи стурбованість щодо повільшого зростання прибутку. Зараз увага інвесторів зосереджена на Народному банку Китаю, який має оголосити ключові позичкові ставки країни у п’ятницю. Економісти очікують, що ключові позичкові ставки залишаться незмінними на 10-й місяць поспіль у березні, оскільки зростання цін на нафту, що підігрівається загостренням напруженості на Близькому Сході, додає невизначеності до прогнозу інфляції.
Індекс Nikkei 225 Stock Index Японії сьогодні закрився різким зниженням, зворотивши прирост попередньої сесії, оскільки ціни на нафту зросли після відновлених атак на енергетичну інфраструктуру на Близькому Сході. Nikkei також відстежував вчорашні втрати на Уолл-стріт, спричинені споживчими даними з індексу цін виробників США та зменшенням сподівань на скорочення ставок Федеральної резервної системи. Базовий індекс поглибив свої втрати після того, як Банк Японії залишив процентні ставки без змін. Акції металургійних, енергетичних та промислових компаній очолили зниження у четвер. Банк Японії залишив свою політичну ставку незмінною на рівні 0,75%, продовжуючи паузу, яка діє з моменту останнього підвищення у грудні. Банк Японії заявив, що ретельно стежитиме за економічним впливом конфлікту на Близькому Сході та зростанням цін на нафту, включаючи можливість того, що вищі енергетичні витрати прискорять основну інфляцію в Японії. Центральний банк також повторив свою довгу застережену думку, що якщо економічна активність та ціни рухатимуться відповідно до його прогнозів, додаткове зміцнення є на столі. Гіро Наміока, головний стратег T&D Asset Management, сказав: «зауваги центрального банку щодо впливу нафти на основний індекс споживчих цін свідчать про те, що навіть інфляція зростання витрат, спричинена вищими цінами на нафту, може служити причиною для підвищення ставок». Marcel Thieliant з Capital Economics сказав, що Банк Японії все ще очікується, що підвищить ставки у квітні, оскільки нещодавня слабкість ієна, ймовірно, посилить інфляційний тиск. Тим часом ієна зміцнилася у четвер під час пресконференції голови Банк Японії Казуо Уеди, де він вказав на солідні переговори про зарплату та зростання цінових ризиків. На економічному фронті дані показали, що щомісячні основні замовлення на обладнання в Японії у січні знизилися менш сподівань після сплеску, спричиненого великомасштабними замовленнями у попередній місяць. Індекс волатильності Nikkei, який враховує неявну волатильність опціонів на індекс Nikkei 225, закрився зростанням на +8,11% до 35,07. Фондовий ринок Японії у п’ятницю буде закритий через національне святкування.
Японські січневі основні замовлення на обладнання знизилися на -5,5% м/м та виросли на +13,7% р/р, що вище очікувань -9,6% м/м та +10,5% р/р.
Січнева промислова продукція Японії була переглянута вище до +4,3% м/м з попередньої оцінки +2,2% м/м.
Попередньо-ринкові рухи акцій США
Micron Technology (MU) впала більш ніж на -5% на попередньому ринку після того, як виробник чіпів попередив, що йому доведеться збільшити витрати на виробництво, щоб задовольнити стрімко зростаючий попит, що затьмарює оптимістичні результати другого фінансового кварталу та прогноз третього кварталу.
Акції компаній з інфраструктури штучному інтелекті впали на попередньому ринку після результатів Micron, з Sandisk (SNDK), що впала більш ніж на -5%, і Western Digital (WDC), що впала більш ніж на -2%.
Акції гірничих компаній впали на попередньому ринку, оскільки ціни на метали знизилися, з Coeur Mining (CDE) та Newmont Mining (NEM), що впали більш ніж на -6%.
Five Below (FIVE) зросла більш ніж на +6% на попередньому ринку після того, як мережа дисконтних магазинів опублікувала оптимістичні результати четвертого кварталу та подала сильний прогноз першого кварталу.
Carnival (CCL) зросла більш ніж на +1% на попередньому ринку після того, як Morgan Stanley підвищив рейтинг акції з «Рівноважна вага» до «Позитивна» з цільовою ціною 31 долар.
Ви можете побачити більше рухів акцій на попередньому ринку тут
Сьогоднішня увага до прибутків США: четвер - 19 березня
Accenture (ACN), FedEx (FDX), Darden Restaurants (DRI), Planet Labs PBC (PL), SOLV Energy (MWH), Firefly Aerospace (FLY), Signet Jewelers (SIG), Alumis (ALMS), Accelerant Holdings (ARX), USA Rare Earth (USAR), York Space Systems (YSS), Intuitive Machines (LUNR), Taysha Gene Therapies (TSHA), Canadian Solar (CSIQ), Cardinal Infrastructure Group (CDNL), Scholastic (SCHL), Movado Group (MOV), Eton Pharmaceuticals (ETON), Relmada Therapeutics (RLMD), Lands' End (LE), Titan Machinery (TITN), Sky Harbour Group (SKYH), Caleres (CAL), Datavault AI (DVLT), Kolibri Global Energy (KGEI), Torrid Holdings (CURV), Sangamo Therapeutics (SGMO).
На дату публікації Олексій Пилипенко не мав (ні безпосередньо, ні опосередковано) позицій у будь-яких цінних паперах, згаданих у цій статті. Вся інформація та дані в цій статті надаються виключно для інформаційних цілях. Ця стаття була вперше опублікована на Barchart.com