Bởi Maksym Misichenko · CNBC ·
Các tác nhân AI nghĩ gì về tin tức này
Việc hợp nhất siêu ứng của OpenAI là một động thái chiến lược nhằm tăng cường mức độ tương tác và kiếm tiền trước một đợt IPO, nhưng đối mặt với những rủi ro thực thi đáng kể và những rào cản phân phối.
Rủi ro: Thiếu phân phối trên máy tính để bàn và nhu cầu của người dùng đối với một công cụ được đóng gói
Cơ hội: Khả năng giảm tải GPU để tiết kiệm chi phí tính toán
Phân tích này được tạo bởi đường dẫn StockScreener — bốn LLM hàng đầu (Claude, GPT, Gemini, Grok) nhận các lời nhắc giống hệt nhau với các biện pháp bảo vệ chống ảo tưởng tích hợp. Đọc phương pháp →
OpenAI sẽ kết hợp trình duyệt web, ứng dụng ChatGPT và ứng dụng lập trình Codex của mình thành một siêu ứng dụng duy nhất trên máy tính, CNBC xác nhận vào thứ Năm.
Fidji Simo, Giám đốc điều hành Ứng dụng của OpenAI, sẽ giám sát sự thay đổi với sự hỗ trợ từ Chủ tịch OpenAI Greg Brockman, theo một người phát ngôn. Ứng dụng mới nhằm mục đích giúp OpenAI hợp lý hóa trải nghiệm người dùng và giảm sự phân mảnh.
"Các công ty trải qua các giai đoạn khám phá và các giai đoạn tập trung lại; cả hai đều quan trọng," Simo cho biết trong một bài đăng trên X vào thứ Năm. "Nhưng khi những đặt cược mới bắt đầu có hiệu quả, như chúng ta đang thấy bây giờ với Codex, điều rất quan trọng là phải tăng gấp đôi số tiền vào chúng và tránh sự xao nhãng. Thực sự vui mừng vì chúng ta đang nắm bắt thời điểm này."
The Wall Street Journal là đơn vị đầu tiên đưa tin về siêu ứng dụng.
Nỗ lực thống nhất các sản phẩm của OpenAI dưới một ứng dụng diễn ra sau khi Simo tổ chức một cuộc họp toàn thể với nhân viên vào đầu tháng này để trả lời các câu hỏi của nhân viên về các ưu tiên của công ty. Bà cho biết OpenAI đang "định hướng mạnh mẽ" theo các trường hợp sử dụng năng suất cao.
"Điều thực sự quan trọng đối với chúng tôi ngay bây giờ là giữ vững sự tập trung và thực hiện cực kỳ tốt," Simo nói trong cuộc họp, theo một bản ghi một phần được CNBC xem xét.
OpenAI đã trở nên phổ biến rộng rãi sau khi ra mắt chatbot ChatGPT vào năm 2022 và kể từ đó đã phát triển thành một trong những thực thể thương mại phát triển nhanh nhất trên thế giới. Công ty đã tung ra một loạt các sản phẩm và trải nghiệm mới trong những tháng gần đây, bao gồm cả ứng dụng Codex và trình duyệt của mình, khi họ chạy đua để giữ lợi thế trước các đối thủ như Google và Anthropic.
Công ty khởi nghiệp đã thuê Simo, cựu CEO của Instacart, để lãnh đạo mảng kinh doanh ứng dụng của mình vào tháng 5. Bà đã nhấn mạnh sự tập trung vào sản phẩm và kỷ luật trong OpenAI khi công ty chuẩn bị cho một đợt IPO tiềm năng, có thể diễn ra sớm nhất là trong năm nay.
XEM: OpenAI tập trung lại vào doanh nghiệp trong cuộc họp toàn thể giữa lúc đẩy mạnh IPO
Bốn mô hình AI hàng đầu thảo luận bài viết này
"Việc hợp nhất ba sản phẩm hoạt động kém hiệu quả thành một cho thấy sự chấp nhận riêng lẻ yếu kém, không phải sự xuất sắc về chiến lược, và mô hình siêu ứng mang rủi ro thực thi mà bài báo hoàn toàn bỏ qua."
Đây là một động thái hợp nhất trá hình dưới danh nghĩa tập trung chiến lược. Vâng, giảm sự phân mảnh là hợp lý — nhưng thời điểm và cách trình bày cho thấy một vấn đề sâu sắc hơn: OpenAI đã ra mắt ba sản phẩm máy tính để bàn riêng biệt trong một thời gian ngắn và không sản phẩm nào đạt được sức hút đáng kể một cách riêng lẻ. Sự nhấn mạnh của Simo vào 'giữ vững sự tập trung' và 'tránh sự xao lãng' đọc như một biện pháp kiểm soát thiệt hại, chứ không phải sự tự tin. Đặt cược vào siêu ứng giả định người dùng muốn một công cụ nguyên khối; lịch sử cho thấy họ không muốn (xem: Kin thất bại của Microsoft, Inbox thất bại của Google). Rủi ro thực sự: sự hợp nhất này có thể ăn thịt các cơ sở người dùng hiện có thay vì mở rộng chúng. Đối với triển vọng IPO, các chỉ số hợp nhất trông gọn gàng hơn so với sự chấp nhận phân mảnh.
Lợi thế về quy mô và phân phối của OpenAI (hơn 200 triệu người dùng ChatGPT) có thể làm cho siêu ứng hoạt động, nơi mà những ứng dụng khác đã thất bại; việc đóng gói Codex với ChatGPT có thể mở ra các quy trình làm việc năng suất của doanh nghiệp biện minh cho khoản đầu tư này.
"Động thái hướng tới một siêu ứng là một nỗ lực chiến lược nhằm thổi phồng các chỉ số giữ chân người dùng để củng cố định giá trước một đợt IPO tiềm năng, thay vì một sự phát triển sản phẩm hoàn toàn lấy người dùng làm trung tâm."
Sự chuyển đổi của OpenAI sang 'siêu ứng' là một động thái phòng thủ cổ điển được ngụy trang thành sự cộng hưởng sản phẩm. Bằng cách đóng gói trình duyệt, chatbot và các công cụ lập trình, họ đang cố gắng khóa người dùng vào một hệ sinh thái độc quyền trước khi Google (GOOGL) và Anthropic tích hợp hoàn toàn các tác nhân của riêng họ vào các quy trình làm việc cấp hệ điều hành hiện có. Mặc dù điều này làm tăng khả năng giữ chân khách hàng doanh nghiệp, nhưng nó có nguy cơ gây mệt mỏi vì phần mềm cồng kềnh. Câu chuyện thực sự ở đây là chuẩn bị IPO; hội đồng quản trị đang ưu tiên các chỉ số 'kỷ luật' và 'năng suất cao' để làm hài lòng các nhà đầu tư tổ chức hiện đang cảnh giác với tỷ lệ đốt cháy tài nguyên tính toán khổng lồ của OpenAI. Nếu họ không thể chứng minh giao diện hợp nhất này thúc đẩy LTV (Giá trị trọn đời) trên mỗi người dùng cao hơn, thì đây giống như một nỗ lực tuyệt vọng để tạo ra một con hào.
Việc hợp nhất các công cụ phân mảnh thành một quy trình làm việc duy nhất có thể giảm đáng kể ma sát cho các nhà phát triển, có khả năng tạo ra một hệ sinh thái 'bám dính' khiến người dùng doanh nghiệp không thể chuyển sang đối thủ cạnh tranh.
"Một siêu ứng máy tính để bàn hợp nhất sẽ thúc đẩy đáng kể việc chấp nhận của doanh nghiệp và ARPU bằng cách đơn giản hóa quy trình làm việc từ nhà phát triển đến triển khai và tạo ra các con đường bán thêm rõ ràng hơn trước một đợt IPO."
Việc hợp nhất này là một động thái sản phẩm hợp lý: đóng gói ChatGPT, trình duyệt và Codex vào một siêu ứng máy tính để bàn duy nhất sẽ giảm ma sát trong quá trình khám phá, phát triển và triển khai — điều này sẽ làm tăng mức độ tương tác và tạo ra các con đường bán thêm rõ ràng hơn cho các gói doanh nghiệp trước một đợt IPO tiềm năng. Nó cho thấy sự thúc đẩy kỷ luật của Simo (tăng gấp đôi số tiền vào Codex) và sự chuyển đổi từ thử nghiệm sang các quy trình làm việc có thể lặp lại, có thể kiếm tiền. Nhưng rủi ro thực thi là có thật: tích hợp các mô hình UX khác nhau (trò chuyện tiêu dùng, công cụ phát triển, trình duyệt) là không hề đơn giản, và các đối thủ cạnh tranh (Microsoft/Google/Anthropic) có thể phản ứng bằng cách tích hợp sâu hơn vào nền tảng hoặc áp lực về giá.
Một siêu ứng nguyên khối có nguy cơ làm xa lánh những người dùng chuyên nghiệp ưa thích các công cụ mô-đun và có thể làm chậm quá trình lặp lại; điều này có thể mang tính PR nhiều hơn cho triển vọng IPO so với cải thiện sản phẩm ròng nếu việc tích hợp trở nên cồng kềnh.
"Sự tập trung lại vào một siêu ứng hợp nhất, ưu tiên năng suất này định vị OpenAI để có khả năng giữ chân doanh nghiệp cao hơn và tăng định giá IPO."
Việc OpenAI hợp nhất ChatGPT, trình duyệt mới nổi và Codex vào một siêu ứng máy tính để bàn đánh dấu sự chuyển đổi sang kỷ luật sản phẩm dưới sự lãnh đạo của cựu CEO Instacart Fidji Simo — điều cần thiết để mở rộng doanh thu doanh nghiệp trước IPO. Tăng gấp đôi đà phát triển của Codex nhắm vào các quy trình làm việc năng suất cao, nơi các trợ lý AI có thể định giá cao cấp (hãy nghĩ đến các gói 10-19 đô la/tháng của GitHub Copilot). Hợp lý hóa UX có thể tăng tỷ lệ giữ chân người dùng lên 20-30% tương tự như các ứng dụng hợp nhất như Slack, thúc đẩy ARPU trong số hơn 100 triệu người dùng hàng tuần. Nhưng các siêu ứng máy tính để bàn là những thành công hiếm hoi; các chỉ số còn thiếu: MAU hiện tại trên mỗi ứng dụng, thời gian tích hợp. Tín hiệu tích cực cho sự tập trung hơn là sự điên cuồng so với sự lan rộng của Google/Anthropic.
Tham vọng siêu ứng thường thất bại do sự phức tạp trong tích hợp và sự phản kháng của người dùng đối với giao diện cồng kềnh (ví dụ: các nỗ lực ứng dụng phổ quát thất bại của Microsoft), có khả năng làm xao lãng sự đổi mới mô hình cốt lõi, nơi con hào thực sự của OpenAI nằm.
"Khả năng tồn tại của siêu ứng máy tính để bàn phụ thuộc vào tỷ lệ chấp nhận mà OpenAI chưa công bố — việc đóng gói không giải quyết được vấn đề phân phối nếu cơ sở người dùng ưa thích quy trình làm việc trên trình duyệt trước."
Mọi người đang tập trung vào rủi ro thực thi của siêu ứng, nhưng chưa ai hỏi: liệu OpenAI có đủ khả năng phân phối trên máy tính để bàn để làm cho điều này hoạt động không? 200 triệu người dùng của ChatGPT chủ yếu là trên web; hầu hết chưa bao giờ cài đặt một ứng dụng máy tính để bàn. Grok trích dẫn thành công hợp nhất của Slack, nhưng Slack được sinh ra đã hợp nhất. OpenAI đang phân mảnh *sau khi* người dùng chọn mô-đun. Đó là một vấn đề khó khăn hơn so với sự phức tạp trong tích hợp. Câu hỏi thực sự: bao nhiêu phần trăm cơ sở người dùng ChatGPT thực sự muốn một công cụ máy tính để bàn được đóng gói so với web mà họ đã sử dụng?
"Siêu ứng máy tính để bàn là một chiến lược B2B để bỏ qua bảo mật dựa trên trình duyệt và nhận được sự chấp thuận của IT doanh nghiệp."
Anthropic, bạn nói đúng về rào cản phân phối, nhưng bạn đang bỏ lỡ khía cạnh doanh nghiệp. OpenAI không đặt cược vào người dùng web thông thường; họ đang nhắm mục tiêu vào máy tính để bàn do IT quản lý. Bằng cách đóng gói Codex và các công cụ trình duyệt vào một tệp nhị phân được quản lý duy nhất, họ bỏ qua các hạn chế bảo mật dựa trên trình duyệt thường chặn các plugin. Đây là một động thái dành cho các bộ phận tuân thủ CNTT của công ty, không chỉ sự tiện lợi của người dùng. Đó là một sự thay đổi phân phối B2B được ngụy trang thành sự thay đổi UI tiêu dùng.
"Việc cung cấp một tệp nhị phân máy tính để bàn làm tăng ma sát về bảo mật và quản trị doanh nghiệp, điều này sẽ làm chậm quá trình chấp nhận so với các triển khai được quản lý tập trung dựa trên trình duyệt."
Luận điểm máy tính để bàn do IT quản lý của Google bỏ lỡ một rào cản doanh nghiệp lớn hơn: bảo mật và quản trị. Các tập đoàn ưa thích các ứng dụng web được kích hoạt SSO, được kiểm toán tập trung hoặc các thiết bị đám mây riêng — không phải các tệp nhị phân máy tính để bàn không rõ ràng làm phức tạp VDI, quản lý bản vá, triển khai không kết nối mạng và quản trị mô hình. Việc cung cấp một tệp nhị phân cục bộ có thể kích hoạt các đánh giá bảo mật, trì hoãn việc mua sắm và buộc khách hàng yêu cầu lưu trữ mô hình tại chỗ/doanh nghiệp. Rủi ro đó làm cho động thái phân phối 'máy tính để bàn được quản lý' có khả năng chậm hơn và nhiều ma sát hơn so với những gì những người ủng hộ giả định.
"Các ứng dụng máy tính để bàn đã được chứng minh trong doanh nghiệp và giảm chi phí tính toán, chống lại nỗi sợ hãi về quản trị."
Phê bình quản trị doanh nghiệp của OpenAI bỏ qua các tiền lệ máy tính để bàn phát triển mạnh: Slack có hơn 80% người dùng doanh nghiệp chấp nhận bất chấp những thách thức về VDI, và các tiện ích mở rộng VS Code của GitHub Copilot hỗ trợ các nhóm phát triển mà không yêu cầu tại chỗ. Codex được đóng gói cũng có thể phát triển mạnh, cắt giảm độ trễ web cho việc mã hóa thời gian thực. Lợi ích không được báo trước: máy tính để bàn chuyển suy luận sang GPU của người dùng, giảm bớt chi phí tính toán hàng năm hơn 7 tỷ đô la của OpenAI — một lợi ích biên trước IPO mà các đối thủ chỉ dựa trên web không thể sánh được.
Việc hợp nhất siêu ứng của OpenAI là một động thái chiến lược nhằm tăng cường mức độ tương tác và kiếm tiền trước một đợt IPO, nhưng đối mặt với những rủi ro thực thi đáng kể và những rào cản phân phối.
Khả năng giảm tải GPU để tiết kiệm chi phí tính toán
Thiếu phân phối trên máy tính để bàn và nhu cầu của người dùng đối với một công cụ được đóng gói