AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares
NASDAQ · Pharmaceuticals · عرض على SEC EDGAR ↗ إغلاق أكتوبر 2, 2026 10-K/10-Q فبراير 24, 2026AZN لقطة سريعة للسهم السعر، القيمة السوقية، مكرر الربحية (P/E)، ربحية السهم (EPS)، العائد على حقوق الملكية (ROE)، نسبة الدين إلى حقوق الملكية، نطاق 52 أسبوعًا
AZN مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
| تاريخ الاستحقاق | تقسيم | النوع |
|---|---|---|
| 2 فبراير، 2026 | 1-for-2 | عكسي |
| 27 يوليو، 2015 | 2-for-1 | أمامي |
| 8 إبريل، 1998 | 3-for-1 | أمامي |
حول AstraZeneca PLC - American Depositary Shares نظرة عامة على الشركة من ويكيبيديا
آسترازينيكا (الإنجليزية: AstraZeneca) هي شركة بريطانية سويدية متعددة الجنسيات يقع مقرها الرئيسي في كامبريدج بإنجلترا، متخصصة في صناعة الأدوية والمستحضرات الصيدلانية الحيوية. تصنع آسترازينيكا عدد من المنتجات الدوائية لعلاج معظم الأمراض الرئيسية المنتشرة حول العالم، بما في ذلك أدوية السرطان، القلب، الأوعية الدموية، الجهاز الهضمي، العدوى، الجهاز التنفسي والالتهابات. آسترازينيكا إي بي، الذراع السويدي للشركة، هي شركة فرعية تابعة للشركة الأم آسترازينيكا.
تأسست الشركة في سنة 1999 كنتيجة لاندماج شركة أسترا إي بي السويدية ومجموعة زينيكا البريطانية (التي تشكلت هي الأخرى سنة 1993 كنتيجة لفصل العمليات الصيدلانية عن الشركة الإمبراطورية للصناعات الكيماوية وتوكيلها لشركة متخصصة). بعد هذا الاندماج، أصبحت من بين أكبر شركات الأدوية في العالم، حيث قامت بالعديد من عمليات الاستحواذ. بما في ذلك شركة كامبريدج لتكنلوجيا الأجسام المضادة، شركة ميد إيمون، شركة سبيروجين وشركة ديفينينينز.
تتمركز مقرات الأبحاث والتطوير التابعة لشركة آسترازينيكا في ثلاثة مناطق إستراتيجية هي: كامبريدج (إنجلترا) غوتنبرغ (السويد) وغايثرسبيرغ (الولايات المتحدة).
تمتلك شركة آسترازينيكا قائمة رئيسية في بورصة لندن ، حيث تعتبر أحد أهم مكونات مؤشر فوتسي 100. كما لديها أيضا قوائم إدراج ثانوية في بورصة ستوكهولم، بورصة نازداك، بورصة بومباي والبورصة الهندية الوطنية.
تاريخ
تأسست شركة أسترا إي بي في سنة 1913 في بلدة سودرتاليا السويدية، على يد 400 طبيب وطبيب بديل. في وقت لاحق من سنة 1993، قامت الشركة الإمبراطورية للصناعات الكيماوية المعروفة اختصارا باسم ICI (شركة تتألف من اتحاد أربع شركات كيماوية بريطانية) بفصل أعمالها في مجال المستحضرات الصيدلانية عن أعمال الشركات في مجال للكيماويات الزراعية، لتشكيل شركة متخصصة هي مجموعة مجموعة زينيكا. بحلول سنة 1999 اندمجت أخيرا شركتا أسترا إي بي ومجموعة زينيكا لتشكيل شركة أسترا زنيكا المحدودة، التي أصبح مقرها في لندن. في نفس السنة، أنشأت أسترا زنيكا موقعا جديدا لقاعدة الشركة في الولاية المتحدة الأمريكية، "فايرفاكس بلوس في شمالي ويلمنغتون (ديلاوير).
2000-2006
في سنة 2002، تمت الموافقة على دواء أسترا زنيكا المسمى إيريسا في اليابان كعلاج مركب لسرطان الرئة ذي الخلايا غير الصغيرة. وبوصول 3 يناير 2004، شكل الدكتور روبرت نولان، المدير السابق لشركة أسترا زنيكا، فريق إدارة زي ميديكال. بحلول سنة 2005، استحوذت الشركة على كودوس فارماسوتيكال، وهي شركة بريطانية متخصصة في التكنولوجيا الحيوية، مقابل 120 مليون جنيه إسترليني. ودخلت في اتفاقية تعاون مع شركة أستيكس لمكافحة السرطان، كما أعلنت أيضا أنها أصبحت عضوا ماسيا في منظمة بنسلفانيا للتجارة الحيوية. في سنة 2006، وبعد علاقة تعاونية بدأت منذ سنة 2004، استحوذت أسترا زنيكا على شركة كامبريدج لتكنلوجيا الأجسام المضادة مقابل 702 مليون جنيه إسترليني.
سنتي 2007-2012
في فبراير 2007، وافقت أسترازينيكا على شراء أروو تيرابوتيكز، وهي شركة متخصصة في مجال اكتشاف وتطوير العلاجات المضادة للفيروسات، مقابل 150 مليون دولار أمريكي. بعد بضعة أيام، استحوذت أسترازينيكا على شركة ميدإيمون الأمريكية مقابل 15.2 مليار دولار أمريكي. كان ذلك بهدف الحصول على لقاحات الإنفلونزا وعلاج مضاد للفيروسات للرضع؛ قامت أسترازينيكا لاحقا بدمج جميع عملياتها في مجال البيولوجيا في قسم بيولوجي مخصص يسمى ميدإيمون.
بحلول سنة 2010، استحوذت أسترازينيكا على شركة نوفيكسيل كورب، وهي شركة مختصة في اكتشاف المضادات الحيوية تأسست سنة 2004 كفرع لقسم مكافحة العدوى التابع لسانوفي أفونتيس. حصلت أسترازينيكا من خلال هذا الاستحواذ على المضاد الحيوي التجريبي إن إكس إل 104.
في سنة 2011، استحوذت أسترازينيكا على شركة غوانغدونغ بيكانغ للأدوية، وهي شركة صينية تعمل في مجال الأدوية. في فبراير 2012، أعلنت أسترازينيكا وأمجين عن بداية تعاون في مجال علاجات موجهة ضد الأمراض الالتهابية. في أبريل من نفس السنة، استحوذت أسترازينيكا على أرديا بيوساينسيز وهي شركة أخرى متخصصة في التكنولوجيا الحيوية، مقابل 1.26 مليار دولار.
بحلول يونيو 2012، أعلنت شركتا أسترازينيكا وبريستول مايرز سكويب عن صفقة من مرحلتين للاستحواذ المشترك على شركة أميلين فارماسوتيكالز الناشطة في مجال التكنولوجيا الحيوية. تم الاتفاق على أن تستحوذ شركة بريستول مايرز على أميلين مقابل 5.3 مليار دولار وتحصل على دين بقيمة 1.7 مليار دولار، مع قيام أسترازينيكا بدفع 3.4 مليار دولار نقدًا إلى بريستول مايرز، ويتم دمج أميلين في مشروع مشترك بينهما في مجال مرض السكري.
2013 وإعادة الهيكلة
أعلنت أسترازينيكا بحلول مارس 2013 عن خطط لإعادة هيكلة الشركات الكبرى التابعة لها، بما في ذلك إغلاق أنشطة البحث والتطوير في كل من ألديرلي بارك ولوغبوروغ في المملكة المتحدة وفي لوند في السويد، واستثمار مايعادل 500 مليون دولار في بناء منشأة بحث وتطوير جديدة في كامبردج وتركيز البحث والتطوير في ثلاثة مواقع: كامبريدج في المملكة المتحدة وغايثرسبيرغ (وهو موقع ميدإمون، أين ستركز على أدوية التكنولوجيا الحيوية) في الولايات المتحدة ومولندال (بالقرب من غوتنبرغ) في السويد للبحث في العقاقير الكيميائية التقليدية. أعلنت أسترازينيكا أيضا أنها ستنقل بحلول سنة 2016 مقر الشركة الرئيسي من لندن إلى كامبريدج. تضمن هذا الإعلان أيضا إلغاء 1600 وظيفة؛ بعد ثلاثة أيام من ذلك أعلنت أنها ستلغي 2300 وظيفة إضافية. كما أعلنت أنها ستركز في أبحاثها على ثلاثة مجالات علاجية:
التهابات الجهاز التنفسي؛
أمراض المناعة الذاتية، القلب والأوعية؛
الأمراض المتعلقة بالأيض والأورام.
بحلول أكتوبر 2013، أعلنت أسترازينيكا أنها ستستحوذ على شركة سبيروجين العاملة في مجال التكنولوجيا الحيوية وبحوث الأورام، مقابل حوالي 440 مليون دولار أمريكي.
2014
رفضت أسترازينيكا بحلول 19 مايو 2014 «العرض النهائي» المقدم من شركة فايزر، والذي قيم الشركة بمبلغ 69.4 مليار جنيه إسترليني (117 مليار دولار أمريكي)، مايعادل 55 جنيها إسترلينيا للسهم الواحد. لهذا الغرض كانت الشركتان تجتمعان منذ يناير 2014. لو تمت عملية الاستحواذ هذه، لأصبحت شركة فايزر أكبر شركة لصناعة الأدوية في العالم. ولكانت هذه الصفقة أيضا أكبر عملية استحواذ أجنبية على شركة بريطانية. بغض النظر عن رفض أسترازينيكا، فقد عارض هذه الصفقة الكثيرون في بريطانيا، بمن فيهم سياسيون وعلماء.
في يوليو 2014، أبرمت أسترازينيكا صفقة مع شركة ألميرال الاسبانية للاستحواذ على فرعها ألميرال سوفوتيك، وبالتالي الاستحواذ على حقوق عقار إكليرا الذي طورته لعلاج داء الانسداد الرئوي المزمن. تضمنت الصفقة البالغ قيمتها 2.1 مليار دولار أمريكي تخصيص 1.2 مليار دولار أمريكي لتطوير براءات الاختراع المتعلقة بالجهاز التنفسي، وهو أحد المجالات العلاجية الثلاثة التي تستهدفها شركة أسترازينيكا والتي تم الإعلان عنها في العام السابق.
في أغسطس 2014، أعلنت الشركة أنها دخلت في تعاون لمدة ثلاث سنوات مع شركة ميتسوبيتشي تانا فارما اليابانية لتطوير علاجات لمرض اعتلال الكلى السكري. بحلول سبتمبر من نفس السنة، تعاونت أسترازينيكا مع شركة إيلي ليلي لتطوير وتسويق مثبط أنزيم البيتا سيكريتاز 1 (AZD3292) المرشح استخدامه لعلاج مرض آلزهايمر. يمكن ان تصل قيمة هذه الصفقة إلى 500 مليون دولار أمريكي. في نوفمبر 2014 وافقت شركة ميدإمون (ذراع أستازينيكا في مجال عمليات البحث وتطوير المستحضرات الدوائية الحيوية) على الاستحواذ على شركة ديفينينز مقابل أكثر من 150 مليون دولار أمريكي. بالموازاة مع ذلك، بدأت الشركة أيضا تعاونا تجريبيا في على مرحلتين مع فارماسيكليكز ويانسن بايوتك للتحقيق في العلاجات المشتركة. خلال نفس الشهر، وافقت الشركة على بيع أعمالها الخاصة بعلاج الحثل الشحمي لشركةايغيريون فارماسوتيكالز مقابل 325 مليون دولار أمريكي.
بحلول ديسمبر، تلقت الشركة موافقة مستعجلة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على استخدام دواء أولاباريب لعلاج النساء المصابات بسرطان المبيض المتقدم ولديهم طفرة على مستوى جين الـBRCA. المعيار الرئيسي الذي يحكم موافقة إدارة الغذاء والدواء، هو قدرة الدواء على تقليص الأورام لدى المرضى لمدة 7.9 شهرا.
2018
بحلول فبراير 2018، أعلنت أسترازينيكا أنها بصدد تفويت ستة من عقاقيرها التجريبية في مراحلها المبكرة إلى شركة جديدة للتكنولوجيا الحيوية، تُعرف باسم فييلا بيو، بقيمة 250 مليون دولار أمريكي.
2019
في مارس 2019، أعلنت أسترازينيكا أنها ستقدم ما يصل إلى 6.9 مليار دولار أمريكي لشركة دايشي سانكييو مقابل العمل معها على أحد العلاجات التجريبية لسرطان الثدي. تخطط أسترازينيكا لاستخدام جزء من عائدات إصدار أسهم بقيمة 3.5 مليار دولار أمريكي لتمويل هذه الصفقة. أدى إبرام هذه الصفقة، التي تخص العقار المعروف تحت اسم تراستوزماب ديروكسليكان إلى ارتفاع أسهم شركة دايشي اليابانية بنسبة 16 في المائة. بحلول شهر سبتمبر، أعلنت الشركة أنها ستتوقف عن إنتاج الأدوية في مقرها الألماني الواقع في فيدل، وكنتيجة لذلك سيفقد ما لا يقل عن 175 عامل وظيفته مع نهاية سنة 2021.
في أكتوبر 2019، أعلنت أسترازينيكا أنها ستبيع الحقوق التجارية العالمية لعقارها المستخدم في علاج ارتداد الحمض إلى شركة الأدوية الألمانية تشيبلافارم أرزنيميتيل جي إم بي إتش مقابل 276 مليون دولار أمريكي.
2020
في فبراير 2020، وافقت أسترا زنيكا على تفويت حقوقها العالمية (باستثناء أوروبا وكندا وإسرائيل) التي تخص عقار موفانتيك لصالح شركة ريدهيل بيوفارما.
بحلول يونيو 2020، شرعت أسترا زنيكا في صياغة مقاربة أولية تجاه شركة الأدوية المنافسة غيلياد ساينسز في أفق اندماج محتمل تبلغ قيمته حوالي 240 مليار دولار أمريكي. ومع ذلك، تم إلغاء هذه المقاربة لاحقا لأنها كانت ستشتت انتباه الشركة عن الخطوات والجهود المستمرة والتي تقودها بهدف تطوير لقاح لفيروس كورونا المستجد.
في يوليو من نفس السنة، دخلت الشركة في إطار علاقة تعاون آخر مع دايتشي سانكيو بهدف تطوير عقار دي إس 1062، وهو دواء مترادف مع العلاج بالأجسام المضادة. قد تصل قيمة هذه الصفقة إلى حوالي 6 مليارات دولار أمريكي ستقدمها أسترا زنيكا الشركة دايتشي.
أعلنت أسترا زنيكا في سبتمبر 2020، أنها استحوذت مقابل مبلغ لم يكشف عنه على البرنامج قبل السريري لمثبط أنزيم البروبروتين كونفرتيز السوبتيليزين أوالكيكسين من النوع التاسع (PCSK9) الذي يأخذ عبر الفم، وهو برنامج بحثي قادته شركة دوغما تيرابوتيكس.
بحلول ديسمبر 2020، أعلنت شركة أسترا زنيكا أنها ستستحوذ على شركة أليكسون فارماسوتيكالز في إطار صفقة تقدر قيمتها بـ 39 مليار دولار.
في 27 ديسمبر 2020، قال رئيس أسترا زنيكا السيد باسكال سوريوت إنهم اكتشفو بالتعاون مع جامعة أكسفورد ما أطلق عليه اسم "الصيغة الفائزة للقاح كوفيد-19 القائم على نظام الجرعتين. في 30 ديسمبر 2020، وافقت المملكة المتحدة على الاستخدام الطارئ للقاح أسترا زنيكا لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.
2024
في 5 يونيو 2024 صرّحت أسترازينيكا أنه استحوذت على شركة الأدوية فيوجن فارما سيوتيكالز المختصة بالأدوية الحيوية في المرحلة السريرية، مقابل مبلغ 2,4 مليار دولار.
النشاط
تنشط أسترازينيكا أساسا في سبعة مجالات علاجية رئيسية هي: أمراض السكري والتخدير وأمراض القلب والأمراض المعدية وأمراض الجهاز الهضمي والأورام والأعصاب وأمراض الرئة.
الادوية البتيمة
في أبريل 2015، تمت الموافقة على عقار التريميليموماب الذي طورته أسترازينيكا كدواء يتيم لعلاج ورم الظهارة المتوسطة في الولايات المتحدة. بحلول فبراير 2016، أعلنت شركة أسترازينيكا أن التجربة سريرية لعقار التريميليموماب كعلاج لورم الظهارة المتوسطة قد فشلت في تلبية متطلبات نقطة النهاية الأولية، المتمثلة في تحسين نسبة بقاء المرضى على قيد الحياة.
النشاط كمجموعة ضغط (اللوبي)
وفقًا لمركز السياسة المستجيبة ، بلغت نفقات الضغط الذي مارسته أسترا زينيكا في الولايات المتحدة سنة 2017 ما قيمته 2,39 مليون دولار. أسترازينيكا مسجلة منذ 2011 في مكتب الشفافية الخاص بممثلي مكاتب المفوضية الأوروبية. في سنة 2017، أعلنت أنها قد أنفقت لهذا الغراض ما يتراوح بين 700000 و 800000 يورو سنويا.
في سنة 2019، أعلنت شركة أسترازينيكا للهيئة العليا لشفافية الحياة العامة عن قيامها بأنشطة ضغط في فرنسا بمبالغ تتراوح بين 200 و 300000 يورو.
الاستجابة ضد جائحة كورونا 2019
في مارس 2020، أعلنت شركة أسترا زنيكا أنها ستتبرع بكمية مهمة من معدات الوقاية الشخصية، بما في ذلك 9 ملايين قناع للوجه، للمساعدة في دعم مختلف المنظمات الصحية الدولية للتخفيف من آثار جائحة فيروس كورونا المستجد.
بحلول شهر أبريل، أفاد الرئيس التنفيذي للشركة، السيد باسكال سوريوت، أن أسترا زنيكا تعمل مع شركة غلاكسو سميث كلاين وجامعة كامبريدج لتطوير مختبر جديد قادر على إجراء 30 ألف اختبار كوفيد-19 يوميا. كما أعلنت الشركة أيضا عن خطط لإجراء تجربة سريرية لتقييم الاستخدام المحتمل لدواء كالكوينس في علاج فيروس كوفيد-19.
أكد المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية(NIAID) في يونيو 2020، أن المرحلة الثالثة من اختبار اللقاحات المحتملة التي طورتها جامعة أكسفورد وأسترازينيكا ستبدأ شهر يوليو 2020. أهم هذه القاحات كان لقاح إي زد دي 1222، والذي وصل إلى المرحلة الثالثة من التجارب.
في 23 نوفمبر 2020، أعلنت جامعة أكسفورد وأسترازينيكا عن نجاح تجربة لقاحهما المضاد لفيروس كورونا، حيث منع ظهور الأعراض لدى 70 في المائة من الأشخاص الذين تلقو اللقاح. يعتقد الباحثون أن هذا الرقم قد يصل إلى 90 في المائة عن طريق إجراء تعديل على الجرعة.
بحلول يناير 2021، وافقت الهند على لقاح كوفيد 19 الذي طورته أسترازينيكا وجامعة أكسفورد، مما يمهد الطريق لحملة تلقيح ضخمة في ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان. أُعلن أن جرعات لقاح أسترازينيكا وجامعة أكسفورد ستصنع محليا من طرف معهد مصل الهندي (SII) تحت اسم كوفيشيلد.
التنظيم
يقع المقر الرئيسي لشركة أسترازينيكا في كامبريدج بالمملكة المتحدة، كما تقع مراكز البحث والتطوير الرئيسية في كل من كامبريدج (المملكة المتحدة)، وغايثرسبيرغ (ماريلاند، الولايات المتحدة)، غوتنبرغأو بالأحرى مولندال (السويد) ووارسو (بولندا). حيث تشغل ما يقرب من 70000 موظف حول العالم، يعملون في مجالات البحث والتطوير وتصنيع وبيع الأدوية وتوفير خدمات الرعاية الصحية. اعتبارا من سنة 2008، حصل ديفيد برينان على 1574144 دولارا أمريكي كتعويض لقاء دوره كرئيس تنفيذي لشركة أسترازينيكا. بحلول 26 أبريل 2012، تم الإعللن عن أن برينان سيتقاعد في وقت مبكر من شهر يونيو من نفس العام. بحلول أغسطس 2012، عين باسكال سوريوت مكانه كرئيس تنفيذي للشركة.
أعلن أيضا أن ليف يوهانسون سيخلف لويس شويرتزر في منصب رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي بحلول 1 يونيو 2012، أي قبل ثلاثة أشهر مما تم الإعلان عنه سابقا، وسيصبح لاحقا رئيسا للجنة التعيين والحوكمة بعد الاجتماع العام السنوي للشركة لسنة 2012.
== المراجع ==
المصدر: ويكيبيديا, CC BY-SA 4.0 · عرض على ويكيبيديا ↗
أداء 10 سنوات اتجاهات الإيرادات وصافي الدخل والهوامش وربحية السهم
التقييم نسب مكرر الربحية (P/E)، مكرر المبيعات (P/S)، مكرر القيمة الدفترية (P/B)، EV/EBITDA — هل السهم مرتفع السعر أم رخيص؟
| المقياس | اتجاه 5 سنوات | AZN | متوسط 5 سنوات | متوسط الأقران | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 28.1متوسط 5 سنوات ≈322.6 | ≈322.6 | · | · |
يتم حساب الوسيط النظير على أساس موحد لكل مقياس وقد لا يتطابق دائمًا مع الأساس السنوي الحالي/الربع الأخير المعروض لهذا السهم.
الربحية هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي؛ العائد على حقوق الملكية (ROE)، العائد على الأصول (ROA)، العائد على رأس المال المستثمر (ROIC)
| المقياس | اتجاه 5 سنوات | AZN | متوسط 5 سنوات | متوسط الأقران | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin (هامش الربح الإجمالي) | 81.9%متوسط 5 سنوات ≈76.8% | ≈76.8% | · | · | |
| Operating Margin (هامش التشغيل) | 23.4%متوسط 5 سنوات ≈14.2% | ≈14.2% | · | · | |
| EBITDA Margin (هامش EBITDA) | 23.4%متوسط 5 سنوات ≈14.2% | ≈14.2% | · | · | |
| Pretax Margin (هامش ما قبل الضريبة) | 21.1%متوسط 5 سنوات ≈11.4% | ≈11.4% | · | · | |
| Net Profit Margin (هامش صافي الربح) | 17.4%متوسط 5 سنوات ≈10.2% | ≈10.2% | · | · | |
| ROA (العائد على الأصول) | 9.4%متوسط 5 سنوات ≈5.1% | ≈5.1% | · | · | |
| ROE | 22.9%متوسط 5 سنوات ≈13.0% | ≈13.0% | · | · | |
| ROIC | 23.3%متوسط 5 سنوات ≈14.7% | ≈14.7% | · | · |
الصحة المالية الديون، السيولة، الملاءة المالية — قوة الميزانية العمومية
| المقياس | اتجاه 5 سنوات | AZN | متوسط 5 سنوات | متوسط الأقران | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio (النسبة الحالية) | 0.9متوسط 5 سنوات ≈0.9 | ≈0.9 | · | · | |
| Quick Ratio (النسبة السريعة) | 0.5متوسط 5 سنوات ≈0.5 | ≈0.5 | · | · | |
| Interest Coverage (تغطية الفائدة) | 8.1متوسط 5 سنوات ≈4.5 | ≈4.5 | · | · |
النمو نمو الإيرادات وربحية السهم وصافي الدخل: مقارنة بالعام السابق (YoY)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 3 سنوات (3Y CAGR)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 5 سنوات (5Y CAGR)
لا توجد بيانات أساسية كافية لحساب مجموعة النسب هذه بعد.
كفاءة رأس المال معدل دوران الأصول، معدل دوران المخزون، معدل دوران المستحقات
| المقياس | اتجاه 5 سنوات | AZN | متوسط 5 سنوات | متوسط الأقران | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (دوران الأصول) | 0.5متوسط 5 سنوات ≈0.5 | ≈0.5 | · | · | |
| Inventory Turnover (دوران المخزون) | 1.8متوسط 5 سنوات ≈1.8 | ≈1.8 | · | · | |
| Receivables Turnover (دوران المستحقات) | 4.2متوسط 5 سنوات ≈4.3 | ≈4.3 | · | · | |
| Revenue / Employee (الإيرادات / الموظف) | ≈$611.2K | · | · | · |
القيمة · ≈ متوسط 5 سنوات · متوسط الصناعة · حكم مقارنة بالمتوسط
التوزيعات العائد، نسبة التوزيع، تاريخ توزيع الأرباح، معدل النمو السنوي المركب لمدة 5 سنوات
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ | العملة | العائد |
|---|---|---|---|
| فبراير 19, 2026 | $2,15 | USD | ≈1.5% |
| أغسطس 8, 2025 | $1,03 | USD | ≈2.1% |
| فبراير 21, 2025 | $2,10 | USD | ≈2.1% |
| أغسطس 9, 2024 | $1,00 | USD | ≈1.8% |
| فبراير 22, 2024 | $1,97 | USD | ≈2.3% |
| أغسطس 10, 2023 | $0,93 | USD | ≈2.1% |
| فبراير 23, 2023 | $1,97 | USD | ≈2.2% |
| أغسطس 11, 2022 | $0,93 | USD | ≈2.2% |
| فبراير 24, 2022 | $1,97 | USD | ≈2.5% |
| أغسطس 12, 2021 | $0,90 | USD | ≈2.4% |
| فبراير 25, 2021 | $1,90 | USD | ≈2.9% |
| أغسطس 13, 2020 | $0,90 | USD | ≈2.5% |
| فبراير 27, 2020 | $1,90 | USD | ≈3.1% |
| أغسطس 8, 2019 | $0,90 | USD | ≈3.2% |
| فبراير 28, 2019 | $1,90 | USD | ≈3.4% |
| أغسطس 9, 2018 | $0,90 | USD | ≈3.5% |
| فبراير 15, 2018 | $1,90 | USD | ≈4.1% |
| أغسطس 9, 2017 | $0,90 | USD | ≈4.8% |
| فبراير 15, 2017 | $1,90 | USD | ≈4.9% |
| أغسطس 10, 2016 | $0,90 | USD | ≈4.2% |
سجل الأرباح ربحية السهم الفعلية مقابل التقديرات، نسبة المفاجأة %، معدل التجاوز، تاريخ الأرباح التالي
| الفترة | تقرير | EPS Actual | EPS المتوقع | المفاجأة |
|---|---|---|---|---|
| 30 يونيو، 2026 | $2.63 | $2.55 | 3.1% | |
| 31 مارس، 2026 | $2.58 | $2.59 | -0.47% | |
| 31 ديسمبر، 2025 | $2.12 | $2.15 | -1.5% | |
| 30 سبتمبر، 2025 | $2.38 | $2.35 | 1.5% | |
| 30 يونيو، 2025 | $2.17 | $2.21 | -1.7% | |
| 31 مارس، 2025 | $2.12 | $2.15 | -1.5% |
الأساسيات الكاملة جميع المقاييس حسب السنة — قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفق النقدي
قائمة الدخل
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $58.74B | $54.07B | $45.81B | $44.35B | $37.42B | $26.62B | $24.38B | $22.09B | $22.46B | $23.00B | $24.71B | |
| Cost of Revenue | $10.63B | $10.21B | $8.27B | $12.39B | $12.44B | $5.30B | $4.92B | $4.94B | $4.32B | $4.13B | $4.65B | |
| Gross Profit | $48.11B | $43.87B | $37.54B | $31.96B | $24.98B | $21.32B | $19.46B | $17.15B | $18.15B | $18.88B | $20.06B | |
| R&D Expense | $14.23B | $13.58B | $10.94B | $9.76B | $9.74B | $5.99B | $6.06B | $5.93B | $5.76B | $5.89B | $6.00B | |
| SG&A Expense | $19.93B | $19.98B | $19.22B | $18.42B | $15.23B | $11.29B | $11.68B | $10.03B | $10.23B | $9.41B | $11.11B | |
| Operating Income | $13.74B | $10.00B | $8.19B | $3.76B | $1.06B | $5.16B | $2.92B | $3.39B | $3.68B | $4.90B | $4.11B | |
| Interest Expense | $1.69B | $1.74B | $1.63B | $1.35B | $1.30B | $1.31B | $1.43B | $1.42B | $1.51B | $1.38B | $1.07B | |
| Interest Income | $360M | $458M | $344M | $95M | $43M | $87M | $172M | $138M | $113M | $67M | $46M | |
| Pretax Income | $12.40B | $8.69B | $6.90B | $2.50B | $-265M | $3.92B | $1.55B | $1.99B | $2.23B | $3.55B | $3.07B | |
| Income Tax | $2.17B | $1.65B | $938M | $-792M | $-380M | $772M | $321M | $-57M | $-641M | $146M | $243M | |
| Net Income | $10.22B | $7.04B | $5.96B | $3.29B | $112M | $3.20B | $1.33B | $2.15B | $3.00B | $3.50B | $2.83B | |
| EPS (Basic) | $6.60 | $4.54 | $3.84 | $2.12 | $0.08 | $2.44 | $1.03 | $1.70 | $2.37 | $2.77 | $2.23 | |
| EPS (Diluted) | $6.54 | $4.50 | $3.81 | $2.11 | $0.08 | $2.44 | $1.03 | $1.70 | $2.37 | $2.76 | $2.23 | |
| Shares (Basic) | 1,550,000,000 | 1,550,000,000 | 1,549,000,000 | 1,548,000,000 | 1,418,000,000 | 1,312,000,000 | 1,301,000,000 | 1,267,000,000 | 1,266,000,000 | 1,265,000,000 | 1,264,000,000 | |
| Shares (Diluted) | 1,562,000,000 | 1,563,000,000 | 1,562,000,000 | 1,560,000,000 | 1,427,000,000 | 1,313,000,000 | 1,301,000,000 | 1,267,000,000 | 1,267,000,000 | 1,266,000,000 | 1,265,000,000 | |
| EBITDA | $13.74B | $10.00B | $8.19B | $3.76B | $1.06B | $5.16B | $2.92B | $3.39B | $3.68B | · | · |
الميزانية العمومية
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $1.33B | $1.22B | $1.32B | $1.41B | $1.46B | $1.18B | $755M | $893M | $784M | $782M | $1.25B | |
| Receivables | $15.18B | $12.97B | $12.13B | $10.52B | $9.64B | $7.02B | $5.76B | $5.57B | $5.01B | $4.57B | $6.62B | |
| Inventory | $6.56B | $5.29B | $5.42B | $4.70B | $8.98B | $4.02B | $3.19B | $2.89B | $3.04B | $2.33B | $2.14B | |
| Current Assets | $28.72B | $25.83B | $25.05B | $22.59B | $26.24B | $19.54B | $15.56B | $15.59B | $13.15B | $13.26B | $16.01B | |
| PP&E (Net) | $12.96B | $10.25B | $9.40B | $8.51B | $9.18B | $8.25B | $7.69B | $7.42B | $7.62B | $6.85B | $6.41B | |
| Goodwill | $21.24B | $21.02B | $20.05B | $19.82B | $20.00B | $11.85B | $11.67B | $11.71B | $11.82B | $11.66B | $11.80B | |
| Intangibles | $37.85B | $37.18B | $38.09B | $39.31B | $42.49B | $20.95B | $20.83B | $21.96B | $26.19B | $27.59B | $22.65B | |
| Total Assets | $114.07B | $104.03B | $101.12B | $96.48B | $105.36B | $66.73B | $61.38B | $60.65B | $63.35B | $62.53B | $60.06B | |
| Accounts Payable | $25.28B | $22.46B | $22.37B | $19.04B | $18.94B | $15.79B | $13.99B | $12.84B | $11.64B | $10.49B | $11.66B | |
| Current Liabilities | $30.62B | $27.87B | $30.54B | $26.29B | $22.59B | $20.31B | $18.12B | $16.29B | $16.38B | $15.26B | $14.87B | |
| Total Liabilities | $65.36B | $63.16B | $61.95B | $59.42B | $66.08B | $51.09B | $46.78B | $46.61B | $46.71B | $45.86B | $41.55B | |
| Retained Earnings | $10.97B | $3.16B | $1.50B | $-574M | $1.71B | $5.30B | $2.81B | $5.68B | $8.22B | $8.14B | $11.83B | |
| Stockholders' Equity | $48.67B | $40.79B | $39.14B | $37.04B | $39.27B | $15.62B | $13.13B | $12.47B | $14.96B | $14.85B | $18.49B |
التدفق النقدي
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | $14.57B | $11.86B | $10.35B | $9.81B | $5.96B | $4.80B | $2.97B | $2.62B | $3.58B | $4.14B | $3.32B | |
| CapEx | $2.81B | $1.92B | $1.36B | $1.09B | $1.09B | $961M | $979M | $1.04B | $1.33B | $1.45B | $1.33B | |
| Investing Cash Flow | $-6.81B | $-7.98B | $-4.06B | $-2.96B | $-11.06B | $-285M | $-657M | $963M | $-2.33B | $-3.97B | $-4.24B | |
| Dividends Paid | $4.97B | $4.63B | $4.48B | $4.36B | $3.86B | $3.57B | $3.59B | $3.48B | $3.52B | $3.56B | $3.49B | |
| Financing Cash Flow | $-7.54B | $-4.00B | $-6.57B | $-6.82B | $3.65B | $-2.20B | $-1.76B | $-2.04B | $-2.94B | $-1.32B | $878M | |
| Free Cash Flow | $11.77B | $9.94B | $8.98B | $8.72B | $4.87B | $3.84B | $1.99B | $1.57B | $2.25B | · | · | |
| Levered FCF | $10.37B | $8.53B | $7.58B | $6.94B | $5.44B | $2.79B | $855M | $115M | $310M | · | · |
الربحية
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 81.9% | 81.1% | 82.0% | 72.1% | 66.8% | 80.1% | 79.8% | 77.7% | 80.8% | · | · | |
| Operating Margin | 23.4% | 18.5% | 17.9% | 8.5% | 2.8% | 19.4% | 12.0% | 15.3% | 16.4% | · | · | |
| Net Margin | 17.4% | 13.0% | 13.0% | 7.4% | 0.30% | 12.0% | 5.5% | 9.8% | 13.4% | · | · | |
| Pretax Margin | 21.1% | 16.1% | 15.1% | 5.6% | -0.71% | 14.7% | 6.3% | 9.0% | 9.9% | · | · | |
| EBITDA Margin | 23.4% | 18.5% | 17.9% | 8.5% | 2.8% | 19.4% | 12.0% | 15.3% | 16.4% | · | · | |
| ROA | 9.4% | 6.9% | 6.0% | 3.3% | 0.13% | 5.0% | 2.2% | 3.5% | 4.8% | · | · | |
| ROE | 22.9% | 17.6% | 15.6% | 8.6% | 0.41% | 22.2% | 10.4% | 15.7% | 20.1% | · | · | |
| ROIC | 23.3% | 19.9% | 18.1% | 13.4% | -1.2% | 26.5% | 17.7% | 27.9% | 31.6% | · | · |
السيولة والملاءة
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 0.8 | · | · | |
| Quick Ratio | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | · | · | |
| Interest Coverage | 8.1 | 5.7 | 5.0 | 2.8 | 0.8 | 4.0 | 2.0 | 2.4 | 2.4 | · | · |
الكفاءة
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | · | · | |
| Inventory Turnover | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | · | · | |
| Receivables Turnover | 4.2 | 4.3 | 4.0 | 4.4 | 4.5 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 4.7 | · | · |
لكل سهم
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Share | $37.60 | $34.60 | $29.33 | $28.43 | $26.22 | $20.27 | $18.74 | $17.43 | $17.73 | · | · | |
| Cash Flow / Share | $9.33 | $7.59 | $6.62 | $6.29 | $4.18 | $3.65 | $2.28 | $2.07 | $2.82 | · | · | |
| Dividend / Share | $3.13 | $2.97 | $2.90 | $2.90 | $2.80 | $2.80 | · | · | · | · | · | |
| EPS (TTM) | $6.54 | $4.50 | $3.81 | $2.11 | $0.08 | $2.44 | $1.03 | $1.70 | $2.37 | · | · |
التقييم (آخر 12 شهرًا)
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $58.74B | $54.07B | $45.81B | $44.35B | $37.42B | $26.62B | $24.38B | $22.09B | $22.46B | · | · | |
| Net Income TTM | $10.22B | $7.04B | $5.96B | $3.29B | $112M | $3.20B | $1.33B | $2.15B | $3.00B | · | · | |
| P/E | 28.1 | 29.1 | 35.4 | 64.3 | 1456.2 | 41.0 | 96.8 | 44.7 | 29.3 | · | · | |
| Earnings Yield | 3.6% | 3.4% | 2.8% | 1.6% | 0.07% | 2.4% | 1.0% | 2.2% | 3.4% | · | · | |
| Payout Ratio | 48.6% | 65.8% | 75.2% | 132.7% | 3442.9% | 111.8% | 269.1% | 161.7% | 117.3% | · | · | |
| Annual Payout | $4.97B | $4.63B | $4.48B | $4.36B | $3.86B | $3.57B | $3.59B | $3.48B | $3.52B | · | · |
لكل سهم
| المقياس | اتجاه | Q4 2016 | Q4 2015 | Q4 2014 | Q4 2013 | Q4 2012 | Q4 2011 | Q4 2010 | Q4 2009 | Q4 2008 | Q4 2007 | Q4 2006 | Q4 2005 | Q4 2004 | Q4 2003 | Q4 2002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS (TTM) | $2.76 | $2.23 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
التقييم (آخر 12 شهرًا)
| المقياس | اتجاه | Q4 2016 | Q4 2015 | Q4 2014 | Q4 2013 | Q4 2012 | Q4 2011 | Q4 2010 | Q4 2009 | Q4 2008 | Q4 2007 | Q4 2006 | Q4 2005 | Q4 2004 | Q4 2003 | Q4 2002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $23.00B | $24.71B | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income TTM | $3.50B | $2.83B | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P/E | 19.8 | 30.4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | 5.1% | 3.3% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Annual Payout | $3.56B | $3.49B | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
أحدث فترة على اليسار · القيم الفارغة معروضة كـ ·
القوائم المالية قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفقات النقدية — سنويًا، آخر 5 سنوات
| المقياس | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | $58.74B | $54.07B | $45.81B | $44.35B | $37.42B |
| هامش الربح الإجمالي % | 81.9% | 81.1% | 82.0% | 72.1% | 66.8% |
| هامش الربح التشغيلي % | 23.4% | 18.5% | 17.9% | 8.5% | 2.8% |
| صافي الدخل | $10.22B | $7.04B | $5.96B | $3.29B | $112M |
| EPS المخفف | $6.54 | $4.50 | $3.81 | $2.11 | $0.08 |
| المقياس | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| النسبة الحالية | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1.2 |
| النسبة السريعة | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 |
| المقياس | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| التدفق النقدي الحر | $11.77B | $9.94B | $8.98B | $8.72B | $4.87B |
الملاك المؤسسيون (13F) 1603 مقدمي إقرار · $151.6B إجمالي · حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026
المؤسسات التي تبلغ عن حيازتها لهذا السهم في نموذج SEC 13F ربع السنوي الخاص بها. المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مراكز جديدة | المراكز الخارجة | زيادة | انخفض | صافي التغير في الأسهم |
|---|---|---|---|---|
| 277 | 122 | 526 | 482 | · |
مقارنة بـ Q1 2026. المواعيد النهائية لتقديم إقرارات نموذج 13F لهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) هي في غضون 45 يومًا من نهاية الربع بالإضافة إلى فترة سماح قصيرة للمقدمين المتأخرين — يتم تخطي الأرباع التي لا تزال ضمن هذه النافذة لصالح أحدث زوج تم الإبلاغ عنه بالكامل. التغير مقابل الربع السابق غير معروض: تغطية مقدمي الإقرارات تختلف كثيرًا بين هذين الربعين لإجراء مقارنة موثوقة.
| مؤسسة | القيمة | الأسهم | % من 13F المتتبعة | النوع |
|---|---|---|---|---|
| INVESTOR AB | $9782080532 | 51587810 | 6,45% | الأسهم |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $8473783218 | 45386190 | 5,59% | الأسهم |
| Capital International Investors | $6491696089 | 34576070 | 4,28% | الأسهم |
| NORGES BANK | $6334634620 | 33864172 | 4,18% | الأسهم |
| Capital World Investors | $5628675304 | 30075134 | 3,71% | الأسهم |
| FMR LLC | $5418247516 | 28895264 | 3,57% | الأسهم |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | $5363367781 | 28537243 | 3,54% | الأسهم |
| Legal & General Group Plc | $4818951521 | 25750245 | 3,18% | الأسهم |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3667161565 | 19204823 | 2,42% | الأسهم |
| VANGUARD ASSET MANAGEMENT, Ltd | $3493777016 | 18712920 | 2,30% | الأسهم |
| PRIMECAP MANAGEMENT CO/CA/ | $3431207652 | 18095178 | 2,26% | الأسهم |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3354465405 | 17690462 | 2,21% | الأسهم |
| PRUDENTIAL PLC | $3189396568 | 170573 | 2,10% | الأسهم |
| Amundi | $3114088303 | 16422784 | 2,05% | الأسهم |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $3112856747 | 16511727 | 2,05% | الأسهم |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $2481498734 | 13291085 | 1,64% | الأسهم |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $2396924225 | 12640672 | 1,58% | الأسهم |
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | $2319946731 | 11949424 | 1,53% | الأسهم |
| DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, Frankfurt am Main | $2193836685 | 11720479 | 1,45% | الأسهم |
| Fisher Asset Management, LLC | $2113559984 | 11146292 | 1,39% | الأسهم |
| AVIVA PLC | $2037421320 | 10899700 | 1,34% | الأسهم |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1977261000 | 10427503 | 1,30% | الأسهم |
| Invesco Ltd. | $1929765178 | 10177013 | 1,27% | الأسهم |
| ROYAL LONDON ASSET MANAGEMENT LTD | $1926733750 | 10161026 | 1,27% | الأسهم |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1847353286 | 9742396 | 1,22% | الأسهم |
| CAUSEWAY CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1751546442 | 9357390 | 1,16% | الأسهم |
| Rathbones Group PLC | $1493232144 | 7979150 | 0,99% | الأسهم |
| MORGAN STANLEY | $1490282149 | 7859306 | 0,98% | الأسهم |
| BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Holding S.A. | $1409140375 | 7536227 | 0,93% | الأسهم |
| Nuveen, LLC | $1345621790 | 7183115 | 0,89% | الأسهم |
| Sanders Capital, LLC | $1324842705 | 6986830 | 0,87% | الأسهم |
| Bank of New York Mellon Corp | $1280686236 | 6753962 | 0,84% | الأسهم |
| Allianz Asset Management GmbH | $1252043956 | 6690300 | 0,83% | الأسهم |
| BARCLAYS PLC | $1250051459 | 6592403 | 0,82% | الأسهم |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $1153543231 | 6095430 | 0,76% | الأسهم |
| Swiss National Bank | $1106335532 | 5934315 | 0,73% | الأسهم |
| SEB Asset Management AB | $1077346851 | 5736648 | 0,71% | الأسهم |
| UBS Group AG | $1004504745 | 5297462 | 0,66% | الأسهم |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $1002488229 | 5307020 | 0,66% | الأسهم |
| Clearbridge Investments, LLC | $952180240 | 5021518 | 0,63% | الأسهم |
| CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | $942096200 | 5034088 | 0,62% | الأسهم |
| CITIGROUP INC | $916202232 | 4895753 | 0,60% | الأسهم |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $857007480 | 4345439 | 0,57% | الأسهم |
| FIL Ltd | $840251010 | 4492612 | 0,55% | الأسهم |
| M&G PLC | $837639130 | 4479801 | 0,55% | الأسهم |
| Capital Research Global Investors | $787343259 | 4197587 | 0,52% | الأسهم |
| CREDIT AGRICOLE S A | $700486240 | 3694158 | 0,46% | الأسهم |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $686859853 | 3673390 | 0,45% | الأسهم |
| CIBC Bancorp USA Inc. | $680753596 | 3772997 | 0,45% | الأسهم |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $625586202 | 8154148 | 0,41% | الأسهم |
الناشطون والمالكون بنسبة 5%+ 4 حيازات
المستثمرون الذين قدموا الجدول الزمني 13D لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات — ملكية مستفيدة تزيد عن 5% مع نية التأثير على المُصدر (حصص الناشطين، حملات مجلس الإدارة، الاندماج والاستحواذ). يعرض كل صف أحدث حالة معروفة لمركز مقدم الطلب هذا.
| مقدم | مقدم | حصة | الحالة | الغرض | إيداع |
|---|---|---|---|---|---|
| AstraZeneca PLC, MedImmune Limited ×14 إيداعات | 6 فبراير، 2026 | 8,30% | تعديل | · | SEC |
| AstraZeneca Holdings B.V., AstraZeneca PLC ×2 إيداعات | 16 نوفمبر، 2023 | · | إيداع أولي | · | SEC |
| INVESTOR AB | 17 فبراير، 2004 | · | إيداع أولي | · | SEC |
| شخص مُبلِّغ لم يُكشف عنه | 8 يوليو، 2002 | · | إيداع أولي | استثمار سلبي | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
المطلعون على الشركة 1 من المطلعين · مسؤولون 1 · مديرون 0
| مطلع | الدور | آخر نشاط | الأسهم المملوكة | مشتريات 12 شهرًا | مبيعات 12 شهرًا | صافي 12 شهرًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mani Sharma | SVP, Group Controller and Head of Global Finance Services | 8 سبتمبر، 2026 A | 19289 | 1 | 1 | $-2206271 |
المطلعون من إيداعات SEC Form 3/4/5؛ صافي = سوق مفتوح فقط
ملكية صناديق المؤشرات المتداولة محتفظ بها بواسطة 56 صناديق مؤشرات متداولة
الوزن يعكس فقط ممتلكات الأسهم المباشرة (N-PORT)؛ قد تحتفظ الصناديق المضاعفة أو القائمة على المشتقات بتعرض إضافي للمقايضة غير معروض.
| صندوق | الوزن | الوحدات | حتى تاريخ | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| EWU · iShares Trust | 7,56% | 1756523 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
| IXJ · iShares Trust | 3,13% | 815554 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
| GENW · Spinnaker ETF Series | 2,72% | 819 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| EFG · iShares Trust | 2,23% | 2337347 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
| TOUS · T. Rowe Price Exchange-Traded Funds… | 2,13% | 198572 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| IDVZ · Elevation Series Trust | 1,81% | 20959 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| VGK · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 1,76% | 3605502 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| IEV · iShares Trust | 1,75% | 180885 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
| IQLT · iShares Trust | 1,57% | 1375224 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
| IEUR · iShares Trust | 1,53% | 879575 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
| XT · iShares Trust | 1,39% | 339444 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
| PABD · iShares Trust | 1,13% | 23539 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
| EFA · iShares Trust | 1,09% | 5389193 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
| IMFL · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 1,01% | 68721 SH | 2 أكتوبر، 2026 | يومي |
| ESGD · iShares Trust | 0,95% | 727432 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
| DIHP · Dimensional ETF Trust | 0,95% | 356746 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| IEFA · iShares Trust | 0,93% | 11395330 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
| MTRA · Invesco Actively Managed Exchange-T… | 0,86% | 7346 SH | 2 أكتوبر، 2026 | يومي |
| VEA · VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 0,85% | 14666227 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| VSGX · VANGUARD WORLD FUND | 0,83% | 301296 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| IDEV · iShares Trust | 0,82% | 1674581 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
| AQLT · iShares Trust | 0,76% | 15622 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
| INTF · iShares Trust | 0,76% | 179386 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
| VEU · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0,68% | 3510568 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| DFSI · Dimensional ETF Trust | 0,66% | 44503 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| ACWX · iShares Trust | 0,63% | 498749 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
| VXUS · VANGUARD STAR FUNDS | 0,62% | 22045590 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| IOO · iShares Trust | 0,60% | 339411 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
| EFAV · iShares Trust | 0,58% | 198618 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
| IXUS · iShares Trust | 0,55% | 2083402 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
| BSCS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0,53% | 19039000 | 2 أكتوبر، 2026 | يومي |
| BSCT · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0,51% | 15295000 | 2 أكتوبر، 2026 | يومي |
| PXF · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0,51% | 92922 SH | 2 أكتوبر، 2026 | يومي |
| BSCU · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0,48% | 14539000 | 2 أكتوبر، 2026 | يومي |
| BSCR · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0,46% | 21023000 | 2 أكتوبر، 2026 | يومي |
| DFIC · Dimensional ETF Trust | 0,33% | 291092 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| TOK · iShares Trust | 0,28% | 4218 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
| DXIV · Dimensional ETF Trust | 0,28% | 3355 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| URTH · iShares, Inc. | 0,27% | 136775 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
| VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0,24% | 1253688 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| ACWI · iShares Trust | 0,23% | 481382 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
| CRBN · iShares Trust | 0,23% | 16646 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
| DFAX · Dimensional ETF Trust | 0,20% | 139688 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| GLOF · iShares Trust | 0,11% | 1356 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
| GTOS · Invesco Actively Managed Exchange-T… | 0,01% | 6000 | 2 أكتوبر، 2026 | يومي |
| GTO · Invesco Actively Managed Exchange-T… | 0,00% | 7000 | 30 سبتمبر، 2026 | يومي |
| BIV · VANGUARD BOND INDEX FUNDS | · | · | 15 يوليو، 2026 | يومي |
| BLV · VANGUARD BOND INDEX FUNDS | · | · | 15 يوليو، 2026 | يومي |
| BSV · VANGUARD BOND INDEX FUNDS | · | · | 15 يوليو، 2026 | يومي |
| BND · VANGUARD BOND INDEX FUNDS | · | · | 15 يوليو، 2026 | يومي |
| VCSH · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | · | · | 15 يوليو، 2026 | يومي |
| VCIT · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | · | · | 15 يوليو، 2026 | يومي |
| VCLT · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | · | · | 15 يوليو، 2026 | يومي |
| VTC · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | · | · | 30 يوليو، 2026 | يومي |
| BNDW · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | · | · | 30 يوليو، 2026 | يومي |
| BNDX · VANGUARD CHARLOTTE FUNDS | · | · | 15 يوليو، 2026 | يومي |
AZN توافق الآراء التحليلي آراء المحللين الصعودية والهبوطية، السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا، الصعود
السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا
11 محللين · 2026-10-04السعر المستهدف المتوسط $212.17 +35,2%
آخر الأخبار أحدث العناوين التي تذكر هذه الشركة
AZN لوحة محللي الذكاء الاصطناعي — آراء صعودية وهبوطية نقاش 2026Q2: Claude، Grok، Gemini، ChatGPT حول آفاق السهم
تواجه أسترازينيكا صراعًا بين خط أنابيب الأورام عالي الإمكانات وميزانية عمومية مشدودة. أشارت كلود وجيميني إلى الإجمالي الحالي البالغ 0.88 على أنه خطر سيولة حرج يمكن أن يجبر على تمويل غير مواتٍ إذا تعثرت التجارب. وعلى العكس من ذلك، جادل Grok بأن هوامش الربح القوية توفر النقد اللازم لتمويل النمو، مما يبرر نظرة صعودية. لا يزال اللجان منقسمة بشأن ما إذا كان تقييم السعر إلى الأرباح البالغ 30.6 للشركة سعرًا عادلاً للابتكار المستقبلي أم فخًا للمستثمرين.
الجولة 1 — الانطباعات الأولية
خط أنابيب أسترازينيكا للأورام يعمل بكامل طاقته مع موافقات جديدة، مما يؤدي إلى نمو الأرباح التي يمكن أن تتسارع بحلول 2026Q2. يفتح القرار الصادر عن الاتحاد الأوروبي بشأن Imfinzi في السرطانات المعدية المبكرة في 25 مارس مصادر إيرادات جديدة في امتياز عالي الربح. ارتفع العائد على حقوق الملكية إلى 21.8٪، مما يثبت أنهم يحققون المزيد من الأرباح من قاعدة حقوق الملكية الخاصة بهم في ظل تحسين الكفاءة. اتسع هامش الربح الصافي إلى 16.17٪، وهو علامة واضحة على أن التكاليف تحت السيطرة مع زيادة المبيعات. يشير رفع Guggenheim لنقطة السعر المستهدفة إلى 16,000 جنيه إسترليني إلى ثقة صناديق التحوط في القصة.
يمكن أن تحدد نقاط الضعف في الميزانية العمومية لشركة أسترازينيكا من المكاسب المحتملة إذا تعثرت عمليات إطلاق الأدوية أو أثرت الرياح المعاكسة الكلية على قطاع الأدوية. حيث يبلغ الإجمالي الحالي 0.88 أقل من 1.0، مما يشير إلى احتمال حدوث ضغط في سداد الفواتير قصيرة الأجل دون تمويل إضافي. ويحافظ الدين إلى حقوق الملكية على مستوى 71.11، مما يزيد من عوائد الاستثمار ولكنه يعرض الشركة لارتفاع أسعار الفائدة أو حرق النقد. ويبلغ مضاعف السعر إلى الأرباح حوالي 30.6x، مما يترك هامشًا ضئيلًا للخطأ في خسائر الأرباح. تعكس الإغلاقات الأسبوعية التي تنخفض من مستويات 74.76 إلى 71.13 تلاشي الزخم.
أسترازينيكا تعمل بكامل طاقتها من خلال زخم خط الأنابيب بينما تتداول بخصم معقول مقارنة بمجموعة الأقران في قطاع الأدوية. يشير الموافقة الصادرة عن الاتحاد الأوروبي بشأن Imfinzi للسرطان المعدي المبكر (مارس 2026) إلى التنفيذ في مجال الأورام، وهو امتيازها الأكثر ربحية. ارتفعت الأرباح للسهم الواحد إلى 6.02 من 5.31 قبل عام - هذا نمو بنسبة 13٪. يحافظ هامش الربح الإجمالي على استقراره عند 82٪، وهو مستوى حصن للاعب دوائي متنوع. يشير رفع Guggenheim لنقطة السعر المستهدف إلى 16,000 جنيه إسترليني في منتصف مارس إلى ثقة المؤسسات في خط الأنابيب. قراءتي: إذا استمرت محفظة الأورام في تقديم الموافقات حتى عام 2026، فسوف ينكمش مضاعف السعر إلى الأرباح البالغ 30.6x حيث تبرر النمو المضاعف.
المشكلة الحقيقية تكمن في الميزانية العمومية. يبلغ الدين إلى حقوق الملكية 71٪، وهو مرتفع بالنسبة لشركة تحتاج إلى مرونة للمراهنات على البحث والتطوير وعمليات الدمج والاستحواذ. يعني الإجمالي الحالي 0.88 أن AZN لديها أقل من دولار واحد من الأصول السائلة لكل دولار من الالتزامات قصيرة الأجل - هذا ضيق. يعتبر مضاعف السعر إلى المبيعات 4.96 مرتفعًا حتى بالنسبة لقطاع الأدوية، وقد ارتفع من 4.36 قبل ربعين فقط. قلقي هو: إذا توقف زخم خط الأنابيب أو أخفقت تجربة متأخرة، فإن الرافعة المالية تصبح عبئًا. كما أن السهم قد انحرف أفقيًا منذ مايو على الرغم من تدفق الأخبار - هذه علامة تحذير على الثقة.
يؤتي التوسع العدواني لأسترازينيكا في مجال الأورام ثماره، مما يخلق خط أنابيب قويًا يبرر تقييمه المتميز. تسلط الموافقة الأخيرة من الاتحاد الأوروبي على Imfinzi في السرطانات المعدية الضوء على هذا الزخم. تحقق الشركة عائدًا على حقوق الملكية بنسبة 21.8٪، مما يدل على كفاءتها العالية في تحقيق الأرباح من رأس المال الذي استثمرته المساهمون. علاوة على ذلك، بلغ هامش الربح الإجمالي 81.9٪. يشير هذا إلى أنه مقابل كل دولار من الأدوية التي تبيعونها، فإنهم يحتفظون بأكثر من 80 سنتًا قبل التكاليف التشغيلية، مما يثبت أن لديهم قوة تسعير هائلة في السوق العالمية للأدوية.
تُظهر ميزانية الشركة العمومية علامات إجهاد قد تحد من مرونتها في بيئة البحث والتطوير باهظة الثمن. الإجمالي الحالي البالغ 0.88 هو مصدر قلقي الأساسي. هذا يعني أن الشركة لديها حاليًا أقل من دولار واحد من الأصول السائلة لكل دولار من الديون قصيرة الأجل، وهو وضع ضيق لشركة تحتاج إلى حقن نقدية ضخمة لتجارب سريرية. بالإضافة إلى ذلك، يتداول السهم بمضاعف سعر إلى أرباح قدره 30.6. تشير هذه المضاعفة إلى أن المستثمرين يدفعون سعرًا باهظًا للنمو المستقبلي الذي قد لا يتحقق إذا فشلت تجارب الأدوية القادمة في تحقيق النتائج المرجوة.
أعتقد أن AZN لديها رافعة مالية قوية من الربحية العالية وقاعدة أرباح دائمة. العائد على حقوق الملكية على أساس 12 شهرًا: 21.8٪. هذا يعني أن AZN تحول حقوق الملكية إلى أرباح بكفاءة، مما يدعم عوائد المساهمين. هامش الربح الصافي على أساس 12 شهرًا: 16.17٪. يوضح هذا أن AZN تحول المبيعات إلى أرباح بمعدل صحي، مما يدعم التدفق النقدي المستقر لنمو خط الأنابيب. الأرباح للسهم الواحد على أساس 12 شهرًا: 6.02. يوفر هذا المستوى قاعدة أرباح ملموسة لدعم إعادة التصنيف إذا اكتسبت Imfinzi وأصول أخرى زخمًا.
أعتقد أن AZN تواجه مخاطر تتعلق بالتقييم والميزانية العمومية يمكن أن تحد من المكاسب المحتملة. مضاعف السعر إلى الأرباح على أساس 12 شهرًا: 30.65. يترك هذا المضاعف المرتفع القليل من المجال للخطأ إذا تباطأ النمو. الدين/حقوق الملكية: 71.11. تقلل هذه الرافعة المالية العالية من المرونة المالية وتضخم المخاطر إذا تراجعت الهوامش. الإجمالي الحالي: 0.8792. يمكن أن يضغط هذا الإشارة السائلة الأقل من واحد على AZN لتشديد التمويل للبحث والتطوير أو تمرير تكاليف التمويل الأعلى.
الجولة الثانية — الردود والمراجعات
الجولة الثانية — الردود والمراجعات
جيميني، الإجمالي الحالي البالغ 0.88 لأسترازينيكا ليس هو العائق البحثي والتطويري الذي تصفه لأن الهوامش المتوسعة توفر وسادة النقد. تشير هذه النسبة إلى سيولة ضعيفة للالتزامات قصيرة الأجل. ولكن هامش الربح الصافي بنسبة 16.17٪ - بزيادة من 14.68٪ قبل ربعين - يحول المزيد من الإيرادات مباشرة إلى نقود تشغيلية، مما يغذي تجارب الأورام دون ضائقة.
أحتاج إلى الاعتراض على قراءة Grok لحركة السعر. يقول Groك إن الإغلاقات الأسبوعية التي تنخفض من 74.76 إلى 71.13 تعكس تلاشي الزخم، لكن هذا سوء تفسير للمخطط. نحن ننظر إلى انخفاض بنسبة 4.5٪ على مدى ستة أسابيع في سهم ارتفع من 66.44 في منتصف مايو - هذا توحيد، وليس انهيارًا. الأهم من ذلك: Grok متفائل بثقة 0.75٪ مع الاستشهاد بنفس 0.88 إجماليًا وديون/حقوق ملكية بنسبة 71٪ التي أشرت إليها على أنها قيود حقيقية. لا يمكنك أن تسمي هذه المخاطر المتعلقة بالميزانية العمومية طفيفة ثم تشتري السهم. إذا تعثرت Imfinzi، فإن هذه الرافعة المالية ستصبح حبالًا، وليست ميزة.
Grok، تقييمك للشراء يتجاهل الخطر الهيكلي في ملف تعريف سيولة AstraZeneca. أنت تشدد على خط أنابيب الأورام، ولكن الإجمالي الحالي البالغ 0.88 يعني أن الشركة تفتقر إلى ما يكفي من النقد لتغطية التزاماتها الفورية. هذا هو نقطة ضعف حاسمة لشركة يجب أن تمول باستمرار تجارب سريرية باهظة الثمن وعالية المخاطر للحفاظ على مسار نموها. إذا واجهت الشركة عقبة تنظيمية، فيمكن أن يؤدي نقص الوسادة النقدية إلى إجبارها على الحصول على تمويل غير مواتٍ. أعتقد أن المراهنة على الشراء بينما الميزانية العمومية بهذا الضيق محفوفة بالمخاطر للغاية لعام 2026Q2.
كلود، ملاحظتك حول الميزانية العمومية عادلة، لكنني أعتقد أن السوق يقوم بتسعير زخم خط أنابيب AZN بدلاً من أزمة. تعني الديون/حقوق الملكية بنسبة تبلغ حوالي 71٪ أن الشركة تستخدم الديون لتمويل النمو، مما يزيد من المخاطر إذا ارتفعت أسعار الفائدة أو تباطأ النمو. لا تزال التدفقات النقدية العالية وهامش Imfinfi المرتفع يوفران مرونة، ولكن إذا توقفت الموافقات أو ارتفعت التكاليف، فقد تحد الرافعة المالية من المرونة.
الجولة الثالثة — المراجعات النهائية
الجولة الثالثة — المراجعات النهائية
كلود، مكالمتك الخاصة بالتجميع تفوت إشارة التوزيع في الرسم البياني - حدث الانخفاض على حجم مرتفع، مما يشير إلى ضغط بيع مؤسسي. وصل الحجم إلى 20.9 مليون سهم في 3 يوليو بإغلاق عند 69.45 دولارًا، وهو أعلى بكثير من المتوسط السابق لستة أسابيع. هذا ليس هضمًا هادئًا؛ إنه خروج أموال ذكية وسط حالة من عدم اليقين بشأن خط الأنابيب. يظل مضاعف السعر إلى الأرباح ثابتًا عند 30.6 خلال الانخفاض مما يعني أن السوق لا يشتري ضجة Imfinfi بعد، مما يعزز شرائي إذا تبع التنفيذ.
أريد أن أعارض شيئًا قال به Grok للتو لم يعترض عليه أحد. يدعي Grok أن توسع هامش الربح الصافي من 14.68٪ إلى 16.17٪ على مدى ربعين يعني أن AZN تولد ما يكفي من النقد لتغطية تجارب الأورام دون ضائقة. ولكن هذا ليس كيف يعمل التدفق النقدي في قطاع الأدوية. تخبرك هوامش الربح الصافي بما تبقى من الربح بعد جميع التكاليف - لا تخبرك متى تصل تلك النقدية بالضبط أو مقدار الأموال المقيدة في المخزون والحسابات المستحقة القبض ورأس المال العامل. والأكثر أهمية: يعني الإجمالي الحالي البالغ 0.88 أن AZN مدينة بأكثر مما لديها من أصول سائلة في الأشهر الاثني عشر القادمة - هذه مشكلة توقيت، وليست مشكلة هوامش. لا تحل توسع الهامش مشكلة السيولة. إذا فشلت تجربة وتسارعت عمليات حرق النقد، فسيتعين على AZN إعادة تمويلها بأسعار فائدة أعلى أو خفض الإنفاق على البحث والتطوير - كلاهما مؤلم.
لا أتفق مع تقييم Grok بأن ارتفاع الهوامش يلغي مخاطر السيولة بشكل سحري. يعني الإجمالي الحالي البالغ 0.88 أن الشركة لديها أقل من دولار واحد من الأصول السائلة لكل دولار من الديون قصيرة الأجل، وهو عنق زجاجة هيكلي بغض النظر عن هوامش الربح الصافي. أريد أن أركز على البيئة الكلية: إن قوة الدولار الأمريكية المستمرة هي قاتل صامت لأسترازينيكا. نظرًا لأن جزءًا كبيرًا من إيراداتهم يتم تحقيقه بعملات غير الدولار، فإن الدولار القوي يؤدي إلى تآكل أرباحهم المبلغ عنها عند تحويلها إلى الدولار الأمريكي. تجعل هذه الرياح المعاكسة للعملة تقييم السعر إلى الأرباح البالغ 30.6 للشركة يبدو هشًا بشكل متزايد.
أعتقد أن كلود، وجروك، وجيميني، يجب علينا توسيع الإطار ليشمل الديناميكيات الكلية والتنظيمية التي تحرك قيمة AZN العادلة بالفعل. قراءتي هي أن مسار السهم على المدى القصير أكثر حساسية للتحولات في FX وسياسات الأسعار الأوروبية أكثر من مجرد هوامش الربع الثاني. القيمة المتري لقياس هذا هو مضاعف السعر إلى الأرباح على أساس 12 شهرًا يبلغ حوالي 30.6x. هذا يعني أن المستثمرين يقومون بتسعير نمو خط الأنابيب متعدد السنوات؛ إذا أثرت الرياح المعاكسة للعملة أو سياسات الأسعار، فقد ينكمش المضاعف حتى لو ظلت الأرباح ثابتة.
توقعات الأسعار
| النموذج | هدف 3 أشهر | هدف 6 أشهر | المنطق |
|---|---|---|---|
| Grok | $76.00 | $83.00 | أعتقد أن أسترازينيكا ستعيد تقييمها للأعلى بحلول 2026Q2 حيث يؤدي إطلاق Imfinzi في الاتحاد الأوروبي إلى تحفيز نمو إيرادات الأورام التي تعوض عن الضغوط على السيولة. المحفز الرئيسي هو أرباح الربع الثاني من عام 2026 في أواخر يوليو 2026، حيث يجب أن تؤكد بيانات مبيعات Imfinzi الأولية على الامتصاص في السرطانات المعدية. أحد المخاطر الكبيرة هو فشل قراءة منتصف عام 2026 في تجربة أورام متأخرة، مما يؤدي إلى زيادة احتياجات النقد. يعني العائد على حقوق الملكية بنسبة 21.8٪ أن AZN تحول كل دولار من حقوق الملكية إلى أكثر من 21 سنتًا من الأرباح سنويًا، مما يبرر الرافعة المالية ويدعم هدفي البالغ 83 دولارًا أمريكيًا بمضاعف سعر إلى أرباح قدره 33x يقوم بتسعير مكاسب خط الأنابيب من اليوم. |
| Claude | $72.50 | $76.00 | خط أنابيب الأورام لأسترازينيكا حقيقي، لكن الميزانية العمومية هي القيد الملزم - ستحد الرافعة المالية والسيولة الضيقة من المكاسب المحتملة ما لم تتسارع الأرباح بشكل كبير. أطروحة: يعيد السهم تقييمه على ارتفاع إيرادات Imfinzi ودفاع الهوامش، ولكن فقط إذا أظهرت الشركة أنها تستطيع خدمة الديون مع تمويل التجارب. المحفز: أرباح الربع الثاني من عام 2026 في أواخر يوليو والتي تُظهر نموًا تسلسليًا في إيرادات الأورام وتدفقًا نقديًا حرًا إيجابيًا على الرغم من الإنفاق على البحث والتطوير. المخاطر: يمكن أن يؤدي فشل تجربة متأخرة أو ضغط الأسعار الأوروبية إلى خفض التوجيهات، مما يؤدي إلى انكماش المضاعف من 30.6x. عند 30.6x P/E على 6.02 EPS، تقوم AZN بتسعير التنفيذ الخالي من العيوب - يكفي عثرة واحدة وانكماش المضاعف بنسبة 15-20٪، مما يسحب السعر إلى 59-62. الاستقرار على المدى القصير مستمر؛ يفترض الهدف لمدة 6 أشهر التحقق المعتدل من خط الأنابيب واستقرار الهوامش. |
| Gemini | $72.50 | $76.00 | أطروحة هي أن خط أنابيب أسترازينيكا للأورام العميقة سيتغلب في النهاية على مخاوف السيولة الحالية، بشرط أن تستقر الشركة التزاماتها قصيرة الأجل. يعد تقرير أرباح الربع الثالث بمثابة محفز رئيسي للهدف لمدة ستة أشهر، حيث أتوقع رؤية تحويل أفضل من المتوقع للتدفق النقدي من امتياز Imfinzi. الخطر الأساسي هو فشل في تجربة سريرية متأخرة، مما سيجبر على إعادة تسعير حادة للسهم. حاليًا، يشير مضاعف السعر إلى الأرباح البالغ 30.6 إلى أن المستثمرين يدفعون علاوة على النمو المستقبلي؛ هذا يعني أن أي علامة على جمود خط الأنابيب ستؤدي إلى انكماش المضاعف بسرعة، بغض النظر عن هوامش الربح الإجمالية القوية للشركة. |
| Chatgpt | $72.00 | $76.00 | أعتقد أن AZN يمكن أن ترتفع تدريجيًا حتى عام 2026Q2 حيث يترجم زخم خط الأنابيب إلى مكاسب في الأرباح من Imfinzi وغيرها من الامتيازات ذات الهوامش العالية. المحفز: الطباعة الخاصة بأرباح الربع الثاني من عام 2026 مع نمو أقوى في إيرادات Imfinzi وتحديثات خط الأنابيب. المخاطر: يمكن أن تؤدي الرياح المعاكسة للعملة إلى إعاقة الأرباح إذا أثرت تحركات العملة. السعر الحالي يبلغ حوالي 69.6 دولارًا؛ فإن التحرك إلى 72 دولارًا أمريكيًا يعني إعادة تقييمًا معتدلًا مع تحقيقات الموافقات، بينما يعني 76 دولارًا أمريكيًا تسعير زخم أقوى، بافتراض استمرار التنفيذ واستقرار الهوامش الإجمالية المواتية. |
إشارات التداول إشارات شراء/بيع حديثة مع سعر الدخول ونسبة المخاطرة/المكافأة
لا توجد إشارة مفتوحة حاليًا — لا توجد بطاقة معبأة، وهذا أمر صادق.
مقاييسي قائمة المراقبة الشخصية الخاصة بك — صفوف مختارة من الأساسيات الكاملة
اختر المقاييس التي تهمك — انقر فوق علامة + بجوار أي صف في الأساسيات الكاملة أعلاه.
يتم حفظ اختيارك ويتبعك عبر جميع الأسهم.