United Wealth Management, LLC
CIK 2055362 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $444.4M
- المراكز
- 24
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#4097 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 43.4%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +10.5% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 88,77%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 100,00%
- المراكز فوق 1%
- 15
- العدد الفعلي للمراكز
- 5,6
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 0,11% تقدير المشتريات $4630148 · المبيعات $447513
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 96,0% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 0
- زيادة
- 13
- انخفض
- 7
- مغلق
- 1
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Industrials
0,1%
Financials
0,1%
أخرى/غير معينة
99,9%
المحفظة الكاملة 24 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $167464381 | 37,68% | 3775121 | $21245187 | صعود ×6 | ||
| DFIC | $36766789 | 8,27% | 986763 | $1963087 | صعود ×4 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $36233495 | 8,15% | 676064 | $1594837 | صعود ×4 | ||
| DFSV | $35079528 | 7,89% | 904345 | $3571243 | صعود ×6 | ||
| DUHP | $32898807 | 7,40% | 788373 | $4399698 | صعود ×6 | ||
| DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | $24427870 | 5,50% | 448547 | $1532925 | صعود ×6 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $21629525 | 4,87% | 366726 | $-143357 | صعود ×4 | ||
| DFAR | $15707811 | 3,53% | 600451 | $1643047 | صعود ×6 | ||
| DISV | $12466878 | 2,81% | 310662 | $184289 | هبوط ×1 | ||
| DIHP | $11833308 | 2,66% | 346764 | $826018 | صعود ×4 | ||
| DFEM | $10951926 | 2,46% | 269486 | $1513441 | هبوط ×1 | ||
| DFCF | $9692239 | 2,18% | 229619 | $168440 | صعود ×3 | ||
| DEHP | $7201941 | 1,62% | 168388 | $1407480 | هبوط ×1 | ||
| DFEV | $6875939 | 1,55% | 161153 | $1064239 | هبوط ×1 | ||
| DFNM | $6685746 | 1,50% | 138321 | $298163 | صعود ×6 | ||
| DFAX | $3281244 | 0,74% | 89067 | $184561 | هبوط ×6 | ||
| DFSU | $2484120 | 0,56% | 53273 | $358452 | صعود ×2 | ||
| DFSI | $683310 | 0,15% | 15151 | $55620 | صعود ×1 | ||
| VTV | $559208 | 0,13% | 2566 | $55759 | |||
| VT | $335702 | 0,08% | 2139 | $39433 | هبوط ×2 | ||
| UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock | $328144 | 0,07% | 2413 | $105979 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $315520 | 0,07% | 3818 | $11569 | |||
| DFSE | $260821 | 0,06% | 5336 | $32787 | هبوط ×2 | ||
| IVV | $242244 | 0,05% | 323 | $30949 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| DFAC | $167464381 | 37,68% | بزيادة ×6 |
| DFIC | $36766789 | 8,27% | بزيادة ×4 |
| DFGX | $36233495 | 8,15% | بزيادة ×4 |
| DFSV | $35079528 | 7,89% | بزيادة ×6 |
| DUHP | $32898807 | 7,40% | بزيادة ×6 |
| DFGP | $24427870 | 5,50% | بزيادة ×6 |
| VGIT | $21629525 | 4,87% | بزيادة ×4 |
| DFAR | $15707811 | 3,53% | بزيادة ×6 |
| DIHP | $11833308 | 2,66% | بزيادة ×4 |
| DFCF | $9692239 | 2,18% | بزيادة ×3 |
| DFNM | $6685746 | 1,50% | بزيادة ×6 |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | تم الشراء أكثر | +12K | +$21.2M |
| DUHP | تم الشراء أكثر | +13K | +$4.4M |
| DFSV | تم الشراء أكثر | +5K | +$3.6M |
| DFIC | تم الشراء أكثر | +7K | +$2.0M |
| DFAR | تم الشراء أكثر | +6K | +$1.6M |
| DFGX | تم الشراء أكثر | +16K | +$1.6M |
| DFGP | تم الشراء أكثر | +24K | +$1.5M |
| DFEM | تقليص | -4K | +$1.5M |
| DEHP | تقليص | -3K | +$1.4M |
| DFEV | تقليص | -1K | +$1.1M |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | 30 سبتمبر، 2025 | 416 | $206923 | -6,7% |