المعادن الحرجة تدفع نمو قطاع الموارد

ماذا حدث: قدم Senators الأمريكيون Bill Cassidy و Cynthia Lummis مشروع قانون "Mined In America Act" يوم الاثنين، بهدف إعادة Bitcoin mining إلى الداخل وإنشاء احتياطي استراتيجي أمريكي لـ Bitcoin. في غضون ذلك، أعلنت Ecora Royalties أن المعادن الحرجة تولد الآن غالبية دخل محفظتها، مع ملاحظة الرئيس التنفيذي Marc Bishop Lafleche عام 2025 كعام محوري. كشفت USA Rare Earth CEO Barbara Humpton أن الشركة تسعى بنشاط إلى فرص استحواذ عالمية عبر سلسلة توريد المعادن الحرجة. الغرب يتوحد لتأمين وتوريد المعادن الحرجة، حيث تقترب كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من اتفاق لتنسيق الجهود، باستثناء الصين. قطاع الحديد الخام الأسترالي، وهو العمود الفقري لتوريد الصلب العالمي، يدخل مرحلة أكثر تقييدًا بسبب الأصول الناضجة والطلب المتطور.

التأثير على السوق: قطاع الموارد ينمو، مدفوعًا بزيادة الطلب على المعادن الحرجة. يمكن أن يعزز قانون "Mined In America Act" Bitcoin mining في الولايات المتحدة والاستثمارات ذات الصلة. يشير تحول Ecora Royalties نحو المعادن الحرجة إلى اتجاهات محتملة على مستوى القطاع. تشير مساعي USA Rare Earth للاستحواذ إلى زيادة النشاط في مجال الاندماج والاستحواذ في مجال المعادن الحرجة. يمكن أن يؤدي الجهد المنسق بين الغرب لتأمين المعادن الحرجة إلى توترات جيوسياسية واضطرابات في سلسلة التوريد، مما يؤثر على الشركات مثل منتجي الأرض النادرة الصينيين. قد يواجه قطاع الحديد الخام الأسترالي إعادة تسعير للتقييم مع تحول الطلب وتضييق الهوامش.

ما يجب مراقبته بعد ذلك: من المتوقع أن تقدم USA Rare Earth تحديثًا بشأن مساعيها للاستحواذ في 15 مايو. بحلول الربع الثاني من عام 2023، من المتوقع أن تنهي كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة اتفاقهما بشأن المعادن الحرجة. ستعلن شركات الحديد الخام الأسترالية عن أرقام إنتاجها ربع السنوية، مع تحديد Fortescue Metals Group و BHP Group في شهري مايو ويونيو على التوالي. ستشكل هذه المحفزات السرد المتعلق بالمعادن الحرجة والتوترات الجيوسياسية ونمو قطاع الموارد.