البنوك تطلق بيع قرض حدودي عبر الحدود بقيمة 5.75 مليار دولار لصفقة EA

<p>بقلم مات تريسي</p>
<p>واشنطن، 16 مارس (رويترز) - بدأت مجموعة من البنوك بقيادة جي بي مورغان يوم الاثنين في تسويق قرض بقيمة 5.75 مليار دولار لمساعدة تمويل صفقة الاستحواذ المالي ذات الرافعة المالية لشركة إلكترونيك آرتس (<a href="https://finance.yahoo.com/quote/EA">EA</a>)، وفقًا لورقة الشروط التي رآها رويترز.</p>
<p>يتكون القرض طويل الأجل من سبع سنوات من نوع "B" من جزء بالدولار الأمريكي بقيمة 4 مليارات دولار بالإضافة إلى جزء بقيمة 1.531 مليار يورو (ما يعادل 1.75 مليار دولار)، وفقًا لورقة الشروط، والتي ستساعد في تمويل صفقة إحالة EA الخاصة للاستثمار بقيمة 55 مليار دولار من قبل تجمع من المستثمرين بما في ذلك الصندوق السيادي للاستثمار العام في المملكة العربية السعودية، وسيلفر ليك وشراكاه للتأثير.</p>
<p>هناك أيضًا قرض طويل الأجل من نوع "A" بقيمة 3.25 مليار دولار و 9 مليارات دولار من الديون الأخرى بالدولار الأمريكي واليورو، والمضمونة وغير المضمونة، وفقًا لورقة الشروط.</p>
<p>من المتوقع أن تغلق الصفقة الخاصة في يونيو، وفقًا للإعلان الذي أصدرته الشركات في سبتمبر.</p>
<p>تسوق البنوك الجزء البالغ 4 مليارات دولار وجزء الـ 1.531 مليار يورو من القرض طويل الأجل من نوع "B" بسعر مخفض قدره 98.5 سنتًا للدولار و سعر فائدة متغير قدره 350 نقطة أساس (bps) إلى 375 نقطة أساس فوق سعر التمويل الليلي المؤمن (SOFR) وسعر اليورو بين البنوك المقدم (Euribor)، على التوالي، وفقًا لورقة الشروط.</p>
<p>تم تحديد الموعد النهائي لبيع القرض حاليًا في نهاية التداول يوم 23 مارس، وفقًا لورقة الشروط.</p>
<p>لم تستجب EA على الفور لطلب التعليق.</p>
<p>(التقرير بواسطة مات تريسي في واشنطن؛ التحرير بواسطة كيث وير)</p>