مستثمر ملياردير يشارك نهجًا من خطوتين لتحقيق عوائد إيجابية: 'أعتقد أنني أخيرًا حللت سوق الأسهم'

مستثمر ملياردير يشارك نهجًا من خطوتين لتحقيق عوائد إيجابية: 'أعتقد أنني أخيرًا حللت سوق الأسهم'
شهد مستثمر الملياردير John Arnold انتشارًا واسعًا لمنشور حديث على وسائل التواصل الاجتماعي، ادعى فيه أنه "حل سوق الأسهم". إليك نصيحة الاستثمار من أصغر ملياردير سابق، والتي قد تكون على قدم المساواة مع ما قاله Warren Buffett ذات مرة حول الاستثمار في low cost index fund.
Solving the Stock Market
كان Arnold ذات مرة أصغر ملياردير في عام 2007. ومنذ ذلك الحين أغلق hedge fund الخاص به وركز على الجهود الخيرية مثل إدارة صندوق Arnold Ventures.
في تغريدة حديثة، ربما قدم Arnold طوق نجاة للمستثمرين الذين يرغبون في القيام باستثمارات دنيا وعدم القلق بشأن التداول يوميًا أو أسبوعيًا أو حتى شهريًا.
| Year | XLK | XLE | 50/50 Split |
| 2020 | +44% | -33% | +6% |
| 2021 | +35% | +53% | +44% |
| 2022 | -28% | +64% | +18% |
| 2023 | +56% | -1% | +28% |
| 2024 | +22% | +6% | +14% |
| 2025 | +25% | +8% | +16% |
| 2026 YTD | -8% | +38% | +15% |
لا تفوت:
-
المستثمرون الذين يمتلكون أكثر من 1 مليون دولار غالبًا ما يستخدمون مستشارين لاستراتيجية الضرائب — هذه الأداة تطابقك مع واحد في دقائق
-
الأفراد ذوو الثروات العالية غالبًا ما يعتمدون على المستشارين الماليين لتوجيه القرارات الرئيسية — يساعدك هذا الاختبار القصير على التواصل مع أحدهم بناءً على أهدافك، دون تكلفة مقدمة
شاركت تغريدة Arnold رسمًا بيانيًا لعوائد Select Sector SPDR ETF Technology و Select Sector SPDR ETG Energy لكل عام من عام 2020 حتى year-to-date 2026. وأظهر الرسم البياني أيضًا العائد بناءً على صندوق 50/50 من كلا الـ ETFs، مع كل عام يعود إلى عام 2020 والعام الحالي year-to-date يحقق عائدًا إيجابيًا.
في ستة من الأعوام السبعة، يكون العائد الإجمالي من رقمين. والآن قارن ذلك بعائد SPDR S&P 500 ETF Trust، ويتفوق تقسيم 50/50 لـ XLE و XLK في أربع من المرات السبع، بما في ذلك تحقيق عائد إيجابي في عام 2022 عندما كان SPY سلبيًا وتحقيق مكسب إيجابي حالي year-to-date في عام 2026 مقابل أداء سلبي لـ SPY.
إليك أداء SPY على مدار السنوات السبع الماضية، بما في ذلك عام 2026:
-
2020: +16.2%
-
2021: +27.0%
-
2022: -19.5%
-
2023: +24.3%
-
2024: +23.3%
-
2025: +16.4%
-
2026 (YTD): -7.0%
التفوق سابقًا؟
إليك نظرة على عوائد الـ ETFs الاثنين وأداء 50/50 للعودة إلى السنوات الخمس السابقة.
| Year | XLK | XLE | 50/50 Split |
| 2015 | +5.5% | -21.5% | -8.0% |
| 2016 | +15.0% | +28.0% | +26.5% |
| 2017 | +34.3% | -0.9% | +16.7% |
| 2018 | -1.7% | -18.2% | -10.0% |
| 2019 | +49.9% | +1.7% | +30.8% |
الرائج: لقد ادخرت للتقاعد — ولكن هل تعرف ما الذي ستحتفظ به بعد الضرائب؟
يُظهر الرسم البياني أن تقسيم 50/50 لـ XLK و XLE لم يحقق دائمًا أداءً إيجابيًا. في العامين اللذين حقق فيهما عائدًا سلبيًا، تخلفت طريقة الـ ETFs الاثنين عن العائد الإجمالي لـ S&P 500.
Two ETF Vs. Three Market Tracking ETFs
يمكن للمستثمرين تجربة أسهم و ETFs و mutual funds مختلفة لرؤية الأداء السابق ومحاولة التغلب على السوق مثل Arnold. كان الاستثمار في الـ ETFs التي تتبع أكبر أسهم الطاقة وأسهم التكنولوجيا استثمارًا رابحًا في السنوات الأخيرة.