اشترِ هذه الأسهم الثلاثة للطاقة ذات العائد المرتفع الآن ودع الأرباح تتضاعف إلى الأبد

نقاط رئيسية

شيفرون مصممة للبقاء على قيد الحياة طوال دورة الطاقة.

شركة إنتربرايز برودكتس بارتنرز تتجنب مخاطر السلع.

تساعد شركة بروكفيلد رينيوبل في بناء مستقبل الطاقة النظيفة.

• 10 أسهم نحبها أكثر من شيفرون ›

في يوم ما، يخف الصراع الجيوسياسي في الشرق الأوسط، وفي اليوم التالي يتصاعد. من الصعب مواكبة ذلك، وعواطف المستثمرين مرتفعة، مما يؤدي إلى تقلبات مادية في وول ستريت. إذا كنت تبحث عن أسهم طاقة ذات عائد مرتفع يمكنك الاحتفاظ بها براحة خلال هذه الفترة الصعبة، فستحتاج إلى النظر في شيفرون (NYSE: CVX) و إنتربرايز برودكتس بارتنرز (NYSE: EPD) و بروكفيلد رينيوبل بارتنرز (NYSE: BEP). إليك السبب.

شيفرون ناجية

شيفرون هي واحدة من أكبر شركات الطاقة في العالم، وتعمل بنموذج عمل متكامل. هذا يعني أنها متنوعة عبر سلسلة قيمة الطاقة بأكملها، من الإنتاج إلى النقل إلى التكرير والمواد الكيميائية. كما أنها متنوعة جغرافياً، مع أصول منتشرة في جميع أنحاء العالم.

هل سيخلق الذكاء الاصطناعي أول تريليونير في العالم؟ أصدر فريقنا للتو تقريرًا عن شركة واحدة قليلة المعرفة، تسمى "احتكار لا غنى عنه" توفر التكنولوجيا الحاسمة التي تحتاجها كل من Nvidia و Intel. تابع »

هذا التنوع مهم، حيث أن قطاعات مختلفة من قطاع الطاقة تعمل بشكل مختلف خلال دورة الطاقة الكاملة. وتتمتع مناطق مختلفة من العالم بديناميكيات أعمال مختلفة أيضًا. الصراع في الشرق الأوسط مثال رائع، حيث أنه لا يؤثر على الإنتاج في الولايات المتحدة. بالإضافة إلى التنوع، تتمتع شيفرون أيضًا بميزانية عمومية قوية بشكل لا يصدق، مما يسمح لها بتحمل الديون خلال أسواق الطاقة السيئة حتى تتمكن من الاستمرار في دعم أعمالها وأرباحها حتى تتحسن الظروف.

النموذج يعمل، مع ملاحظة أن شيفرون زادت أرباحها سنويًا لأكثر من ربع قرن. يمكنك شراؤها بسعر أفضل إذا انتظرت انخفاضًا كبيرًا في سوق الطاقة، ولكن شيفرون دائمًا ما تكون خيارًا جيدًا في قطاع الطاقة. العائد أعلى بكثير من السوق عند 3.8٪ اليوم.

إنتربرايز تتجنب مخاطر السلع

بينما تمتلك شيفرون تعرضًا لقطاع الطاقة بأكمله، تركز إنتربرايز فقط على قطاع النقل المتوسط. تمتلك محفظة ضخمة من أصول البنية التحتية للطاقة في أمريكا الشمالية. تتقاضى رسومًا من العملاء لاستخدام أصولها. سعر ما يتم نقله عبر نظام النقل المتوسط ​​أقل أهمية بكثير من حجم ما يتم نقله. نظرًا لأهمية الطاقة للاقتصاد العالمي، فإن الطلب مرن للغاية، لذلك تميل الأحجام إلى البقاء قوية طوال دورة الطاقة.

بصفتها شراكة محدودة رئيسية (MLP)، تم تصميم الهيكل المؤسسي لإنتربرايز لتمرير الدخل إلى حاملي الوحدات. لديها عائد توزيع ضخم بنسبة 5.9٪. تم زيادة التوزيع سنويًا لمدة 27 عامًا، وهي تقريبًا طالما كانت إنتربرايز شركة عامة. إنها أسهم دخل موثوقة للغاية.

بينما تمتلك شركة MLP خطط استثمار رأسمالي بقيمة 5 مليارات دولار تقريبًا، إلا أنها لا تزال مجرد سلحفاة بطيئة وثابتة. من المرجح أن يشكل العائد الجزء الأكبر من عائدك بمرور الوقت. ومع ذلك، إذا كنت من محبي توزيعات الأرباح، فمن المحتمل ألا يكون ذلك مشكلة بالنسبة لك.

بروكفيلد رينيوبل توفر طاقة المستقبل

ماذا لو كنت ترغب في التوسع بعيدًا عن النفط؟ عندها قد تجد شراكة بروكفيلد رينيوبل وعائد توزيعها البالغ 4.5٪ مثيرًا للاهتمام. تمتلك هذه الشراكة وتشغل محفظة عالمية من أصول الطاقة النظيفة، بما في ذلك الطاقة الكهرومائية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح والتخزين والطاقة النووية. تحصل بشكل أساسي على تعرض لكل تقنية رئيسية للطاقة النظيفة في استثمار واحد. يتم بيع الطاقة التي تولدها بموجب عقود طويلة الأجل، مما يدعم التوزيع وأكثر من عقد من الزيادات المنتظمة في التوزيع.

المشكلة المحتملة هنا هي أن بروكفيلد رينيوبل هي مدير محفظة نشط للغاية. لذلك فهي دائمًا ما تشتري وتبيع وتبني أصول الطاقة النظيفة. لا يمكنك النظر إليها بنفس الطريقة التي تنظر بها إلى مرفق كهرباء منظم، والذي لن يغير ملف إنتاجه بنفس السرعة. والجدير بالذكر أن بروكفيلد رينيوبل لديها خطط لاستثمار ما يصل إلى 10 مليارات دولار في النمو خلال السنوات الخمس المقبلة، ومن المتوقع أن يتم تغطية جزء كبير من ذلك من خلال مبيعات الأصول.

ضاعف توزيعات الأرباح للحصول على أفضل النتائج

هناك طريقتان للنظر إلى شيفرون وإنتربرايز وبروكفيلد رينيوبل. إذا كنت بحاجة إلى الدخل اليوم، يمكنك فقط جمع توزيعات الأرباح واستخدامها لدفع فواتيرك. أو يمكنك إعادة استثمارها، مما يسمح لها بالتضاعف بمرور الوقت مع تعزيز عائداتك. إذا احتجت إلى الدخل يومًا ما، يمكنك ببساطة التوقف عن إعادة استثمار توزيعات الأرباح. بالطبع، بعد سنوات من التضاعف، قد يكون حجم تيار الدخل الذي تولده في المستقبل مفاجئًا لك.

هل يجب عليك شراء أسهم شيفرون الآن؟

قبل شراء أسهم شيفرون، ضع في اعتبارك ما يلي:

حدد فريق محللي Motley Fool Stock Advisor للتو ما يعتقدون أنه أفضل 10 أسهم للمستثمرين للشراء الآن... ولم تكن شيفرون من بينها. يمكن للأسهم العشرة التي تم اختيارها أن تحقق عوائد ضخمة في السنوات القادمة.

ضع في اعتبارك عندما كانت Netflix في هذه القائمة في 17 ديسمبر 2004... إذا استثمرت 1000 دولار في وقت توصيتنا، لتحصل على 524,786 دولارًا! أو عندما كانت Nvidia في هذه القائمة في 15 أبريل 2005... إذا استثمرت 1000 دولار في وقت توصيتنا، لتحصل على 1,236,406 دولارًا!

الآن، تجدر الإشارة إلى أن إجمالي العائد المتوسط ​​لـ Stock Advisor هو 994٪ — تفوق كبير على السوق مقارنة بـ 199٪ لمؤشر S&P 500. لا تفوت أحدث قائمة أفضل 10، متاحة مع Stock Advisor، وانضم إلى مجتمع استثماري بناه مستثمرون أفراد لمستثمرين أفراد.

عائدات Stock Advisor اعتبارًا من 21 أبريل 2026.*

لدى روبن جريج براور مراكز في بروكفيلد رينيوبل بارتنرز. لدى The Motley Fool مراكز في شيفرون ويوصي بها. The Motley Fool يوصي بـ بروكفيلد رينيوبل بارتنرز و إنتربرايز برودكتس بارتنرز. لدى The Motley Fool سياسة إفصاح.

الآراء ووجهات النظر المعبر عنها هنا هي آراء المؤلف ولا تعكس بالضرورة آراء Nasdaq, Inc.