سيتي تحدد هدف سعر تي-موبايل عند 225 دولارًا — إليكم ما سيستغرقه TMUS للوصول إلى هناك

<h3>قراءة سريعة</h3>
<ul>
<li> <p class="yf-1fy9kyt">أضافت شركة تي-موبايل الولايات المتحدة (TMUS) 3.3 مليون إضافة صافية لهواتف لاحق الدفع في عام 2025 (رائدة في الصناعة)، وحولت 17.995 مليار دولار أمريكي من التدفق النقدي الحر (بزيادة قدرها 80.27% على أساس سنوي)، وتوقعت تحقيق 37.0 مليار دولار إلى 37.5 مليار دولار أمريكي من الأرباح المعدلة الأساسية في عام 2026، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 10% على أساس سنوي. رفع محلل سيتي مايكل رولينز هدف سعره إلى 225 دولارًا من 220 دولارًا، بحجة أن السهم يتداول عند نسبة PEG تبلغ 0.8 مما يقلل من تقدير نمو الأرباح ويستحق توسعًا في المضاعف.</p></li>
<li> <p class="yf-1fy9kyt">يوفر نمو المشتركين الرائد في الصناعة لشركة تي-موبايل وتسارع التدفق النقدي الحر توليد النقد المطلوب لتمويل تفويض إعادة الشراء البالغ 14.6 مليار دولار أمريكي بحلول ديسمبر 2026 ودعم قضية سيتي لإعادة تقييم القيمة نحو هدف 225 دولارًا.</p></li>
<li> <p class="yf-1fy9kyt">أظهرت دراسة حديثة عادة واحدة تضاعفت فيها مدخرات الأمريكيين للتقاعد ونقل التقاعد من الحلم إلى الواقع.</p><a href="https://247wallst.com/lp/the-simple-habit-that-can-double-americans-retirement-savings-and-why-you-should-start-today/?i=776c77c2-e782-4aaa-b61e-f8e4b1e9a37a&amp;p=ebadc3d1-a33c-4a9b-912c-8b2543ac0c0b&amp;pos=keypoints&amp;tpid=1568153&amp;utm_source=yahoo&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=feed&amp;utm_content=feed||1568153">اقرأ المزيد هنا</a>.</li>
</ul>
<p>كانت شركة تي-موبايل الولايات المتحدة (<a href="https://finance.yahoo.com/quote/TMUS/">NASDAQ:TMUS</a>) لديها فترة مختلطة قبل الربيع. انخفض السهم بنسبة 1.23% خلال الأسبوع الماضي وانخفض بنسبة 17% على مدار الأشهر الـ 12 الماضية، وهو أقل بكثير من أعلى سعر في الأشهر الـ 52 وهو 268.02 دولارًا. معظم المحللين في الشارع لديهم أهداف أعلى بكثير، حيث يبلغ الإجماع 268.52 دولارًا. في هذا السياق، رفع محلل سيتي مايكل رولينز هدف سعره إلى 225 دولارًا من 220 دولارًا، مع الحفاظ على تصنيف محايد. ولكن هل يمكن لـ TMUS أن تصل واقعيًا إلى 225 دولارًا بحلول نهاية عام 2026؟</p>
<h2>توقع رولينز البالغ 225 دولارًا لـ TMUS</h2>
<p>يعتمد الاتصال المحدث لرولينز على فرضيتين بسيطتين: نتائج الربع الأول من عام 2026 المتوافقة مع التوقعات ومضاعف أفضل لآفاق نمو تي-موبايل. الحجة المتعلقة بإعادة تقييم المضاعف لها ما يبررها. تتداول تي-موبايل حاليًا عند مضاعف ربحية أولية قدره 20x ونسبة PEG تبلغ 0.8، مما يشير إلى أن السوق قد تقلل من تقدير نمو أرباحها مقارنة بالأقران. وجهت الشركة نحو أرباح معدلة أساسية تتراوح بين 37.0 مليار دولار و 37.5 مليار دولار أمريكي في عام 2026، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 10% تقريبًا على أساس سنوي في النقطة الوسطى، مما يدعم القضية المتعلقة بتوسع معقول في المضاعف.</p>
<p>اقرأ: <a href="https://247wallst.com/lp/the-simple-habit-that-can-double-americans-retirement-savings-and-why-you-should-start-today/?i=776c77c2-e782-4aaa-b61e-f8e4b1e9a37a&amp;p=d474a5a7-790a-4f9f-bfcb-02fc45c14ad3&amp;pos=mid_content&amp;tpid=1568153">البيانات تظهر عادة واحدة تضاعف مدخرات الأمريكيين وتعزز التقاعد</a></p>
<p>يقلل معظم الأمريكيين بشكل كبير من مقدار ما يحتاجونه للتقاعد ويفرطون في تقدير مدى استعدادهم. لكن البيانات تظهر أن <a href="https://247wallst.com/lp/the-simple-habit-that-can-double-americans-retirement-savings-and-why-you-should-start-today/?i=776c77c2-e782-4aaa-b61e-f8e4b1e9a37a&amp;p=d474a5a7-790a-4f9f-bfcb-02fc45c14ad3&amp;pos=mid_content&amp;tpid=1568153">الأشخاص الذين لديهم عادة واحدة</a> لديهم أكثر من ضعف المدخرات مقارنة بالذين لا يفعلون.</p>
<h2>العوامل الرئيسية التي تؤثر على أداء سهم TMUS</h2>
<ul>
<li> <p class="yf-1fy9kyt">نمو المشتركين الرائد في الصناعة: أضافت تي-موبايل 3.3 مليون إضافة صافية لهواتف لاحق الدفع في كامل عام 2025، وهي الأفضل في الصناعة. يؤدي نمو المشتركين المستمر إلى زيادة الإيرادات المستدامة للخدمات، وهي محرك حاسم للتدفق النقدي طويل الأجل.</p></li>
<li> <p class="yf-1fy9kyt">تسريع التدفق النقدي الحر: بلغ التدفق النقدي الحر لعام 2025 بأكمله 17.995 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 80.27% على أساس سنوي، مع توجيهات عام 2026 تشير إلى 18.0 مليار دولار إلى 18.7 مليار دولار أمريكي من التدفق النقدي الحر المعدل. هذا التوليد النقدي يمول عمليات إعادة الشراء والتوزيعات.</p></li>
<li> <p class="yf-1fy9kyt">برنامج عوائد المساهمين: فوضت تي-موبايل ما يصل إلى 14.6 مليار دولار أمريكي لإعادة الشراء بحلول ديسمبر 2026، إلى جانب توزيع أرباح ربع سنوي قدره 1.02 دولار للسهم الواحد. بالإضافة إلى بيتا منخفضة تبلغ 0.41، تجمع الشركة بين بيتا منخفضة وبرنامج إعادة الشراء وتوزيعات الأرباح.</p></li>
</ul>