إيميجرات تستحوذ على حصة أقلية في مجموعة ميوتشوال بقيمة 15 مليار دولار

يمكنك العثور على المقال الأصلي هنا WealthManagement. اشترك في نشرات WealthManagement الإخبارية المجانية اليومية.

استحوذت Emigrant Partners، ذراع خدمات رأس المال والاستشارات لشركات RIA التابعة لبنك Emigrant، على حصة أقلية في Mutual Group، وهي منصة وسيط/موزع ومستشار استثماري مسجل تدعم 270 فريقًا من المستشارين وشركات RIA المستقلة التي تشرف على حوالي 15 مليار دولار من الأصول.

يمثل هذا الاتفاق، الذي يسمح لقيادة Mutual Group بالحفاظ على ملكية الأغلبية في الشركة، ثاني استحواذ لشركة Emigrant هذا العام. ويأتي ذلك بعد أنباء الأسبوع الماضي بأن Emigrant استحوذت على حصة في Keen Wealth Advisors، وهي شركة RIA مقرها أوفرلاند بارك، كانساس، وتدير أصولًا بقيمة 1.3 مليار دولار.

قال جيني سوزا، رئيس ومدير تنفيذي لشركة Emigrant Partners: "كما هو الحال مع أي استثمار نقوم به، فإننا نبحث عن قوة القيادة، ورؤية استراتيجية واضحة، وفرصة للتوسع في مجالات سوق الثروات التي تدعمها اتجاهات النمو الكلي طويلة الأجل". "Mutual Group تحقق كل هذه المتطلبات. بالإضافة إلى ذلك، وعلى غرار استثمارنا السابق في Stratos، فإن نموذج الأعمال الهجين والمتميز لشركة Mutual يخدم ويدعم ويستفيد من شريحة المستشارين المستقلين، مع تنويع شبكة شركاتنا الشريكة بما يتجاوز المستشار والعميل النهائي الذي تخدمه عادةً شركة RIA المتخصصة."

تأسست Mutual Group في عام 1982 وتعمل كمنصة تدعم المستشارين من خلال كل من كيانها كوسيط/موزع وقدراتها الاستشارية، مما يجعلها استثمارًا فريدًا لشركة Emigrant، بما يتجاوز شركات RIA المتخصصة. تمتلك الشركة نموذجًا مشابهًا لـ Stratos Wealth Holdings، وهي منصة RIA الهجينة التي استحوذت عليها SEI العام الماضي. خرجت Emigrant من استثمارها في Stratos في ذلك الوقت.

في حين أن الاستثمار في Mutual لا يمثل تحولًا كبيرًا في استراتيجية صفقات Emigrant، إلا أن بيع Stratos ترك مجالًا للشركة للعمل فيه في مساحة المنصات الهجينة. سيسمح الاستثمار لشركة Mutual بتوسيع بصمتها الوطنية، وتعميق مشاركة المستشارين، وتحسين المنصة.

قال آرون جاسبر، الرئيس التنفيذي لشركة Mutual Group، في بيان: "يتيح لنا هذا الاستثمار الحفاظ على استقلاليتنا وتركيزنا على العملاء، مع مواءمتنا مع شريك وشبكة من الشركات التي تعد من بين نخبة الصناعة".

ضمن وسيطها/موزعها، تدير Mutual برنامج Evolve، وهو برنامج يساعد شركات RIA على الانتقال من الأعمال القائمة على العمولات إلى الأعمال القائمة على الرسوم فقط. يسمح للمستشارين بتقديم الخدمات الاستشارية على أصول الوسيط/الموزع المباشرة.

يأتي هذا بعد أنباء في مارس بأن الشركة الأم لشركة Emigrant أطلقت قسمًا للعائلة المؤسسية تم تمويله من خلال استحواذها على Fortis Management Group، وهي مقدمة خدمات للعائلة المؤسسية في منطقة بوسطن.

سيعمل مارك روجوزينسكي، الذي انضم إلى Emigrant في عام 2025 كرئيس لخدمات العائلة المؤسسية، كرئيس لـ Emigrant Family Office، بينما تم تعيين كين آيلر، الذي انضم العام الماضي كمدير إداري لخدمات العائلة المؤسسية، كمدير إداري للوحدة الجديدة. سيعمل جاي جولد فارب، الرئيس التنفيذي لشركة Fortis، أيضًا كمدير إداري عند إغلاق الصفقة.