مايكروسوفت، أوبن إيه آي يراجعان شراكة لإلغاء الوصول الحصري إلى النماذج، وتغيير مشاركة الإيرادات

مايكروسوفت (MSFT) أعلنت الاثنين عن اتفاقية طويلة الأجل معدلة مع أوبن إيه آي (OPAI.PVT) ستشهد الشركة التخلي عن الوصول الحصري إلى ملكية أفكار أوبن إيه آي (IP) ونماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركة الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، مع تغيير اتفاقية مشاركة الإيرادات مع أوبن إيه آي أيضًا.

الخبر يأتي قبل تقرير أرباح مايكروسوفت يوم الأربعاء، وبعد ستة أشهر فقط من توثيق الشركتين لاتفاق يسمح لأوبن إيه آي بتحويلها إلى شركة ذات ربح.

وفقًا للشروط الواردة في هذا الاتفاق، حصلت مايكروسوفت على وصول حصري إلى ملكية أفكار أوبن إيه آي ونماذجها حتى تحقق الشركة ذكاءً اصطناعيًا عامًا (AGI)، أو ذكاء اصطناعي يكون ذكاؤه أو أذكى من البشر. ومع ذلك، فإن الاتفاق الجديد يلغي هذا البند، مما يسمح لأوبن إيه آي بتقديم نماذجها من خلال مزودي الخدمة السحابية التنافسيين، مثل خدمات Amazon Web.

ستظل Azure التابعة لمايكروسوفت هي المنصة السحابية الرئيسية لأوبن إيه آي وتستقبل أحدث منتجاتها أولاً، ولكن الاتفاق الجديد يعني أن أوبن إيه آي يمكنه الآن تقديم جميع خدماته من خلال مزودي الخدمة السحابية التنافسيين.

لن تدفع مايكروسوفت حصة من الإيرادات إلى أوبن إيه آي بعد الآن، على الرغم من أن أوبن إيه آي سيتعين عليه الاستمرار في إجراء مدفوعات لمشاركة الإيرادات مع مايكروسوفت حتى عام 2030.

انخفض سهم Mirosoft بنحو 1٪ بعد الإعلان.

يأتي الإعلان بعد أيام قليلة من تقرير أرباح مايكروسوفت، بينما تستمر أسهم الشركة في مواجهة رياح معاكسة تتعلق بنمو الذكاء الاصطناعي ومخاوف مفادها أن شركات الذكاء الاصطناعي مثل أوبن إيه آي و Rival Anthropic (ANTH.PVT) يمكن أن يعكروا صفائح سوق البرامج المؤسسية. فقد انخفضت أسهم مايكروسوفت بنحو 20٪ على مدى الستة أشهر الماضية، في حين ارتفعت أسهم Amazon (AMZN) و Google (GOOG) بنسبة 17٪ و 30٪ على التوالي.

يعود جزء من المشكلة لمايكروسوفت فيما يتعلق بقدرتها على خدمة عملاء الذكاء الاصطناعي. في آخر ربعها، قالت الشركة إن إيرادات أعمال Azure سترتفع بنسبة 40٪ إذا كان لديها سعة كافية من مراكز البيانات لتلبية الطلب. بدلاً من ذلك، ارتفعت إيرادات Azure بنسبة 38٪. ستراقب هذه المعدلة لنمو الإيرادات عن كثب المستثمرون يوم الأربعاء.

تواجه شركات البرمجيات الأخرى أيضًا مخاوف المستثمرين بشأن ما إذا كانت مختبرات الذكاء الاصطناعي ستطور منتجات برامج مؤسسية ستقضي على حصتها في السوق، والتي، بالنسبة لمايكروسوفت، يمكن أن تهدد عروضها الأساسية مثل مجموعة Office 365.

يكمن التفكير وراء "نهاية SaaS"، كما يطلق عليه، في أن الذكاء الاصطناعي سيستمر في التطور وستعتمد شركات الذكاء الاصطناعي بشكل أكبر على توفير قدرات برامج مؤسسية، فسوف يسرق OpenAI و Anthropic وغيرهم عملاء من اللاعبين التقليديين في البرامج.

أدت هذه المخاوف إلى انخفاض أسهم Thomson Reuters (TRI)، و Salesforce (CRM)، و ServiceNow (NOW) بشكل كبير. انخفضت كل من Salesforce و ServiceNow بنسبة 31٪ على أساس سنوي حتى الآن، في حين انخفضت Thomson Reuters بأكثر من 40٪.