تجاوز أسهم الطاقة. هذا الصندوق المتداول في البورصة (ETF) الشهير للأسهم الموزعة لديه مصدر دخل مفضل جديد.

النقاط الرئيسية
أكمل صندوق Schwab U.S. Dividend Equity ETF مؤخرًا إعادة تشكيله السنوية.
يقلل الصندوق من تعرضه لأسهم الطاقة، مما يجعل السلع الاستهلاكية قطاعه الأعلى.
أضاف شركتي Procter & Gamble و Marzetti إلى محفظته، لينضموا إلى العديد من أسهم التوزيع الأخرى الرائدة في السلع الاستهلاكية.
- 10 أسهم نفضلها أكثر من صندوق Schwab U.S. Dividend Equity ETF ›
أكمل صندوق Schwab U.S. Dividend Equity ETF (NYSEMKT: SCHD)، وهو صندوق ETF شهير يركز على توزيعات الأرباح (وهو أحد مفضلاتي)، إعادة تشكيله السنوية مؤخرًا. يقوم المؤشر الذي يتتبعه صندوق ETF بتحديث مقتنياته مرة واحدة سنويًا، وحذف أسهم توزيعات الأرباح ذات العائد المرتفع التي لم تعد تجتاز اختبارات جودة توزيعات الأرباح واستبدالها بشركات تفعل ذلك. هذا العام، قلل الصندوق 22 سهمًا موجودًا واستبدلها بـ 25 سهمًا جديدًا.
كانت إحدى نتائج هذه التغييرات هي أن الصندوق قلل بشكل كبير من تعرضه لأسهم الطاقة، مما أدى إلى أن تكون أسهم السلع الاستهلاكية هي الأعلى وزنًا في الصندوق الآن. إليك سبب تحول هذا القطاع إلى مصدر الدخل المفضل الجديد لديه.
هل سيخلق الذكاء الاصطناعي أول ملياردير في العالم؟ أصدر فريقنا للتو تقريرًا عن شركة واحدة غير معروفة، تُسمى "احتكار لا غنى عنه" توفر التكنولوجيا الحيوية التي تحتاجها كل من Nvidia و Intel. تابع »
إعادة الترتيب السنوية
يتتبع صندوق Schwab U.S. Dividend Equity ETF بشكل سلبي مؤشرًا (Dow Jones U.S. Dividend 100 Index) يتتبع 100 سهم توزيعات أرباح عالية العائد. يقوم بفحص الشركات بناءً على عدة خصائص لجودة توزيعات الأرباح، بما في ذلك عائد التوزيعات، ومعدل نمو توزيعات الأرباح لمدة خمس سنوات، والقوة المالية. يقوم المؤشر بإعادة تشكيل مقتنياته مرة واحدة سنويًا، مضيفًا الشركات التي تجتاز فحوصاته ويستبعد تلك التي لم تعد من بين أفضل أسهم التوزيعات.
قلل الصندوق العديد من أسهم الطاقة هذا العام، مما قلل بشكل كبير من تخصيصه القطاعي. قبل إعادة التشكيل، كان لدى صندوق Schwab U.S. Dividend Equity ETF تخصيص بنسبة 23.5٪ لأسهم الطاقة، وهو أعلى وزن قطاعي له. انخفض هذا إلى 16.3٪ بعد إعادة التشكيل، وهو ثالث أعلى وزن. نتيجة لذلك، ارتفعت أسهم السلع الاستهلاكية من ثاني أكبر وزن قطاعي للصندوق إلى القمة بنسبة 19.4٪.
إضافة ملكين آخرين
أضاف المؤشر سهمين من أسهم السلع الاستهلاكية هذا العام: Procter & Gamble (NYSE: PG) و Marzetti (NASDAQ: MZTI). ستحصل Procter & Gamble على تخصيص بنسبة 3.8٪ في الصندوق، مما يضعها ضمن أفضل 10، بينما ستحصل Marzetti على وزن بنسبة 0.08٪.
تتمتع Procter & Gamble بتاريخ لامع في دفع توزيعات الأرباح. تدفع شركة العلامات التجارية الاستهلاكية الشهيرة - تمتلك Procter & Gamble علامات Charmin و Crest و Gillette والعديد من العلامات الأخرى - توزيعات الأرباح لمدة 135 عامًا متتاليًا (منذ تأسيسها في عام 1890). وقد زادت توزيعاتها لمدة 69 عامًا متتاليًا، وهي واحدة من أطول السلاسل في العالم. هذا يؤهلها لتكون "ملكة توزيعات الأرباح" (Dividend King)، وهي شركة لديها 50 عامًا أو أكثر من زيادات توزيعات الأرباح السنوية. تمتلك الشركة حاليًا عائد توزيعات بنسبة 3٪، وهو ما يقرب من ثلاثة أضعاف مستوى S&P 500 البالغ 1.2٪.
تقوم Marzetti (المعروفة سابقًا باسم Lancaster Colony) بتصنيع وبيع منتجات غذائية متخصصة، بما في ذلك الترخيص الحصري لصلصات وتوابل Chick-fil-A. زادت الشركة توزيعاتها لمدة 63 عامًا متتاليًا. هذا يؤهلها أيضًا لتكون "ملكة توزيعات الأرباح" (Dividend King). Marzetti هي واحدة من 12 شركة أمريكية فقط قدمت 63 عامًا من زيادات توزيعات الأرباح السنوية. تمتلك الشركة حاليًا عائد توزيعات بنسبة 2.9٪.
تنضم هاتان الإضافتان الجديدتان إلى العديد من أسهم السلع الاستهلاكية الرائدة الأخرى التي يحتفظ بها صندوق Schwab U.S. Dividend Equity ETF. الاثنان الأوائل هما Coca-Cola (NYSE: KO) و PepsiCo (NASDAQ: PEP). يمتلك الصندوق تخصيصًا بنسبة 4٪ لشركات المشروبات الشهيرة، مما يضع كليهما ضمن أفضل 10.
Coca-Cola و PepsiCo هما أيضًا "ملكتي توزيعات الأرباح" (Dividend Kings). Coca-Cola متقدمة بعام واحد على Marzetti حيث مددت سلسلتها إلى 64 عامًا متتاليًا في وقت سابق من هذا العام. في غضون ذلك، دفعت PepsiCo سلسلتها إلى 54 عامًا متتاليًا في أوائل عام 2026. تقدم كلتا الشركتين العملاقتين في مجال المشروبات عائدات توزيعات مرتفعة (عائد Coca-Cola هو 2.8٪، بينما عائد PepsiCo هو 3.7٪). إضافة Procter & Gamble كأحد أكبر 10 مقتنيات مع هذه الثنائي الديناميكي لتوزيعات الأرباح يوفر للصندوق مصدرًا آخر متينًا للغاية لدخل التوزيعات المتزايد.
السلع الأساسية لمستثمري توزيعات الأرباح
تميل أسهم السلع الاستهلاكية إلى أن تكون من بين أسهم توزيعات الأرباح الأكثر متانة واتساقًا. يظل الطلب على السلع الاستهلاكية مرنًا خلال الركود لأن هذه المنتجات الغذائية والمشروبات والمنزلية ومنتجات العناية الشخصية ضرورية للحياة اليومية. هذا يجعل أسهم السلع الاستهلاكية مقتنيات دخل أساسية رائعة لصندوق مثل SCHD أو لمحفظتك، حيث ينبغي أن توفر دخل توزيعات مستقرًا ومتزايدًا باستمرار طوال الدورة الاقتصادية.
هل يجب عليك شراء أسهم في صندوق Schwab U.S. Dividend Equity ETF الآن؟
قبل شراء أسهم في صندوق Schwab U.S. Dividend Equity ETF، ضع في اعتبارك ما يلي:
حدد فريق محللي The Motley Fool Stock Advisor للتو ما يعتقدون أنه أفضل 10 أسهم للمستثمرين للشراء الآن... ولم يكن صندوق Schwab U.S. Dividend Equity ETF من بينها. الأسهم العشرة التي تم اختيارها يمكن أن تحقق عوائد ضخمة في السنوات القادمة.
ضع في اعتبارك عندما ظهرت Netflix في هذه القائمة في 17 ديسمبر 2004... إذا استثمرت 1000 دولار في وقت توصيتنا، لكان لديك 518,530 دولارًا!* أو عندما ظهرت Nvidia في هذه القائمة في 15 أبريل 2005... إذا استثمرت 1000 دولار في وقت توصيتنا، لكان لديك 1,069,165 دولارًا!*
الآن، تجدر الإشارة إلى أن إجمالي العائد المتوسط لـ Stock Advisor هو 915٪ - وهو تفوق ساحق على السوق مقارنة بـ 183٪ لمؤشر S&P 500. لا تفوت قائمة أفضل 10 الأخيرة، المتاحة مع Stock Advisor، وانضم إلى مجتمع استثماري بناه المستثمرون الأفراد للمستثمرين الأفراد.
* عائدات Stock Advisor اعتبارًا من 1 أبريل 2026.
يمتلك Matt DiLallo مراكز في Coca-Cola و PepsiCo و Schwab U.S. Dividend Equity ETF. لا تمتلك The Motley Fool أي مركز في أي من الأسهم المذكورة. تمتلك The Motley Fool سياسة إفصاح.
الآراء ووجهات النظر المعبر عنها هنا هي آراء المؤلف ولا تعكس بالضرورة آراء Nasdaq, Inc.