فقط 3 ملوك للأرباح اجتازوا هذا الفحص القاسي. يمكنهم أن يدفعوا لك جيداً لسنوات قادمة.

3 ملوك توزيعات أرباح فقط اجتازوا هذا الفحص القاسي. يمكنهم أن يدفعوا لك جيدًا لسنوات قادمة.

ريك أورفورد

4 دقائق قراءة

كلما طالت مدة بقاء السوق صاخبة، زادت جاذبية الشركات.

وهذا صحيح بشكل خاص عندما تكون تلك الشركات قد رفعت توزيعات أرباحها لأكثر من 50 عامًا متتاليًا، وهو اتساق نادر في أي سوق. والأندر من ذلك هي تلك التي تقدم أيضًا مدفوعات قوية، ونموًا صحيًا في الإيرادات، ومكاسب بارزة طويلة الأجل. هذه هي الأسماء التي أردت التركيز عليها هنا اليوم: ثلاثة ملوك توزيعات أرباح بارزين.

باستخدام أداة فحص الأسهم من Barchart، اخترت المرشحات التالية للحصول على قائمتي:

العائد السنوي لتوزيعات الأرباح % (المتوقع): تُرك فارغًا حتى أتمكن من فرزه لاحقًا من الأعلى إلى الأدنى.

تغير النسبة المئوية لـ 5 سنوات: أكبر من 50%. أبحث عن أسهم ذات مكاسب تزيد عن 50% على مدى السنوات الخمس الماضية.

نمو توزيعات الأرباح لـ 5 سنوات (%): فوق 20%. شركات ذات زيادات "عالية" إلى "عالية جدًا" في توزيعات الأرباح.

نمو الإيرادات لـ 5 سنوات (%): فوق 30%. أبحث عن شركات ذات إيرادات "عالية جدًا" في السنوات الخمس الماضية.

التصنيف الحالي للمحللين: "شراء معتدل" إلى "شراء قوي".

عدد المحللين: 12 أو أعلى. كلما زاد العدد، كان ذلك أفضل.

أفكار استثمار توزيعات الأرباح: ملوك توزيعات الأرباح.

قمت بتشغيل الفحص وحصلت على ثلاث نتائج بالضبط، وسأتناول كل منها، بدءًا من AbbVie، التي لديها أعلى عائد سنوي متوقع لتوزيعات الأرباح.

AbbVie Inc (ABBV)

AbbVie Inc. هي شركة أدوية حيوية تطور أدوية للحالات الصحية المعقدة وطويلة الأجل في مجالات علم المناعة، وعلم الأورام، وعلم الأعصاب، والتجميل. كما أنها تحقق تقدمًا في علم الأورام، مع بيانات المرحلة الثانية الأخيرة لـ ELAHERE تظهر نتائج مشجعة في سرطان المبيض الحساس للبوتينيوم.

في أحدث بياناتها المالية ربع السنوية، أعلنت الشركة عن ارتفاع المبيعات بنسبة 10% على أساس سنوي لتصل إلى 16.6 مليار دولار. كما ارتفع صافي الدخل بأكثر من 8300% ليصل إلى 1.8 مليار دولار، بعد الارتداد من خسارة صافية من العام الماضي. كما ارتفعت الإيرادات بنسبة 33.53% على مدى السنوات الخمس الماضية.

علاوة على ذلك، تدفع AbbVie توزيعات أرباح بقيمة 6.92 دولار للسهم سنويًا، مما يترجم إلى عائد يبلغ حوالي 3.3% - وهو الأعلى في هذه القائمة. كما أن لديها نموًا في توزيعات الأرباح لمدة 5 سنوات بنسبة 40%، بينما اكتسب السهم 87% خلال نفس الفترة.

مع ذلك، فإن الإجماع بين 31 محللاً يصنف السهم على أنه "شراء معتدل". أخيرًا، يشير سعر مستهدف مرتفع إلى وجود إمكانية صعود تصل إلى 43% خلال العام المقبل.

Nucor Corp (NUE)

ملك توزيعات الأرباح التالي في قائمتي هو Nucor Corp، أحد أكبر منتجي الصلب في أمريكا الشمالية، حيث توفر الصلب ومنتجات الصلب المستخدمة في البناء والبنية التحتية والتصنيع والطاقة. تظل هذه الأهمية مهمة مع تزايد الاهتمام بأمن الطاقة، حيث توفر Nucor الصلب لمشاريع مثل خطوط الأنابيب والبناء الآخر المتعلق بالطاقة.

أفادت البيانات المالية ربع السنوية الأخيرة للشركة عن ارتفاع المبيعات بنسبة 8.6% على أساس سنوي لتصل إلى 7.7 مليار دولار، بينما نما صافي الدخل بنسبة 32% ليصل إلى 378 مليون دولار. كما أنها تتمتع بنمو في الإيرادات بنسبة 61% على مدى 5 سنوات، مما ساعد Nucor على زيادة توزيعات أرباحها لمدة 53 عامًا متتاليًا. بالنسبة للمستثمرين، هذا يعني دفع 2.24 دولار للسهم سنويًا، مما يمنح عائدًا حاليًا يبلغ حوالي 1.2%. كما زادت توزيعات أرباحها بنسبة 37% في السنوات الخمس الماضية، بينما ارتفع السهم بنسبة 146% خلال نفس الفترة.

يبدو أن وول ستريت تحب مسار Nucor، حيث يصنف الإجماع بين 15 محللاً السهم على أنه "شراء قوي". بناءً على متوسط الأسعار المستهدفة إلى الأعلى، يشير ذلك إلى إمكانية صعود تتراوح تقريبًا بين 1% و 17%. يجدر بالذكر أيضًا أن السعر المستهدف قد زاد من 210 دولارًا إلى 225 دولارًا خلال الأيام القليلة الماضية.

Parker-Hannifin Corp (PH)

ملك توزيعات الأرباح الأخير في قائمتي هو Parker-Hannifin Corp، وهي شركة تصنيع عالمية لتقنيات الحركة والتحكم المستخدمة في الأسواق الصناعية والفضائية وأسواق النقل. تساعد منتجاتها في إدارة حركة السوائل والغازات والأنظمة الميكانيكية، وقد انعكس هذا الوجود في مجال الطيران مؤخرًا في موافقة جديدة من EASA على محامل دوارة محسنة تستخدم في العديد من طرازات طائرات هليكوبتر إيرباص.

في بياناتها المالية ربع السنوية الأخيرة، أفادت الشركة أن المبيعات ارتفعت بنسبة 9.1% لتصل إلى 5.2 مليار دولار. ومع ذلك، انخفض صافي الدخل بنسبة 11% ليصل إلى 845 مليون دولار، ويرجع ذلك أساسًا إلى أن الربع السابق تضمن ربحًا لمرة واحدة بعد خصم الضرائب من التصرفات، مما يجعل مقارنة هذا العام تبدو أضعف. ومع ذلك، زادت إيرادات Parker بنسبة 45% على مدى السنوات الخمس الماضية.

ينعكس هذا النمو المستمر في توزيعات أرباحها، التي زادت لمدة 69 عامًا متتاليًا. تدفع الشركة 7.20 دولار للسهم سنويًا، مما يمنح عائدًا يبلغ حوالي 0.73%. نما معدل توزيعات الأرباح هذا بنسبة 90% على مدى السنوات الخمس الماضية، بينما ارتفع السهم بنسبة 200% خلال نفس الفترة.

علاوة على ذلك، يصنف إجماع 25 محللاً السهم على أنه "شراء قوي"، بينما تشير متوسط الأسعار المستهدفة إلى الأعلى إلى إمكانية صعود تتراوح بين 8% و 22% خلال العام المقبل.

أفكار نهائية

يثبت ملوك توزيعات الأرباح الثلاثة هؤلاء أن استراتيجية استثمار توزيعات الأرباح المملة وطويلة الأجل يمكن أن تكون مجزية لأولئك الذين لديهم الصبر. غالبًا ما تشير الشركات التي لديها تاريخ قوي من النمو المرتفع بالنسبة المئوية، ونمو توزيعات الأرباح، ونمو الإيرادات في الاتجاه الصحيح.

وفي حين أن ذلك لا يضمن النجاح، فإن هذه الأسهم، التي نجت من فحص قاسٍ، يمكن أن تكون من بين أفضل الإضافات إلى محفظة المستثمر الذي يركز على الدخل وقد تكون في وضع أفضل لتحمل رياح السوق المعاكسة، بما في ذلك تلك التي نشهدها اليوم.

في تاريخ النشر، لم يكن لدى ريك أورفورد مراكز (سواء بشكل مباشر أو غير مباشر) في أي من الأوراق المالية المذكورة في هذه المقالة. جميع المعلومات والبيانات في هذه المقالة هي لأغراض إعلامية فقط. تم نشر هذه المقالة في الأصل على Barchart.com