QQQ يحصل على رفيق متساوي الوزن

قلق بشأن فقاعة الذكاء الاصطناعي؟ اشترك في The Daily Upside للحصول على أخبار سوق ذكية وقابلة للتنفيذ، مصممة للمستثمرين.
في بعض الأحيان يكون من الجيد الانتشار.
مثال على ذلك: صناديق الوزن المتساوي تشهد لحظة خاصة بها. من خلال تخصيص الأصول بالتساوي، تتجنب التركيزات العالية في عدد قليل من الأسهم. هذا العام، ساعد ذلك عددًا قليلاً من هذه الصناديق على تخفيف حجم الخسائر التي شهدتها صناديق المؤشرات الكبيرة التقليدية. على سبيل المثال، حقق صندوق Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) عائدًا قدره -1.23%، مقارنة بـ -5.13% لمؤشر S&P 500. أضافت الشركة الأسبوع الماضي صندوقًا آخر إلى مجموعتها ذات الوزن المتساوي: صندوق Invesco QQQ Equal Weight ETF (QEW)، الذي يتتبع مؤشر Nasdaq 100.
على الرغم من أن الشركة قدمت الاستراتيجية في صناديق مقرها في أماكن أخرى، قال بول شرودر، استراتيجي منتجات QQQ في Invesco: "لم تكن هناك فرصة لنا لإطلاق منتج هنا في الولايات المتحدة". "لقد حدث أن يكون الأمر مصادفة، حيث حققت المنتجات ذات الوزن المتساوي أداءً جيدًا جدًا هذا العام... إنها إطلاق في وقت مناسب جدًا."
اشترك في The Daily Upside مجانًا لتحليل متميز لجميع أسهمك المفضلة.
اقرأ أيضًا: Dimensional تطلق أول فئة أسهم ETF نشطة و Vanguard تقدم أخيرًا طلبًا للحصول على ETF للسندات غير المرغوبة بعد ما يقرب من عقدين
الجميع يحصل على نسبة مئوية
مع 100 سهم مكون، يحصل كل سهم على تخصيص بنسبة 1% في QEW. قد يعني ذلك تكرارًا أعلى للتداول لإعادة موازنة المحفظة مقارنة بالصناديق المرجحة بالقيمة السوقية، على الرغم من أن الصناديق ذات الوزن المتساوي يمكنها، كما هو موضح من خلال عوائدها لهذا العام، التفوق على المؤشرات المرجحة بالقيمة السوقية. في حين أن مؤشر Nasdaq 100 منخفض بنحو 5% حتى الآن في عام 2026، فإن مؤشر Nasdaq Equal Weight منخفض بنحو 3.6%. قال شرودر: "لقد شهدنا نمو الشركات الكبرى يأخذ قسطًا من الراحة". "لقد شهدنا أداءً جيدًا للشركات الأصغر حتى الآن هذا العام. ترى القيمة تؤدي أداءً جيدًا حقًا."
حققت الصناديق ذات الوزن المتساوي أداءً أفضل قليلاً من المؤشرات مؤخرًا:
-
حقق صندوق iShares S&P 500 3% Capped ETF (TOPC)، الذي تم إطلاقه العام الماضي ويخصص بحد أقصى 3% لكل سهم من أكبر الأسهم المكونة، عائدًا قدره -3.8% حتى تاريخه، مقارنة بـ -5% لمؤشر S&P 500.
-
كان صندوق Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) شبه مستقر، بينما انخفض مؤشر S&P 500 لتكنولوجيا المعلومات بنحو 8.5%. ارتفع صندوق Invesco S&P 500 Energy ETF (RSPG) بنسبة 31%، متقدمًا بفارق ضئيل على مكاسب S&P 500 Energy البالغة 29%.
-
في غضون ذلك، ارتفع صندوق Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) بنسبة 1%، مقارنة بـ -5% لمؤشر Russell 1000.
الصغير جميل: قال أنيكيت أولال، رئيس أبحاث وتحليلات ETF في CFRA Research: "الوزن المتساوي يقدم ميلًا نحو الشركات متوسطة وصغيرة الحجم ويميل إلى التفوق عندما تكون الأسهم الصغيرة في أداء جيد". "سيكون صندوق QQQ ذو الوزن المتساوي خيارًا جيدًا للمستثمرين الذين يرغبون في البقاء مستثمرين في ETF يركز على التكنولوجيا ويحتوي على جميع أسهم Mag 7، ولكنه ليس مرجحًا بشكل كبير نحو الشركات الكبرى."
نُشر هذا المنشور لأول مرة على The Daily Upside. لتلقي أخبار وتحليلات حصرية للمشهد المتطور بسرعة لـ ETF، المصممة للمستشارين ومخصصي رأس المال، اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية ETF Upside.