تقدم REET نطاقًا أكبر من GQRE

النقاط الرئيسية
يفرض صندوق GQRE نسبة مصروفات أعلى بكثير ولكنه يتمتع بعائد توزيعات أعلى من صندوق REET.
قدم كلا الصندوقين عوائد متطابقة تقريبًا لمدة عام واحد، ومع ذلك شهد صندوق GQRE انخفاضًا أعمق لمدة خمس سنوات ويحتوي على عدد أقل من المراكز.
يقدم صندوق REET أصولًا تحت الإدارة أكثر بكثير من صندوق GQRE.
- 10 أسهم نفضلها أكثر من FlexShares Trust - FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund ›
يستهدف كل من iShares Global REIT ETF (NYSEMKT:REET) و FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (NYSEMKT:GQRE) التعرض العقاري العالمي، ولكنهما يختلفان بشكل حاد في التكلفة والعائد والحجم.
يهدف كل من REET و GQRE إلى تنويع عقاري عالمي واسع، ومع ذلك يمكن أن تختلف أساليبهما وتجارب المستثمرين. تقارن هذه المقارنة بين تكلفتهما وأدائهما وسيولتهما ومخاطرهما وتفاصيل محفظتهما لمساعدة المستثمرين على تحديد أيهما قد يناسب أولويات مختلفة في مشهد صناديق الاستثمار المتداولة العقارية بشكل أفضل.
نظرة سريعة (التكلفة والحجم)
| المقياس | REET | GQRE |
|---|---|---|
| المُصدر | iShares | FlexShares |
| نسبة المصروفات | 0.14% | 0.45% |
| عائد لمدة عام واحد (حتى تاريخ 2026-03-16) | 12.30% | 12.97% |
| عائد التوزيعات | 3.5% | 4.5% |
| بيتا | 1.07 | 1.01 |
| الأصول تحت الإدارة (AUM) | 4.6 مليار دولار | 357.0 مليون دولار |
تقيس بيتا تقلب الأسعار بالنسبة لمؤشر S&P 500؛ يتم حساب بيتا من عوائد شهرية لمدة خمس سنوات. يمثل عائد العام الواحد إجمالي العائد خلال الاثني عشر شهرًا الماضية.
يفرض صندوق GQRE رسومًا سنوية تزيد عن ثلاثة أضعاف رسوم صندوق REET، وهو ما قد يكون مهمًا للمستثمرين المهتمين بالتكلفة على المدى الطويل، ولكنه يقدم أيضًا عائد توزيعات أعلى قد يجذب أولئك الذين يبحثون عن الدخل.
مقارنة الأداء والمخاطر
| المقياس | REET | GQRE |
|---|---|---|
| أقصى انخفاض (5 سنوات) | -32.06% | -35.07% |
| نمو 1000 دولار على مدى 5 سنوات | 1188 دولارًا | 1202 دولارًا |
ماذا يوجد بالداخل
يحتوي صندوق FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund على حوالي 174 ورقة مالية بتاريخ 12.4 عامًا، مع التركيز حصريًا على شركات العقارات. تشمل أكبر مراكزه American Tower (NYSE:AMT) و Prologis (NYSE:PLD) و Welltower (NYSE:WELL)، دون أي انحيازات كبيرة نحو قطاعات أخرى. يؤكد تصميم محفظة الصندوق على التنويع العالمي ويتتبع مؤشر Northern Trust Global Quality Real Estate Index، دون استخدام شاشات إضافية أو خصائص فريدة.
في المقابل، يحتفظ صندوق iShares Global REIT ETF بسلة أوسع من 325 سهمًا عقاريًا عالميًا، مع تركيز مراكزه العليا في Welltower و Prologis و Equinix (NASDAQ:EQIX). توفر الأصول تحت الإدارة الأكبر بكثير لصندوق REET وتركيزه على قطاع العقارات البحت نطاقًا وسيولة أكبر، ولكن مراكزه العليا تتداخل مع مراكز صندوق GQRE، مما يؤدي إلى تعرضات قطاعية مماثلة.
لمزيد من الإرشادات حول الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة، تحقق من الدليل الكامل على هذا الرابط.
ما يعنيه هذا للمستثمرين
كلا الصندوقين خياران قويان للمستثمرين الذين يبحثون عن التعرض العقاري في عام 2026. قد يكون هذا وقتًا مناسبًا للنظر في هذين الصندوقين، حيث استقرت أسعار الفائدة بعد ارتفاعها في السنوات الأخيرة. قد يشير التحول الأخير للاحتياطي الفيدرالي نحو خفض أسعار الفائدة إلى تعافٍ وشيك للقطاع.
ميزة REET هي حجمه وتنويعه. لديه المزيد من المراكز ومليارات في الأصول. قد يرغب المستثمرون الذين يهتمون بالسيولة في النظر في REET بدلاً من GQRE.
صندوق GQRE أصغر مع 174 مركزًا فقط و 357 مليون دولار من صافي الأصول. ومع ذلك، فإن المستثمرين الذين يحتاجون إلى الدخل سيفضلونه على REET. يتم تعويض نسبة المصروفات الأعلى لصندوق GQRE بأكثر من عائد التوزيعات الخاص به، والذي يزيد بنقطة مئوية واحدة عن REET.
على مدى السنوات العشر الماضية، قدم كلا الصندوقين العقاريين المتداولين عوائد متطابقة تقريبًا. لكن عائد صندوق GQRE جاء مع تقلبات أعلى قليلاً من REET، كما هو ملاحظ من خلال أقصى انخفاض لمدة خمس سنوات والذي بلغ 35٪ - أعلى قليلاً من أقصى انخفاض لصندوق REET البالغ 32٪.
بشكل عام، كلاهما خياران قويان على المدى الطويل. الاختلافات الرئيسية هي حجم الأصول والعائد، والتي ستعتمد على احتياجات كل مستثمر.
هل يجب عليك شراء أسهم في FlexShares Trust - FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund الآن؟
قبل شراء أسهم في FlexShares Trust - FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund، ضع في اعتبارك هذا:
حدد فريق محللي The Motley Fool Stock Advisor للتو ما يعتقدون أنه أفضل 10 أسهم يمكن للمستثمرين شراؤها الآن... ولم يكن FlexShares Trust - FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund من بينها. يمكن للأسهم العشرة التي تم اختيارها أن تحقق عوائد ضخمة في السنوات القادمة.
ضع في اعتبارك عندما ظهر Netflix في هذه القائمة في 17 ديسمبر 2004... إذا استثمرت 1000 دولار في وقت توصيتنا، لكان لديك 508,877 دولارًا!* أو عندما ظهر Nvidia في هذه القائمة في 15 أبريل 2005... إذا استثمرت 1000 دولار في وقت توصيتنا، لكان لديك 1,115,328 دولارًا!*
الآن، تجدر الإشارة إلى أن متوسط العائد الإجمالي لـ Stock Advisor هو 936٪ - تفوق كبير على السوق مقارنة بـ 189٪ لمؤشر S&P 500. لا تفوت أحدث قائمة بأفضل 10 أسهم، متاحة مع Stock Advisor، وانضم إلى مجتمع استثماري بناه مستثمرون أفراد لمستثمرين أفراد.
* تعود عوائد Stock Advisor حتى تاريخ 18 مارس 2026.
جون بالارد ليس لديه أي مركز في أي من الأسهم المذكورة. تمتلك The Motley Fool مراكز في وتوصي بـ American Tower و Equinix و Prologis. لدى The Motley Fool سياسة إفصاح.
الآراء ووجهات النظر المعبر عنها هنا هي آراء المؤلف ولا تعكس بالضرورة آراء Nasdaq, Inc.