عقود فيوتشرز S&P تنخفض مع ارتفاع أسعار النفط وسط تقارير عن السيطرة على جزيرة خرج

عقود فيوتشرز مارس S&P 500 E-Mini (ESH26) تتجه نحو الانخفاض بنسبة -0.40% هذا الصباح مع استمرار ارتفاع أسعار النفط وسط تضاؤل الآمال في تخفيف حدة الصراع في الشرق الأوسط.
تأثرت المعنويات يوم الجمعة بعد أن أفادت Axios بأن الولايات المتحدة تدرس خططًا للسيطرة على جزيرة خرج الإيرانية، وهي مركز التصدير الرئيسي للنفط للجمهورية الإسلامية، للضغط على طهران لإعادة فتح مضيق هرمز.
دخل الصراع في الشرق الأوسط يومه الحادي والعشرين دون نهاية تلوح في الأفق. واصلت إيران هجماتها على الدول المجاورة حتى بعد أن أشارت إسرائيل إلى أنها ستمتنع عن ضرب البنية التحتية للطاقة في طهران. ارتفع سعر خام برنت بأكثر من +2% يوم الجمعة، بينما ارتفع سعر خام WTI بحوالي +0.70%. ارتفعت عوائد سندات الخزانة عبر المنحنى، مع قفزة في معدل العشر سنوات بمقدار خمس نقاط أساس إلى 4.31%.
يستعد المشاركون في السوق أيضًا لعدد كبير بشكل غير عادي من الخيارات التي تنتهي صلاحيتها اليوم.
في جلسة التداول بالأمس، أنهت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت باللون الأحمر. انخفضت أسهم "السبعة الرائعة"، حيث انخفض سهم Tesla (TSLA) بأكثر من -3% وانخفض سهم Meta Platforms (META) بأكثر من -1%. أيضًا، انخفضت أسهم التعدين مع انخفاض أسعار المعادن، حيث انخفض سهم Newmont Mining (NEM) بأكثر من -6% وانخفض سهم Coeur Mining (CDE) بأكثر من -5%. بالإضافة إلى ذلك، انخفض سهم Micron Technology (MU) بأكثر من -3% وكان أكبر نسبة خسارة في مؤشر Nasdaq 100 بعد أن حذرت شركة تصنيع الرقائق من أنها ستحتاج إلى زيادة الإنفاق على الإنتاج لتلبية الطلب المتزايد، مما طغى على نتائج الربع المالي الثاني المتفائلة وتوجيهات الربع المالي الثالث. على الجانب الصعودي، ارتفع سهم Five Below (FIVE) بأكثر من +10% بعد أن نشرت سلسلة متاجر الخصم نتائج الربع الرابع المتفائلة وأصدرت توجيهات قوية للربع الأول.
أظهر تقرير وزارة العمل يوم الخميس أن عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات إعانة البطالة الأولية في الأسبوع الماضي انخفض بشكل غير متوقع بمقدار -8 آلاف إلى أدنى مستوى في 9 أسابيع عند 205 ألف، مقارنة بـ 215 ألف المتوقعة. أيضًا، ارتفع مؤشر فيلادلفيا الصناعي الأمريكي بشكل غير متوقع إلى أعلى مستوى في 6 أشهر عند 18.1 في مارس، أقوى من التوقعات عند 8.3. في الوقت نفسه، انخفضت مبيعات المنازل الجديدة في يناير في الولايات المتحدة بنسبة -17.6% شهريًا إلى أدنى مستوى في 3 وربع سنوات عند 587 ألف، أضعف من التوقعات عند 722 ألف. بالإضافة إلى ذلك، انخفض مؤشر Conference Board الرائد للاقتصاد الأمريكي بنسبة -0.1% شهريًا في يناير، بما يتماشى مع التوقعات.
قال دينيس فولمر، كبير مسؤولي الاستثمار في Montis Financial: "من وجهة نظر السوق، فإن أسعار النفط هي التي تقود الآن ليس فقط أسعار الأسهم، بل سياسة الاحتياطي الفيدرالي". "مدة هذا الارتفاع في أسعار النفط هي بالضبط ما يحاول السوق فهمه، وهذا هو سبب التقلبات."
قامت عقود فيوتشرز أسعار الفائدة الأمريكية بتسعير احتمال بنسبة 93.8% لعدم تغيير أسعار الفائدة وفرصة بنسبة 6.2% لرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ختام اجتماع الفيدرالي في أبريل. قال استراتيجيون في BNP Paribas إن الفيدرالي قد يثير حتى إمكانية رفع أسعار الفائدة إذا ظلت أسعار الطاقة مرتفعة وظل البطالة مستقرة.
في الأخبار المالية، كشف الفيدرالي والجهات التنظيمية الأخرى يوم الخميس عن مقترحات من شأنها أن تسمح لأكبر البنوك الأمريكية بالاحتفاظ بمليارات الدولارات أقل من رأس المال في دفاترها، مما يخفف القواعد التي تم تقديمها بعد الأزمة المالية عام 2008 للحماية من الانهيارات المستقبلية.
في غضون ذلك، تستعد وول ستريت لحدث ربع سنوي يُعرف باسم "الجمعة الثلاثية"، حيث تنتهي صلاحية عقود المشتقات المرتبطة بالأسهم وخيارات المؤشرات وعقود فيوتشرز، مما يدفع المتداولين بشكل جماعي إما إلى تدوير مراكزهم الحالية أو بدء مراكز جديدة. وفقًا لـ Citigroup، من المقرر أن تنتهي صلاحية حوالي 5.7 تريليون دولار من الخيارات الاسمية المرتبطة بالأسهم الأمريكية الفردية والمؤشرات وصناديق الاستثمار المتداولة اليوم، مما يمثل أكبر انتهاء صلاحية في مارس في سجلات الشركة التي تعود إلى عام 1996. يشمل الإجمالي 4.1 تريليون دولار في عقود المؤشرات، و 772 مليار دولار في صناديق الاستثمار المتداولة، و 875 مليار دولار في خيارات الأسهم الفردية.
قائمة البيانات الاقتصادية الأمريكية فارغة يوم الجمعة.
في سوق السندات، يبلغ عائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لمدة 10 سنوات 4.31%، بزيادة +1.22%.
انخفض مؤشر Euro Stoxx 50 بنسبة -0.02% هذا الصباح، مما ألغى انتعاشًا سابقًا بنسبة +1% مع استمرار الصراع في الشرق الأوسط في التأثير سلبًا على المعنويات. انخفضت أسهم الطاقة يوم الجمعة، حتى مع ارتفاع أسعار النفط. يسير المؤشر القياسي نحو تسجيل خسارة أسبوعية ثالثة متتالية، وهي أطول سلسلة خسائر له منذ أبريل 2025. في غضون ذلك، تتوقع JPMorgan و Morgan Stanley و Barclays الآن أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في عام 2026، مما يمثل تحولًا حادًا عن توقعاتهم السابقة بأن تظل الأسعار ثابتة، بعد أن سلط صانعو السياسات الضوء على مخاطر التضخم المتزايدة الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط. قال عضو المجلس الحاكم للبنك المركزي الأوروبي يواكيم ناغل يوم الجمعة إن البنك المركزي قد يحتاج إلى النظر في رفع أسعار الفائدة في أقرب وقت الشهر المقبل إذا اشتدت ضغوط الأسعار بسبب الصراع. وبشكل منفصل، قال عضو المجلس الحاكم للبنك المركزي الأوروبي فرانسوا فيلروي دي جالو إن البنك المركزي لن يظل سلبيًا ولن يبالغ في رد فعله على تقلبات أسعار النفط والغاز، وهو على استعداد للعمل لتحقيق استقرار التضخم عند هدفه البالغ 2%. في أخبار الشركات، ارتفع سهم Unilever Plc (ULVR.LN) بأكثر من +1% بعد أن أكدت مجموعة السلع الاستهلاكية أنها في محادثات مع McCormick بعد عرض استحواذ على أعمالها الغذائية.
تم إصدار بيانات مؤشر أسعار المنتجين في ألمانيا لشهر فبراير، وحسابات المعاملات الجارية لمنطقة اليورو، وميزان التجارة لمنطقة اليورو اليوم.
انخفض مؤشر أسعار المنتجين الألماني لشهر فبراير بنسبة -0.5% شهريًا و -3.3% سنويًا، أضعف من التوقعات عند +0.3% شهريًا و -2.7% سنويًا.
بلغ حساب المعاملات الجارية لمنطقة اليورو لشهر يناير 37.9 مليار يورو، أقوى من التوقعات عند 17.2 مليار يورو.
بلغ ميزان التجارة لمنطقة اليورو لشهر يناير -1.9 مليار يورو، أضعف من التوقعات عند 12.8 مليار يورو.
أغلق مؤشر شنغهاي المركب في الصين (SHCOMP) منخفضًا بنسبة -1.24%، بينما كانت الأسواق المالية اليابانية مغلقة في عطلة وطنية.
أغلق مؤشر شنغهاي المركب في الصين منخفضًا اليوم مع استمرار الصراع في الشرق الأوسط في إضعاف المعنويات. قادت أسهم المعادن غير الحديدية الانخفاضات يوم الجمعة. في الوقت نفسه، قفزت أسهم الخلايا الكهروضوئية بعد أن أفادت رويترز أن Tesla تسعى لشراء معدات بقيمة 2.9 مليار دولار من موردين صينيين لتصنيع الألواح والخلايا الشمسية. سجل المؤشر القياسي أكبر انخفاض أسبوعي له منذ نوفمبر. في غضون ذلك، تركت الصين أسعار الإقراض القياسية دون تغيير يوم الجمعة للشهر العاشر على التوالي، بما يتماشى مع التوقعات، حيث بدأت ثاني أكبر اقتصاد في العالم العام بقوة بينما حددت السلطات هدف نمو أقل. تم الإبقاء على سعر الإقراض الأساسي لمدة عام عند 3.0%، بينما ظل سعر الإقراض الأساسي لمدة خمس سنوات عند 3.5%، وفقًا لبنك الشعب الصيني. قال بنك الشعب الصيني في بيان يوم الخميس إنه سيستخدم أدواته المالية بالكامل "لحماية بحزم العمليات المستقرة لأسواق الأسهم والسندات والصرف الأجنبي والأسواق المالية الأخرى". قال لو تينغ، كبير خبراء الاقتصاد الصيني في Nomura: "من الواضح أن هذا رد فعل على الصراعات العسكرية المستمرة في الخليج الفارسي، في رأينا". في أخبار الشركات، انخفض سهم Alibaba Group بأكثر من -6% في هونغ كونغ بعد أن سجل عملاق التجارة الإلكترونية إيرادات أقل من المتوقع للربع المالي الثالث، متأثرًا بالنمو البطيء في أعمال التجارة الإلكترونية الأساسية. في الوقت نفسه، ارتفع سهم Li Ning بأكثر من +8% في هونغ كونغ بعد أن أبلغت شركة الملابس الرياضية عن أرباح سنوية أقوى من المتوقع.
كان مؤشر Nikkei 225 Stock Index الياباني مغلقًا اليوم بمناسبة عطلة الاعتدال الربيعي. ستُعاد الأسواق يوم الاثنين.
حركات الأسهم الأمريكية قبل الافتتاح
انخفضت أسهم الرقائق في تداول ما قبل الافتتاح، حيث انخفض سهم ON Semiconductor (ON) و Micron Technology (MU) بأكثر من -1%.
انخفض سهم Super Micro Computer (SMCI) بأكثر من -23% في تداول ما قبل الافتتاح بعد أن وجهت الحكومة الأمريكية اتهامات ضد أحد مؤسسي الشركة وشخصين آخرين بالمشاركة في مخطط لتحويل خوادم مجمعة في الولايات المتحدة إلى الصين في انتهاك لقوانين مراقبة الصادرات.
انخفض سهم Mosaic (MOS) بأكثر من -1% في تداول ما قبل الافتتاح بعد أن خفضت BofA تصنيف السهم إلى محايد من شراء.
ارتفع سهم FedEx (FDX) بأكثر من +8% في تداول ما قبل الافتتاح بعد أن نشرت شركة النقل والخدمات اللوجستية نتائج الربع المالي الثالث المتفائلة ورفعت توجيهاتها للسنة بأكملها.
ارتفع سهم Firefly Aerospace (FLY) بأكثر من +6% في تداول ما قبل الافتتاح بعد أن أبلغت شركة خدمات الإطلاق وتكنولوجيا المركبات الفضائية عن إيرادات للربع الرابع أفضل من المتوقع.
يمكنك رؤية المزيد من حركات الأسهم قبل الافتتاح هنا
أبرز تقارير الأرباح الأمريكية اليوم: الجمعة - 20 مارس
New Found Gold (NFGC)، Aura Biosciences (AURA)، Titan Mining (TII)، AirJoule Technologies (AIRJ)، Milestone Pharmaceuticals (MIST)، Nkarta (NKTX)، Vor Biopharma (VOR)، Rani Therapeutics Holdings (RANI).
في تاريخ النشر، لم يكن لدى Oleksandr Pylypenko أي مراكز (بشكل مباشر أو غير مباشر) في أي من الأوراق المالية المذكورة في هذه المقالة. جميع المعلومات والبيانات في هذه المقالة هي لأغراض إعلامية فقط. تم نشر هذه المقالة في الأصل على Barchart.com