مؤشرات العقود الآجلة للأسهم ترتفع على أمل استئناف محادثات أمريكية-إيرانية، وبيانات مؤشر أسعار المستهلك، والمزيد من أرباح البنوك الكبرى قيد الانتظار.

ارتفعت عقود الآجال الآسيوية لمؤشر S&P 500 (ESM26) بنسبة +0.19%، وارتفعت عقود الآجال لمؤشر ناسداك 100 (NQM26) بنسبة +0.39% هذا الصباح مع تحسن الشهية للمخاطرة وانخفاض أسعار النفط بعد تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة وإيران تدرسان جولة أخرى من محادثات السلام.

قال الرئيس ترامب يوم الاثنين إن "الأشخاص المناسبين" في إيران لا يزالون يريدون التوصل إلى اتفاق، على الرغم من أن المحادثات التي جرت في نهاية الأسبوع انتهت دون اتفاق. "لقد تلقينا مكالمة من الجانب الآخر، وهم يرغبون بشدة في إبرام صفقة"، قال السيد ترامب. أفادت بلومبرج بأن الولايات المتحدة وإيران تناقشان جولة أخرى من المفاوضات تهدف إلى تمديد وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين. الهدف هو إجراء محادثات جديدة قبل انتهاء الهدنة، وأضاف التقرير. وعلى صعة أخرى، أفادت رويترز بأن الأطراف يمكن أن تعود إلى إسلام أباد للمفاوضات هذا الأسبوع. انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من -2% يوم الثلاثاء.

ينتظر المشاركون في السوق أيضًا بيانات التضخم الأمريكية للمنتجين الحيوية، وتعليقات من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، وتقارير الأرباح من بعض أكبر البنوك الأمريكية.

في جلسة التداول التي جرت بالأمس، أغلقت المؤشرات الرئيسية للأسهم في وول ستريت على ارتفاع. قفزت أوراكل (ORCL) بأكثر من +12% وكانت أكبر مكاسب في النسبة المئوية على مؤشر S&P 500 بعد أن كشفت شركة مزود النظام السحابي عن تحسينات جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمجموعة صناعة المرافق الخاصة بها ومنصة إدارة المشاريع Aconex. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع سعر سانديسك (SNDK) بأكثر من +11% بعد أن أعلنت ناسداك أن السهم سينضم إلى مؤشر ناسداك 100 في 20 أبريل. علاوة على ذلك، ارتفع سعر ديل تكنولوجيز (DELL) بأكثر من +6%، وارتفع سعر HP Inc. (HPQ) بأكثر من +5% على أمل أن يكون أحد مصنعي أجهزة الكمبيوتر الشخصية في مفاوضات استحواذ مع Nvidia. على الجانب الهبوطي، انخفض سعر Fastenal Co. (FAST) بأكثر من -6% وكان أكبر خاسر في النسبة المئوية على مؤشر S&P 500 ومؤشر ناسداك 100 بعد أن أعلنت الشركة عن دخل تشغيلي للربع الأول أضعف من المتوقع.

كانت البيانات الاقتصادية الصادرة يوم الاثنين سلبية للأسهم. انخفضت مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة بنسبة -3.6% شهريًا إلى أدنى مستوى لها في 9 أشهر وهو 3.98 مليون في مارس، وهو ما يقل عن التوقعات البالغة 4.07 مليون.

قال مارك هاكيت في شركة نيو تريد: "يبدو المستثمرون منهكين بوضوح بسبب [الصراع في الشرق الأوسط]، ويمكنك رؤية ذلك في مدى قلة رد فعل السوق على الأخبار السيئة". "بدأ التركيز في التحول مرة أخرى إلى الأساسيات، حيث تظل الأرباح داعمة، ومع وجود المؤسسات بالفعل على الهامش، هناك ببساطة أقل ما يمكن بيعه".

يشهد موسم الأرباح للشركات في الربع الأول زخمًا، حيث ينتظر المستثمرون تقارير اليوم من أكبر البنوك الأمريكية مثل JPMorgan Chase (JPM) و Wells Fargo (WFC) و Citigroup (C)، بالإضافة إلى شركات بارزة مثل Johnson & Johnson (JNJ) و BlackRock (BLK). وفقًا لـ Bloomberg Intelligence، من المتوقع أن تسجل الشركات في مؤشر S&P 500 زيادة متوسطة بنسبة +12% في الأرباح الفصلية للربع الأول مقارنة بالعام السابق، مما يشير إلى الربع السادس على التوالي من النمو المزدوج الرقمي.

على الجبهة الاقتصادية، تركز الأنظار الآن على مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي لشهر مارس، المقرر إصداره بعد بضع ساعات. على غرار تقرير مؤشر أسعار المستهلك، سيعكس قياس التضخم بالجملة الارتفاع في أسعار الطاقة خلال الشهر الأول من الصراع في الشرق الأوسط. يتوقع الاقتصاديون، في المتوسط، أن مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي لشهر مارس سيكون عند +1.1% شهريًا و +4.6% سنويًا، مقارنة بالأرقام السابقة البالغة +0.7% شهريًا و +3.4% سنويًا.

سيتم أيضًا مراقبة مؤشر أسعار المنتجين الأساسي في الولايات المتحدة عن كثب اليوم. يتوقع الاقتصاديون أن تكون أرقام مارس +0.4% شهريًا و +4.2% سنويًا، مقارنة بـ +0.5% شهريًا و +3.9% سنويًا في فبراير.

بالإضافة إلى ذلك، سيقوم المشاركون في السوق بتحليل تعليقات من حاكم الاحتياطي الفيدرالي مايكل بار، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستن غولسباي، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توم باركين، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن سوزان كولينز، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا آنا بولسون اليوم.

أسعار العقود الآجلة لمعدلات الفائدة الأمريكية قد حددت فرصة بنسبة 99.5% لعدم وجود تغيير في معدل الفائدة وفرصة بنسبة 0.5% لزيادة معدل الفائدة بنقطة أساس واحدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من هذا الشهر.

في سوق السندات، بلغ العائد على سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات 4.29%، بانخفاض -0.12%.

المؤشر الأوروبي Stoxx 50 مرتفع بنسبة +1.01% هذا الصباح، مسجلاً أعلى مستوى له في شهر واحد على أمل أن تكون هناك محادثات سلام إضافية بين الولايات المتحدة وإيران، حيث تجاهل المستثمرون إلى حد كبير الحصار الأمريكي على مضيق هرمز. تحسنت المعنويات مع انخفاض أسعار النفط بعد أن أشارت كل من الولايات المتحدة وإيران إلى إمكانية استئناف المفاوضات، مع تقارير تشير إلى أن المحادثات يمكن أن تستأنف في وقت مبكر من هذا الأسبوع. قادت أسهم التكنولوجيا والصناعة المكاسب يوم الثلاثاء. ارتفعت أسهم البنوك أيضًا. أظهرت البيانات النهائية الصادرة يوم الثلاثاء أن معدل التضخم السنوي في إسبانيا تمت مراجعته إلى الأعلى ليصل إلى 3.4% لشهر مارس، حيث أدت أسعار النفط والغاز المرتفعة بسبب الصراع في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد. في الوقت نفسه، انخفضت عوائد سندات حكومة منطقة اليورو يوم الثلاثاء مع تخفيف مخاوف التضخم بسبب انخفاض أسعار النفط. في مكان آخر، تستمر الاجتماعات الربيعية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ومن المقرر أن تتحدث رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد اليوم. في أخبار الشركات، انخفضت أسهم Imperial Brands Plc (IMB.LN) بأكثر من -7% بعد أن حذرت شركة التبغ من أن الصراع في الشرق الأوسط قد يؤثر على الأداء في النصف الثاني من العام.

تم إصدار بيانات الناتج المحلي الإجمالي في إسبانيا اليوم.

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الإسباني لشهر مارس بنسبة +1.2% شهريًا و +3.4% سنويًا، وهو ما يتجاوز التوقعات البالغة +1.0% شهريًا و +3.3% سنويًا.

أسواق الأسهم الآسيوية أغلقت اليوم على اللون الأخضر. أغلق مؤشر شنغهاي المركب الصيني (SHCOMP) مرتفعًا بنسبة +0.95%، وأغلق مؤشر نيكي 225 الياباني (NIK) مرتفعًا بنسبة +2.43%.

أغلق مؤشر شنغهاي المركب الصيني مرتفعًا اليوم مع تحسن المعنويات بشأن المفاوضات المستمرة بين إيران والولايات المتحدة. قال رئيس الوزراء لي تشيانغ إنه على استعداد للعب دور بناء في تعزيز السلام والاستقرار في الخليج، وفقًا لوكالة شينخوا للأنباء. قفزت أسهم أشباه الموصلات وغيرها من أسهم مرتبطة بالذكاء الاصطناعي يوم الثلاثاء. ارتفعت أيضًا أسهم المعادن غير الحديدية. جاء الارتفاع في سوق الأسهم على الرغم من إظهار صادرات الصين علامات ضعف في شهر مارس. أظهرت بيانات الجمارك الصادرة يوم الثلاثاء أن نمو الصادرات الصينية تباطأ بشكل حاد في شهر مارس، مما يشير إلى أن الصراع في الشرق الأوسط يضعف الطلب العالمي ويشكل خطرًا على محرك رئيسي للنمو. في الوقت نفسه، ارتفعت واردات الصين بشكل حاد الشهر الماضي، مما أدى إلى فائض تجاري قدره 51.13 مليار دولار أمريكي، وهو أقل بكثير من التوقعات. استمر انكماش التجارة بين الولايات المتحدة والصين، حيث انخفضت الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة بنسبة 26% في شهر مارس. قال تشيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين في شركة Pinpoint، إن الفائض التجاري للصين من المرجح أن يتقلص هذا العام بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، مضيفًا أن كلًا من التوقيت المتأخر للسنة القمرية الجديدة والصراع في الشرق الأوسط أثر على أرقام مارس الصادرات. في مكان آخر، قالت شركة Eurizon SLJ Capital، ومقرها لندن، يوم الثلاثاء إن أسهم الشركات الصينية من المقرر أن ترتفع بنسبة 10% بحلول نهاية العام مع تحفيز السياسات الداعمة لبكين والتقييمات جذابة. ينتقل تركيز المستثمرين الآن إلى بيانات الناتج المحلي الإجمالي الصيني للربع الأول، المقرر إصدارها يوم الخميس، والتي ستكشف عن أداء الاقتصاد خلال عام مضطرب حتى الآن. ستشير بيانات مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي والاستثمار العقاري في الصين لشهر مارس، والتي سيتم إصدارها في نفس اليوم، إلى درجة الزخم المتجه إلى الربع الثاني.

بلغت الميزان التجاري الصيني لشهر مارس 51.13 مليار دولار أمريكي، وهو ما يقل عن التوقعات البالغة 107.2 مليار دولار أمريكي.

ارتفعت الصادرات الصينية لشهر مارس بنسبة +2.5% سنويًا، وهو ما يقل عن التوقعات البالغة +8.3% سنويًا.

ارتفعت الواردات الصينية لشهر مارس بنسبة +27.8% سنويًا، وهو ما يتجاوز التوقعات البالغة +11.1% سنويًا.

أغلق مؤشر نيكي 225 الياباني مرتفعًا وحقق أعلى مستوى له في 6 أسابيع اليوم بعد أن أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى استعداده لاستئناف المفاوضات مع إيران. قال الرئيس ترامب إن طهران اتصلت بواشنطن بعد ساعات فقط من فرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على شحنات النفط الإيرانية عبر مضيق هرمز. انخفضت أسعار النفط في تداول طوكيو على أمل أن تستأنف واشنطن وطهران محادثات السلام، مما عزز الرغبة في الأصول الخطرة. تعتبر اليابان من بين الاقتصادات الرئيسية الأكثر تعرضًا للاضطرابات في مضيق هرمز، الذي يمر عبره أكثر من 90% من واردات نفطها. كانت أسهم الرقائق وغيرها من أسهم مرتبطة بالذكاء الاصطناعي من بين أكبر الرابحين يوم الثلاثاء. ارتفعت أيضًا أسهم البرامج والعقارات. في الوقت نفسه، قال محلل Citi ديفيد تي تشيو يوم الثلاثاء إن معنويات نيكي تتحرك نحو إقليمي صعودي معتدل، ولاحظ أن مكاسب المؤشر القياسي مدفوعة بمراكز طويلة جديدة. في مكان آخر، تراجعت عوائد سندات الحكومة اليابانية من أعلى مستوياتها في عقود يوم الثلاثاء بعد أن اجتذبت مزاد سندات سيادية لمدة 20 عامًا أقوى طلب منذ عام 2019، حيث دفعت العوائد المرتفعة المستثمرين وبدأت الحكومة في تخفيضاتها المخطط لها لإصدار السندات طويلة الأجل في السنة المالية الجديدة. كما دعمت الطلب التوقعات الحذرة لحاكم بنك اليابان كازوو أيدا يوم الاثنين، حيث أبقى خيارات سياسته مفتوحة ولجم التوقعات بشأن زيادة أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر. سيستمع المستثمرون أيضًا إلى الحاكم أيدا في وقت لاحق من هذا الأسبوع، عندما من المقرر أن يعقد مؤتمرًا صحفيًا في واشنطن بعد اجتماعات صندوق النقد الدولي ومجموعة العشرين. أغلق مؤشر نيكي للتقلبات، الذي يأخذ في الاعتبار تقلبات خيارات مؤشر نيكي 225 الضمنية، بانخفاض -8.46% عند 29.32.

تمت مراجعة الإنتاج الصناعي الياباني لشهر فبراير إلى الأعلى بنسبة -2.0% شهريًا من التقدير الأولي البالغ -2.1% شهريًا.

أسهم أمريكية تتحرك قبل التداول

ارتفعت أسهم Magnificent Seven قبل التداول، بقيادة مكاسب بأكثر من +1% في Tesla (TSLA) و Microsoft (MSFT).

تقدمت أسهم الرقائق في تداول ما قبل السوق، حيث ارتفع سعر Micron Technology (MU) بأكثر من +2% و Marvell Technology (MRVL) ارتفع بأكثر من +1%.

قفزت أسهم Bloom Energy (BE) بأكثر من +13% في تداول ما قبل السوق بعد أن أعلنت شركة توليد الطاقة عن شراكة مع Oracle لدعم توسيع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية. ارتفع سعر Oracle (ORCL) بنحو +4%.

قفزت أسهم Credo Technology (CRDO) بأكثر من +15% في تداول ما قبل السوق بعد أن وافقت شركة مزود الكابلات الكهربائية على الاستحواذ على DustPhotonics مقابل 750 مليون دولار نقدًا و 920 ألف سهم من أسهمها العادية، حيث تسعى لتصبح قوة مهيمنة في اتصال الذكاء الاصطناعي.

ارتفعت أسهم Globalstar (GSAT) بأكثر من +14% في تداول ما قبل السوق بعد أن أفادت بلومبرغ بأن Amazon.com تجري محادثات متقدمة للاستحواذ على الشركة.

يمكنك رؤية المزيد من حركات أسهم ما قبل السوق هنا

أضواء اليوم في أرباح الشركات الأمريكية: الثلاثاء - 14 أبريل

JPMorgan Chase & Co. (JPM)، Johnson & Johnson (JNJ)، Wells Fargo & Company (WFC)، Citigroup (C)، BlackRock (BLK)، Albertsons Companies (ACI)، CarMax (KMX)، Nicolet Bankshares (NIC)، Equity Bancshares (EQBK)، TRX Gold (TRX)، Gloo Holdings (GLOO)، Bank7 (BSVN)، Rent the Runway (RENT).

• في تاريخ النشر، لم يكن Oleksandr Pylypenko (إما بشكل مباشر أو غير مباشر) لديه مراكز في أي من الأوراق المالية المذكورة في هذه المقالة. جميع المعلومات والبيانات الواردة في هذه المقالة هي لأغراض إعلامية فقط. نُشرت هذه المقالة في الأصل على Barchart.com*