عقود مؤشرات الأسهم ترتفع مع توقعات بإنهاء الصراع في الشرق الأوسط، وبيانات الاقتصاد الأمريكي وتصريحات الفيدرالي تحت المجهر

عقود مؤشرات S&P 500 E-Mini لشهر يونيو (ESM26) ترتفع بنسبة +1.02%، وعقود مؤشرات Nasdaq 100 E-Mini لشهر يونيو (NQM26) ترتفع بنسبة +0.94% هذا الصباح مع تعزيز المعنويات بعد أن أفادت تقارير بأن الرئيس ترامب أبلغ مساعديه باستعداده لإنهاء الحملة العسكرية الأمريكية ضد إيران.
ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس ترامب أبلغ مساعديه باستعداده لإنهاء الحملة العسكرية الأمريكية ضد إيران حتى لو ظل مضيق هرمز مغلقًا إلى حد كبير. في الأيام الأخيرة، قيم الرئيس ترامب ومساعدوه أن مهمة إعادة فتح الممر المائي ستمد الصراع إلى ما بعد جدوله الزمني الذي يتراوح بين أربعة إلى ستة أسابيع، حسب التقرير. قال ترامب للمساعدين إن الولايات المتحدة يجب أن تحقق أهدافها الأساسية المتمثلة في شل قدرات البحرية الإيرانية وترسانة الصواريخ مع ممارسة الضغط الدبلوماسي على طهران لاستئناف التدفق الحر للتجارة. انخفضت عوائد الخزانة في أعقاب تقرير وول ستريت جورنال، حيث انخفض عائد السندات القياسية لمدة 10 سنوات بخمس نقاط أساس إلى 4.31%.
قالت دويتشه بنك إن التقرير "أثار الآمال في أن المرحلة الحالية من الصراع ستنتهي قريبًا، وقد شهدنا رد فعل واضح من السوق استجابة لذلك".
كان سعر خام غرب تكساس الوسيط دون تغيير يذكر يوم الثلاثاء. ذكرت وول ستريت جورنال أن الولايات المتحدة شنت ضربة ضخمة على مستودع ذخيرة كبير في مدينة أصفهان الإيرانية ليلة الاثنين. في غضون ذلك، شنت طائرة بدون طيار إيرانية هجومًا على ناقلة نفط كويتية محملة بالكامل قبالة دبي في وقت مبكر من يوم الثلاثاء في واحدة من أبرز الهجمات على السفن خلال شهر الصراع.
ينتظر المستثمرون أيضًا دفعة جديدة من البيانات الاقتصادية الأمريكية، وتعليقات من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، وتقرير أرباح لعملاق الملابس الرياضية نايكي.
في جلسة التداول بالأمس، أنهت مؤشرات الأسهم الرئيسية في وول ستريت تعاملاتها بشكل متباين. تراجعت أسهم الرقائق والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، حيث انخفض سهم مايكرون تكنولوجي (MU) بأكثر من -9% ليقود الخاسرين في مؤشر ناسداك 100، وانخفض سهم مارفيل تكنولوجي (MRVL) بأكثر من -7%. أيضًا، انهار سهم سيسكو كورب (SYY) بأكثر من -15% وكان أكبر الخاسرين من حيث النسبة المئوية في مؤشر S&P 500 بعد الموافقة على الاستحواذ على جترو ريستوران ديبوت مقابل 29.1 مليار دولار، بما في ذلك الديون. بالإضافة إلى ذلك، انخفض سهم بوسطن ساينتيفيك (BSX) بأكثر من -9% بعد أن أعلنت الشركة عن بيانات متباينة لجهازها القلبي واتشمان. على الجانب الصعودي، ارتفعت أسهم البرمجيات، حيث صعد سهم سيرفيس ناو (NOW) بأكثر من +5% ليقود الرابحين في مؤشر S&P 500، وارتفع سهم ورك داي (WDAY) بأكثر من +3%.
قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الاثنين إن توقعات التضخم على المدى الطويل تبدو تحت السيطرة، لكن البنك المركزي يراقبها عن كثب أثناء تقييمه لتأثير الصراع في الشرق الأوسط. قال باول إن توقعات التضخم تبدو "راسخة إلى ما بعد المدى القصير". وأضاف أن صانعي السياسات قد يحتاجون إلى الاستجابة لتداعيات الصراع، لكن الوقت لم يحن بعد.
قال كريشنا غوها في إيفيركور: "إن النبرة الهادئة لرئيس الاحتياطي الفيدرالي باول، إلى جانب التركيز المتأخر للسوق على مخاطر النمو من ارتفاع أسعار النفط لفترة أطول، تساعد في تغذية تحول في تسعير أسعار الفائدة". "احتمالية وجود تخفيض واحد أو أكثر أعلى بكثير من احتمالية رفع سعر الفائدة."
في غضون ذلك، قامت عقود أسعار الفائدة الأمريكية الآجلة بتسعير احتمال بنسبة 97.4% لعدم تغيير سعر الفائدة واحتمال بنسبة 2.6% لرفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في أبريل.
اليوم، سيركز المستثمرون على أرقام فرص العمل المتاحة (JOLTs) في الولايات المتحدة، والتي من المقرر صدورها في غضون ساعتين. يتوقع الاقتصاديون في المتوسط أن تصل فرص العمل المتاحة في فبراير إلى 6.890 مليون، مقارنة برقم يناير البالغ 6.946 مليون.
سيتم أيضًا مراقبة مؤشر ثقة المستهلك التابع لمجلس المؤتمر الأمريكي عن كثب اليوم. يتوقع الاقتصاديون أن يصل رقم مارس إلى 87.8، مقارنة بـ 91.2 في فبراير.
سيتم إصدار مؤشر S&P/CS HPI المركب - 20 غير معدل موسميًا في الولايات المتحدة اليوم. يتوقع الاقتصاديون أن يرتفع رقم يناير بنسبة +1.4% على أساس سنوي، دون تغيير عن ديسمبر.
سيتم أيضًا إصدار مؤشر مديري المشتريات في شيكاغو الأمريكي اليوم. يتوقع الاقتصاديون أن يصل رقم مارس إلى 54.8، مقارنة بالقيمة السابقة البالغة 57.7.
بالإضافة إلى ذلك، سيقوم المشاركون في السوق بتحليل تعليقات اليوم من نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي للإشراف ميشيل بومان، ومحافظ الاحتياطي الفيدرالي مايكل بار، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستان جولسبي، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي جيف شميد.
على جبهة الأرباح، من المقرر أن تعلن شركات بارزة مثل نايكي (NKE) وماكورميك آند كو (MKC) وبي في إتش كورب (PVH) عن أرقامها الفصلية اليوم.
في سوق السندات، بلغ عائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لمدة 10 سنوات 4.31%، بانخفاض -1.15%.
ارتفع مؤشر Euro Stoxx 50 بنسبة +0.58% هذا الصباح حيث عززت الآمال الحذرة في حل الصراع في الشرق الأوسط المعنويات. قادت أسهم القطاع المالي والتعدين المكاسب يوم الثلاثاء. ارتفعت أسهم البرمجيات أيضًا. في الوقت نفسه، استمرت أسهم أشباه الموصلات في الانخفاض. المؤشر القياسي في طريقه لتحقيق أكبر انخفاض شهري له منذ عام 2020. أظهرت البيانات الأولية من يوروستات الصادرة يوم الثلاثاء أن معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو ارتفع بأسرع وتيرة له في أكثر من عام في مارس حيث أدى الصراع في الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار الطاقة، وهي خطوة قد تدفع البنك المركزي الأوروبي إلى رفع أسعار الفائدة إذا استمرت. بشكل منفصل، أظهرت البيانات أن معدل البطالة في ألمانيا ظل دون تغيير في مارس، لكن من المرجح أن يؤثر تأثير الصراع في الشرق الأوسط بشكل متزايد على توقعات سوق العمل. في غضون ذلك، أفادت رويترز يوم الثلاثاء أن المعاهد الاقتصادية الرائدة في ألمانيا خفضت توقعات النمو لهذا العام والعام المقبل مع رفع توقعات التضخم بشكل كبير استجابة للصراع في الشرق الأوسط. في أخبار الشركات، ارتفع سهم UBS Group AG (UBSG.Z.IX) بأكثر من +3% بعد أن أفادت صحيفة فاينانشيال تايمز أن المشرعين السويسريين أكدوا للبنك أنهم سيخففون القواعد، مما يمكنه من زيادة متطلبات رأس المال الخاصة به بمقدار 22 مليار دولار.
تم إصدار بيانات الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة، ومبيعات التجزئة الألمانية، وتغيرات البطالة الألمانية، ومعدل البطالة الألماني، ومؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو (أولي)، ومؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في منطقة اليورو (أولي) اليوم.
تم الإبلاغ عن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة بنسبة +0.1% على أساس ربع سنوي و +1.0% على أساس سنوي في الربع الرابع، بما يتماشى مع التوقعات.
انخفضت مبيعات التجزئة الألمانية لشهر فبراير بنسبة -0.6% شهريًا وارتفعت بنسبة +0.7% سنويًا، أضعف من التوقعات البالغة +0.3% شهريًا و +1.0% سنويًا.
بلغ تغير البطالة الألماني لشهر مارس 0 ألف، أقوى من التوقعات البالغة 2 ألف.
بلغ معدل البطالة الألماني لشهر مارس 6.3%، بما يتماشى مع التوقعات.
ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو لشهر مارس بنسبة +2.5% سنويًا، أضعف من التوقعات البالغة +2.6% سنويًا.
ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في منطقة اليورو لشهر مارس بنسبة +2.3% سنويًا، أضعف من التوقعات البالغة +2.4% سنويًا.
استقرت أسواق الأسهم الآسيوية اليوم على تراجع. أغلق مؤشر شنغهاي المركب الصيني (SHCOMP) منخفضًا بنسبة -0.80%، وأغلق مؤشر Nikkei 225 الياباني (NIK) منخفضًا بنسبة -1.58%.
أغلق مؤشر شنغهاي المركب الصيني منخفضًا اليوم حيث فشلت بيانات مؤشر مديري المشتريات الإيجابية من البلاد في تعويض مخاوف المستثمرين بشأن الصراع في الشرق الأوسط. تراجعت أسهم الفحم وأشباه الموصلات يوم الثلاثاء. سجل المؤشر القياسي أكبر انخفاض شهري له منذ يناير 2022. ومع ذلك، تفوقت الأسهم الصينية على نظيراتها العالمية في عمليات البيع المدفوعة بإيران، حيث كانت تفوقها الأقوى منذ أغسطس 2025. أظهر مسح رسمي صدر يوم الثلاثاء أن نشاط المصانع في الصين عاد إلى التوسع في مارس، ويرجع ذلك جزئيًا إلى العوامل الموسمية، ولكن مع تصاعد مخاطر صدمات العرض بسبب الصراع في الشرق الأوسط، بدأت الشركات تشعر بالضغط. عاد مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي في الصين، الذي يغطي أنشطة الخدمات والبناء، أيضًا إلى منطقة التوسع هذا الشهر. قال اقتصاديون في ANZ Research إن بيانات مؤشر مديري المشتريات تدعم الرأي بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول سيتجاوز على الأرجح 4.5%. في أخبار أخرى، تكثف المسؤولون الصينيون جهودهم لفرض ضرائب على صناديق الاستثمار الخارجية التي تحتفظ بأسهم في شركات معينة مدرجة في هونغ كونغ، مما يشدد الرقابة على هيكل استخدمه الأثرياء في البلاد لاستثمار مليارات الدولارات في الخارج. في أخبار الشركات، ارتفع سهم J&T Global Express بأكثر من +11% في هونغ كونغ بعد أن أعلنت شركة الخدمات اللوجستية عن نتائج قوية للنصف الثاني والسنة الكاملة.
جاء مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الصيني لشهر مارس عند 50.4، أقوى من التوقعات البالغة 50.1.
وصل مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي الصيني لشهر مارس إلى 50.1، أقوى من التوقعات البالغة 49.9.
أغلق مؤشر Nikkei 225 الياباني منخفضًا اليوم حيث فشل تقرير يفيد بأن الرئيس ترامب مستعد لإنهاء الحرب مع إيران في تعزيز معنويات المخاطرة. قادت أسهم الطاقة والصناعة والتكنولوجيا الانخفاضات يوم الثلاثاء. سجل المؤشر القياسي أكبر انخفاض شهري له منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008. اليابان من بين الاقتصادات الكبرى الأكثر تعرضًا لتداعيات التوترات في الشرق الأوسط، حيث يتم استيراد أكثر من 90% من واردات النفط من المنطقة. أظهرت بيانات حكومية صدرت يوم الثلاثاء أن التضخم الأساسي السنوي في طوكيو انخفض إلى أدنى مستوى له في ما يقرب من عامين في مارس وظل أقل من هدف بنك اليابان للشهر الثاني على التوالي، حيث عوضت إعانات الوقود ارتفاع تكاليف المواد الخام التي يسببها الين الضعيف. ومع ذلك، يتوقع المحللون أن يكون التباطؤ مؤقتًا حيث أن ارتفاع أسعار النفط الناجم عن الصراع في الشرق الأوسط، إلى جانب ارتفاع تكاليف الاستيراد بسبب الين الضعيف، يزيد من ضغوط التضخم ويدفع بنك اليابان إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر. أظهرت بيانات منفصلة أن مبيعات التجزئة في اليابان انخفضت بشكل غير متوقع في فبراير مقارنة بالعام السابق، مما يسلط الضوء على الطبيعة الهشة لتعافي البلاد حتى قبل اندلاع الصراع في الشرق الأوسط. بالإضافة إلى ذلك، أظهرت البيانات أن الإنتاج الصناعي الشهري في اليابان انخفض في فبراير، وهو تراجع عن دفعة الطلب قبل العطلة التي شوهدت في الشهر السابق. في غضون ذلك، حذرت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتياما يوم الثلاثاء من أن الحكومة مستعدة للاستجابة "على جميع الجبهات" لتقلبات السوق حيث لوحظت تحركات مضاربة في سوق العملات وكذلك في سوق عقود النفط الخام الآجلة. يتركز اهتمام المستثمرين لبقية الأسبوع على مسح Tankan الفصلي لبنك اليابان لمعنويات الأعمال. تتوقع كاناكو ناكامورا، خبيرة اقتصادية في Daiwa Institute of Research، تحسن المعنويات بين المصنعين في الربع الأول، مدعومة بالين الضعيف والطلب القوي على الرقائق، على الرغم من أن التوقعات تظل غير مؤكدة وسط الصراع في الشرق الأوسط. أغلق مؤشر Nikkei للتقلبات، الذي يأخذ في الاعتبار التقلبات الضمنية في خيارات Nikkei 225، منخفضًا بنسبة -2.75% إلى 48.09.
ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في طوكيو لشهر مارس في اليابان بنسبة +1.7% سنويًا، أضعف من التوقعات البالغة +1.8% سنويًا.
انخفض الإنتاج الصناعي لشهر فبراير في اليابان (أولي) بنسبة -2.1% شهريًا، بما يتماشى مع التوقعات.
انخفضت مبيعات التجزئة لشهر فبراير في اليابان بشكل غير متوقع بنسبة -0.2% سنويًا، أضعف من التوقعات البالغة +0.9% سنويًا.
بلغ معدل البطالة لشهر فبراير في اليابان 2.6%، أقوى من التوقعات البالغة 2.7%.
حركة أسهم الولايات المتحدة قبل الافتتاح
ارتفعت أسهم "السبعة الرائعة" في تداولات ما قبل الافتتاح، حيث ارتفع سهم ميتا بلاتفورمز (META) ومايكروسوفت (MSFT) بأكثر من +1%.
ارتفعت أسهم الرقائق في تداولات ما قبل الافتتاح، لتتعافى قليلاً من عمليات البيع بالأمس. ارتفعت أسهم مارفيل تكنولوجي (MRVL) وأدفانسد مايكرو ديفايسز (AMD) وإنتل (INTC) بأكثر من +1%.
ارتفع سهم ماكورميك آند كو (MKC) بأكثر من +4% في تداولات ما قبل الافتتاح بعد أن سجلت الشركة المصنعة للتوابل نتائج أفضل من المتوقع للربع الأول. أيضًا، قالت يونيليفر إنها في محادثات متقدمة لدمج أعمالها الغذائية مع الشركة.
قفز سهم سنتيسا فارماسيوتيكالز (CNTA) بأكثر من +46% في تداولات ما قبل الافتتاح بعد أن وافقت شركة إيلي ليلي على الاستحواذ على الشركة في صفقة تصل قيمتها إلى حوالي 7.8 مليار دولار، أو 47 دولارًا للسهم.
انخفض سهم كولجيت بالموليف (CL) بنحو -1% في تداولات ما قبل الافتتاح بعد أن خفضت TD Cowen تصنيف السهم إلى "احتفاظ" من "شراء".
يمكنك رؤية المزيد من حركة الأسهم قبل الافتتاح هنا
أبرز تقارير الأرباح الأمريكية اليوم: الثلاثاء - 31 مارس
نايكي (NKE)، ماكورميك آند كومباني (MKC)، تي دي سينيكس (SNX)، فاكت سيت ريسيرش سيستمز (FDS)، بي في إتش كورب (PVH)، آر إتش (RH)، هوتيل 101 جلوبال هولدينجز (HBNB)، إنوسينو (NCNO)، سيلز كيو (LAES)، نانو دايمنشن (NNDM)، ديف آند باستر إنترتينمنت (PLAY)، هينيسي كابيتال إنفستمنت كورب السابع (HVII)، بي آر سي جروب هولدينجز (RILY)، تايلور ديفايسز (TAYD)، ستيلار في كابيتال (SVCC)، جي جيل (JILL)، سيتروتيك (CITR).
في تاريخ النشر، لم يكن لدى Oleksandr Pylypenko أي مراكز (بشكل مباشر أو غير مباشر) في أي من الأوراق المالية المذكورة في هذه المقالة. جميع المعلومات والبيانات في هذه المقالة هي لأغراض إعلامية فقط. تم نشر هذه المقالة في الأصل على Barchart.com