الأسهم ترتفع على أمل إنهاء حرب إيران

مؤشر S&P 500 ($SPX) (SPY) اليوم يرتفع بنسبة +1.02%، ومؤشر داو جونز الصناعي ($DOWI) (DIA) يرتفع بنسبة +0.67%، ومؤشر ناسداك 100 ($IUXX) (QQQ) يرتفع بنسبة +1.10%. عقود مؤجلة E-mini S&P لشهر يونيو (ESM26) ترتفع بنسبة +1.10%، وعقود مؤجلة E-mini Nasdaq لشهر يونيو (NQM26) ترتفع بنسبة +1.15%.
تتحرك مؤشرات الأسهم بشكل حاد نحو الأعلى اليوم بعد أن ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس ترامب أشار إلى استعداده لإنهاء الحملة العسكرية الأمريكية ضد إيران حتى لو ظل مضيق هرمز مغلقًا. وذكر التقرير أن السيد ترامب يعتقد أن الولايات المتحدة يجب أن تخفض الأعمال العدائية مع الضغط على إيران دبلوماسيًا لإعادة فتح المضيق. إذا فشل ذلك، فسوف تضغط الولايات المتحدة على الحلفاء في أوروبا والخليج لقيادة جهود إعادة فتح الممر المائي. واصلت القوات الأمريكية والإسرائيلية هجماتها على إيران اليوم، بينما ضربت إيران ناقلة نفط كويتية قبالة دبي في هجوم بطائرة مسيرة، وأبلغت الإمارات عن هجوم بطائرة مسيرة.
كما تدعم انخفاض عوائد السندات الأسهم، حيث انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى في أسبوع عند 4.30% اليوم. تنخفض عوائد السندات وسط آمال بأن يؤدي إنهاء حرب إيران إلى خفض أسعار الطاقة، مما يخفف من مخاوف التضخم. كما وجدت الأسهم دعمًا اليوم بعد أن ارتفع مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي لشهر مارس بشكل غير متوقع. تراجعت مؤشرات الأسهم من أفضل مستوياتها مع ارتفاع أسعار النفط الخام بأكثر من +1% إلى أعلى مستوى في 3 أسابيع.
ارتفع مؤشر S&P CaseShiller المركب لمنازل الولايات المتحدة لشهر يناير (20 مدينة) بنسبة +1.18% على أساس سنوي، وهو أضعف من التوقعات البالغة +1.38% على أساس سنوي وأبطأ وتيرة زيادة في عامين ونصف.
انخفض مؤشر MNI Chicago PMI الأمريكي لشهر مارس بمقدار -4.9 إلى 52.8، وهو أضعف من التوقعات البالغة 55.0.
ارتفع مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي لشهر مارس من Conference Board بشكل غير متوقع بمقدار +0.8 إلى 91.8، وهو أقوى من التوقعات بانخفاض إلى 87.9.
انخفضت الوظائف الشاغرة في مؤشر JOLTS الأمريكي لشهر فبراير بمقدار -358,000 إلى 6.882 مليون، وهو أضعف من التوقعات البالغة 6.890 مليون.
تشير علامات القوة في الاقتصاد الصيني إلى دعم آفاق النمو العالمي والأسهم. ارتفع مؤشر التصنيع الصيني لشهر مارس بمقدار +1.4 إلى 50.4، وهو أفضل من التوقعات البالغة 50.1 وأعلى وتيرة توسع في عام. كما ارتفع مؤشر غير التصنيعي الصيني لشهر مارس بمقدار +0.6 إلى 50.1، وهو أفضل من التوقعات البالغة 49.9.
ارتفعت أسعار النفط الخام (CLK26) إلى أعلى مستوى في 3 أسابيع اليوم ولا تزال مدعومة على الرغم من إشارة الرئيس ترامب إلى استعداده لإنهاء الحرب مع إيران، حيث لا يزال مضيق هرمز مغلقًا فعليًا. أدى إغلاق مضيق هرمز، الذي يتدفق عبره حوالي خُمس تدفقات النفط والغاز الطبيعي في العالم، إلى خنق تدفقات النفط والغاز بسبب هجمات إيران على الشحن في الممر المائي وأجبر منتجي الخليج على خفض الإنتاج لأنهم لا يستطيعون التصدير من المنطقة. تسعى إيران أيضًا إلى السيطرة على عبور السفن عبر مضيق هرمز، وتطلب من السفن تقديم قوائم بالبحارة والبضائع، بالإضافة إلى تفاصيل الرحلة وسندات الشحن إذا أرادت السفر عبر الممر المائي. تحذر Goldman Sachs من أن أسعار النفط الخام قد تتجاوز الرقم القياسي لعام 2008 البالغ ما يقرب من 150 دولارًا للبرميل إذا ظلت التدفقات عبر مضيق هرمز منخفضة حتى مارس.
قالت وكالة الطاقة الدولية يوم الاثنين الماضي إن أكثر من 40 موقعًا للطاقة في تسع دول في الشرق الأوسط قد تعرضت لأضرار "جسيمة أو شديدة جدًا"، مما قد يطيل من اضطرابات سلاسل التوريد العالمية بمجرد انتهاء الحرب في إيران.
تستبعد الأسواق احتمال بنسبة 3% لزيادة أسعار الفائدة بمقدار +25 نقطة أساس في اجتماع السياسة المقرر عقده في 28-29 أبريل.
أسواق الأسهم الخارجية مختلطة اليوم. مؤشر Euro Stoxx 50 يرتفع بنسبة +0.83%. انخفض مؤشر Shanghai Composite الصيني من أعلى مستوى في أسبوع وأغلق منخفضًا بنسبة -0.80%. انخفض مؤشر Nikkei Stock 225 الياباني إلى أدنى مستوى في 3 أشهر وأغلق منخفضًا بنسبة -1.58%.
أسعار الفائدة
عقود سندات الخزانة لأجل 10 سنوات لشهر يونيو (ZNM6) اليوم ترتفع بمقدار +8 نقاط. انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار -2.8 نقطة أساس إلى 4.321%. ارتفعت سندات الخزانة لشهر يونيو إلى أعلى مستوى في أسبوع اليوم، وانخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى في أسبوع عند 4.295%. ترتفع سندات الخزانة اليوم وسط آمال بأن يؤدي إنهاء حرب إيران إلى خفض أسعار الطاقة وتخفيف مخاوف التضخم. انخفضت سندات الخزانة من أفضل مستوياتها بعد أن ارتفع مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي لشهر مارس بشكل غير متوقع.
تنخفض عوائد السندات الحكومية الأوروبية اليوم. انخفض عائد سندات الخزانة الألمانية لأجل 10 سنوات بمقدار -0.6 نقطة أساس إلى 3.029%. انخفض عائد سندات الخزانة البريطانية لأجل 10 سنوات بمقدار -2.0 نقطة أساس إلى 4.914%.
ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في منطقة اليورو لشهر مارس بنسبة +2.5% على أساس سنوي، وهو الأعلى في 14 شهرًا، ولكنه أقل من التوقعات البالغة +2.6% على أساس سنوي. ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي لشهر مارس بنسبة +2.3% على أساس سنوي، وهو أضعف من التوقعات البالغة +2.4% على أساس سنوي.
انخفضت مبيعات التجزئة الألمانية لشهر فبراير بشكل غير متوقع بنسبة -0.6% شهريًا، وهو أضعف من التوقعات بزيادة قدرها +0.3% شهريًا.
قال عضو المجلس الحاكم للبنك المركزي الأوروبي ماديس مولر: "لا يمكن للبنك المركزي الأوروبي استبعاد تغييرات في أسعار الفائدة بالفعل في أبريل إذا ظلت أسعار الطاقة عند مستوى مرتفع لفترة طويلة."
تستبعد عقود المبادلة احتمال بنسبة 50% لزيادة أسعار الفائدة بمقدار +25 نقطة أساس في اجتماع السياسة القادم للبنك المركزي الأوروبي في 30 أبريل.
متحركات الأسهم الأمريكية
ترتفع أسهم التكنولوجيا السبع الرائعة اليوم، مما يساعد على رفع السوق بشكل عام. Nvidia (NVDA) و Meta Platforms (META) ترتفعان بأكثر من +3%، و Amazon.com (AMZN) و Tesla (TSLA) و Alphabet (GOOGL) ترتفع بأكثر من +2%. بالإضافة إلى ذلك، Microsoft (MSFT) ترتفع بأكثر من +1%، و Apple (AAPL) ترتفع بنسبة +0.48%.
Marvell Technology (MRVL) ترتفع بأكثر من +8% لقيادة المكاسب في مؤشر Nasdaq 100، وترتفع أسهم الرقائق بعد أن قالت Nvidia إنها تستثمر 2 مليار دولار في الشركة. أيضًا، ARM Holdings Plc (ARM) ترتفع بأكثر من +6%، و Western Digital (WDC) و ON Semiconductor (ON) و Sandisk (SNDK) ترتفع بأكثر من +5%. بالإضافة إلى ذلك، Seagate Technology Holdings Plc (STX) ترتفع بأكثر من +4%، و Lam Research (LRCX) و Broadcom (AVGO) و Intel (INTC) و Microchip Technology (MCHP) ترتفع بأكثر من +3%. أخيرًا، NXP Semiconductors NV (NXPI) و KLA Corp (KLAC) و Applied Materials (AMAT) و ASML Holding NV (ASML) ترتفع بأكثر من +2%.
ترتفع أسهم شركات بناء المنازل وموردي مواد البناء اليوم بعد انخفاض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى في أسبوع، مما يخفض أسعار الرهن العقاري ويدعم الطلب على الإسكان. Builders Firstsource (BLDR) و Toll Brothers (TOL) ترتفعان بأكثر من +2%. أيضًا، Lennar (LEN) و Pulte Group (PHM) ترتفعان بأكثر من +1%، و KB Home (KBH) ترتفع بأكثر من +0.42%، و DR Horton (DHI) ترتفع بنسبة +0.40%.
Apellis Pharmaceuticals (APLS) ترتفع بأكثر من +136% بعد أن استحوذت عليها Biogen مقابل 5.6 مليار دولار، أو حوالي 41 دولارًا للسهم. Biogen (BIIB) تنخفض بأكثر من -4% بسبب هذه الأخبار.
Centessa Pharmaceuticals (CNTA) ترتفع بأكثر من +44% بعد أن وافقت Eli Lilly على شراء الشركة مقابل حوالي 7.8 مليار دولار أو 38 دولارًا للسهم، بالإضافة إلى 9 دولارات إضافية للسهم إذا تم تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية.
Scholar Rock (SRRK) ترتفع بأكثر من +12% بعد أن أعادت تقديم طلب ترخيص البيولوجيا الخاص بها لـ apitegromab، وهو علاج يستهدف العضلات لضمور العضلات الشوكي.
FactSet Research Systems (FDS) ترتفع بأكثر من +7% لقيادة المكاسب في مؤشر S&P 500 بعد الإبلاغ عن إيرادات الربع الثاني بقيمة 611 مليون دولار، أفضل من الإجماع البالغ 604.9 مليون دولار، ورفع توقعاتها للإيرادات السنوية إلى 2.45 مليار دولار إلى 2.47 مليار دولار من تقدير سابق يتراوح بين 2.42 مليار دولار إلى 2.45 مليار دولار، وهو أعلى من الإجماع البالغ 2.45 مليار دولار.
Nebius Group NV (NBIS) ترتفع بأكثر من +5% بعد أن أعلنت عن خططها لبناء مرفق خوادم بقدرة 310 ميجاوات في فنلندا.
Phreesia (PHR) تنخفض بأكثر من -26% بعد خفض توقعاتها للإيرادات لعام 2027 إلى 510 مليون دولار إلى 520 مليون دولار من توقعات سابقة تتراوح بين 545 مليون دولار إلى 559 مليون دولار، وهو أقل بكثير من الإجماع البالغ 550.9 مليون دولار.
Constellation Energy (CEG) تنخفض بأكثر من -8% لقيادة الخاسرين في مؤشر S&P 500 و Nasdaq 100 بعد توقعات أرباح تشغيلية معدلة لعام 2026 تتراوح بين 11 دولارًا و 12.00 دولارًا، وهو ما يقل عن منتصف الإجماع البالغ 11.72 دولارًا.
McCormick & Co (MKC) تنخفض بأكثر من -6% بعد الموافقة على الاستحواذ على أعمال الأغذية التابعة لشركة Unilever مقابل 15.7 مليار دولار نقدًا و 29.7 مليار دولار أسهم.
Colgate-Palmolive (CL) تنخفض بأكثر من -2% بعد أن خفضت TD Cowen تصنيف السهم إلى "احتفاظ" من "شراء".
تقارير الأرباح (2026/3/31)
FactSet Research Systems Inc (FDS), McCormick & Co Inc/MD (MKC), nCino Inc (NCNO), NIKE Inc (NKE), PVH Corp (PVH), RH (RH), TD SYNNEX Corp (SNX).
في تاريخ النشر، لم يكن لدى Rich Asplund أي مراكز (بشكل مباشر أو غير مباشر) في أي من الأوراق المالية المذكورة في هذه المقالة. جميع المعلومات والبيانات في هذه المقالة هي لأغراض إعلامية فقط. تم نشر هذه المقالة في الأصل على Barchart.com