الأسهم تهبط مع قفزة أسعار النفط الخام بسبب الشكوك حول وقف إطلاق النار في إيران

اليوم، انخفض مؤشر S&P 500 ($SPX) (SPY) بنسبة -0.50٪، وانخفض متوسط ​​صناعة داو جونز ($DOWI) (DIA) بنسبة -0.04٪، وانخفض مؤشر ناسداك 100 ($IUXX) (QQQ) بنسبة -0.77٪. العقود الآجلة لـ June E-mini S&P (ESM26) منخفضة بنسبة -0.43٪، والعقود الآجلة لـ June E-mini Nasdaq (NQM26) منخفضة بنسبة -0.73٪.
تتراجع الأسهم اليوم وسط ارتفاع أسعار النفط، حيث لا يزال هناك عدم يقين بشأن استعداد إيران للانخراط في محادثات حول وقف إطلاق النار. ارتفعت أسعار النفط الخام WTI أكثر من +4٪ اليوم بعد أن ذكرت Axios أن البنتاغون يطور خيارات عسكرية لـ "ضربة نهائية" في إيران يمكن أن تشمل استخدام القوات البرية وحملة قصف واسعة النطاق. إذا لم تكن هناك تقدم في المحادثات الدبلوماسية وظل مضيق هرمز مغلقًا عند انتهاء مهلة الرئيس ترامب في نهاية هذا الأسبوع، فإن التصعيد العسكري الأمريكي يبدو أكثر ترجيحًا. قال الرئيس ترامب اليوم إن إيران "يجب أن تأخذ الأمر على محمل الجد قريبًا، قبل فوات الأوان، لأنه بمجرد حدوث ذلك، لن يكون هناك عودة، ولن يكون الأمر جميلاً".
أدى الارتفاع في أسعار النفط الخام اليوم إلى ارتفاع عوائد السندات، حيث ارتفع عائد السندات T-note لمدة 10 سنوات بنسبة +4 نقاط أساس إلى 4.37٪.
أشارت تقرير اليوم عن مطالبات البطالة الأمريكية إلى أن سوق العمل يحافظ على قوته. ارتفعت مطالبات البطالة الأولية الأسبوعية في الولايات المتحدة بمقدار +5000 لتصل إلى 210000، وهو ما يتماشى تمامًا مع التوقعات. انخفضت المطالبات المستمرة الأسبوعية بمقدار -32000 لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ 1.75 عامًا وهو 1.819 مليون، مما يدل على سوق عمل أقوى من التوقعات البالغة 1.849 مليون.
رفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) توقعاتها للتضخم في مجموعة العشرين لعام 2026 إلى 4.0٪ من تقدير ديسمبر البالغ 2.8٪، بسبب الحرب في إيران.
هناك مخاوف من أن الحرب في إيران يمكن أن تتصاعد في جميع أنحاء الشرق الأوسط. وافقت المملكة العربية السعودية على منح الجيش الأمريكي الوصول إلى قاعدة الملك فهد الجوية، وأغلقت الإمارات العربية المتحدة المستشفى والنادي المملوكين لإيران. يزداد إحباط جيران إيران في الشرق الأوسط من إيران، التي ردت على الهجمات الأمريكية والإسرائيلية بضرب أهداف في عدة دول مجاورة.
لا تزال أسعار النفط الخام (CLK26) مرتفعة على الرغم من محاولات زيادة المعروض العالمي. أصدرت وكالة الطاقة الدولية 400 مليون برميل من مخزونات النفط الطارئة في 11 مارس وقالت إن الحرب ضد إيران تعطل 7.5٪ من إمدادات النفط العالمية، وأن الصراع سيقلل من إمدادات النفط العالمية بمقدار 8 ملايين برميل يوميًا هذا الشهر. أدى إغلاق مضيق هرمز، الذي يتدفق من خلاله حوالي خُمس النفط والغاز العالميين، إلى خنق تدفق النفط والغاز بسبب هجمات إيران على السفن في الممر، وإجبار المنتجين في الخليج على خفض الإنتاج لأنهم لا يستطيعون التصدير من المنطقة. تسعى إيران أيضًا إلى السيطرة على عبور السفن عبر مضيق هرمز، وتطلب من السفن تقديم قوائم بطاقم وبضائع، بالإضافة إلى تفاصيل الرحلة وفواتير الشحن إذا كانوا يريدون السفر عبر الممر. تحذر Goldman Sachs من أن أسعار النفط الخام يمكن أن تتجاوز أعلى مستوى قياسي عام 2008 البالغ ما يقرب من 150 دولارًا للبرميل إذا ظلت التدفقات عبر مضيق هرمز منخفضة خلال شهر مارس.
قالت وكالة الطاقة الدولية يوم الاثنين إن أكثر من 40 موقعًا للطاقة في تسعة بلدان في الشرق الأوسط قد تضررت "بشكل كبير أو شديد للغاية"، مما قد يؤدي إلى إطالة أمد الاضطرابات في سلاسل التوريد العالمية بعد انتهاء الحرب في إيران.
الأسواق تسعر احتمالًا بنسبة 6٪ لزيادة FOMC بنسبة +25 نقطة أساس في اجتماع السياسة المقرر في 28-29 أبريل.
الأسواق العالمية للأسهم منخفضة اليوم. مؤشر Euro Stoxx 50 منخفض بنسبة -1.36٪. أغلق مؤشر شنغهاي المركب الصيني منخفضًا بنسبة -1.09٪. أغلق مؤشر Nikkei Stock 225 الياباني منخفضًا بنسبة -0.27٪.
أسعار الفائدة
سندات الخزانة الأمريكية لـ June 10-year (ZNM6) منخفضة اليوم بمقدار -10 نقاط. عائد السندات T-note لمدة 10 سنوات مرتفع بنسبة +3.8 نقطة أساس إلى 4.370٪. سندات الخزانة لـ June تتعرض لضغوط اليوم بسبب ارتفاع أسعار النفط الخام WTI بنسبة +4٪، مما يرفع توقعات التضخم. بالإضافة إلى ذلك، تضغط ضغوط العرض على سندات الخزانة حيث ستطرح وزارة الخزانة 44 مليار دولار من سندات الخزانة لمدة 7 سنوات لاحقًا اليوم.
ترتفع عوائد السندات الحكومية الأوروبية اليوم. عائد السند الألماني لمدة 10 سنوات مرتفع بنسبة +8.3 نقطة أساس إلى 3.041٪. عائد السند البريطاني لمدة 10 سنوات مرتفع بنسبة +10.0 نقطة أساس إلى 4.939٪.
ارتفع المعروض النقدي لمنطقة اليورو لشهر فبراير بنسبة +3.0٪ على أساس سنوي، وهو أضعف من التوقعات البالغة +3.2٪ على أساس سنوي.
انخفض مؤشر ثقة المستهلك الألماني لشهر أبريل GfK بمقدار -3.2 إلى أدنى مستوى له منذ 2 عام وهو -28.0، وهو أضعف من التوقعات البالغة -27.3.
تسعر الصفقات احتمالًا بنسبة 68٪ لزيادة ECB بنسبة +25 نقطة أساس في اجتماعها القادم للسياسة في 30 أبريل.
حركات الأسهم الأمريكية
أسهم الشركات المصنعة للرقائق تحت الضغط اليوم استجابةً لتقنية ضغط جديدة اقترحها باحثون في Google يمكن أن تقلل من الذاكرة المطلوبة لأحمال عمل الذكاء الاصطناعي. أسهم Sandisk (SNDK) و Lam Research (LRCX) منخفضة بأكثر من -4٪، وأسهم Applied Materials (AMAT) و Micron Technology (MU) و ASML Holding NV (ASML) و KLA Corp (KLAC) منخفضة بأكثر من -3٪. أيضًا، أسهم Intel (INTC) و Western Digital (WDC) منخفضة بأكثر من -2٪، وأسهم Advanced Micro Devices (AMD) و Seagate Technology Holdings Plc (STX) و Broadcom (AVGO) منخفضة بأكثر من -1٪. أخيرًا، أسهم Nvidia (NVDA) منخفضة بأكثر من -1٪ لتتصدر الخاسرين في مؤشر داو جونز الصناعي.
أسهم التعدين تتراجع اليوم، حيث انخفضت أسعار الذهب بأكثر من -2٪ وانخفضت أسعار الفضة بأكثر من -5٪. أسهم Southern Copper (SCCO) منخفضة بأكثر من -3٪، وأسهم Hecla Mining (HL) و Freeport McMoRan (FCX) و Coeur Mining (CDE) منخفضة بأكثر من -2٪. أيضًا، أسهم Anglogold Ashanti (AU) منخفضة بنسبة -0.86٪ وأسهم Barrick Mining (B) منخفضة بنسبة -0.36٪.
أسهم MillerKnoll (MLKN) منخفضة بأكثر من -21٪ بعد الإبلاغ عن ربحية السهم المعدلة في الربع الثالث بقيمة 43 سنتًا، وهو ما يقل عن إجماع البالغ 45 سنتًا، وتوقعات ربحية السهم المعدلة للربع الرابع بقيمة 49 سنتًا إلى 55 سنتًا، وهو أضعف من إجماع البالغ 61 سنتًا.
أسهم Timken Co (TKR) منخفضة بأكثر من -1٪ بعد أن خفضت JPMorgan Chase السهم إلى تقييم أقل من محايد مع هدف سعري قدره 100 دولار.
أسهم Kodiak Sciences (KOD) مرتفعة بأكثر من +61٪ بعد إصدار بيانات فعالية من تجربة متأخرة من المرحلة الثالثة لدواء Zenkuda لعلاج اعتلال الشبكية السكري والتي أظهرت تحسنًا إحصائيًا في مجموعة التحكم.
أسهم United Natural Foods (UNFI) مرتفعة بأكثر من +9٪ بعد أن قامت Wells Fargo Securities بترقية السهم إلى زيادة الوزن من وزن متساوٍ مع هدف سعري قدره 56 دولارًا.
أسهم ARM Holdings Plc (ARM) مرتفعة بأكثر من +2٪ لتتصدر الرابحين في مؤشر Nasdaq 100 بعد أن قامت Needham & Co بترقية السهم إلى الشراء من الاحتفاظ به مع هدف سعري قدره 200 دولار.
أسهم Tyson Foods (TSN) مرتفعة بأكثر من +2٪ بعد أن بدأت Mizuho Securities تغطية السهم بتقييم متفوق وهدف سعري قدره 72 دولارًا.
أسهم Wolverine Worldwide (WWW) مرتفعة بأكثر من +1٪ بعد أن بدأت Needham & Co تغطية السهم بتوصية بالشراء وهدف سعري قدره 21 دولارًا.
تقارير الأرباح (26/03/2026)
Argan Inc (AGX)، BV Financial Inc (BVFL)، C&F Financial Corp (CFFI)، CapsoVision Inc (CV)، Commercial Metals Co (CMC)، Designer Brands Inc (DBI)، Hub Group Inc (HUBG)، Lovesac Co/The (LOVE)، Lucid Diagnostics Inc (LUCD)، Lumexa Imaging Holdings Inc (LMRI)، Newsmax Inc (NMAX)، Nkarta Inc (NKTX)، Oxford Industries Inc (OXM)، RCM Technologies Inc (RCMT)، REX American Resources Corp (REX)، SBC Medical Group Holdings Inc (SBC)، Shoe Carnival Inc (SCVL)، SKYX Platforms Corp (SKYX)، Southland Holdings Inc (SLND)، Upstream Bio Inc (UPB)، Utah Medical Products Inc (UTMD)، Whitefiber Inc (WYFI)، XCF Global Inc (SAFX).
في تاريخ النشر، لم يكن لدى ريتش أسبلوند (إما بشكل مباشر أو غير مباشر) أي مراكز في الأوراق المالية المذكورة في هذه المقالة. جميع المعلومات والبيانات الواردة في هذه المقالة هي لأغراض إعلامية فقط. نُشرت هذه المقالة في الأصل على Barchart.com