الأسهم تنهي على ارتفاع حاد مع وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران

أغلق مؤشر S&P 500 ($SPX) (SPY) يوم الأربعاء مرتفعًا بنسبة +2.51%، وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي ($DOWI) (DIA) مرتفعًا بنسبة +2.85%، وأغلق مؤشر ناسداك 100 ($IUXX) (QQQ) مرتفعًا بنسبة +2.90%. ارتفعت عقود العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 لشهر يونيو (ESM26) بنسبة +2.52%، وارتفعت عقود العقود الآجلة لمؤشر ناسداك لشهر يونيو (NQM26) بنسبة +2.90%.

استقرت مؤشرات الأسهم العالمية على ارتفاع حاد يوم الأربعاء، حيث سجل مؤشر S&P 500 ومؤشر داو جونز الصناعي ومؤشر ناسداك 100 أعلى مستوياتها في 4 أسابيع. أدى تخفيف التوترات الجيوسياسية إلى تعزيز معنويات السوق وزيادة زخم المخاطرة في أسواق الأسهم بعد موافقة الولايات المتحدة وإيران على وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين، وتعهد إيران بإعادة فتح مضيق هرمز. انخفضت أسعار النفط الخام بأكثر من -15% إلى أدنى مستوى في أسبوع ونصف بسبب هذه الأخبار، مما خفف من مخاوف التضخم وأشعل انتعاشًا في أسواق السندات الحكومية العالمية، حيث انخفض عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات وعائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوياتها في 3 أسابيع.

يبقى أن نرى ما إذا كانت هناك نهاية دائمة للحرب الإيرانية. أظهرت إيران القليل من الاستعداد لقبول مطالب الولايات المتحدة بالقضاء على برنامجها النووي أو التخلي عن ترسانتها من الصواريخ الباليستية. أكد الرئيس ترامب أن الولايات المتحدة تلقت اقتراحًا إيرانيًا من عشر نقاط سيكون أساسًا للمفاوضات المستقبلية. أكدت الولايات المتحدة وإيران مشاركتهما في محادثات السلام في إسلام آباد يوم الجمعة. دعت إيران سابقًا إلى رفع العقوبات والتعويض عن الأضرار الحربية. أفادت وكالة أسوشيتد برس أن خطة وقف إطلاق النار تشمل السماح لإيران وعمان بفرض رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز، مع استخدام إيران للعائدات لإعادة الإعمار.

لا تزال أسعار النفط الخام (CLK26) متقلبة، وتتأرجح بين المكاسب والخسائر وسط عناوين الأخبار حول إيران. انخفضت أسعار النفط بنسبة -15% يوم الأربعاء إلى أدنى مستوى في أسبوع ونصف بعد موافقة الولايات المتحدة وإيران على وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين مقابل إعادة فتح مضيق هرمز. قالت وكالة الطاقة الدولية (IEA) إن أكثر من 40 موقعًا للطاقة في تسع دول في الشرق الأوسط تعرضت لأضرار "شديدة أو شديدة جدًا" وتتطلب إصلاحات طويلة. حذرت وكالة الطاقة الدولية من أنه حتى لو انتهت الحرب في غضون أسابيع قليلة، فسيستغرق الأمر وقتًا لاستئناف التدفقات الطبيعية عبر هرمز. هناك أكثر من 800 سفينة عالقة في الخليج الفارسي، مع أكثر من 1000 سفينة تنتظر على جانبي المضيق للمرور. قبل الحرب، كان متوسط الحجم اليومي للسفن العابرة للمضيق حوالي 135 سفينة.

انخفضت طلبات الرهن العقاري لدى جمعية المصرفيين العقاريين الأمريكية (MBA) بنسبة -0.8% في الأسبوع المنتهي في 3 أبريل، مع ارتفاع مؤشر الرهن العقاري للشراء بنسبة +1.1% وانخفاض مؤشر الرهن العقاري لإعادة التمويل بنسبة -2.8%. انخفض متوسط سعر الرهن العقاري الثابت لمدة 30 عامًا بمقدار -6 نقاط أساس إلى 6.51% من 6.57% في الأسبوع السابق.

ذكرت محاضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في 17-18 مارس أن "الغالبية العظمى من المشاركين اعتقدوا أن المخاطر الصعودية للتضخم والمخاطر الهبوطية للتوظيف كانت مرتفعة، ولاحظت غالبية المشاركين أن هذه المخاطر قد زادت مع التطورات في الشرق الأوسط".

تتوقع الأسواق احتمال 1% لرفع سعر الفائدة بمقدار +25 نقطة أساس من قبل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في اجتماع السياسة في 28-29 أبريل.

استقرت أسواق الأسهم الخارجية على ارتفاع حاد يوم الأربعاء. ارتفع مؤشر Euro Stoxx 50 إلى أعلى مستوى في 5 أسابيع وأغلق مرتفعًا بنسبة +4.97%. ارتفع مؤشر شنغهاي المركب الصيني إلى أعلى مستوى في أسبوعين ونصف وأغلق مرتفعًا بنسبة +2.69%. ارتفع مؤشر Nikkei 225 الياباني إلى أعلى مستوى في شهر وأغلق مرتفعًا بنسبة +5.39%.

أسعار الفائدة

أغلقت عقود سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات لشهر يونيو (ZNM6) يوم الأربعاء مرتفعة بمقدار +12 نقطة. انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار -0.8 نقطة أساس إلى 4.285%. ارتفعت عقود سندات الخزانة لشهر يونيو إلى أعلى مستوى في 3 أسابيع يوم الأربعاء، وانخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى في 3 أسابيع عند 4.228%. ارتفعت عقود سندات الخزانة يوم الأربعاء حيث أدت هدنة الولايات المتحدة وإيران إلى خفض أسعار النفط الخام غرب تكساس الوسيط بأكثر من -15%، مما خفف من مخاوف التضخم.

تراجعت عقود سندات الخزانة عن أفضل مستوياتها يوم الأربعاء بعد ارتفاع الأسهم بشكل حاد، مما قلل من الطلب على الملاذ الآمن على الديون الحكومية. أيضًا، أدى ضعف الطلب على مزاد سندات الخزانة بقيمة 39 مليار دولار لأجل 10 سنوات إلى الضغط على أسعار سندات الخزانة حيث بلغت نسبة العطاء إلى التغطية 2.43، وهو أقل من متوسط 10 مزادات البالغ 2.50.

انخفضت عوائد السندات الحكومية الأوروبية بشكل حاد يوم الأربعاء. انخفض عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى في 3 أسابيع عند 2.903% وأغلق منخفضًا بمقدار -14.0 نقطة أساس إلى 2.944%. انخفض عائد السندات البريطانية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى في 3 أسابيع عند 4.678% وأغلق منخفضًا بمقدار -19.3 نقطة أساس إلى 4.711%.

انخفضت مبيعات التجزئة في منطقة اليورو لشهر فبراير بنسبة -0.2% على أساس شهري، وهو ما يتوافق مع التوقعات وأكبر انخفاض في 9 أشهر.

انخفض مؤشر أسعار المنتجين في منطقة اليورو لشهر فبراير بنسبة -3.0% على أساس سنوي، وهو ما يتوافق مع التوقعات وأكبر انخفاض في 16 شهرًا.

ارتفعت طلبات المصانع الألمانية لشهر فبراير بنسبة +0.9% على أساس شهري، وهو أضعف من التوقعات البالغة +3.0% على أساس شهري.

تتوقع الأسواق الآجلة احتمال 32% لرفع سعر الفائدة بمقدار +25 نقطة أساس من قبل البنك المركزي الأوروبي في اجتماعه القادم في 30 أبريل.

تحركات الأسهم الأمريكية

ارتفعت أسهم شركات تصنيع الرقائق والأسهم المتعلقة بالبنية التحتية للذكاء الاصطناعي بشكل حاد يوم الأربعاء لدعم المكاسب في السوق الأوسع. أغلقت شركة Intel (INTC) مرتفعة بأكثر من +11% لتتصدر الرابحين في مؤشر ناسداك 100، وأغلقت شركتا Sandisk (SNDK) و Lam Research (LRCX) مرتفعتين بأكثر من +9%. أيضًا، أغلقت شركتا Western Digital (WDC) و Applied Materials (AMAT) و ASML Holding NV (ASML) مرتفعة بأكثر من +8%، وأغلقت شركتا KLA Corp (KLAC) و Micron Technology (MU) مرتفعتين بأكثر من +7%. بالإضافة إلى ذلك، أغلقت شركتا Analog Devices (ADI) و Seagate Technology Holdings Plc (STX) مرتفعتين بأكثر من +5%، وأغلقت شركات Advanced Micro Devices (AMD) و Broadcom (AVGO) و Microchip Technology (MCHP) و Marvell Technology (MRVL) و NXP Semiconductors NV (NXPI) و Texas Instruments (TXN) مرتفعة بأكثر من +4%.

ارتفعت أسهم شركات الطيران ومشغلي خطوط الرحلات البحرية يوم الأربعاء وسط انخفاض أسعار النفط بنسبة -15%، مما يقلل من تكاليف الوقود ويعزز أرباح الشركات. أغلقت شركة Carnival (CCL) مرتفعة بأكثر من +10%، وأغلقت شركتا Alaska Air Group (ALK) و United Airlines Holdings (UAL) مرتفعتين بأكثر من +7%. أيضًا، أغلقت شركتا Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH) و Southwest Airlines (LUV) مرتفعتين بأكثر من +6%، وأغلقت شركة American Airlines Group (AAL) مرتفعة بأكثر من +5%. بالإضافة إلى ذلك، أغلقت شركتا Delta Air Lines (DAL) و Royal Caribbean Cruises Ltd (RCL) مرتفعتين بأكثر من +3%.

ارتفعت أسهم الشركات المرتبطة بالعملات المشفرة يوم الأربعاء، حيث ارتفع سعر البيتكوين (^BTCUSD) بأكثر من +3% إلى أعلى مستوى في 3 أسابيع. أغلقت شركة Riot Platforms (RIOT) مرتفعة بأكثر من +13%، وأغلقت شركة MARA Holdings (MARA) مرتفعة بأكثر من +6%. أيضًا، أغلقت شركة Strategy (MSTR) مرتفعة بأكثر من +3%، وأغلقت شركة Galaxy Digital Holdings (GLXY) مرتفعة بأكثر من +2%.

ارتفعت أسهم شركات بناء المنازل يوم الأربعاء بعد انخفاض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى في 3 أسابيع، مما يقلل من أسعار الرهن العقاري ويدعم الطلب على الإسكان. أغلقت شركة KB Home (KBH) مرتفعة بأكثر من +6%، وأغلقت شركات DR Horton (DHI) و PulteGroup (PHM) و Toll Brothers (TOL) مرتفعة بأكثر من +4%. أيضًا، أغلقت شركة Lennar (LEN) مرتفعة بأكثر من +3%.

ارتفعت أسهم شركات التعدين يوم الأربعاء، حيث ارتفع سعر الذهب بأكثر من +1%، وارتفعت أسعار النحاس بأكثر من +3%، وارتفعت أسعار الفضة بأكثر من +4%. أغلقت شركتا Southern Copper (SCCO) و Freeport McMoRan (FCX) مرتفعتين بأكثر من +7%، وأغلقت شركة Anglogold Ashanti (AU) مرتفعة بأكثر من +6%. أيضًا، أغلقت شركتا Coeur Mining (CDE) و Newmont Corp (NEM) مرتفعتين بأكثر من +3%، وأغلقت شركة Barrick Mining (B) مرتفعة بأكثر من +2%، وأغلقت شركة Hecla Mining (HL) مرتفعة بأكثر من +1%.

انخفضت أسهم منتجي الطاقة ومقدمي خدمات الطاقة بشكل حاد يوم الأربعاء مع انخفاض أسعار النفط بنسبة -15%. أغلقت شركة APA Corp (APA) منخفضة بأكثر من -9% لتتصدر الخاسرين في مؤشر S&P 500، وأغلقت شركتا Marathon Petroleum (MPC) و Occidental Petroleum (OXY) منخفضتين بأكثر من -5%. أيضًا، أغلقت شركة Chevron (CVX) منخفضة بأكثر من -4% لتتصدر الخاسرين في مؤشر داو جونز الصناعي، وأغلقت شركات Diamondback Energy (FANG) و Exxon Mobil (XOM) و Devon Energy (DVN) و ConocoPhillips (COP) و Valero Energy (VLO) منخفضة بأكثر من -4%. بالإضافة إلى ذلك، أغلقت شركة Phillips 66 (PSX) منخفضة بأكثر من -3%، وأغلقت شركة Halliburton (HAL) منخفضة بأكثر من -2%.

كانت أسهم البرمجيات تحت الضغط يوم الأربعاء بعد إطلاق شركة Anthropic لـ Claude Managed Agents وكشف Meta Platforms عن نموذج جديد للذكاء الاصطناعي. أغلقت شركة Workday (WDAY) منخفضة بأكثر من -6% لتتصدر الخاسرين في مؤشر ناسداك 100، وأغلقت شركة Palantir Technologies (PLTR) منخفضة بأكثر من -6%. أيضًا، أغلقت شركة Intuit (INTU) منخفضة بأكثر من -5%، وأغلقت شركتا Salesforce (CRM) و ServiceNow (NOW) منخفضتين بأكثر من -3%.

أغلقت شركة Aehr Test Systems (AEHR) مرتفعة بأكثر من +25% بعد أن رفعت شركة Craig-Hallum Capital Group LLC تصنيف السهم إلى شراء من احتفاظ بسعر مستهدف قدره 68 دولارًا.

أغلقت شركة Levi Strauss (LEVI) مرتفعة بأكثر من +10% بعد الإبلاغ عن ربحية السهم المعدلة للربع الأول البالغة 42 سنتًا، وهو أفضل من التوقعات البالغة 37 سنتًا، ورفعت توقعات ربحية السهم المعدلة للسنة الكاملة إلى ما بين 1.42 دولار و 1.48 دولار من تقدير سابق يتراوح بين 1.40 دولار و 1.46 دولار.

تقارير الأرباح (9/4/2026)

Byrna Technologies Inc (BYRN), Lifezone Metals Ltd (LZM), MainStreet Bancshares Inc (MNSB), Neogen Corp (NEOG), PTC Inc (PTC), RCI Hospitality Holdings Inc (RICK), Simply Good Foods Co/The (SMPL), Simulations Plus Inc (SLP), WD-40 Co (WDFC).

• في تاريخ النشر، لم يكن لدى Rich Asplund أي مراكز (بشكل مباشر أو غير مباشر) في أي من الأوراق المالية المذكورة في هذه المقالة. جميع المعلومات والبيانات في هذه المقالة هي لأغراض إعلامية فقط. تم نشر هذه المقالة في الأصل على Barchart.com *