الأسهم تتعرض للضغط بسبب ضعف شركات تصنيع الرقائق

انخفض مؤشر S&P 500 ($SPX) (SPY) اليوم بنسبة -0.15%، وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي ($DOWI) (DIA) بنسبة -0.06%، وانخفض مؤشر ناسداك 100 ($IUXX) (QQQ) بنسبة -0.21%. انخفضت عقود مؤشر S&P 500 الآجلة لشهر يونيو (ESM26) بنسبة -0.16%، وانخفضت عقود مؤشر ناسداك الآجلة لشهر يونيو (NQM26) بنسبة -0.27%.

انخفضت مؤشرات الأسهم بشكل طفيف اليوم، حيث انخفض مؤشر S&P 500 ومؤشر ناسداك 100 من مستويات قياسية جديدة. يضغط ضعف شركات تصنيع الرقائق اليوم على السوق الأوسع. آمال السلام في الشرق الأوسط تدعم الأسهم. تدرس الولايات المتحدة وإيران تمديد وقف إطلاق النار، الذي ينتهي يوم الثلاثاء القادم، لمدة أسبوعين إضافيين لإتاحة المزيد من الوقت للتفاوض على اتفاق سلام.

كانت الأخبار الاقتصادية الأمريكية اليوم متباينة حيث انخفضت مطالبات البطالة الأسبوعية بأكثر من المتوقع وارتفع مسح توقعات الأعمال في فيلادلفيا الفيدرالية بشكل غير متوقع إلى أعلى مستوى في 15 شهرًا. ومع ذلك، انخفض الإنتاج الصناعي الأمريكي بشكل غير متوقع.

انخفضت مطالبات البطالة الأولية الأسبوعية الأمريكية بمقدار -11,000 إلى 207,000، مما يدل على سوق عمل أقوى من التوقعات البالغة 213,000.

ارتفع مسح توقعات الأعمال في فيلادلفيا الفيدرالية لشهر أبريل بشكل غير متوقع بمقدار +8.6 إلى أعلى مستوى في 15 شهرًا عند 26.7، وهو أقوى من التوقعات بانخفاض إلى 10.0.

انخفض الإنتاج الصناعي الأمريكي لشهر مارس بشكل غير متوقع بنسبة -0.1% شهريًا، وهو أضعف من التوقعات بزيادة قدرها +0.1% شهريًا.

أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز إلى أنه يفضل سياسة ثابتة للاحتياطي الفيدرالي، قائلاً إن السياسة النقدية لا تزال في وضع جيد لمعالجة تهديد صدمة العرض المطولة من الحرب في الشرق الأوسط، والتي يمكن أن ترفع التضخم وتضعف النمو في الولايات المتحدة.

ارتفعت أسعار النفط الخام WTI (CLK26) بأكثر من +1% اليوم مع دخول الحصار البحري الأمريكي لمضيق هرمز يومه الرابع. يوم الاثنين، تعهدت الولايات المتحدة بحصار جميع السفن التي تمر عبر المضيق والتي تتصل بالموانئ الإيرانية أو تتجه إليها. يمكن للحصار أن يؤدي إلى تفاقم نقص النفط والوقود العالمي، حيث يمر حوالي خُمس النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم عبر المضيق. تمكنت إيران من تصدير النفط الخام خلال الحرب، حيث صدرت حوالي 1.7 مليون برميل يوميًا في مارس.

بدأ موسم الأرباح هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن ترتفع أرباح شركات S&P 500 للربع الأول بنسبة +12% على أساس سنوي، وفقًا لـ Bloomberg Intelligence. باستثناء قطاع التكنولوجيا، من المتوقع أن تزيد أرباح الربع الأول بنحو +3%، وهو أضعف مستوى في عامين.

تستبعد الأسواق احتمال بنسبة 2% لزيادة أسعار الفائدة بمقدار +25 نقطة أساس في اجتماع السياسة المقرر عقده في 28-29 أبريل.

أسواق الأسهم الخارجية أعلى اليوم. ارتفع مؤشر Euro Stoxx 50 بنسبة +0.50%. ارتفع مؤشر شنغهاي المركب الصيني إلى أعلى مستوى في 4 أسابيع وأغلق مرتفعًا بنسبة +0.70%. ارتفع مؤشر Nikkei 225 الياباني إلى مستوى قياسي وأغلق مرتفعًا بنسبة +2.38%.

أسعار الفائدة

ارتفعت سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات لشهر يونيو (ZNM6) اليوم بمقدار +3 نقاط. انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار -1.4 نقطة أساس إلى 4.270%. سندات الخزانة أعلى قليلاً وسط مخاوف بشأن تباطؤ نشاط التصنيع العالمي بعد انكماش نشاط التصنيع الأمريكي والبريطاني بشكل غير متوقع. تقتصر مكاسب سندات الخزانة بعد انخفاض مطالبات البطالة الأسبوعية الأمريكية بأكثر من المتوقع وارتفاع مسح توقعات الأعمال في فيلادلفيا الفيدرالية لشهر أبريل إلى أعلى مستوى في 15 شهرًا، وهي عوامل متشددة لسياسة الاحتياطي الفيدرالي.

تتحرك عوائد السندات الحكومية الأوروبية إلى الانخفاض اليوم. انخفض عائد سندات الخزانة الألمانية لأجل 10 سنوات بمقدار -3.7 نقطة أساس إلى 3.006%. انخفض عائد سندات الخزانة البريطانية لأجل 10 سنوات بمقدار -1.8 نقطة أساس إلى 4.797%.

تم تعديل مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو لشهر مارس صعودًا بمقدار +0.1 إلى 2.6% على أساس سنوي من 2.5% على أساس سنوي المبلغ عنها سابقًا، وهو أعلى مستوى في 20 شهرًا.

انخفض الإنتاج الصناعي البريطاني لشهر فبراير بشكل غير متوقع بنسبة -0.1% شهريًا، وهو أضعف من التوقعات بزيادة قدرها +0.3% شهريًا.

تستبعد عقود المبادلة احتمال بنسبة 21% لزيادة أسعار الفائدة بمقدار +25 نقطة أساس من البنك المركزي الأوروبي في اجتماعه القادم في 30 أبريل.

متحركات الأسهم الأمريكية

تتجه شركات تصنيع الرقائق إلى الانخفاض اليوم، مما يضغط على السوق بشكل عام. تتصدر ASML Holding NV (ASML) الخاسرين في مؤشر ناسداك 100 بانخفاض يزيد عن -4%. أيضًا، انخفضت Marvell Technology (MRVL) بأكثر من -3%، وانخفضت Nvidia (NVDA) و KLA Corp (KLAC) و Lam Research (LRCX) و Applied Materials (AMAT) بأكثر من -1%.

ترتفع أسهم البرمجيات لليوم الثاني اليوم. تتصدر Atlassian (TEAM) المكاسب في مؤشر ناسداك 100 بارتفاع يزيد عن +5%، وترتفع Oracle (ORCL) أيضًا بأكثر من +5%. أيضًا، ارتفعت Datadog (DDOG) بأكثر من +4%، و ServiceNow (NOW) ارتفعت بأكثر من +3%. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت Workday (WDAY) بأكثر من +2%، و Intuit (INTU) و Autodesk (ADSK) و Adobe (ADBE) و Salesforce (CRM) ارتفعت بأكثر من +1%.

ارتفعت Okta (OKTA) بأكثر من +7% بعد أن رفعت Raymond James تقييم السهم إلى "outperform" من "market perform" مع سعر مستهدف قدره 85 دولارًا.

ارتفعت JB Hunt Transport Services (JBHT) بأكثر من +5% لتتصدر المكاسب في مؤشر ناسداك 100 بعد الإبلاغ عن إيرادات الربع الأول البالغة 3.06 مليار دولار، متجاوزة التوقعات البالغة 2.96 مليار دولار.

ارتفعت Hims & Hers Health (HIMS) بأكثر من +4%، مضيفة إلى ارتفاع يوم الأربعاء بنسبة 13%، بعد أن قال وزير الصحة الأمريكي كينيدي إن إدارة الغذاء والدواء تسعى لإزالة 12 ببتيدًا من قيود الفئة 2.

ارتفعت PPG Industries (PPG) بأكثر من +4% بعد الإبلاغ عن ربحية السهم المعدلة المعدلة للربع الأول من العمليات المستمرة البالغة 1.83 دولار، أفضل من التوقعات البالغة 1.71 دولار.

ارتفعت Voyager Technologies (VOYG) بأكثر من +3% بعد توقيع طلب مع وكالة ناسا للمهمة السابعة لرواد الفضاء الخاصين إلى محطة الفضاء الدولية.

ارتفعت Dick’s Sporting Goods (DKS) بأكثر من +1% بعد أن بدأت BTIG تغطية السهم بتوصية شراء وسعر مستهدف قدره 300 دولار.

انخفضت QuidelOrtho Corp. (QDEL) بأكثر من 31% بعد أن قالت إنها تتوقع تدفقًا نقديًا سلبيًا قدره 65 مليون دولار إلى 70 مليون دولار في الربع الأول، حيث أدى الصراع في الشرق الأوسط إلى تأخير بعض الطلبات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، مما أثر سلبًا على الإيرادات الفصلية.

انخفضت Charles Schwab (SCHW) بأكثر من -4% لتتصدر الخاسرين في مؤشر S&P 500 بعد الإبلاغ عن صافي إيرادات الربع الأول البالغة 6.48 مليار دولار، أقل من التوقعات البالغة 6.51 مليار دولار.

انخفضت Abbott Laboratories (ABT) بأكثر من -4% بعد خفض توقعات الأرباح للعام بأكمله إلى 5.38 دولار - 5.58 دولار من توقعات سابقة بلغت 5.55 دولار - 5.80 دولار، أقل من التوقعات البالغة 5.61 دولار.

انخفضت Fabrinet (FN) بأكثر من -4% بعد أن خفضت JPMorgan Chase تقييم السهم إلى "محايد" من "زيادة الوزن".

انخفضت Flutter Entertainment (FLUT) بأكثر من -3% بعد أن خفضت Citigroup تقييمها مرتين من "شراء" إلى "بيع" بسعر مستهدف قدره 90 دولارًا.

انخفضت Corning (GLW) بأكثر من -3% بعد أن خفضت JPMorgan Chase تقييم السهم إلى "محايد" من "زيادة الوزن".

تقارير الأرباح (16/4/2026)

Abbott Laboratories (ABT), Alcoa Corp (AA), Bank of New York Mellon Corp (BK), Charles Schwab Corp/The (SCHW), Citizens Financial Group Inc (CFG), FNB Corp/PA (FNB), KeyCorp (KEY), Kinder Morgan Inc (KMI), ManpowerGroup Inc (MAN), Marsh & McLennan Cos Inc (MRSH), Netflix Inc (NFLX), PepsiCo Inc (PEP), Prologis Inc (PLD), Travelers Cos Inc/The (TRV), US Bancorp (USB).

• في تاريخ النشر، لم يكن لدى Rich Asplund أي مراكز (بشكل مباشر أو غير مباشر) في أي من الأوراق المالية المذكورة في هذه المقالة. جميع المعلومات والبيانات في هذه المقالة هي لأغراض إعلامية فقط. تم نشر هذه المقالة في الأصل على Barchart.com *