الأسهم ترتفع مع تخفيف الرئيس ترامب لتهديدات إيران

مؤشر S&P 500 ($SPX) (SPY) اليوم مرتفع بنسبة +2.10%، ومؤشر داو جونز الصناعي ($DOWI) (DIA) مرتفع بنسبة +2.30%، ومؤشر ناسداك 100 ($IUXX) (QQQ) مرتفع بنسبة +2.19%. عقود مؤجلة لمؤشر S&P 500 لشهر يونيو (ESM26) مرتفعة بنسبة +2.14%، وعقود مؤجلة لمؤشر ناسداك لشهر يونيو (NQM26) مرتفعة بنسبة +2.30%.
الأسهم أعلى بكثير اليوم مع انخفاض أسعار النفط الخام بأكثر من -10% بعد أن قال الرئيس ترامب إن الضربات ضد البنية التحتية للطاقة الإيرانية ومحطات الطاقة سيتم تأجيلها لمدة خمسة أيام بعد بدء المحادثات مع إيران لإنهاء الحرب. قال السيد ترامب إن الولايات المتحدة أجرت محادثات مثمرة حول حل شامل للنزاعات في الشرق الأوسط وأن المناقشات ستستمر طوال الأسبوع.
انخفضت عائدات السندات العالمية من مستوياتها المرتفعة اليوم وتحولت إلى الانخفاض، وهو عامل داعم للأسهم، بسبب أنباء عن نهاية محتملة للحرب في إيران. ارتفعت عائدات السندات بسبب المخاوف من أن ارتفاع أسعار الطاقة بسبب حرب إيران سيؤجج التضخم. انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات من أعلى مستوى له في 8 أشهر اليوم عند 4.44% وهو منخفض بـ -4 نقطة أساس إلى 4.34%. أيضًا، انخفض عائد سندات الخزانة الألمانية لأجل 10 سنوات من أعلى مستوى له في 14.75 عامًا عند 3.08%، وانخفض عائد سندات الخزانة البريطانية لأجل 10 سنوات من أعلى مستوى له في 17.75 عامًا عند 5.12%.
انخفضت عقود مؤشرات الأسهم الأولية بشكل حاد في التداول الليلي بعد أن منح الرئيس ترامب إيران حتى مساء الاثنين لإعادة فتح مضيق هرمز. أصدر الرئيس ترامب يوم السبت إنذارًا لمدة 48 ساعة لإيران لـ "فتح بالكامل" مضيق هرمز وإلا فإن الولايات المتحدة ستدمر محطات الطاقة المختلفة في إيران. الإنذار، الذي ينتهي في الساعة 7:44 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الاثنين، قوبل بخطاب قاسٍ من إيران، حيث قال مسؤول إيراني كبير إنه إذا وقع مثل هذا الهجوم، فإن مقار وممتلكات الكيانات المالية التي تشتري سندات الخزانة الأمريكية هي "أهداف مشروعة" للهجوم. كما قالت إيران إنها ستلغم "الخليج الفارسي بأكمله" وستغلق جميع طرق الوصول عبر المضيق إذا تعرضت محطات الطاقة الخاصة بها للهجوم.
نفذت إيران ضربات جديدة عبر الخليج الفارسي خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث أفادت دولة الإمارات العربية المتحدة بوقوع هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ اليوم. قالت وكالة الطاقة الدولية إن أكثر من 40 موقعًا للطاقة في تسع دول في الشرق الأوسط قد تعرضت لأضرار "شديدة أو شديدة جدًا"، مما قد يطيل من اضطرابات سلاسل التوريد العالمية بمجرد انتهاء الحرب في إيران.
يوم الجمعة الماضي، أفادت شبكة سي بي إس أن مسؤولي البنتاغون قد أجروا استعدادات مفصلة لنشر قوات برية أمريكية في إيران، وأفادت أكسيوس أن الولايات المتحدة تدرس الاستيلاء على جزيرة خرج الإيرانية، وهي موقع رئيسي لتصدير النفط، للضغط على إيران لإعادة فتح مضيق هرمز. أفادت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الجمعة الماضي أن البنتاغون ينشر ثلاث سفن حربية وآلاف من مشاة البحرية إلى الشرق الأوسط.
لا تزال أسعار النفط الخام (CLK26) مرتفعة على الرغم من محاولات زيادة الإمدادات العالمية. أصدرت وكالة الطاقة الدولية في 11 مارس 400 مليون برميل من احتياطيات النفط الطارئة وقالت إن الحرب ضد إيران تعطل 7.5% من إمدادات النفط العالمية، وسيتسبب الصراع في خفض إمدادات النفط العالمية بمقدار 8 ملايين برميل يوميًا هذا الشهر. أغلق مضيق هرمز، الذي يتدفق عبره حوالي خُمس النفط والغاز الطبيعي في العالم، تدفقات النفط والغاز بسبب هجمات إيران على الشحن في الممر المائي وأجبر منتجي الخليج على خفض الإنتاج لأنهم لا يستطيعون التصدير من المنطقة. هاجمت إيران حوالي 20 سفينة في الخليج الفارسي وبالقرب من هرمز منذ بدء الصراع. تحذر جولدمان ساكس من أن أسعار النفط الخام قد تتجاوز أعلى مستوى قياسي لعام 2008 والذي يقارب 150 دولارًا للبرميل إذا ظلت التدفقات عبر مضيق هرمز منخفضة حتى مارس.
تستبعد الأسواق احتمال بنسبة 6% لزيادة أسعار الفائدة بمقدار +25 نقطة أساس في اجتماع السياسة المقرر عقده في 28-29 أبريل.
الأسواق الأسهم الخارجية مختلطة اليوم. استعاد مؤشر Euro Stoxx 50 من أدنى مستوى له في 6 أشهر وهو مرتفع بنسبة +2.48%. انخفض مؤشر شنغهاي المركب الصيني إلى أدنى مستوى له في 6 أشهر وأغلق منخفضًا بنسبة -3.63%. انخفض مؤشر نيكاي 225 الياباني إلى أدنى مستوى له في 2.75 شهر وأغلق منخفضًا بنسبة -3.48%.
أسعار الفائدة
عقود مؤجلة لسندات الخزانة لأجل 10 سنوات لشهر يونيو (ZNM6) اليوم مرتفعة بمقدار +10 نقاط. انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار -4.2 نقطة أساس إلى 4.338%. استعادت سندات الخزانة لشهر يونيو من أدنى مستوى لها في 9.5 أشهر في أقرب العقود الآجلة اليوم، وانخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات من أعلى مستوى له في 8 أشهر عند 4.441%. استعادت سندات الخزانة من خسائر التداول الليلي وتحركت أعلى اليوم بعد انخفاض أسعار النفط الخام WTI بأكثر من -10% عندما أجل الرئيس ترامب الضربات على البنية التحتية للطاقة الإيرانية لمدة خمسة أيام، بانتظار محادثات لإنهاء الحرب في إيران. انخفض معدل تضخم السندات لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى له في 1.5 أسبوع عند 2.341% اليوم، وهو عامل داعم لسندات الخزانة.
ارتفعت عائدات سندات الخزانة بشكل حاد خلال الأسابيع الثلاثة الماضية بسبب القلق من أن ارتفاع أسعار الطاقة بسبب حرب إيران سيزيد من التضخم بل وقد يجبر الاحتياطي الفيدرالي على تشديد السياسة النقدية.
تخلت عائدات السندات الحكومية الأوروبية عن مكاسبها المبكرة وتتحرك نحو الانخفاض. انخفض عائد سندات الخزانة الألمانية لأجل 10 سنوات من أعلى مستوى له في 14.75 عامًا عند 3.077% وهو منخفض بـ -6.2 نقطة أساس إلى 2.981%. انخفض عائد سندات الخزانة البريطانية لأجل 10 سنوات من أعلى مستوى له في 17.75 عامًا عند 5.121% وهو منخفض بـ -11.8 نقطة أساس إلى 4.876%.
قال عضو المجلس الحاكم للبنك المركزي الأوروبي بيتر كازيمير: "لا يمكن للبنك المركزي الأوروبي فعل الكثير بشأن ارتفاع التضخم في الأشهر القليلة المقبلة، ولكن إذا حكمنا بأن خطر بقاء التضخم فوق هدفنا لفترة طويلة أمر مهم، فسنتصرف بقوة مناسبة لإعادة التضخم إلى هدفنا."
تستبعد العقود الآجلة فرصة بنسبة 74% لزيادة أسعار الفائدة بمقدار +25 نقطة أساس في اجتماع السياسة القادم للبنك المركزي الأوروبي في 30 أبريل.
متحركات الأسهم الأمريكية
أسهم التكنولوجيا السبعة الرائعة تتحرك أعلى اليوم، وهو عامل داعم للسوق بشكل عام. سهم Tesla (TSLA) مرتفع بأكثر من +4%، وسهم Nvidia (NVDA) وسهم Amazon.com (AMZN) مرتفعان بأكثر من +3%. أيضًا، سهم Meta Platforms (META) مرتفع بأكثر من +2%، وسهم Apple (AAPL) وسهم Microsoft (MSFT) وسهم Alphabet (GOOGL) مرتفعون بأكثر من +1%.
أسهم شركات الطيران وخطوط الرحلات البحرية ترتفع اليوم، مع انخفاض أسعار النفط الخام بأكثر من -10% حيث من المتوقع أن تعزز تكاليف الوقود المنخفضة أرباح الشركات. سهم Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH) مرتفع بأكثر من +9% لقيادة المكاسب في S&P 500، وسهم Carnival (CCL) مرتفع بأكثر من +8%. أيضًا، سهم Royal Caribbean Cruises Ltd (RCL) وسهم Alaska Air Group (ALK) مرتفعان بأكثر من +6%، وسهم United Airlines Holdings (UAL) وسهم American Airlines Group (AAL) مرتفعان بأكثر من +5%. بالإضافة إلى ذلك، سهم Delta Air Lines (DAL) وسهم Southwest Airlines (LUV) مرتفعان بأكثر من +4%.
أسهم الرقائق وشركات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي تتحرك أعلى اليوم، مستعيدة بعض الخسائر الحادة الأسبوع الماضي. سهم ASML Holding NV (ASML) مرتفع بأكثر من +5%، وسهم Applied Materials (AMAT) وسهم Broadcom (AVGO) وسهم KLA Corp (KLAC) وسهم Lam Research (LRCX) مرتفعون بأكثر من +4%. أيضًا، سهم Microchip Technology (MCHP) وسهم Marvell Technology (MRVL) وسهم ARM Holdings Plc (ARM) وسهم Western Digital (WDC) مرتفعون بأكثر من +3%. بالإضافة إلى ذلك، سهم Advanced Micro Devices (AMD) وسهم Analog Devices (ADI) وسهم Intel (INTC) وسهم NXP Semiconductors NV (NXPI) وسهم Texas Instruments (TXN) مرتفعون بأكثر من +2%.
شركات بناء المنازل وموردي مواد البناء تتحرك أعلى اليوم مع انخفاض عائدات سندات الخزانة على آمال نهاية حرب إيران. سهم Builders Firstsource (BLDR) مرتفع بأكثر من +5%، وسهم DR Horton (DHI) وسهم Toll Brothers (TOL) وسهم KB Home (KBH) مرتفعون بأكثر من +4%. أيضًا، سهم Pulte Group (PHM) وسهم Home Depot (HD) وسهم Lennar (LEN) مرتفعون بأكثر من +3%.
سهم Apogee Therapeutics (APGE) مرتفع بأكثر من +19% بعد الإعلان عن أن بيانات من تجربة في المرحلة المتوسطة أظهرت أن علاجه التجريبي عمّق الاستجابات لدى المرضى الذين يعانون من التهاب الجلد التأتبي المتوسط إلى الشديد.
سهم Insmed (INSM) مرتفع بأكثر من +6% لقيادة المكاسب في ناسداك 100 بعد الإعلان عن أن دراسته لـ Arikayce لدى مرضى أمراض الرئة قد حققت نقاط النهاية الأولية وجميع النقاط الثانوية التي تم التحكم فيها بالتعددية.
سهم Valvoline (VVV) مرتفع بأكثر من +5% بعد أن قامت Stifel بترقية السهم إلى شراء من احتفاظ بسعر مستهدف قدره 42 دولارًا.
سهم Synopsys (SNPS) مرتفع بأكثر من +4% بسبب أنباء عن أن Elliot Investment Management قد قامت باستثمار بمليارات الدولارات في الشركة وتخطط للدفع نحو التغييرات.
سهم DraftKings (DKNG) مرتفع بأكثر من +3% بعد أن أفادت صحيفة وول ستريت جورنال أن أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي يستعدون لتقديم تشريع ثنائي الحزب لحظر المراهنات الرياضية على أسواق التنبؤ.
سهم Thomson Reuters (TRI) منخفض بأكثر من -3% لقيادة الخسائر في ناسداك 100 بعد أن قامت Wells Fargo Securities بتخفيض تصنيف السهم إلى وزن متساوٍ من وزن زائد.
سهم Crown Castle (CCI) منخفض بأكثر من -1% بعد أن قامت Wells Fargo Securities بتخفيض تصنيف السهم إلى وزن متساوٍ من وزن زائد.
تقارير الأرباح (2026/3/23)
Ames National Corp (ATLO)، Caledonia Mining Corp PLC (CMCL)، Lument Finance Trust Inc (LFT)، OP Bancorp (OPBK)، SKYX Platforms Corp (SKYX).
في تاريخ النشر، لم يكن لدى Rich Asplund أي مراكز (بشكل مباشر أو غير مباشر) في أي من الأوراق المالية المذكورة في هذه المقالة. جميع المعلومات والبيانات في هذه المقالة هي لأغراض إعلامية فقط. تم نشر هذه المقالة في الأصل على Barchart.com