أفضل سهم مالي عالي العائد للاستثمار بـ 1000 دولار الآن

نقاط رئيسية
لقد زاد هذا العملاق المالي ذو العائد المرتفع توزيعاته الأرباح السنوية لمدة 31 عامًا.
لدى الشركة ميزانية عمومية مُصنَّفة بمستوى استثماري ومتنوعة الأعمال.
إن العائد بنسبة 5.2٪ المعروض أعلى بأكثر من أربعة أضعاف من عائد 1.1٪ الذي ستحصل عليه من صندوق ETF لمؤشر S&P 500.
- 10 أسهم نفضلها على Realty Income ›
الوضع متوتر للغاية في وول ستريت اليوم. كان المستهلكون يشددون بالفعل على ميزانياتهم حتى قبل أن يعطل الصراع الجيوسياسي في الشرق الأوسط أسواق الطاقة العالمية. المخاوف من حدوث ركود، ربما على نطاق عالمي، لها ما يبررها.
إذا كنت تبحث عن أسهم توزيعات أرباح عالية موثوقة في هذا الوضع، فأنت بحاجة إلى توخي الحذر. قد يكون Realty Income (NYSE: O) وعائدها البالغ 5.2٪ هو الحل الذي تبحث عنه إذا كان لديك 1000 دولار أو 10000 دولار للاستثمار.
هل سيخلق الذكاء الاصطناعي أول ملياردير في العالم؟ أطلق فريقنا للتو تقريرًا عن شركة صغيرة غير معروفة، تُسمى "احتكار لا غنى عنه" توفر التكنولوجيا الحاسمة التي تحتاجها كل من Nvidia و Intel. تابع »
ما الذي تحصل عليه مقابل 1000 دولار
لتوضيح ذلك، سيسمح لك استثمار قدره 1000 دولار بشراء حوالي 15 سهمًا من Realty Income اعتبارًا من وقت كتابة هذا التقرير. يقدم كل سهم توزيع أرباح سنويًا قدره 3.23 دولار. لذلك، مقابل 1000 دولار، ستحقق حوالي 48 دولارًا كدخل سنوي. يمكنك زيادة ذلك بضرب بسيط. سيولد استثمار قدره 10000 دولار حوالي 480 دولارًا كدخل سنوي، بينما سيولد استثمار قدره 100000 دولار 4800 دولار كدخل سلبي سنوي. ومع ذلك، هذه تقديرات، ومُقربة لأسفل حتى تكون متحفظة.
ومع ذلك، لن تظل هذه الأرقام كما هي لفترة طويلة، حيث أن Realty Income لديها تاريخ طويل من زيادة توزيعاتها الأرباح على أساس ربع سنوي. ومع ذلك، فإن سلسلة الزيادات السنوية في توزيعات الأرباح الخاصة بها هي 31 عامًا رائعة وتستمر في النمو. لذلك من المرجح أن تنمو شيكات توزيعات الأرباح الخاصة بك بشكل مطرد بمرور الوقت. وتُدفع توزيعات الأرباح الخاصة بصندوق الاستثمار العقاري شهريًا، لذا فهي أقرب ما يمكن إلى استبدال الراتب (بما في ذلك الزيادات المنتظمة) الذي يمكنك الحصول عليه في وول ستريت.
Realty Income مبنية لتدوم
إن سلسلة توزيعات الأرباح مهمة اليوم لأنها نشأت خلال انهيار فقاعة الإنترنت والركود المرتبط به، والركود الكبير، وجائحة فيروس كورونا. واجهت Realty Income أوقاتًا عصيبة للغاية ولم تتخلف أبدًا عن توزيعات الأرباح الخاصة بها.
يعتمد أساس العمل هو محفظة كبيرة من العقارات التجارية ذات الإيجار الصافي أحادي المستأجر (حوالي 79٪ من الإيجارات). يتطلب الإيجار الصافي من المستأجر دفع معظم نفقات العقار. الأصول التجارية سهلة الشراء والبيع والتأجير حسب الحاجة. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك Realty Income أصولًا صناعية ومجموعة من العقارات الفريدة، مثل مزارع الكروم والكازينوهات ومراكز البيانات. بشكل عام، مع أكثر من 15500 عقار منتشرة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا، تعد Realty Income أكبر صندوق استثمار عقاري للإيجار الصافي.
تستخدم Realty Income حجمها بطرق أخرى أيضًا. على سبيل المثال، بدأت في تقديم خدمات إدارة الاستثمار للمستثمرين المؤسسيين. وبدأت أيضًا في إجراء استثمارات ديون. كلاهما يبني على الكفاءات الأساسية لصندوق الاستثمار العقاري ويوفر طرقًا جديدة للنمو على المدى الطويل.
من المهم أيضًا ملاحظة أن Realty Income يتم تشغيلها بطريقة محافظة للغاية. ويبرز ذلك من خلال ميزانية عمومية مُصنَّفة بمستوى استثماري. لكن فائدة هذا تتجاوز القوة المالية عندما تأخذ في الاعتبار حجم Realty Income. إن كونها كبيرة ومُصنَّفة بمستوى استثماري يمنح صندوق الاستثمار العقاري وصولاً متميزًا إلى أسواق رأس المال، مما يسمح له بالتنافس بقوة عند شراء العقارات. سيجد مستثمرو توزيعات الأرباح على المدى الطويل أن Realty Income مبنية لتدوم في الأوقات الجيدة والسيئة.
لدى Realty Income الكثير من المجال للنمو
هناك عامل صغير آخر يجب مراعاته هنا. يبلغ متوسط ​​مدة الإيجار لـ Realty Income 8.8 سنوات، وهو ما يجب أن يكون كافيًا لرؤية الشركة خلال فترة ركود اقتصادي سيئ. عندما يتعلق الأمر بصناديق الاستثمار العقاري عالية العائد، فإن Realty Income هي أحد الخيارات الأكثر جاذبية التي يمكنك اتخاذها، خاصة إذا كنت قلقًا بشأن المستقبل الاقتصادي في الوقت الحالي. في الحقيقة، إنه ممل بعض الشيء، ولكن هذا هو بالضبط سبب أنه سيساعدك على النوم بشكل مريح في الليل بينما تجمع شيكات توزيعات أرباح كبيرة.
هل يجب عليك شراء أسهم في Realty Income الآن؟
قبل شراء أسهم في Realty Income، ضع في اعتبارك ما يلي:
حدد فريق محللي Motley Fool Stock Advisor ما يعتقدون أنه أفضل 10 أسهم للمستثمرين للشراء الآن... ولم يكن Realty Income واحدًا منهم. يمكن للأسهم العشرة التي تم اختيارها أن تحقق عوائد هائلة في السنوات القادمة.
ضع في اعتبارك عندما أدرجت Netflix في هذه القائمة في 17 ديسمبر 2004... إذا استثمرت 1000 دولار في وقت توصيتنا، فسيكون لديك 532066 دولارًا!* أو عندما أدرجت Nvidia في هذه القائمة في 15 أبريل 2005... إذا استثمرت 1000 دولار في وقت توصيتنا، فسيكون لديك 1087496 دولارًا!*
تجدر الإشارة إلى أن متوسط ​​العائد الإجمالي لـ Stock Advisor هو 926٪ - وهو أداء متفوق على السوق مقارنة بـ 185٪ لمؤشر S&P 500. لا تفوت قائمة أفضل 10 أسهم، المتاحة مع Stock Advisor، وانضم إلى مجتمع استثماري مبني من قبل المستثمرين الأفراد للمستثمرين الأفراد.
*عائدات Stock Advisor اعتبارًا من 3 أبريل 2026.
لدى Reuben Gregg Brewer مراكز في Realty Income. لدى Motley Fool مراكز ويوصي بـ Realty Income. لدى Motley Fool سياسة إفصاح.
الآراء والأفكار المعبر عنها هنا هي آراء المؤلف ولا تعكس بالضرورة آراء Nasdaq, Inc.