عملية شراء بقيمة 3 ملايين دولار تستهدف صندوق مؤشرات متداولة ارتفع بنسبة 42% مع تفوق القيمة العالمية

نقاط رئيسية

أضافت مجموعة بلان المالية 32,205 سهماً من JIVE في الربع الأول؛ بلغت قيمة الصفقة المقدرة 2.78 مليون دولار.

في غضون ذلك، ارتفعت قيمة مركز JIVE في نهاية الربع بمقدار 2.96 مليون دولار، مما يعكس الأسهم المضافة وارتفاع الأسعار.

بلغت حصة ما بعد التداول 70,433 سهماً بقيمة 6.03 مليون دولار.

• 10 أسهم نفضلها أكثر من صندوق J.p. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan International Value ETF ›

في 13 أبريل 2026، كشفت مجموعة بلان المالية عن شراء 32,205 سهماً من صندوق JPMorgan International Value ETF (NASDAQ:JIVE)، وهي صفقة تقدر قيمتها بـ 2.78 مليون دولار بناءً على متوسط أسعار الربع.

ماذا حدث

وفقًا لملفها المقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات بتاريخ 13 أبريل 2026، زادت مجموعة بلان المالية حيازتها في صندوق JPMorgan International Value ETF (NASDAQ:JIVE) بمقدار 32,205 سهماً خلال الربع الأول. بلغت القيمة المقدرة للأسهم المكتسبة 2.78 مليون دولار بناءً على متوسط أسعار الإغلاق للفترة. ارتفعت قيمة المركز في نهاية الربع بمقدار 2.96 مليون دولار، مما يعكس الصفقة وتحركات الأسعار.

ما الذي يجب معرفته أيضًا

• أدت أنشطة الشراء إلى وصول حصة JIVE إلى 1.42% من الأصول الخاضعة للإبلاغ بموجب النموذج 13F بعد الربع.
• أهم الحيازات بعد تقديم الملف:
• NYSEMKT: COWZ: 14.35 مليون دولار (3.4% من الأصول)
• NASDAQ: ACWI: 13.48 مليون دولار (3.2% من الأصول)
• NYSE: JPM: 11.56 مليون دولار (2.8% من الأصول)

• NYSEMKT: VOO: 11.52 مليون دولار (2.7% من الأصول)

• اعتبارًا من 12 أبريل 2026، تم تداول أسهم JIVE بسعر 89.85 دولارًا، بزيادة تزيد عن 50% خلال العام الماضي وتفوقت بشكل كبير على مكاسب مؤشر S&P 500 البالغة حوالي 29% في نفس الفترة.

نظرة عامة على الصندوق المتداول في البورصة

| المقياس | القيمة | |---|---| | الأصول تحت الإدارة | 1.9 مليار دولار | | عائد التوزيعات | 2% | | السعر (حتى إغلاق السوق في 10 أبريل 2026) | 89.85 دولارًا |

لمحة عن الصندوق المتداول في البورصة

• تركز استراتيجية استثمار JIVE على الأوراق المالية للأسهم والأدوات المتعلقة بالأسهم للشركات الأجنبية في الأسواق المتقدمة والناشئة، وتسعى لتحقيق تقدير القيمة على المدى الطويل.
• يتوزع المحفظة على جهات إصدار في أستراليا وكندا وإسرائيل واليابان وأوروبا الغربية وهونغ كونغ وأسواق ناشئة مختارة، مما يوفر تعرضًا دوليًا واسعًا.
• تم هيكلة الصندوق كصندوق مؤشرات متداولة، ويوفر سيولة يومية وشفافية لأسهم القيمة الدولية.

يستهدف صندوق JPMorgan International Value ETF فرص القيمة في أسواق الأسهم العالمية خارج الولايات المتحدة. يستثمر الصندوق في الأوراق المالية للأسهم والأدوات المتعلقة بالأسهم للشركات الأجنبية في كل من الدول المتقدمة والناشئة، ويسعى لتحقيق تقدير القيمة على المدى الطويل من خلال أسهم القيمة الدولية.

ماذا يعني هذا المعاملة للمستثمرين

يبدو أن خطوة مجموعة بلان في الربع الماضي كانت خطوة استراتيجية نحو استثمارات القيمة الدولية، خاصة مع بدء تفوق الأسهم غير الأمريكية. اعتبارًا من نهاية الربع، حقق JIVE حوالي 42% من العائدات على مدى العام الماضي بسعر صافي للأصول، متجاوزًا معياره، MSCI ACWI ex-U.S. Value، الذي يقف عند حوالي 31%. يعود هذا التفوق بشكل كبير إلى محفظته المتنوعة جيدًا والتي تضم حوالي 349 حيازة، مع تخصيص كبير بنسبة 36.3% للقطاع المالي، إلى جانب استثمارات ملحوظة في الطاقة والصناعات. إقليميًا، تركز JIVE على أوروبا والأسواق الناشئة في آسيا، مع ما يقرب من 47% في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأكثر من 25% في آسيا باستثناء اليابان. في غضون ذلك، مع ما يقرب من 2 مليار دولار من الأصول ونسبة نفقات تبلغ 0.55%، يتمتع الصندوق بحجم قوي ومرونة نشطة.

مع أخذ ذلك في الاعتبار، يبدو هذا الاستثمار بمثابة رهان تكتيكي على فروق التقييم عبر الأسواق العالمية. إذا استمر هذا الدوران، يمكن أن تظل JIVE والصناديق المماثلة مهمة، على الرغم من أنه يجب على المستثمرين بالتأكيد أن يظلوا على دراية بالتقلبات المحتملة المرتبطة بالتحولات الاقتصادية الكلية وتقلبات العملات.

هل يجب عليك شراء أسهم في صندوق J.p. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan International Value ETF الآن؟

قبل شراء أسهم في صندوق J.p. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan International Value ETF، ضع في اعتبارك ما يلي:

حدد فريق المحللين في Motley Fool Stock Advisor للتو ما يعتقدون أنه أفضل 10 أسهم يمكن للمستثمرين شراؤها الآن... ولم يكن صندوق J.p. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan International Value ETF من بينها. الأسهم العشرة التي تم اختيارها يمكن أن تحقق عوائد ضخمة في السنوات القادمة.

ضع في اعتبارك عندما أدرجت Netflix في هذه القائمة في 17 ديسمبر 2004... إذا استثمرت 1000 دولار في وقت توصيتنا، لكانت لديك 556,335 دولارًا! أو عندما أدرجت Nvidia في هذه القائمة في 15 أبريل 2005... إذا استثمرت 1000 دولار في وقت توصيتنا، لكانت لديك 1,160,572 دولارًا!

الآن، تجدر الإشارة إلى أن إجمالي متوسط عائد Stock Advisor هو 975% - تفوق كبير على السوق مقارنة بـ 193% لمؤشر S&P 500. لا تفوت أحدث قائمة أفضل 10، المتاحة مع Stock Advisor، وانضم إلى مجتمع استثمار يبنيه المستثمرون الأفراد للمستثمرين الأفراد.

عائدات Stock Advisor اعتبارًا من 14 أبريل 2026.*

• JPMorgan Chase هو شريك إعلاني لـ Motley Fool Money. Jonathan Ponciano ليس لديه أي مركز في أي من الأسهم المذكورة. تمتلك The Motley Fool مراكز وتوصي بـ JPMorgan Chase و Vanguard S&P 50 ETF. لدى The Motley Fool سياسة إفصاح.

تعكس الآراء ووجهات النظر المعبر عنها هنا آراء المؤلف ولا تعكس بالضرورة آراء Nasdaq, Inc.