هذا صندوق الاستثمار المتداول ETF الأعلى أضاف مؤخرًا جرعة صحية من أسهم توزيعات الأرباح ذات العائد المرتفع

لدى صندوق Schwab U.S. Dividend Equity ETF(NYSEMKT: SCHD) استراتيجية بسيطة جدًا. يتتبع مؤشرًا يهدف إلى الاحتفاظ بأفضل 100 سهمًا لتوزيعات الأرباح ذات العائد المرتفع. يقوم هذا المؤشر بإعادة ترتيب ممتلكاته مرة واحدة في السنة لضمان احتواءه فقط على الأفضل.
أكمل الصندوق مؤخرًا إعادة تشكيله السنوية. كان أحد التغييرات الأكثر وضوحًا هو زيادة تخصيصه لأسهم توزيعات الأرباح ذات العائد المرتفع في قطاع الرعاية الصحية. فيما يلي نظرة فاحصة على بعض التغييرات الأخيرة التي أجراها الصندوق.
هل ستخلق الذكاء الاصطناعي أول شخصية تريليونية في العالم؟ فريقنا أطلق للتو تقريرًا عن الشركة الوحيدة غير المعروفة تقريبًا، والتي تُسمى "الاحتكار الضروري" التي توفر التكنولوجيا الحيوية التي يحتاجها كل من Nvidia و Intel. تابع »
يصبح الأمر أكثر صحة
يتتبع صندوق Schwab U.S. Dividend Equity ETF مؤشر Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. يقوم هذا المؤشر بفحص أسهم توزيعات الأرباح بناءً على عدة خصائص جودة توزيعات الأرباح، بما في ذلك عائد توزيعات الأرباح ومعدل نمو توزيعات الأرباح على مدى خمس سنوات والقوة المالية. يقوم بإعادة تشكيل ممتلكاته مرة واحدة في السنة لضمان احتواءه على أفضل 100 سهمًا لتوزيعات الأرباح ذات العائد المرتفع.
في هذا العام، قامت إعادة التشكيل بحذف 22 ممتلكات قائمة وإضافة 25 سهمًا جديدًا. كان أكبر إضافة هو UnitedHealth(NYSE: UNH) بتخصيص بنسبة 4٪ و Abbot Laboratories(NYSE: ABT) بنسبة 3.95٪، وهما الآن من بين أكبر عشرة ممتلكات إلى جانب عمالقة الرعاية الصحية الآخرين Merck و Amgen. في الوقت نفسه، كان تخفيضًا ملحوظًا هو AbbVie(NYSE: ABBV)، التي كان لديها سابقًا تخصيص بنسبة 3.31٪. والنتيجة الصافية هي أن الصندوق قد زاد من تعرضه لقطاع الرعاية الصحية من 15.4٪ إلى 18.9٪ من ممتلكاته (وهو ثاني أعلى وزن له، بعد أسهم السلع الاستهلاكية الأساسية).
لن يكون للتغييرات التي تم إجراؤها على المحفظة أي تأثير فوري على توزيعات أرباح الصندوق. تمتلك ممتلكات ما بعد إعادة التشكيل عائدًا مماثلاً تقريبًا كما كان قبل إعادة التشكيل، عند 3.4٪. ومع ذلك، فإن الممتلكات الجديدة لديها متوسط معدل نمو أعلى لتوزيعات الأرباح (متوسط 9.4٪ على مدى السنوات الخمس الماضية مقارنة بـ 8.6٪ قبل إعادة التشكيل). نتيجة لذلك، يجب أن يولد الصندوق المزيد من الدخل للمستثمرين على المدى الطويل. يمكن أن يمكّن معدل النمو الأسرع لتوزيعات الأرباح الصندوق من توليد عوائد إجمالية أعلى للمستثمرين.
أسهم توزيعات الأرباح الصحية
يستبدل صندوق Schwab U.S. Dividend Equity ETF AbbVie بـ Abbott Labs و UnitedHealth. على عكس بعض الحذف الأخير للصندوق، لا يزال AbbVie سهمًا ممتازًا لتوزيعات الأرباح. رفعت الشركة توزيعاتها الأرباح بنسبة 5.5٪ أخرى في نهاية العام الماضي. لقد زادت مدفوعاتها كل عام منذ انفصالها عام 2013 عن Abbott Labs. لقد نمت AbbVie توزيعاتها الأرباح بنسبة 330٪ منذ تأسيسها. لا يزال لدى شركة الرعاية الصحية عائد جذاب لتوزيعات الأرباح يبلغ 3.3٪، وهو ما يمثل ثلاثة أضعاف مستوى S&P 500 البالغ 1.2٪.
بنت AbbVie توزيعاتها الأرباح على إرث Abbott Labs. قدم عملاق الأدوية زيادة سنوية متتالية في توزيعات الأرباح لـ 54 مرة العام الماضي، مما حافظ على مكانته في المجموعة المتميزة من ملوك توزيعات الأرباح، وهي الشركات التي لديها 50 عامًا أو أكثر من الزيادات السنوية في توزيعات الأرباح. في حين أن Abbott لديها حاليًا عائد توزيعات أرباح أقل من AbbVie بنسبة 2.4٪، إلا أنها تنمو في مدفوعاتها بشكل أسرع. رفعت Abbott توزيعاتها الأرباح بنسبة 6.8٪ العام الماضي ونمتها بنسبة 350٪ منذ انفصالها عن AbbVie. في الوقت نفسه، زادت Abbott توزيعاتها الأرباح بنسبة 40٪ على مدى السنوات الخمس الماضية، متفوقة على نمو AbbVie بنسبة 33.1٪.
تمتلك UnitedHealth أيضًا سجلًا قويًا في دفع توزيعات الأرباح. بدأت شركة التأمين الصحي في دفع توزيعات الأرباح في عام 1990 وقد زادت توزيعاتها الأرباح لمدة 17 عامًا متتاليًا. لقد نمت توزيعاتها الأرباح بنسبة 52٪ على مدى السنوات الخمس الماضية، بما في ذلك 5.5٪ العام الماضي. تمتلك UnitedHealth حاليًا عائد توزيعات أرباح يبلغ 3.4٪.
ينضمون إلى Merck و Amgen كأكبر 10 ممتلكات في صندوق Schwab U.S. Dividend Equity ETF. تمتلك Merck حاليًا عائد توزيعات أرباح يبلغ 2.8٪ بينما يبلغ عائد Amgen 2.9٪. لقد زادت Merck توزيعاتها الأرباح لمدة 16 عامًا متتاليًا، ونمت الدفعة بمعدل 5.8٪ سنويًا على مدى السنوات الخمس الماضية. في الوقت نفسه، قدمت Amgen 13 عامًا من زيادات توزيعات الأرباح ونمت دفعتها بمعدل 8.3٪ سنويًا على مدى السنوات الخمس الماضية.
تخصيص صحي لهذه الأسهم الرائدة في توزيعات الأرباح
يعزز صندوق Schwab U.S. Dividend Equity ETF تخصيصه لقطاع الرعاية الصحية مع إعادة تشكيله السنوية الأخيرة. يقدم هذا القطاع للمستثمرين مزيجًا جذابًا من العائد والنمو، مما يجب أن يساعد في تعزيز العوائد الإجمالية للصندوق. لا يزال صندوقًا رائدًا للمستثمرين الباحثين عن الدخل وجرعة صحية من إمكانات ارتفاع رأس المال.
هل يجب عليك شراء أسهم في صندوق Schwab U.S. Dividend Equity ETF الآن؟
قبل شراء أسهم في صندوق Schwab U.S. Dividend Equity ETF، ضع في اعتبارك هذا:
فريق محللي Motley Fool Stock Advisor حدد للتو ما يعتقد أنه أفضل 10 أسهم للمستثمرين لشراءها الآن... ولم يكن صندوق Schwab U.S. Dividend Equity ETF واحدًا منهم. يمكن أن تحقق الأسهم العشرة التي تم اختيارها عوائد هائلة في السنوات القادمة.
ضع في اعتبارك متى أدرجت Netflix في هذه القائمة في 17 ديسمبر 2004... إذا استثمرت 1000 دولار في ذلك الوقت من توصيتنا، فستحصل على 503861 دولارًا!* أو عندما أدرجت Nvidia في هذه القائمة في 15 أبريل 2005... إذا استثمرت 1000 دولار في ذلك الوقت من توصيتنا، فستحصل على 1026987 دولارًا!*
الآن، من الجدير بالذكر أن متوسط العائد الإجمالي لـ Stock Advisor هو 884٪ - وهو أداء يفوق السوق مقارنة بـ 179٪ لـ S&P 500. لا تفوت أحدث قائمة أفضل 10، وهي متاحة مع Stock Advisor، وانضم إلى مجتمع استثماري تم إنشاؤه من قبل مستثمرين أفراد للمستثمرين الأفراد.
Matt DiLallo لديه مراكز في صندوق Schwab U.S. Dividend Equity ETF. لدى The Motley Fool مراكز في وتوصي بـ AbbVie و Abbott Laboratories و Amgen و Merck. يوصي The Motley Fool بـ UnitedHealth Group. لدى The Motley Fool سياسة إفصاح.