أفضل استثمارات مصرفية مرة واحدة في العقد للمستثمرين على المدى الطويل

على السطح، يبدو أن سوق الأسهم يزدهر بشكل رائع. على الرغم من الاضطرابات الجيوسياسية، يقترب مؤشر S&P 500 من أعلى مستوياته على الإطلاق، مدفوعًا بمكاسب أسهم الذكاء الاصطناعي (AI). ولكن في العمق، هناك الكثير من الألم. من شركات البرمجيات إلى صانعي السيارات إلى منتجي القنب إلى المقرضين الاستهلاكيين، تواجه العديد من الأسهم خارج طفرة الذكاء الاصطناعي انخفاضات حادة.
اثنتان من أسهم المستهلكين القويتين بعيدًا عن أعلى مستوياتها هما MercadoLibre (NASDAQ: MELI) و Nintendo (OTC: NTDOY). خلقت هذه الانخفاضات فرصًا شرائية مرة واحدة في العقد لكلا الشركتين، مما يجعلهما خيارات رائعة للمستثمرين على المدى الطويل اليوم. إليكم سبب وجوب التفكير في شراء أسهم كلتا الشركتين في محفظتك الآن.
هل ستخلق الذكاء الاصطناعي أول تريليونير في العالم؟ فريقنا أطلق للتو تقريرًا عن شركة واحدة غير معروفة تقريبًا، تُسمى "احتكارًا لا غنى عنه" توفر التكنولوجيا الحيوية التي يحتاجها كل من Nvidia و Intel. تابع »
بناءً على إمبراطورية ألعاب صديقة للأسرة
في العام الماضي، أطلقت Nintendo جهاز ألعاب جديدًا يسمى Switch 2. إنه أحد أسرع وحدات التحكم مبيعًا في التاريخ، حيث بيع بالفعل أكثر من 17 مليون وحدة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة المالية لشركة Nintendo، والتي تنتهي في مارس.
لقد سئمت المستثمرون من أسهم Nintendo بسبب سرد عن مجموعة ألعاب باهتة وارتفاع أسعار رقائق الذاكرة، مما سيضر بتكاليف الشركة من حيث الإدخال لأجهزة الألعاب. على الرغم من أنها لا تملك سيطرة على ما سيفعله رقائق الذاكرة، فإن فكرة أن Nintendo ليس لديها ألعاب قادمة لـ Switch 2 مضللة.
لقد زادت Nintendo بشكل كبير من إنفاقها على تطوير المنتجات على برامج الألعاب، بما في ذلك الألعاب وخدماتها الاشتراكية عبر الإنترنت. مؤخرًا، أطلقت لعبة ناجحة جديدة تسمى Pokémon Pokopia، والتي بيعت 2.2 مليون وحدة في الأيام القليلة الأولى من الإطلاق، مما يضعها على المسار الصحيح لتصبح محرك ربح رئيسي على مدى السنوات القليلة القادمة مع قيام المزيد والمزيد من اللاعبين بالترقية إلى Switch 2.
والأكثر من ذلك، أن Nintendo وسعت طموحاتها بشكل كبير إلى ما هو أبعد من الألعاب إلى أشكال أخرى من الترفيه. فيلم Super Mario Bros. الثاني قادم قريبًا، ومن المتوقع أن يحقق أداءً جيدًا في شباك التذاكر. تمتلك الشركة أيضًا حدائق ترفيهية ومتاجر Nintendo حول العالم، والتي تأمل في أن تدفع المزيد من المعجبين لاختيار أجهزتها للألعاب.
في الوقت الحالي، يبلغ سعر أسهم الشركة اليابانية المدرجة في الولايات المتحدة 36٪ من أعلى مستوى لها على الإطلاق، حتى بعد دفعة حديثة من المبيعات الأولية للعبة Pokémon الأخيرة. كشركة ذات زخم متزايد ومجموعة من الألعاب عبر امتيازاتها المحبوبة المخطط لها على مدى السنوات القليلة القادمة - حتى لو لم يتم الإعلان عنها علنًا حتى الآن - تبدو Nintendo فرصة رائعة للمستثمرين.
تحديث التجارة في أمريكا اللاتينية
على بعد نصف الكرة الأرضية، تعمل MercadoLibre على تشغيل منصة ضخمة للتجارة الإلكترونية والتمويل الاستهلاكي عبر أسواق أمريكا اللاتينية، بما في ذلك البرازيل والمكسيك والأرجنتين.
انخفض سعر سهم MercadoLibre بسبب استمرار إدارة الشركة في الضغط لخفض تكاليف المستهلكين وإعادة الاستثمار في النمو، مما يؤثر مؤقتًا على هوامش الربح. بلغ هامش التشغيل 11٪ على مدى الأشهر الـ 12 الماضية، بانخفاض من ذروة قدرها 16٪ قبل بضع سنوات.
على الرغم من أن المستثمرين يحق لهم أن يشعروا بالقلق بشأن الهوامش، إلا أن MercadoLibre تجني ثمار استثماراتها العدوانية في نمو الإيرادات. بالعملة الثابتة، نمت الإيرادات بنسبة 37٪ في البرازيل و 41٪ في المكسيك و 77٪ في الأرجنتين في الربع الماضي. نمت إيرادات التكنولوجيا المالية لشركتها التابعة MercadoPago بنسبة 61٪، مما يجعلها واحدة من أسرع الشركات المالية الرقمية نموًا في العالم.
مع انتقال أسواق أمريكا اللاتينية إلى التسوق عبر الإنترنت والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، ستستمر إيرادات MercadoLibre في التراكم بمستويات أعلى وأعلى. اليوم، يمكنك شراء السهم بسعر نسبة سعر إلى ربح (P/E) تبلغ 42. قد يبدو هذا باهظ الثمن، لكن هوامش الربح قد انضغطت مؤقتًا للمساعدة في تمويل خططها التوسعية.
على المدى الطويل، ستساعد هذه الإيرادات والعودة إلى توسع هوامش الربح في أداء السهم بشكل جيد. تمتلك MercadoLibre حاليًا قيمة سوقية قدرها 85 مليار دولار. إذا نمت الإيرادات من 29 مليار دولار اليوم إلى 60 مليار دولار في غضون بضع سنوات، بهامش ربح قدره 15٪، فسوف تحقق 9 مليارات دولار من الأرباح السنوية، وبنسبة سعر إلى ربح أقل من 10 بناءً على السعر الحالي.
تجعل هذه الإمكانات للنمو والربحية سهم MercadoLibre فرصة لا ينبغي تفويتها الآن.
هل يجب عليك شراء أسهم MercadoLibre الآن؟
قبل شراء أسهم في MercadoLibre، ضع في اعتبارك هذا:
فريق محللي Motley Fool Stock Advisor حدد للتو ما يعتقد أنه أفضل 10 أسهم للمستثمرين لشراءها الآن... ولم يكن MercadoLibre أحدها. يمكن أن تحقق الأسهم العشرة التي اجتازت الاختبار عوائد هائلة في السنوات القادمة. ضع في اعتبارك متى ظهرت Netflix في هذه القائمة في 17 ديسمبر 2004... إذا استثمرت 1000 دولار في ذلك الوقت، فستحصل على 510710 دولارًا! * أو عندما ظهرت Nvidia في هذه القائمة في 15 أبريل 2005... إذا استثمرت 1000 دولار في ذلك الوقت، فستحصل على 1105949 دولارًا! *
الآن، تجدر الملاحظة أن متوسط العائد الإجمالي لـ Stock Advisor هو 927٪ - وهو تفوق على السوق مقارنة بـ 186٪ لسوق S&P 500. لا تفوت أحدث قائمة أفضل 10، وهي متاحة مع Stock Advisor، وانضم إلى مجتمع استثماري تم إنشاؤه من قبل مستثمرين أفراد للمستثمرين الأفراد.
Brett Schafer لديه مراكز في Nintendo. لدى The Motley Fool مراكز في وتوصي بـ MercadoLibre. توصي Nintendo. لدى The Motley Fool سياسة إفصاح.