يمكننا أن نخبركم من سيصبح ثريًا حقًا من أزمة النفط هذه – وكيف يمكننا إيقافهم | إيزابيلا ويبر وغريغور سيمينيوك

مضيق هرمز الآن في قلب العالم. بينما تقود الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد الجمهورية الإسلامية إلى الموت والدمار والتلوث في جميع أنحاء الشرق الأوسط، يستعد الاقتصاد العالمي بأكمله للتداعيات الناجمة عن الصراع. توقفت حركة الشحن عبر الممر الضيق بشكل شبه كامل. بالفعل، قفزت أسعار النفط الخام إلى ما فوق 100 دولار للبرميل، ارتفاعًا من 60 دولارًا للبرميل في بداية العام، بينما تقفز أسعار البنزين وتعلن شركات الطيران عن زيادات في الأسعار. تتسابق حكومات الدول المستوردة للنفط لاحتواء التداعيات، معلنة عن تدابير تتراوح من أسابيع عمل أقصر للحفاظ على الوقود إلى لوائح الأسعار. ما لا يناقشونه بعد – وما يجب أن يناقشوه – هو من بالضبط على وشك أن يصبح ثريًا جدًا من هذا.
قدمت أزمة النفط والغ in 2022 نموذجًا. كانت آخر مرة شهدنا فيها انفجارًا في الأسعار بهذا الحجم، نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا. في ورقتنا البحثية المنشورة حديثًا في Energy Research & Social Science، نرسم بالتفصيل غير المسبوق إلى أين ذهبت تلك الأرباح. كما نقترح وجود طرق لمنع جني الأرباح غير المشروعة، وإعادة توزيع المكاسب والخسائر من هذه الصدمات بشكل أكثر عدالة.
في عام 2022، بلغ صافي دخل شركات النفط والغاز المدرجة علنًا 916 مليار دولار عالميًا – وهو رقم يزيد عن ثلاثة أضعاف السنوات السابقة (حتى باستثناء عام 2020). كانت الولايات المتحدة أكبر مستفيد منفرد: استحوذت الشركات المتمركزة في الولايات المتحدة على 281 مليار دولار. وهذا يتجاوز الاستثمارات الأمريكية في الاقتصاد منخفض الكربون بأكمله في ذلك العام (267 مليار دولار). بينما تتضاءل الأرقام الأوروبية أمام الولايات المتحدة، حققت شركات النفط والغاز الأوروبية أيضًا عشرات المليارات من الدولارات الإضافية في الأرباح مقارنة بالسنوات الأخيرة.
سواء سترى الشركات مكاسب مماثلة من صدمة إيران يعتمد على مدة استمرار الحرب، ومدى ارتفاع أسعار النفط والمواد الخام الأخرى. لكن مع تجاوز سعر برنت 100 دولار للبرميل – وهو مستوى أثبت بالفعل في عام 2022 أنه يولد أرباحًا قياسية – المسار واضح. السؤال ليس ما إذا كانت ستكون هناك أرباح غير عادية من الوقود الأحفوري هذه المرة. السؤال هو كم ستكون، ومن سيحصل عليها، وما إذا كانت الحكومات لديها الإرادة للتدخل.
ما يجعل دراستنا جديدة ليس إجمالي أرقام المكاسب غير المتوقعة ولكن تحليل الشبكة للممتلكات الذي يتتبع الأرباح حتى المستفيدين النهائيين. باستخدام بيانات المساهمة التي تغطي 252,433 عقدة – شركات عامة، حيازات أسهم خاصة، صناديق تقاعد، مكاتب عائلية – نعيد بناء من له مطالبة نهائية بالمكاسب غير المتوقعة لعام 2022.
النتيجة صارخة. في الولايات المتحدة، تراكمت 50% من جميع مطالبات أرباح الوقود الأحفوري لدى أغنى 1% من الأفراد. تلقت نصف السكان السفلى – 66 مليون أسرة – 1%. تلقى أعلى 0.1%، حوالي 131,000 أسرة، 26 ضعفًا مما تلقته النصف السفلي بأكمله. يمتلك الأغنياء جميع أنواع المركبات المالية المستثمرة في شركات الوقود الأحفوري: مكاتب عائلية، أسهم خاصة وصناديق تحوط، حيازات أسهم مباشرة وكذلك ملكية أعمال صريحة. تطالب مخططات التقاعد بنسبة 14% فقط من الأرباح، لكنها تخدم أغلبية أوسع من الناس.
تزيد الأبعاد العرقية والتعليمية من هذا. تلقت الأسر البيضاء، التي تمثل 64% من السكان، 87% من الأرباح. تلقت الأسر السوداء (14% من السكان) 3%. تلقت الأسر ذات الأصول الأسبانية (10%) 1%. وحدها خريجو الجامعات (38% من الأسر) ادعوا 79% من الإجمالي.
أنتجت أزمة 2022 تفاوتًا صارخًا في التضخم. يحدث إعادة التوزيع من خلال قناتين. كلما كنت أفقر، كلما أنفقت أكثر على الضروريات مثل الطاقة. تنفق الأسر ذات الدخل المنخفض 3.3% من ميزانيتها على البنزين مقابل 2.1% للعشرين% الأعلى في الولايات المتحدة – تأثروا بشكل غير متناسب بزيادات الأسعار. في الوقت نفسه، تدفقت الأرباح الناتجة عن تلك الزيادات في الأسعار تقريبًا بالكامل في الاتجاه المعاكس.
بالنسبة لأعلى 0.1% من ملاك الثروات، عوضت أرباح الوقود الأحفوري التراكمية في عام 2022 تلك في عام 2021 بالكامل تقريبًا عبء التضخم الذي يتحملونه، مما يعني أن المكاسب غير المتوقعة الإضافية التي تلقوها ألغت تقريبًا تكاليف المعيشة الإضافية التي واجهوها. بالنسبة للنصف السفلي، بلغ التعويض 0.05% من الدخل المتاح – إحصائيًا غير مرئي. ليس الأمر مجرد أن الفقراء عانوا أكثر من التضخم، بل إن الأغنياء حُموا بالآلية نفسها التي كانت تفقر الجميع الآخرين.
أرباح المكاسب غير المتوقعة هي إعادة التوزيع الخفية التي تحدث مع كل صدمة نفطية. لا تظهر في إحصاءات الأجور. لا تؤدي إلى محفزات تلقائية. هي قانونية تمامًا، وغامضة تمامًا، وجزء متكرر من النظام، كما نرى الآن مع الحرب على إيران. هناك شيء واحد يتفق عليه جميع المحللين وهو أن أسعار النفط الخام ستصل بسرعة وتتجاوز 120 دولارًا للبرميل – السعر الذي تداولت به في منتصف عام 2022.
بالنسبة لأوروبا، قد يبدو الأمر وكأنه تكرار. ستضطر أوروبا مرة أخرى إلى دفع السعر الأعلى في السوق للطاقة، مع تحمل التكاليف بشكل أساسي من قبل الأسر، والمكاسب الملتقطة بشكل أساسي من قبل حاملي الأصول المالية، بينما ستحاول الشركات تمرير تكاليف الإنتاج المتزايدة وبالتالي تأجيج تضخم البائعين. إذا بقي المضيق مغلقًا، فهي مسألة وقت فقط حتى ترفع البنوك المركزية أسعار الفائدة لمكافحة التضخم، مما يزيد من صعوبة التعافي الصعب بالفعل من أزمة الطاقة في عام 2022 ومعرضة للبطالة. من غير المقبول أن أوروبا لم تتحرك بشكل أسرع للانتقال بعيدًا عن الاعتماد على الوقود الأحفوري، خاصة في السنوات الأربع منذ آخر صدمة سعرية. بدلاً من ذلك، استبدلت الاعتماد على روسيا بالاعتماد على واردات الطاقة الأمريكية. هذا الآن يأتي ليؤتي ثماره.
هناك أيضًا بُعد مناخي لهذا. "أعادت" أرباح عام 2022 القياسية تأهيل صناعة الوقود الأحفوري – معززة الإنفاق الرأسمالي في حقول جديدة، وعكس التزامات انتقال الطاقة بين شركات النفط الكبرى، وجذب التمويل بعيدًا عن مصادر الطاقة المتجددة. في أوائل عام 2026، كانت حكومات الاتحاد الأوروبي تخفف بالفعل من سياسة المناخ. مخاطر صدمة جديدة بحجم مماثل تكرار هذا.
توصيتنا السياسية في الدراسة واضحة: ضريبة دائمة على الأرباح الزائدة للنفط والغاز، معرفة على أنها عوائد تتجاوز عتبة محددة. يمكن استخدام الإيرادات لتمويل التدابير على الأقل جزئيًا لحماية الأسر من صدمات التكلفة، مثل فرامل أسعار الغاز الألمانية في عام 2022. يمكن أيضًا استخدامها لتمويل انتقال الطاقة منخفضة الكربون، مما يترك البلدان أقل عرضة لهذه الصدمات السعرية في المستقبل. بدلاً من ذلك، وعلى الفور أكثر فعالية في الأزمة التي نواجهها، يمكن تحديد أسعار النفط والغاز في الأسواق بالجملة من خلال جهد متعدد الأطراف. يظهر تحديد سقف لأسعار النفط الروسي أنه يمكن القيام بذلك
حسبنا أن فرض ضرائب على أرباح الولايات المتحدة التراكمية لعام 2022 فقط كان سيحقق 225 مليار دولار لحكومة الولايات المتحدة – وهو ما يكفي لتقريبًا مضاعفة الاستثمار الأمريكي في الطاقة النظيفة في ذلك العام، أو مضاعفته عبر جميع الأسواق الناشئة باستثناء الصين. حسب آخرون أنه عالميًا، ذهب 280 مليار دولار في أرباح زائدة إلى الشركات الخاصة (على عكس الشركات المملوكة للدولة).
قدمت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ضرائب مؤقتة على الأرباح الزائدة في عام 2022. انتهت صلاحية تلك الخاصة بالاتحاد الأوروبي. ناقشت الولايات المتحدة التدبير ورفضت التحرك. أغلق النافذة السياسية مع إعادة توازن الأسعار. على وشك أن تفتح مرة أخرى.
السؤال بالنسبة لحكومات أوروبا – ولكل مناقشة جادة للتداعيات الاقتصادية من مضيق هرمز – هو ما إذا كانت ستستخدم الفرصة هذه المرة. الأدلة الآن متاحة. الآلية مفهومة. الدورة تتكرر. يمكننا منع جني الأرباح غير المشروعة وحماية الناس العاديين. ما ينقص ليس المعرفة. السؤال هو ما إذا كانت هناك إرادة سياسية.
-
إيزابيلا ويبر هي أستاذة مشاركة في الاقتصاد في جامعة ماساتشوستس أمهيرست ومؤلفة الكتاب القادم Anti-fascist Economics. غريغور سيمينيوك هو أستاذ مشارك في السياسة العامة والاقتصاد في جامعة ماساتشوستس أمهيرست ويدرس اقتصاديات التخفيف من تغير المناخ