Proveedores de nube de IA respaldados por Nvidia atraen la atención de Wall Street

Lo que ocurrió: La influencia de Nvidia en la IA se está expandiendo, llamando la atención de Wall Street hacia sus jugadores tecnológicos respaldados, CoreWeave (CRWV) y Nebius (NBIS), proveedores de infraestructura de nube de IA que ofrecen computación con GPU. Microsoft (MSFT), un proveedor importante de nube, es optimista debido a sus inversiones en IA y ciberseguridad en el extranjero, con analistas nombrándolo una de las 10 principales acciones de ciberseguridad. Mientras tanto, competidores neocloud más pequeños están mostrando tasas de crecimiento impresionantes.

Impacto del mercado: Esta narrativa está impulsando el interés en las acciones de infraestructura de nube de IA, beneficiando a proveedores como CoreWeave y Nebius. El caso optimista de Microsoft está elevando su valoración bursátil, mientras que el crecimiento de los competidores neocloud está reconfigurando el panorama de la computación en la nube, afectando a jugadores importantes como Amazon (AMZN) y Google (GOOGL).

Qué observar a continuación: El 10 de mayo, Microsoft reporta ganancias, ofreciendo información sobre el impacto de sus inversiones en IA y ciberseguridad en los ingresos. Además, monitorea CoreWeave y Nebius para detectar posibles alianzas estratégicas o planes de expansión, ya que estos podrían validar aún más la influencia de Nvidia en la infraestructura de nube de IA. Por último, mantén un ojo en las ganancias de Amazon y Google, programadas para el 27 y 26 de abril respectivamente, para evaluar sus respuestas al crecimiento de los competidores neocloud.