2 Acciones de Crecimiento con una Caída del 40% para Comprar Ahora

Puntos Clave

Roku acaba de alcanzar los 100 millones de hogares en su plataforma, y esto está impulsando una sólida demanda de publicidad.

Spotify está viendo un sólido crecimiento de suscripciones y expandiendo los márgenes a medida que lanza nuevas funciones de IA.

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Si está buscando acciones que el mercado podría estar pasando por alto, Roku (NASDAQ: ROKU) y Spotify Technology (NYSE: SPOT) son dos candidatos prometedores. Estas empresas disfrutan de sólidas posiciones competitivas en el entretenimiento digital y publicaron sólidos resultados financieros para comenzar el año.

Estas son las razones por las que creo que estas acciones de crecimiento descontadas valen la pena comprarlas ahora.

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1. Roku

Roku tiene una sólida posición competitiva en el mercado de transmisión con su sistema operativo de TV económico. La acción se ha duplicado aproximadamente en los últimos 12 meses, pero aún está un 74% por debajo de su máximo pandémico.

El principal impulsor ha sido el continuo crecimiento en el número de hogares en la plataforma, que ahora supera los 100 millones. Más hogares significan más ingresos publicitarios. Los ingresos de la plataforma de Roku, incluidos los anuncios, crecieron un 28% año tras año en el primer trimestre.

La plataforma asequible de Roku se está convirtiendo en una ventaja competitiva en medio del aumento de los precios de transmisión. El Canal Roku ofrece contenido gratuito con publicidad y ahora es la segunda aplicación más vista en la plataforma. Eso significa que el propio contenido de Roku está compitiendo efectivamente con YouTube de Google, Apple TV, Netflix y otras aplicaciones disponibles en su plataforma.

Pero Roku aún se beneficia de los espectadores que desean suscribirse a cualquiera de esos servicios. No solo se beneficia de la monetización de esos usuarios con publicidad, sino que también recibe una parte de cada suscripción de terceros realizada en su plataforma. Esto impulsó los ingresos por suscripción en un 30% año tras año el último trimestre.

Roku se está convirtiendo en una plataforma de distribución valiosa para el mercado de transmisión. Los ingresos totales de la compañía han aumentado de $3.1 mil millones en 2022 a $4.7 mil millones en 2025, y reportó una ganancia operativa de más de $100 millones el año pasado a medida que comienza a beneficiarse de la escala.

La valoración de la acción es más razonable, cotizando a un múltiplo de ventas prospectivas de 3.3. Esto debería sentar las bases para los rendimientos compuestos, a medida que Roku continúa agregando hogares y escalando la rentabilidad.

2. Spotify Technology

Spotify cotiza actualmente un 46% por debajo de sus máximos recientes. Sin embargo, el mercado subestima los extensos datos de escucha de 761 millones de usuarios y cómo puede aprovechar eso para impulsar un mayor compromiso y suscripciones.

Sus resultados del primer trimestre fueron sólidos. Los usuarios mensuales crecieron un 12% año tras año, mientras que un aumento del 10% año tras año en los ingresos por suscripción ayudó a impulsar los ingresos totales en un 8%.

Pero la verdadera historia es la mejora de los márgenes. En los últimos tres años, Spotify ha expandido su margen bruto de 24 meses a 32%. Esto está impulsando un sólido crecimiento del flujo de efectivo libre, y aún no ha terminado.

Spotify está tomando casi 20 años de datos de escucha y alimentándolos en modelos de inteligencia artificial patentados. Su AI DJ ha sido una nueva función popular, con 94 millones de suscriptores usándola.

Nuevas funciones de IA como Taste Profile y Prompt to Playlist ofrecen una experiencia de usuario hiperpersonalizada que debería impulsar más sesiones de escucha. Para los inversores, esto puede desbloquear márgenes más altos con el tiempo, ya que se trata de funciones premium que podrían alentar a más usuarios a registrarse para una suscripción.

"Estamos integrando la IA en cada parte de Spotify, acelerando cómo construimos y entregamos a un ritmo que no hemos visto antes", dijo el co-CEO Gustav Soderstrom en la llamada de ganancias del primer trimestre.

Es importante destacar que estas nuevas funciones cuestan muy poco producirlas, pero tienen un gran impacto en el compromiso del usuario. Es por eso que está viendo que el margen bruto de Spotify se mueve al alza. La IA no es una ventaja competitiva, pero cuando la combina con más datos que sus competidores, amplía su liderazgo. Eso es lo que Spotify está haciendo, y no se refleja en el precio de la acción.

A pesar de años de inversión por parte de Apple y otros, ningún servicio de música ha podido alcanzar a Spotify. Spotify tiene el mayor alcance y años de datos de comportamiento para entrenar sus modelos, proporcionando una profunda muralla de datos. Esto hace que la acción sea una compra convincente en la caída.

¿Debería comprar acciones de Roku ahora?

Antes de comprar acciones de Roku, considere esto:

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John Ballard no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Alphabet, Apple, Netflix, Roku y Spotify Technology. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

Las opiniones y creencias expresadas en este documento son las opiniones y creencias del autor y no necesariamente reflejan las de Nasdaq, Inc.