Una Oportunidad de Inversión Generacional: 3 Acciones de IA que Estoy Comprando Ahora

Puntos Clave
Broadcom y Nvidia serán pilares en esta industria durante años.
Nebius todavía está en sus primeras etapas y creciendo a un ritmo increíble.
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Las oportunidades de inversión generacionales no se presentan a menudo, pero creo que eso es exactamente lo que tenemos en nuestras manos ahora mismo. La inteligencia artificial (IA) es una oportunidad de inversión única en la vida, y los efectos que tiene en la economía y en la inversión en general se sentirán durante algún tiempo.
Sin embargo, todavía hay preguntas sobre en qué acciones invertir, ya que muchas de las empresas de IA generativa todavía son privadas y no están abiertas a inversores públicos. En cambio, creo que los inversores deberían fijarse en las empresas que les suministran componentes informáticos, ya que ganarán dinero independientemente de quién sea el ganador final.
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Las tres acciones que parecen compras geniales ahora son Broadcom (NASDAQ: AVGO), Nvidia (NASDAQ: NVDA) y Nebius (NASDAQ: NBIS). Las tres acciones tienen flujos de ingresos masivos y crecientes en este momento, lo que las convierte en las principales selecciones de acciones en la construcción de IA.
Broadcom y Nvidia
Broadcom y Nvidia compiten por el mismo espacio de mercado. Sin embargo, hay una gran oportunidad que es lo suficientemente grande para que prosperen múltiples empresas. McKinsey & Company estima que los gastos acumulados en centros de datos totalizarán $7 billones para 2030. Nvidia estima que los gastos de capital anuales globales en centros de datos alcanzarán entre $3 billones y $4 billones para 2030. Independientemente de la estimación que crea, hay una gran oportunidad aquí, y Broadcom y Nvidia están programadas para capturar una gran parte de la porción de potencia informática de la misma.
Nvidia fabrica unidades de procesamiento gráfico (GPU), que son unidades increíblemente potentes y adecuadas para tareas de computación acelerada de todo tipo. Estos son el estándar de la industria de la computación de IA, y será casi imposible derrocar a Nvidia de esta posición de liderazgo. Sin embargo, eso no es lo que Broadcom está tratando de hacer.
Broadcom se asocia con un cliente (a menudo un hiperescalador de IA) para diseñar un chip de IA personalizado que está específicamente formulado para las cargas de trabajo que verá. Si bien esto los hace inflexibles en comparación con una GPU, les permite especializarse en la carga de trabajo elegida, lo que a menudo resulta en un mejor rendimiento a un precio más bajo. Si bien los chips de IA personalizados de Broadcom no son aplicables para todos los escenarios, tiene sentido implementarlos junto con las GPU de Nvidia.
Ambas empresas ven un crecimiento masivo en el futuro previsible, pero el mercado no las está valorando de esa manera.
Ambas acciones cotizan a un precio relativamente barato, utilizando la relación precio-beneficio a futuro. Sin embargo, si utiliza las ganancias proyectadas del próximo año fiscal, se vuelven increíblemente baratas. El mercado solo está valorando un 2026 exitoso. Si cada empresa puede ofrecer un 2027 sólido como se proyecta, estas acciones son realmente baratas y deberían comprarse sin dudarlo.
Nebius
Nebius es una empresa de neocloud que está construyendo infraestructura de computación de IA para que los clientes construyan sus aplicaciones de IA. Nvidia respalda a Nebius, y tiene un acuerdo para proporcionar a Nebius los productos más avanzados antes que nadie. Esto convierte a Nebius en una empresa obvia para asociarse si usted es un cliente potencial de IA, lo que está ayudando a que sus ingresos se disparen.
La empresa está expandiendo rápidamente su huella de centros de datos, aumentando de dos sitios en 2024 a siete en 2025. Para finales de 2026, espera tener 16 sitios de centros de datos operativos en todo el mundo. Esa explicación es necesaria porque la demanda de su plataforma existe.
En el cuarto trimestre, los ingresos principales de IA de Nebius aumentaron un 802% interanual. Para finales de 2026, espera tener una tasa anualizada de $7 mil millones a $9 mil millones, frente a los $1.25 mil millones a finales de 2025. Nebius está creciendo a un ritmo increíble, sin embargo, las acciones se están vendiendo fuertemente gracias a las preocupaciones sobre la construcción de IA. Con las acciones de Nebius a la baja más del 20% desde su máximo histórico, ahora es el momento perfecto para comprar acciones.
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Keithen Drury tiene posiciones en Broadcom, Nebius Group y Nvidia. The Motley Fool tiene posiciones y recomienda Nvidia. The Motley Fool recomienda Broadcom. The Motley Fool tiene una política de divulgación.
Las opiniones y puntos de vista expresados aquí son los del autor y no reflejan necesariamente los de Nasdaq, Inc.