Ante Acuerdos de Alto Perfil, ¿Es la Acción de AST SpaceMobile una Compra en 2026?

Puntos Clave
AST planea expandir su constelación de satélites LEO en los próximos años.
Pero sus ganancias a corto plazo podrían estar limitadas en este mercado inestable.
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AST SpaceMobile (NASDAQ: ASTS), un productor de satélites de órbita terrestre baja (LEO), vio su acción dispararse en más del 3,000% en los últimos dos años. Veamos por qué se disparó y si todavía vale la pena perseguirla este año en este mercado impredecible.
¿Por qué la acción de AST SpaceMobile despegó?
Los satélites LEO de AST pueden transmitir señales celulares 2G, 4G y 5G directamente a dispositivos móviles. Ayuda a los líderes de telecomunicaciones, que incluyen AT&T (NYSE: T), Verizon (NYSE: VZ) y Vodafone (NASDAQ: VOD), a extender sus redes inalámbricas a áreas rurales que las torres celulares terrestres no pueden alcanzar. La Agencia de Defensa de Misiles de EE. UU. también eligió recientemente a AST como contratista principal para su programa Scalable Homeland Innovative Enterprise Layered Defense (SHIELD).
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Cuando AST salió a bolsa fusionándose con una empresa de adquisición con fines especiales (SPAC) hace cinco años, se consideraba una acción espacial especulativa. Pero en 2024, finalmente lanzó sus primeros cinco satélites comerciales Block 1 BlueBird (BB1). El mes pasado, lanzó sus primeros cuatro satélites Block 2 BlueBird (BB2), que son 3,5 veces más grandes pero procesan aproximadamente diez veces más datos.
AST tiene como objetivo tener 45-60 satélites en órbita para finales de 2026 y expandir esa constelación a más de 240 satélites a largo plazo. Sin embargo, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) aún no ha aprobado esa expansión masiva.
¿Puede AST SpaceMobile mantener ese impulso?
De 2024 a 2025, los ingresos de AST se dispararon de $4 millones a $71 millones a medida que lanzó sus satélites BB1 y BB2 para sus clientes de telecomunicaciones. Pero todavía no es rentable y sus gastos se disparan a medida que escala su negocio y lanza más satélites.
De 2025 a 2028, los analistas esperan que sus ingresos se disparen a $1.92 mil millones. También esperan que sus ganancias ajustadas antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) se vuelvan positivas en 2027 y casi se cuadrupliquen a $1.30 mil millones en 2028 a medida que entren en juego las economías de escala.
Esa perspectiva alcista depende de la aprobación de la FCC de su constelación de satélites expandida, su contrato SHIELD y nuevos contratos de telecomunicaciones y gubernamentales. Pero con una capitalización de mercado de $28.1 mil millones, AST ya cotiza a 15 veces sus ventas proyectadas de 2028.
Esa valoración podría parecer razonable en relación con su potencial de crecimiento a largo plazo, pero un solo retraso podría ahuyentar a los alcistas y cortar su acción por la mitad. Como resultado, AST podría permanecer fuera de favor este año a medida que la guerra de Irán y otros vientos macroeconómicos impulsen a los inversores hacia acciones más seguras. Entonces, si bien AST todavía vale la pena probar como una jugada espacial a largo plazo, yo no me lanzaría por completo todavía.
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Leo Sun tiene posiciones en Verizon Communications. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda AST SpaceMobile. The Motley Fool recomienda Verizon Communications y Vodafone Group Public. The Motley Fool tiene una política de divulgación.
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