Arista Networks vs. Broadcom: ¿Qué acción de infraestructura de IA es una mejor compra para 2026?

Puntos Clave
Broadcom se está beneficiando del auge de las redes de IA y tiene una gran oportunidad con chips de IA personalizados.
Arista Networks es una forma pura de invertir en redes.
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Una de las áreas más explosivas en la construcción de la infraestructura de inteligencia artificial (IA) se encuentra en las redes de los centros de datos. A medida que los clústeres de chips de IA crecen en tamaño y complejidad, las redes se vuelven aún más importantes para garantizar que funcionen de manera óptima.
Dos de las principales acciones de redes de IA que se deben tener son Broadcom (NASDAQ: AVGO) y Arista Networks (NYSE: ANET). Veamos cuál es la mejor acción de IA para comprar ahora.
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Broadcom
Broadcom es líder en el mercado en hardware de redes. La empresa fabrica una variedad de componentes de red, incluidos conmutadores Ethernet, procesadores de señal digital (DSPs), SerDes (Serializador/Deserializador) y tarjetas de interfaz de red (NIC), que los operadores de centros de datos utilizan para dirigir el flujo de datos y distribuir las cargas de trabajo de IA en los servidores.
Su conmutador Ethernet Tomahawk, mientras tanto, se considera el estándar de la industria para el conmutado de ancho de banda alto utilizado en los centros de datos de IA. La empresa ha experimentado un fuerte crecimiento en este segmento, con ingresos que aumentaron un 60% el último trimestre, y se espera que este negocio se acelere en el trimestre actual.
Sin embargo, Broadcom es mucho más que redes. La empresa también fabrica una gama de semiconductores para varias industrias y posee una cartera de soluciones de software, liderada por la plataforma de virtualización VMware.
Sin embargo, la parte más importante de su negocio fuera de las redes es que la empresa es líder en tecnología ASIC (circuito integrado de aplicación específica). Con este negocio, la empresa ayuda a los clientes a crear chips de IA personalizados proporcionando los bloques de construcción y la propiedad intelectual que necesitan para transformar sus diseños en chips físicos que se pueden fabricar en grandes cantidades.
Broadcom ayudó a Alphabet a desarrollar sus unidades de procesamiento tensorial (TPU) altamente exitosas. El crecimiento de las TPU es un impulsor para la empresa, especialmente a medida que Alphabet ha permitido que otras empresas realicen pedidos de ellas. Por ejemplo, Broadcom recibió un pedido de TPU de 21 mil millones de dólares de Anthropic para ser entregado este año.
Mientras tanto, a raíz del éxito de las TPU, otros hyperscalers (propietarios de grandes centros de datos) también han buscado los servicios de Broadcom para ayudarles a crear sus propios chips de IA personalizados. Broadcom ha proyectado que este será un negocio de 100 mil millones de dólares solo en su año fiscal 2027, lo que representa más del 50% más que los ingresos totales que generó el año fiscal pasado.
Arista Networks
En el mundo de las redes de centros de datos, Arista no es un competidor de Broadcom; es un socio. Mientras que Broadcom fabrica componentes de red, Arista es una de las empresas que los ensambla en un paquete agradable. Usando una analogía del sector automotriz, piense en Broadcom como un fabricante de motores de alta gama y en Arista como un fabricante de automóviles de lujo.
La fortaleza de Arista proviene de su plataforma de software Extensible Operating System (EOS). Su plataforma se considera fácil de administrar y muy estable, lo que la convierte en una opción preferida en el centro de datos. Microsoft y Meta Platforms son dos de sus clientes más grandes, y ambos están gastando una gran cantidad en infraestructura de IA en este momento. Mientras tanto, la iniciativa Blue Box de Arista, que ofrece un diagnóstico mejorado en sus plataformas de hardware, ha ido ganando impulso.
La empresa vio un aumento del 29% en los ingresos el último trimestre a 2.490 millones de dólares, y ahora espera que los ingresos de 2026 aumenten un 25%. Los ingresos de redes de IA, mientras tanto, se espera que se dupliquen. A pesar de la sólida perspectiva de crecimiento, Arista señaló que está adoptando una visión generalmente conservadora debido a las restricciones de suministro derivadas de la escasez en el mercado de la memoria.
¿Cuál es la mejor acción para tener?
Creo que en este punto, Broadcom es claramente la mejor acción para tener. Si bien ambas acciones están impulsadas por la ola de infraestructura de IA en las redes, se espera que Broadcom experimente un crecimiento explosivo con su negocio de chips de IA personalizados.
Mientras tanto, Broadcom también es la acción de IA mucho más barata para tener, que cotiza con una relación precio-beneficio (P/E) a un año de 29 frente a 37,5 para Arista. La brecha se amplía aún más al observar un año, con el P/E de Broadcom cayendo a 18,5 frente a 31 para Arista.
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Geoffrey Seiler tiene posiciones en Alphabet, Broadcom y Meta Platforms. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Alphabet, Arista Networks, Meta Platforms y Microsoft. The Motley Fool recomienda Broadcom. The Motley Fool tiene una política de divulgación.
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