Bancos lanzan la venta de préstamo transfronterizo de $5.75 mil millones de la compra de EA

<p>Por Matt Tracy</p>
<p>WASHINGTON, 16 de marzo (Reuters) - Un grupo de bancos liderado por JPMorgan comenzó el lunes a comercializar a inversores un préstamo de $5.75 mil millones que ayuda a financiar la compra apalancada de Electronic Arts (<a href="https://finance.yahoo.com/quote/EA">EA</a>), según una hoja de términos vista por Reuters.</p>
<p>El préstamo a plazo de siete años tipo B consta de una parte en dólares estadounidenses de $4 mil millones, así como una parte de 1.531 mil millones de euros (equivalente a $1.75 mil millones), según la hoja de términos, que ayudará a financiar el acuerdo de toma privada de EA de $55 mil millones por un consorcio de inversores que incluye el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita, Silver Lake y Affinity Partners.</p>
<p>También hay un préstamo a plazo tipo A de $3.25 mil millones y $9 mil millones en otra deuda denominada en dólares y euros, garantizada y no garantizada, según la hoja de términos.</p>
<p>Se espera que el acuerdo de toma privada se cierre en junio, según el anuncio de septiembre de las empresas.</p>
<p>Los bancos están comercializando la parte de $4 mil millones y la parte de 1.531 mil millones de euros del préstamo a plazo tipo B a un descuento de 98.5 centavos por dólar y una tasa de interés variable de 350 puntos básicos (pbs) a 375 pbs por encima de la Secured Overnight Financing Rate (SOFR) y la Euro Interbank Offered Rate (Euribor), respectivamente, según la hoja de términos.</p>
<p>La fecha límite de la venta del préstamo está actualmente fijada para el cierre del mercado el 23 de marzo, según la hoja de términos.</p>
<p>EA no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.</p>
<p>(Informes de Matt Tracy en Washington; Edición de Keith Weir)</p>