Mejor ETF de Bienes Raíces: GQRE de FlexShares vs. RWR de State Street

Puntos Clave
GQRE cuesta casi el doble que RWR pero ofrece un mayor rendimiento por dividendo y una exposición global más amplia.
RWR ha entregado un rendimiento total de cinco años más fuerte con una caída menor que GQRE.
GQRE tiene más posiciones, con un sesgo hacia bienes raíces globales, mientras que RWR se centra estrictamente en REITs de EE. UU.
- 10 acciones que nos gustan más que FlexShares Trust - FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund ›
El State Street SPDR Dow Jones REIT ETF (NYSEMKT:RWR) y el FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (NYSEMKT:GQRE) difieren principalmente en costo, rendimiento y alcance geográfico, con RWR centrándose en REITs de EE. UU. y GQRE ofreciendo una cartera global con una ratio de gastos más alta.
Tanto RWR como GQRE buscan proporcionar exposición a bienes raíces, pero lo abordan de manera diferente. RWR invierte en fideicomisos de inversión en bienes raíces (REITs) listados en EE. UU., mientras que GQRE amplía el campo de juego para incluir REITs globales, con el objetivo de generar ingresos y diversificación. Esta comparación explora qué enfoque puede ser más atractivo dados los rendimientos recientes, el costo y la composición de la cartera.
Instantánea (costo y tamaño)
| Métrica | RWR | GQRE |
|---|---|---|
| Emisor | SPDR | FlexShares |
| Ratio de gastos | 0.25% | 0.45% |
| Retorno 1 año (al 16 de marzo de 2026) | 9.6% | 12.2% |
| Rendimiento por dividendo | 3.4% | 4.3% |
| Beta | 1.12 | 1.01 |
| AUM | $1,700 millones | $400.6 millones |
Beta mide la volatilidad del precio en relación con el S&P 500; beta se calcula a partir de retornos mensuales de cinco años. El retorno de 1 año representa el retorno total en los últimos 12 meses.
RWR es más asequible en comisiones, con una ratio de gastos del 0.25% en comparación con el 0.46% de GQRE, pero GQRE ofrece un mayor rendimiento por dividendo del 4.3% frente al 3.4% de RWR, lo que puede atraer a inversores centrados en ingresos.
Comparación de rendimiento y riesgo
| Métrica | RWR | GQRE |
|---|---|---|
| Máxima caída (5 años) | -32.58% | -35.08% |
| Crecimiento de $1,000 en 5 años | $1,087 | $1,013 |
Qué contiene
GQRE se dirige a REITs globales, manteniendo 219 posiciones en mercados desarrollados y emergentes, y ha estado operando por más de 12 años. Sus mayores tenencias incluyen American Tower (NYSE:AMT), Prologis (NYSE:PLD) y Welltower (NYSE:WELL), con el fondo completamente asignado a bienes raíces y un enfoque en filtros de calidad. Este enfoque amplio puede ser adecuado para quienes buscan una cobertura geográfica más amplia y un mayor potencial de ingresos.
En contraste, RWR se limita a REITs de EE. UU., con casi todos los activos en nombres de bienes raíces nacionales. Sus principales tenencias incluyen Welltower (NYSE:WELL), Prologis (NYSE:PLD) y Equinix (NASDAQ:EQIX), y el fondo tiene 98 posiciones. Sin diversificación global, RWR puede atraer a quienes priorizan la exposición a bienes raíces de EE. UU. y un historial más largo de retornos estables.
Para más orientación sobre la inversión en ETFs, consulte la guía completa en este enlace.
Qué significa esto para los inversores
Los ETFs de bienes raíces son un excelente método para invertir en fideicomisos de inversión en bienes raíces (REITs). Ofrecen atractivos rendimientos por dividendo, sirviendo como una buena fuente de ingresos pasivos.
Elegir entre el State Street SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) y el FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) se reduce a los objetivos individuales del inversor y su apetito por el riesgo.
GQRE puede tener una ratio de gastos más alta, pero a cambio, ofrece exposición a múltiples mercados internacionales de bienes raíces. Esta mayor diversificación amortigua una desaceleración en cualquier mercado. Sin embargo, las fluctuaciones cambiarias pueden afectar los retornos, y los mercados emergentes conllevan mayor riesgo que los desarrollados, como lo demuestra la máxima caída más alta de GQRE.
RWR se dirige únicamente a REITs de EE. UU., lo que es ideal para inversores que buscan exposición concentrada al mercado inmobiliario estadounidense. También cuenta con activos bajo gestión mucho mayores que GQRE, lo que le da mayor liquidez. Pero su enfoque en un solo mercado significa que RWR es vulnerable a desaceleraciones económicas y tasas de interés específicas de EE. UU.
En última instancia, GQRE es para inversores que priorizan una mayor diversificación, mientras que RWR es para quienes quieren limitarse estrictamente al mercado de EE. UU.
¿Debería comprar acciones de FlexShares Trust - FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund ahora mismo?
Antes de comprar acciones de FlexShares Trust - FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund, considere esto:
El equipo de analistas de Stock Advisor de The Motley Fool acaba de identificar lo que creen son las 10 mejores acciones para que los inversores compren ahora… y FlexShares Trust - FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund no fue una de ellas. Las 10 acciones que pasaron el corte podrían producir retornos monstruosos en los próximos años.
Considere cuando Netflix entró en esta lista el 17 de diciembre de 2004... si invirtió $1,000 en el momento de nuestra recomendación, ¡habría tenido $495,179!* O cuando Nvidia entró en esta lista el 15 de abril de 2005... si invirtió $1,000 en el momento de nuestra recomendación, ¡habría tenido $1,058,743!*
Ahora, vale la pena señalar que el retorno promedio total de Stock Advisor es del 898%: un rendimiento superior que aplasta al mercado en comparación con el 183% del S&P 500. No se pierda la última lista de las 10 principales, disponible con Stock Advisor, y únase a una comunidad de inversión construida por inversores individuales para inversores individuales.
*Retornos de Stock Advisor al 21 de marzo de 2026.
Robert Izquierdo no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones y recomienda American Tower, Equinix y Prologis. The Motley Fool tiene una política de divulgación.
Las opiniones y puntos de vista expresados aquí son las opiniones y puntos de vista del autor y no reflejan necesariamente los de Nasdaq, Inc.