¿Puede Sandisk Convertirse en la Próxima Acción de un Billón de Dólares?

Puntos Clave
Sandisk está preparada para ofrecer un gran salto en ingresos y ganancias, impulsado por la sólida demanda de chips de almacenamiento que supera la oferta.
El potencial de crecimiento de las ganancias de la compañía indica que será una inversión multibagger.
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La inteligencia artificial (AI) ha ayudado a varias compañías a alcanzar capitalizaciones de mercado de más de $1 billón en los últimos años. Hay una buena probabilidad de que la rápida adopción de esta tecnología ayude a muchas más compañías a alcanzar una valoración como esta en el futuro.
Después de todo, se espera que la adopción de AI aumente rápidamente en los próximos años. Grand View Research espera que AI genere casi $3.5 billones en ingresos en 2033, frente a los $391 mil millones del año pasado. Es por eso que no será sorprendente ver a una compañía como Sandisk (NASDAQ: SNDK) alcanzar el hito del billón de dólares.
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El precio de las acciones de la compañía de almacenamiento flash ha subido poco más del 1.200% en el último año. Actualmente tiene una capitalización de mercado de $105 mil millones. ¿Puede replicar tal crecimiento en el futuro y unirse al club del billón de dólares?
Las perspectivas de crecimiento de las ganancias de Sandisk sugieren que todavía tiene potencial multibagger
El salto de 12 veces de las acciones de Sandisk en el último año está impulsado por el crecimiento excepcional en los resultados netos de la compañía. La compañía reportó una ganancia no GAAP (ajustada) de $2.99 por acción en el año fiscal 2025 (que finalizó en junio del año pasado), una mejora importante respecto a una pérdida de $3.46 por acción en el año anterior. Sus ganancias ajustadas se han disparado casi un 150% en la primera mitad del año fiscal 2026 a $7.55 por acción.
Es importante destacar que los analistas creen que el crecimiento de las ganancias de Sandisk acelerará en la segunda mitad del año, seguido de aumentos significativos en los próximos dos años.
La guía de Sandisk sugiere lo mismo. Su pronóstico de ganancias por acción (EPS) de $13 para el trimestre actual sería una gran mejora respecto a la pérdida de $0.30 por acción que reportó en el período del año anterior. El salto exponencial en los resultados netos de Sandisk es el resultado de una escasez aguda de productos de almacenamiento flash, causada principalmente por la sólida demanda de unidades de estado sólido (SSD) empresariales.
Los centros de datos de AI han recurrido a las SSD empresariales para satisfacer sus necesidades de almacenamiento. Esto se debe a que las unidades de disco duro (HDD) tradicionales, que son más baratas que las SSD, han reportado estar agotadas hasta finales de 2027. De hecho, Western Digital señala que ya está recibiendo pedidos firmes de compra para envíos de HDD en 2027 y 2028.
Dado que los centros de datos de AI necesitan almacenar enormes cantidades de datos para ejecutar modelos y aplicaciones de inferencia, están haciendo una transición rápida a las SSD. Esto no es sorprendente, ya que la capacidad de las SSD para recuperar datos rápidamente les ayuda a reducir los costos operativos de los centros de datos. Además, se sabe que las SSD ocupan menos espacio y consumen menos energía que las HDD tradicionales, lo que las hace ideales para los centros de datos de AI.
Por lo tanto, los centros de datos de AI han estado comprando rápidamente SSD, lo que ha llevado a un fuerte aumento en los precios. Todo esto explica el asombroso crecimiento de las ganancias de Sandisk. Pero, ¿será suficiente para ayudar a la compañía a entrar en el club de capitalización de mercado de $1 billón?
¿Realmente puede convertirse en una compañía de $1 billón?
La capitalización de mercado actual de Sandisk sugiere que necesitará un salto de 10 veces más para alcanzar los $1 billón. Vimos en el gráfico anterior que se espera que logre ganancias de $86.02 por acción en los próximos dos años.
La compañía podría hacerlo, ya que se espera que el mercado de memoria permanezca con oferta limitada hasta 2028. Por lo tanto, una ganancia estimada de $86.02 por acción multiplicada por el múltiplo de ganancias promedio del sector tecnológico de EE. UU. de 39 podría impulsar el precio de las acciones de Sandisk a $3,355 en los próximos dos años. Eso es un salto potencial de cinco veces.
Si bien eso no es suficiente para que la compañía alcance una capitalización de mercado de $1 billón, los inversores aún pueden comprar esta acción de AI ya que su fenómeno rally parece sostenible.
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Harsh Chauhan no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones y recomienda Western Digital. The Motley Fool tiene una política de divulgación.
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