¿La acción de e.l.f. Beauty llegará a $100? | The Motley Fool

<p>Las acciones de e.l.f Beauty (<a href="/quote/nyse/elf/">ELF</a> 3.74%) han sido una montaña rusa este año. Comenzó el año con fuerza, solo para ver sus acciones comenzar a retroceder a fines de enero.</p>
<p>Un sólido informe de ganancias a principios de febrero hizo que sus acciones se dispararan de inmediato, pero las acciones revirtieron rápidamente el rumbo y terminaron decididamente a la baja la sesión posterior al anuncio de ganancias de la compañía. Las acciones se han recuperado una vez más desde entonces, y ahora han subido alrededor de un 22% en lo que va del año hasta la fecha de este escrito.</p>
<p>La pregunta, sin embargo, es si las acciones tienen suficiente combustible en el tanque para alcanzar los $100, lo que sería aproximadamente otra ganancia del 7.5% desde aquí.</p>
<h2>Una gran oportunidad de distribución</h2>
<p>E.l.f. ha sido la empresa más disruptiva en el espacio de cosméticos de mercado masivo, con su marca homónima que constantemente gana cuota de mercado. Lo ha hecho a través de una combinación de marketing en redes sociales, productos populares y ganancias de distribución y estantería. La compañía todavía está ganando espacio en los estantes, y su marca homónima todavía tiene una buena oportunidad internacional por delante. Mientras tanto, los aranceles más bajos sobre los productos chinos podrían ser un gran impulso para su <a href="https://www.fool.com/terms/g/gross-margin/">margen bruto</a> y, por lo tanto, para las ganancias.</p>
<p>Dicho esto, la mayor oportunidad de la compañía es con su marca Rhode, adquirida recientemente. Creada por la celebridad Hailey Bieber, Rhode irrumpió en escena como una marca de cuidado de la piel premium, acumulando más de $200 millones en ventas en tres años con poco marketing pagado y solo un puñado de productos vendidos a través de su sitio web. La compañía tiene una gran oportunidad de expandir gradualmente el surtido de productos de Rhode y aumentar su distribución. La marca se lanzó recientemente en Sephora de LVMH en varios países con fuertes ventas, pero eso debería ser solo el comienzo de su entrada en más puntos de venta minoristas.</p>
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<a href="/quote/nyse/elf/">NYSE: ELF</a>
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<h3>Datos Clave</h3>
<p>Dado el sólido desempeño de Rhode, e.l.f. elevó su guía de ingresos para todo el año fiscal 2026 (que finaliza en marzo), llevándola de un crecimiento del 18% al 20% a un 22% al 23%. La compañía proyectó originalmente que Rhode contribuiría con $200 millones en ventas, pero aumentó esa expectativa a entre $260 millones y $265 millones. Notablemente, la gerencia de e.l.f. ha sido históricamente muy conservadora con la guía, por lo que existe la posibilidad de que su pronóstico resulte ser conservador.</p>
<p>Desde una perspectiva de valoración, e.l.f. cotiza a una <a href="https://www.fool.com/terms/f/forward-pe/">relación precio/beneficio a futuro (P/E)</a> de menos de 26 veces según las estimaciones de ganancias del próximo año fiscal y una <a href="https://www.fool.com/terms/p/peg-ratio/">relación precio/beneficio/crecimiento (PEG)</a> de solo 0.6 (con un PEG por debajo de 1 típicamente considerado infravalorado). Dada esa valoración y la oportunidad de crecimiento que tiene por delante tanto con su marca homónima como con Rhode, la acción de crecimiento que alcance los $100 este año parece una fuerte posibilidad. Mientras tanto, $110 ciertamente no parece fuera de lo posible, ya que podría tener un P/E de 30 veces a ese precio.</p>