¿Es esta acción de medicamento para bajar de peso una compra en la caída?

Puntos clave
Las acciones de Wave Life Sciences cayeron después de que su candidato para bajar de peso no impresionara en un estudio de fase 1.
Sin embargo, este producto podría tener éxito si puede confirmar sus resultados recientes de fase 1.
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Las acciones de Wave Life Sciences (NASDAQ: WVE) cayeron recientemente después de que la pequeña biotecnológica informara resultados de un ensayo clínico de fase 1 de su medicamento investigacional para bajar de peso, WVE-007. Los datos no se veían bien y es poco probable que conviertan al medicamento en un contendiente serio, o algo cercano a eso, en el mercado de rápido crecimiento para terapias antiobesidad, o al menos eso es lo que dirían los osos. Sin embargo, los resultados de este ensayo no fueron tan malos como sugiere la reacción del mercado. Consideremos por qué Wave Life Sciences es una acción para bajar de peso mucho más prometedora de lo que muchos creen.
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Un enfoque potencialmente diferenciado
Establezcamos una cosa primero: no toda la grasa se crea igual. La grasa más peligrosa para los pacientes con sobrepeso u obesidad es la grasa visceral, que se almacena alrededor de la región abdominal y rodea varios órganos internos. Esa es la que está relacionada con todo tipo de enfermedades, incluyendo la diabetes. Así que, cuando los pacientes intentan perder peso para ponerse más saludables y reducir su riesgo de desarrollar diabetes (u otras condiciones), perder grasa visceral es lo más importante.
Sin embargo, los medicamentos GLP-1 existentes causan una pérdida muscular significativa, junto con la pérdida de grasa visceral. Ese es el problema que Wave Life Sciences busca abordar. En un ensayo clínico de fase 1, el WVE-007 de la compañía condujo a una mera reducción del 1% en el peso corporal en seis meses. A primera vista, eso parece un medicamento para bajar de peso profundamente ineficaz que puede que ni siquiera valga la pena perseguir en ensayos clínicos de fase 2 y fase 3. Sin embargo, las reducciones en la grasa total y la grasa visceral en el estudio fueron del 5% y 14%, respectivamente. La circunferencia de la cintura (cuyo tamaño generalmente aumenta o disminuye junto con la grasa visceral) también disminuyó 3%, mientras que la masa magra en realidad aumentó 2%.
En otras palabras, el WVE-007 podría ayudar a los pacientes a perder libras donde más cuenta mientras les permite mantener la masa muscular. Si el medicamento puede confirmar estos resultados en ensayos clínicos más grandes y decisivos, podría abrirse un nicho en el mercado antiobesidad. Incluso si otros medicamentos muestran mayores reducciones medias de pérdida de peso, Wave Life Sciences comercializaría el WVE-007 como una terapia que reduce el tipo de grasa más peligroso.
Ahora, todavía queda mucho trabajo por hacer antes de que la biotecnológica pueda siquiera esperar lanzar este producto. Todavía debe pasar los estudios de fase 2 y fase 3. Mientras tanto, puede enfrentar contratiempos clínicos o regulatorios, un riesgo significativo con el que los inversores en biotecnología están demasiado familiarizados. Además, Wave Life Sciences actualmente genera pocos ingresos y no es consistentemente rentable. En otras palabras, la acción conlleva un riesgo superior al promedio. Dicho esto, el desplome de las acciones de la compañía en respuesta a sus datos recientes de fase 1 fue, argumentablemente, una reacción injustificada.
En los niveles actuales, los inversores con un apetito serio por el riesgo podrían considerar iniciar una pequeña posición en la acción y agregar progresivamente más si Wave Life Sciences hace progresos.
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Prosper Junior Bakiny no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. Motley Fool no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. Motley Fool tiene una política de divulgación.
Las opiniones y puntos de vista expresados aquí son los del autor y no necesariamente reflejan los de Nasdaq, Inc.