El Nasdaq rebota mientras el precio del petróleo se suaviza mientras EE.UU. impulsa conversaciones con Irán

Las preocupaciones sobre Irán están manteniendo a raya los apetitos de riesgo, según Chris Beauchamp de IG. "Si bien los índices pueden haber continuado rebotando desde el mínimo del lunes, los máximos de hace una semana aún no han sido puestos a prueba", dijo Beauchamp. "Este repunte no tiene la sensación del rebote de la pausa arancelaria de abril de 2025, que dio inicio a un repunte de ocho meses. En cambio, los inversores permanecen cautelosos, ya que está lejos de ser claro que tendrán lugar conversaciones de alto el fuego, y mucho menos si conducirán a algún acuerdo. Irán no suena como si estuviera desesperado por un acuerdo, a pesar de los comentarios del presidente Trump en sentido contrario". 12:15pm: El petróleo mantiene a la Fed en posición de halcón Bank of America Global Research dijo que los precios del petróleo se encuentran actualmente en un "punto óptimo" que podría mantener a la Reserva Federal algo halcón, dependiendo de cuánto persistan los precios elevados. En una nota, los analistas de Bank of America argumentaron que la reacción del banco central a un shock petrolero relacionado con desarrollos geopolíticos dependerá del tamaño y la duración de la interrupción. La Reserva Federal probablemente "miraría hacia otro lado" un aumento temporal en los precios del petróleo, mientras que un shock muy grande podría provocar una postura más dovish debido a los riesgos para el mercado laboral. Sin embargo, el banco dijo que un aumento moderado pero sostenido en los precios del petróleo podría tener el efecto contrario, reforzando las presiones inflacionarias y manteniendo a los formuladores de políticas cautelosos. En ese escenario, la Fed podría permanecer más halcón, con aumentos de tasas convirtiéndose en una posibilidad si el crudo West Texas Intermediate promedia aproximadamente entre $80 y $100 por barril en 2026. El informe agregó que los riesgos para el mercado laboral aumentarían de manera no lineal con la magnitud del shock, mientras que las presiones inflacionarias podrían eventualmente disminuir si los precios más altos del petróleo debilitan significativamente la demanda. Bank of America concluyó que los niveles actuales de precios del petróleo se encuentran dentro del rango donde las preocupaciones inflacionarias pueden superar los riesgos de crecimiento, manteniendo a la Fed inclinada hacia el halcón por ahora, aunque los aumentos de tasas no son su caso base. 11:20am: Merck ofrece por Terns Merck & Co Inc (NYSE:MRK, XETRA:6MK) anunció el miércoles que adquirirá la empresa biotecnológica estadounidense Terns Pharmaceuticals (NASDAQ:TERN) por $53 por acción en efectivo, valorando la empresa en aproximadamente $6.700 millones. Esta marca la tercera adquisición multimillonaria de Merck en el último año, ya que la empresa busca fortalecer su cartera antes de que su principal medicamento contra el cáncer Keytruda pierda la protección de patente en 2028. Terns está desarrollando TERN-701, una terapia oral para leucemia mieloide crónica. Los datos de la prueba de fase 1 reportados en diciembre pasado mostraron una tasa de respuesta molecular mayor de hasta 75% a las 24 semanas, con un perfil de seguridad tolerable que respalda la dosificación diaria. Las acciones de Merck agregaron 2% a aproximadamente $119 tras el anuncio, mientras que las acciones de Terns subieron 5% a aproximadamente $53. 10:40am: OpenAI abandona Sora OpenAI ha cerrado su aplicación de video de IA solo seis meses después de su lanzamiento. La decisión se trata de costos de computación, una inminente OPI y una empresa que está pivotando hacia el mercado empresarial. OpenAI anunció el martes que estaba cerrando Sora, la aplicación de generación de video de IA que lanzó con gran fanfarria solo seis meses antes. La compañía ofreció un breve adiós en X, prometiendo "compartir más pronto" sobre los plazos y cómo los usuarios podrían preservar su contenido. Sora demostró ser enormemente popular en su lanzamiento, alcanzando un millón de descargas en menos de cinco días después de su lanzamiento en septiembre. Encabezó las listas de la App Store de Apple y generó entusiasmo genuino tanto dentro de OpenAI como en todo el mundo tecnológico de consumo. Luego se impuso la realidad. Para enero, las descargas habían caído 45%, según TechCrunch. OpenAI se está preparando para salir a bolsa, potencialmente para finales de este año. 10am: Las acciones de EE.UU. abren al alza, ARM se dispara por el pivote de chips de IA Las acciones de EE.UU. abrieron con fuerza pero han retrocedido desde las primeras ganancias, con el Dow Jones y el S&P 500 ahora subiendo 0.6% y el Nasdaq manteniendo un aumento más firme del 0.9%. El liderazgo temprano en el S&P provino de nombres tecnológicos y vinculados a criptomonedas, con Robinhood subiendo 6.9%, Super Micro Computer ganando 5.8% y AMD subiendo 5.4%, mientras que Coinbase agregó 4.3%. Sin embargo, los semiconductores han estado bajo presión desde entonces, con Micron, Lam Research y Applied Materials entre los principales perdedores, junto con Western Digital y Seagate, apuntando a un tono más mixto debajo de las ganancias del titular. 8.15am: El Nasdaq está listo para abrir al alza mientras los precios del petróleo se suavizan mientras EE.UU. impulsa un plan de 15 puntos para Irán Los futuros de acciones de EE.UU. apuntan a una apertura firme el miércoles mientras la caída de los precios del petróleo y la diplomacia tentativa en torno al conflicto de Medio Oriente levantan el sentimiento, revirtiendo algunas de las pérdidas del martes. Los futuros del Nasdaq lideran las ganancias, subiendo 1.2%, con los del Dow Jones y el S&P 500 subiendo alrededor de 1%. Los movimientos siguen a una sesión suave el día anterior, cuando el Nasdaq, centrado en tecnología, lideró las caídas, cayendo 0.8% a 21,762, mientras que el S&P cayó 0.4% a 6,556 y el Dow cayó 0.2% a 46,124. Los gigantes tecnológicos Mag 7 cayeron bruscamente, mientras que el S&P de Peso Igual superó, subiendo ligeramente. El estado de ánimo ha cambiado durante la noche después de que surgieron informes de que Washington ha enviado a Teherán una propuesta de 15 puntos destinada a resolver el conflicto, con los medios israelíes sugiriendo que EE.UU. está impulsando un alto el fuego de un mes para permitir negociaciones. El crudo West Texas Intermediate ha caído 4.5% a $88.20 por barril, aliviando los temores sobre la inflación y las tasas de interés que han pesado sobre los mercados en las últimas semanas, mientras que aún permanece elevado en comparación con hace un mes. El optimismo cauteloso levantó los mercados de valores en otros lugares, con el Nikkei 225 de Japón subiendo 2.87% y el Hang Seng de Hong Kong ganando 1.09%, mientras que en Europa el FTSE 100 subió 1.2% y los índices del continente subieron 1.5%-1.75%. Los analistas advierten que la situación sigue siendo altamente fluida, con Irán descartando los acercamientos diplomáticos de EE.UU. como no creíbles. "En mi opinión, ambos lados lo están jugando de cerca, ninguno de los dos lados está diciendo toda la verdad y nada más que la verdad", dijo el analista de mercado Kenny Polcari de Slatestone Wealth. "Cada uno se está posicionando para ganar. Y así la acción permanecerá errática. Al final, aunque el riesgo permanece real, los mercados tienden a sobrepasar inicialmente y luego se reequilibran a medida que la imagen se vuelve más clara. No tengo razón para pensar que esta vez es diferente". Dijo que la estabilidad en el mercado significa que "los inversores están comenzando a digerir y analizar el flujo de noticias en lugar de simplemente reaccionar a cada titular. Y esa es una distinción importante". Con el mercado de valores dominado por "algos, tipos momo [operadores de impulso] y flujos impulsados por titulares" reaccionando a publicaciones en X y noticias que se actualizan todo el día, los operadores algorítmicos "disparan primero y preguntan después". La volatilidad permanece elevada, contribuyendo a la "lucha continua" en las acciones, dijo, aunque el índice VIX está bajando 4.1%, dejándolo en 25.85, "un nivel que señala ansiedad y nerviosismo continuos en el mercado". Dijo que los inversores a largo plazo "ven estos períodos de manera muy diferente. La volatilidad elevada tiende a crear oportunidades, ya que las empresas sólidas se ven arrastradas a la baja (mal valoradas) junto con el mercado más amplio".