Nuevos informes de investigación de Wall Street alaban nuestra visión a largo plazo sobre las acciones de IA y ciberseguridad

Wall Street está alabando una de nuestras visiones a largo plazo: la IA representa una favorable —no una desfavorable— para CrowdStrike y las acciones de ciberseguridad. Las acciones de CrowdStrike subieron un 1,6% el lunes después de recibir un par de llamadas optimistas de analistas. Mizuho elevó la acción a "outperform" desde "neutral" mientras aumentaba su precio objetivo a $520 desde $490, diciendo que los controles de canal recientes mostraron "una demanda muy saludable" en toda la plataforma y que CrowdStrike tiene "indiscutiblemente el conjunto de ofertas más sólido" en seguridad de IA. Por separado, JPMorgan destacó a CrowdStrike y Palo Alto Networks como "beneficiarios obvios" del panorama de amenazas acelerado vinculado a los modelos de base y la IA agente. La firma dijo que los proveedores de plataformas con datos patentados y una profunda experiencia en el dominio están bien posicionados para proteger a las empresas a medida que la IA amplía el rango de amenazas en los entornos de identidad y nube. El Club posee CrowdStrike y Palo Alto Networks, pero tiene una calificación de 3 para este último, lo que significa que estamos buscando vender la acción con fortaleza. Jim Cramer decidió que solo necesitamos un nombre de ciberseguridad en la cartera y quiere hacer espacio para otro. Vendimos algunas acciones de Palo Alto el lunes. CrowdStrike tiene una calificación de 1. Las notas positivas importan porque CrowdStrike y Palo Alto han sido arrastrados a la venta generalizada en acciones de software este año, en medio de preocupaciones de que la IA robará cuota de mercado. El par representa más del 10% del ETF de software tecnológico IGV, que ha bajado un 20% en 2026. Pero el reciente repunte de las acciones sugiere que los inversores están comenzando a reconocer lo contrario: los sistemas de IA más capaces requerirán una mayor seguridad. Las acciones de CrowdStrike han subido más del 22% en el último mes, aunque todavía han bajado un 3,3% en lo que va de año. Las acciones de Palo Alto también se han recuperado en el mismo período, subiendo casi un 24% pero bajando un 1% en lo que va de año. CRWD montaña YTD de rendimiento de acciones CRWD YTD. "Lo que realmente me gusta de CrowdStrike es que ha intentado y puede estar saliendo del IGV, lo que ha sido un problema para ellos", dijo Jim Cramer el lunes durante la Morning Meeting. Cuando la acción estaba por debajo de los $400 a principios de este año, Cramer predijo que la IA beneficiaría a CrowdStrike, razón por la cual nos mantuvimos alcistas incluso cuando la acción fue castigada. Más analistas de Wall Street están comenzando a impulsar esa idea. Mizuho señaló varios aspectos positivos específicos de la empresa, incluido Falcon Flex, una oferta de suscripción para clientes empresariales que proporciona acceso fácil a las herramientas de ciberseguridad de CrowdStrike. Los analistas también destacaron el impulso de la demanda de los hyperscalers y las iniciativas emergentes de seguridad de IA que podrían ayudar a CrowdStrike a superar sus objetivos de ingresos recurrentes anuales fiscales 2027. Otro catalizador clave es el Proyecto Glasswing, la coalición de ciberseguridad de Anthropic construida alrededor de su modelo Claude Mythos no publicado. CrowdStrike y Palo Alto fueron las únicas empresas puras de ciberseguridad nombradas como socios, un "verdadero testimonio de ambas plataformas", dijo Mizuho. La firma agregó que existe una "posibilidad legítima de que el Proyecto Glasswing catalice una buena actividad comercial incremental para CRWD con el tiempo". Los analistas también dijeron que la valoración de la acción parece más atractiva después de las compresiones múltiples en los últimos seis meses. "Hay una sensación de que Anthropic tiene algo que haría que no lo necesitaras [CrowdStrike]", dijo Jim. "Es lo contrario, Anthropic los necesita". El CEO de CrowdStrike, George Kurtz, hizo un argumento similar en "Mad Money" después de que se revelara Mythos. "No puedes tener IA sin seguridad", dijo Kurtz, agregando: "Somos los expertos en ello". Una de las cosas que está frenando la adopción de la IA es la securitización de la IA, explicó Kurtz, razón por la cual CrowdStrike fue elegido para ser parte de la solución en la asociación Mythos. "La seguridad va a ser un acelerador para el despliegue de la IA", dijo Kurtz. Explicó que la IA avanzada conduce a un mayor volumen de ataques y menos tiempo para abordarlos, ya que hace que las vulnerabilidades de seguridad sean más accesibles. Kurtz continuó diciendo que encontrar vulnerabilidades es muy diferente de protegerse contra las violaciones. Los clientes están pagando por los resultados de no ser violados, no solo por pagar por encontrar vulnerabilidades, y CrowdStrike proporciona esa seguridad de extremo a extremo. (El Fideicomiso Benéfico de Jim Cramer tiene CRWD, PANW. Consulte aquí para obtener una lista completa de las acciones). Como suscriptor del CNBC Investing Club con Jim Cramer, recibirá una alerta de operación antes de que Jim realice una operación. Jim espera 45 minutos después de enviar una alerta de operación antes de comprar o vender una acción en la cartera del fideicomiso benéfico. Si Jim ha hablado de una acción en CNBC TV, espera 72 horas después de emitir la alerta de operación antes de ejecutar la operación. LA INFORMACIÓN DEL CLUB DE INVERSIÓN DE ARRIBA ESTÁ SUJETA A NUESTROS TÉRMINOS Y CONDICIONES Y A NUESTRA POLÍTICA DE PRIVACIDAD, JUNTOS CON NUESTRO AVISO DE RENUNCIA. 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