Predicción: Mientras la Gran Tecnología acapara los titulares, estas pequeñas acciones de IA podrían superar

Puntos clave
Las acciones tecnológicas de megacapitalización no son la única forma de aprovechar el auge de la inteligencia artificial.
El enfoque de SoundHound en IA de primera voz podría ser el catalizador para un enorme potencial alcista.
El cambio de GitLab a un modelo de precios híbrido de asientos más uso podría ser un gran impulsor del crecimiento.
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Las empresas tecnológicas de megacapitalización han dominado la conversación cuando se trata de inteligencia artificial (IA), y con razón. Estas empresas están invirtiendo mucho y obteniendo beneficios agradables a medida que la tecnología avanza.
Sin embargo, las acciones de megacapitalización no son la única forma de aprovechar la tendencia de la IA. Veamos dos acciones más pequeñas que tienen una buena oportunidad de superar a sus pares más grandes en los próximos años.
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SoundHound AI
SoundHound AI (NASDAQ: SOUN) está abordando la IA de manera muy diferente a la mayoría de las empresas de IA de megacapitalización. La empresa ha construido una plataforma de comprensión profunda de significado a significado de voz que puede descubrir cuál es la intención del usuario antes de que termine de hablar, lo cual es mucho más parecido a cómo las personas procesan el habla.
Eso puede no sonar como un gran problema, pero a medida que la IA avanza más allá de los simples chatbots generativos de IA a agentes autónomos que planifican y actúan, la comprensión en tiempo real de la intención es una gran ventaja. Si bien hay muchas empresas persiguiendo agentes de IA, el enfoque de SoundHound en la interacción de primera voz es lo que lo distingue.
La adquisición de Amelia por parte de SoundHound el año pasado ayudó a cambiar su rumbo de una empresa que en ese momento había logrado la mayor parte de sus avances en las industrias automotriz y de restaurantes. Amelia trajo consigo agentes virtuales que servían a sectores complicados y altamente regulados como la atención médica y las finanzas que necesitaban comprender la jerga de la industria y las reglas de cumplimiento.
Combinó la inteligencia conversacional de Amelia con su propia tecnología de voz a significado para crear Amelia 7.0, que se comporta más como un empleado digital que como un asistente virtual. En lugar de simplemente responder preguntas, puede integrarse con sistemas ERP y CRM para manejar transacciones e interacciones de servicio al cliente de extremo a extremo.
La empresa está migrando a 15 de sus clientes empresariales más grandes a Amelia 7.0, y recientemente compró otra empresa, Interactions, para ayudar a orquestar sus agentes de IA en diferentes sistemas. También ha añadido tecnología de visión por IA a su plataforma.
SoundHound ya estaba viendo un enorme crecimiento de ingresos antes de su impulso de agentes de IA, pero esto muestra una empresa que es capaz de pivotar rápidamente hacia donde se dirige el mercado. El trimestre pasado, sus ingresos se dispararon un 217% interanual hasta los 42,7 millones de dólares, y la gerencia espera que alcance la rentabilidad de EBITDA ajustado (ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) para finales de 2025, lo que sería un hito importante.
SoundHound sigue siendo una historia de crecimiento en etapa temprana, y la competencia en IA agente es feroz, pero su enfoque único y su capacidad para adaptarse rápidamente a un mercado cambiante podrían prepararlo para ser un gran ganador en los próximos años.
GitLab
GitLab (NASDAQ: GTLB) no es tan llamativo como algunas empresas de IA, pero se ha posicionado muy bien como una herramienta esencial para los desarrolladores de software del mundo. La empresa comenzó simplemente como una plataforma DevSecOps que los clientes usarían como una plataforma segura para almacenar su código, pero ha evolucionado hasta convertirse en una solución completa del ciclo de vida de desarrollo de software que también puede ayudar a los desarrolladores a ahorrar tiempo en sus rutinas diarias.
La IA se ha vuelto central para esa misión, ya que su agente Duo AI automatiza tareas repetitivas que consumen la mayor parte del día de un desarrollador. Los desarrolladores solo pasan alrededor del 20% de su tiempo codificando, por lo que cualquier cosa que libere más tiempo para escribir código realmente impulsa la productividad. Es por eso que Duo AI tiene el potencial de ser un gran impulsor del crecimiento en el futuro.
Donde hubo algunos temores iniciales de que la IA reduciría la necesidad de codificadores humanos, perjudicando el modelo de negocio basado en asientos de GitLab, hasta ahora, lo contrario ha sido cierto. El auge de la IA ha acelerado la creación de software, lo que ha llevado a más proyectos y más demanda de la plataforma de GitLab. La empresa tiene asociaciones con proveedores líderes de computación en la nube, como AWS de Amazon y Google Cloud de Alphabet, lo que también le ayuda a capturar clientes empresariales que construyen aplicaciones impulsadas por IA en la nube.
GitLab ha visto consistentemente un fuerte crecimiento de ingresos, con ingresos aumentando entre 25% y 35% durante ocho trimestres consecutivos, incluyendo un salto del 29% el trimestre pasado a 236 millones de dólares. Gran parte del crecimiento proviene de clientes existentes que expanden su uso de la plataforma agregando asientos y pasando a planes de nivel superior. Esto llevó a una robusta retención neta basada en dólares del 121% durante los últimos 12 meses.
Mirando hacia el futuro, una de las mayores oportunidades de GitLab es su reciente cambio a un modelo de precios híbrido de asientos más uso. Esto le da más potencial alcista a medida que crece el uso, mientras también lo protege si la IA alguna vez reduce el número de desarrolladores en un proyecto.
El crecimiento constante de GitLab y su cambio estratégico de precios lo convierten en una forma subestimada de invertir en el auge de la IA. La acción también es barata, cotizando a un ratio precio-ventas (P/S) forward de menos de 7 veces las estimaciones de los analistas para 2026. Entre su crecimiento y valoración, la acción está bien posicionada para superar en los años venideros.
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Geoffrey Seiler tiene posiciones en Alphabet y GitLab. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Alphabet, Amazon y GitLab. The Motley Fool tiene una política de divulgación.
Las opiniones y puntos de vista expresados aquí son los puntos de vista y opiniones del autor y no necesariamente reflejan los de Nasdaq, Inc.