¿Deberías comprar el ETF iShares Core S&P 500 durante la venta masiva del mercado de valores? Lo que dice la historia.

El índice bursátil S&P 500(SNPINDEX: ^GSPC) cerró en 6,506 el viernes 20 de marzo, marcando una caída del 7% desde su máximo histórico. Las ventas masivas de esta magnitud son relativamente comunes, pero con la incertidumbre económica en aumento y las tensiones geopolíticas desatadas en Medio Oriente, existe el riesgo de una mayor caída desde aquí.
Pero a lo largo de la historia, los inversores que trataron los períodos de debilidad como oportunidades de compra han cosechado recompensas significativas a largo plazo. Comprar un fondo indexado del S&P 500 es una de las formas más simples y rentables de capitalizar la reciente venta masiva del mercado, porque proporciona a los inversores exposición a algunas de las empresas de más rápido crecimiento en áreas como inteligencia artificial (IA), junto con empresas defensivas en sectores como finanzas y atención médica.
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El ETF iShares Core S&P 500(NYSEMKT: IVV) es un fondo cotizado en bolsa (ETF) que sigue directamente el índice al mantener las mismas acciones y mantener ponderaciones similares. ¿Deberían los inversores comprarlo ahora?
La volatilidad reciente destaca los beneficios de la diversificación
El S&P 500 alberga 500 empresas de 11 sectores diferentes de la economía, y tiene criterios de entrada muy estrictos. Para calificar para la selección, las empresas deben ser rentables, y deben mantener una capitalización de mercado de al menos $22.7 mil millones. Pero incluso después de cumplir con esos requisitos, un comité especial tiene la última palabra sobre qué empresas pasan el corte.
El S&P 500 está ponderado por capitalización de mercado, por lo que las empresas más grandes del índice tienen una mayor influencia sobre su rendimiento que las más pequeñas. Las acciones de los "Magníficos Siete", que incluyen Nvidia, Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon, Meta Platforms y Tesla, tienen una capitalización de mercado combinada de $19.3 billones, por lo que representan un enorme 32.7% del valor total del índice.
Los inversores que exclusivamente poseían esas empresas probablemente superaron el rendimiento del mercado más amplio en los últimos años, particularmente desde que el auge de la IA comenzó a ganar impulso a principios de 2023. Sin embargo, estas acciones a menudo tienen un rendimiento inferior durante los períodos de debilidad del mercado, ya que los inversores cobran ganancias para reducir el riesgo. Por lo tanto, mientras que el S&P 500 está un 7% por debajo de su máximo histórico, las acciones de los Magníficos Siete están un 12% por debajo en promedio durante el mismo período.
Esto destaca los beneficios de la diversificación. Si bien el S&P 500 alberga una abundancia de acciones de crecimiento, también mantiene exposición a varios sectores defensivos de la economía, que presentan empresas con modelos de negocio resilientes y flujo de caja confiable. Por ejemplo:
Sector del S&P 500
Ponderación del sector
Empresas notables
Finanzas
12.35%
Berkshire Hathaway, JP Morgan Chase, Visa
Salud
9.35%
Eli Lilly, Johnson & Johnson, AbbVie
Industriales
8.87%
Caterpillar, GE Aerospace, RTX
Servicios públicos
2.52%
NextEra Energy, The Southern Company, Constellation Energy
Fuente de datos: iShares. Las ponderaciones de los sectores son precisas a partir del 19 de marzo de 2026, y están sujetas a cambios.
El ETF iShares Core S&P 500 es una forma rentable de invertir en todo el S&P 500. Tiene una relación de gastos de solo 0.03%, que es la proporción del fondo deducida cada año para cubrir los costos de gestión, por lo que una inversión de $10,000 incurriría en una tarifa anual de solo $3.
La historia sugiere que rara vez hay un mal momento para invertir
Según Capital Group, el S&P 500 experimenta una venta masiva del 5% una vez al año en promedio, y esas caídas se convierten en correcciones más pronunciadas del 10% cada dos años y medio aproximadamente. Los mercados bajistas, que se definen por caídas de máximo a mínimo del 20% o más, son mucho más raros, pero tienden a ocurrir una vez cada seis años.
En pocas palabras, la volatilidad es una parte normal del proceso de inversión; piénselo como el precio de admisión para la oportunidad de obtener rendimientos significativos a largo plazo. Incluso después de tener en cuenta cada venta masiva, corrección y mercado bajista, el S&P 500 aún ha producido un rendimiento anual compuesto del 10.6% desde su creación en 1957. Por lo tanto, los inversores que se mantuvieron firmes, especialmente durante los períodos más desafiantes, han tenido un desempeño extremadamente bueno a largo plazo.
Es imposible cronometrar consistentemente el mercado, por lo que no hay una forma confiable de saber si la caída actual del 7% en el S&P 500 empeorará. Sin embargo, la historia sugiere que el índice muy probablemente cotizará más alto en cinco años, 10 años y 15 años a partir de ahora, por lo que su precio actual podría parecer una ganga cuando se reflexione sobre este momento en el futuro.
Por lo tanto, ahora podría ser un gran momento para comprar el ETF iShares Core S&P 500. Los inversores que se sientan incómodos con los elevados niveles de volatilidad podrían escalar hacia el ETF con pequeñas compras mensuales consistentes, en lugar de desplegar una suma global de dinero hoy.
¿Deberías comprar acciones en el ETF iShares Core S&P 500 ahora?
Antes de comprar acciones en el ETF iShares Core S&P 500, considera esto:
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JP Morgan Chase es un socio publicitario de Motley Fool Money. Anthony Di Pizio no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda AbbVie, Alphabet, Amazon, Apple, Berkshire Hathaway, Caterpillar, Constellation Energy, GE Aerospace, JPMorgan Chase, Meta Platforms, Microsoft, NextEra Energy, Nvidia, RTX, Tesla y Visa y tiene una posición corta en acciones de Apple. The Motley Fool recomienda Johnson & Johnson. The Motley Fool tiene una política de divulgación.