Futuros del S&P 500 Descienden a Medida que los Precios del Petróleo Suben Debido a un Informe Sobre la Toma del Control de la Isla Kharg

Los futuros del S&P 500 E-Mini de marzo (ESH26) están a la baja -0.40% esta mañana a medida que los precios del petróleo continuaron subiendo en medio de las esperanzas menguantes de una desescalada en el conflicto de Oriente Medio.
El sentimiento se vio afectado el viernes después de que Axios informara que Estados Unidos está considerando planes para tomar el control de la Isla Kharg de Irán, el centro clave de exportación de petróleo de la República Islámica, para presionar a Teherán para que reabra el Estrecho de Ormuz.
El conflicto de Oriente Medio ha entrado en su día 21 sin visos de acabar. Irán continuó sus ataques a estados vecinos incluso después de que Israel indicara que se abstendría de atacar la infraestructura energética de Teherán. El precio del crudo Brent subió más de +2% el viernes, mientras que el precio del crudo WTI aumentó en aproximadamente +0.70%. Los rendimientos de los bonos del Tesoro subieron en toda la curva, con la tasa de los diez años saltando cinco puntos básicos a 4,31%.
Los participantes del mercado también se están preparando para un número inusualmente grande de opciones que vencen hoy.
En la sesión de negociación de ayer, los principales índices de Wall Street cerraron en rojo. Las acciones del Magnificent Seven cayeron, con Tesla (TSLA) deslizándose más de -3% y Meta Platforms (META) cayendo más de -1%. Además, las acciones mineras se hundieron a medida que los precios de los metales cayeron, con Newmont Mining (NEM) cayendo más de -6% y Coeur Mining (CDE) cayendo más de -5%. Además, Micron Technology (MU) se deslizó más de -3% y fue el mayor perdedor porcentual en el Nasdaq 100 después de que el fabricante de chips advirtiera que necesitará aumentar el gasto en producción para satisfacer la creciente demanda, eclipsando los resultados positivos del FQ2 y las previsiones del FQ3. En el lado alcista, Five Below (FIVE) se disparó más de +10% después de que la cadena de tiendas de descuento publicara resultados del cuarto trimestre positivos y emitiera previsiones sólidas para el primer trimestre.
El informe del Departamento de Trabajo del jueves mostró que el número de estadounidenses que solicitaron prestaciones por desempleo iniciales la semana pasada cayó inesperadamente -8K a un mínimo de 9 semanas de 205K, en comparación con los 215K esperados. Además, el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia subió inesperadamente a un máximo de 6 meses de 18.1 en marzo, más fuerte que las expectativas de 8.3. Al mismo tiempo, las ventas de viviendas nuevas de EE. UU. en enero cayeron -17.6% m/m a un mínimo de 3 años y 1/4 de 587K, más débiles que las expectativas de 722K. Además, el índice de indicadores económicos líderes de la Conferencia de la Junta para EE. UU. cayó -0.1% m/m en enero, en línea con las expectativas.
“Desde el punto de vista del mercado, los precios del petróleo ahora están impulsando no solo los precios de las acciones, sino también la política de la Reserva Federal”, dijo Dennis Follmer, director de inversiones de Montis Financial. “La duración de este aumento de los precios del petróleo es exactamente lo que el mercado está tratando de averiguar, y eso es por lo que hay volatilidad”.
Los futuros de las tasas de EE. UU. han fijado una probabilidad del 93.8% de que no haya cambio de tasa y un 6.2% de probabilidad de un aumento de tasa del 25 puntos básicos al finalizar la reunión de abril de la Fed. Los estrategas de BNP Paribas dijeron que la Fed incluso podría plantear la posibilidad de un aumento de la tasa si los precios de la energía se mantienen elevados y el desempleo se mantiene estable.
En noticias financieras, la Fed y otros reguladores el jueves revelaron propuestas que permitirían a los bancos más grandes de Estados Unidos mantener miles de millones de dólares menos de capital en sus balances, relajando las reglas introducidas después de la crisis financiera de 2008 para protegerse contra futuros colapsos.
Mientras tanto, Wall Street se está preparando para un evento trimestral conocido como “triple-witching”, durante el cual vencen los contratos de derivados vinculados a acciones, opciones de índice y futuros, lo que impulsa colectivamente a los operadores a ya sea transferir sus posiciones actuales o iniciar nuevas. Se espera que expire hoy unos 5.7 billones de dólares en opciones vinculadas a acciones individuales de EE. UU., índices y fondos cotizados en bolsa, según Citigroup, marcando la mayor expiración de marzo en los registros de la empresa que se remontan a 1996. El total incluye 4.1 billones de dólares en contratos de índice, 772 mil millones de dólares en fondos cotizados en bolsa y 875 mil millones de dólares en opciones de acciones individuales.
La agenda de datos económicos de EE. UU. está vacía el viernes.
En el mercado de bonos, el rendimiento de la nota del Tesoro estadounidense a 10 años de referencia se sitúa en 4.31%, con un aumento de +1.22%.
El índice Euro Stoxx 50 está a la baja -0.02% esta mañana, borrando un rebote anterior del +1% a medida que el conflicto de Oriente Medio continuó pesando sobre el sentimiento. Las acciones de energía se desplomaron el viernes, incluso cuando los precios del petróleo subieron. El índice de referencia está en camino de registrar una tercera pérdida semanal consecutiva, su racha perdedora más larga desde abril de 2025. Mientras tanto, JPMorgan, Morgan Stanley y Barclays ahora esperan que el Banco Central Europeo suba las tasas de interés en 2026, lo que supone un cambio brusco de sus previsiones anteriores de que las tasas se mantendrían sin cambios, después de que los responsables de la formulación de políticas destacaran el aumento de los riesgos inflacionarios derivados del conflicto de Oriente Medio. Joachim Nagel, miembro del Consejo de Gobierno del BCE, dijo el viernes que el banco central podría necesitar considerar la posibilidad de subir las tasas de interés tan pronto como el próximo mes si las presiones sobre los precios se intensifican aún más debido al conflicto. Por separado, Francois Villeroy de Galhau, miembro del Consejo de Gobierno del BCE, dijo que el banco central ni permanecería inactivo ni reaccionaría de forma exagerada a la volatilidad de los precios del petróleo y el gas, y está listo para actuar para estabilizar la inflación en su objetivo del 2%. En noticias corporativas, Unilever Plc (ULVR.LN) subió más de +1% después de que el grupo de bienes de consumo confirmara que estaba en conversaciones con McCormick tras una oferta de adquisición para su negocio de alimentos.
Se publicaron hoy los datos del PPI alemán, la cuenta corriente de la Eurozona y el balance comercial de la Eurozona.
El PPI alemán de febrero cayó -0.5% m/m y -3.3% y/y, más débil que las expectativas de +0.3% m/m y -2.7% y/y.
La cuenta corriente de la Eurozona en enero se situó en 37.9 mil millones de euros, más fuerte que las expectativas de 17.2 mil millones de euros.
El balance comercial de la Eurozona en enero se situó en -1.9 mil millones de euros, más débil que las expectativas de 12.8 mil millones de euros.
El índice compuesto de Shanghái (SHCOMP) de China cerró a la baja -1.24%, mientras que los mercados financieros de Japón estaban cerrados por un feriado nacional.
El índice compuesto de Shanghái de China cerró a la baja hoy a medida que el conflicto continuo en Oriente Medio seguía amortiguando el sentimiento. Las acciones de metales no ferrosos lideraron las caídas el viernes. Al mismo tiempo, las acciones fotovoltaicas saltaron después de que Reuters informara que Tesla estaba buscando comprar equipos por valor de 2.9 mil millones de dólares de proveedores chinos para fabricar paneles y células solares. El índice de referencia registró su mayor declive semanal desde noviembre. Mientras tanto, China mantuvo sus tasas de préstamo de referencia sin cambios durante el décimo mes consecutivo el viernes, en línea con las expectativas, cuando la segunda economía más grande del mundo comenzó el año con una base sólida mientras las autoridades fijaban un objetivo de crecimiento más bajo. La tasa del préstamo a un año se mantuvo en el 3.0%, mientras que la LPR a cinco años se mantuvo en el 3.5%, según el Banco Popular de China. El PBOC dijo en un comunicado el jueves que utilizará plenamente sus herramientas financieras para “salvaguardar resueltamente la operación estable de los mercados de valores, bonos, divisas y otros mercados financieros”. Lu Ting, economista jefe de China de Nomura, dijo: “Claramente, esto es una respuesta a los conflictos militares en curso en el Golfo Pérsico, en nuestra opinión”. En noticias corporativas, Alibaba Group se desplomó más de -6% en Hong Kong después de que el gigante del comercio electrónico publicara ingresos del FQ3 más débiles de lo esperado, lastrados por un crecimiento lento en su negocio principal de comercio electrónico. Al mismo tiempo, Li Ning subió más de +8% en Hong Kong después de que el fabricante de ropa deportiva informara de ganancias anuales mejores de lo esperado.
El índice Nikkei 225 de la Bolsa de Tokio estuvo cerrado hoy por el feriado del equinoccio de primavera. Los mercados se reabrirán el lunes.
Movimientos de acciones estadounidenses en el mercado previo al cierre
Las acciones de chips cayeron en la negociación previa al cierre, con ON Semiconductor (ON) y Micron Technology (MU) cayendo más de -1%.
Super Micro Computer (SMCI) se desplomó más de -23% en la negociación previa al cierre después de que el gobierno de EE. UU. acusara a un cofundador de la empresa y a otras dos personas de participar en un esquema para desviar servidores ensamblados en EE. UU. a China en violación de las leyes de control de exportaciones.
Mosaic (MOS) se deslizó más de -1% en la negociación previa al cierre después de que BofA redujera la calificación de la acción a Neutral de Buy.
FedEx (FDX) subió más de +8% en la negociación previa al cierre después de que la empresa de transporte y logística publicara resultados positivos del FQ3 y aumentara sus previsiones para todo el año.
Firefly Aerospace (FLY) ganó más de +6% en la negociación previa al cierre después de que la empresa de servicios de lanzamiento y tecnología espacial informara de ingresos del cuarto trimestre mejores de lo esperado.
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El foco de las ganancias de EE. UU. de hoy: Viernes - 20 de marzo
New Found Gold (NFGC), Aura Biosciences (AURA), Titan Mining (TII), AirJoule Technologies (AIRJ), Milestone Pharmaceuticals (MIST), Nkarta (NKTX), Vor Biopharma (VOR), Rani Therapeutics Holdings (RANI).
En la fecha de publicación, Oleksandr Pylypenko no tenía (directa o indirectamente) posiciones en ninguno de los valores mencionados en este artículo. Toda la información y los datos de este artículo son únicamente para fines informativos. Este artículo se publicó originalmente en Barchart.com