Los futuros del índice bursátil ganan con la esperanza de retomar las conversaciones entre EE. UU. e Irán, datos de PPI y más ganancias de grandes bancos en la agenda.

Los futuros del S&P 500 E-Mini de junio (ESM26) suben +0.19%, y los futuros del Nasdaq 100 E-Mini de junio (NQM26) suben +0.39% esta mañana a medida que el apetito por el riesgo mejora y los precios del petróleo caen tras los informes de que Estados Unidos e Irán estaban considerando otra ronda de conversaciones de paz.

El presidente Trump dijo el lunes que las “personas correctas” en Irán todavía quieren llegar a un acuerdo, incluso después de que las conversaciones del fin de semana concluyeron sin un acuerdo. “Hemos sido contactados por la otra parte, y les gustaría hacer un trato muy mal, dijo el Sr. Trump. Bloomberg informó que Estados Unidos e Irán están discutiendo otra ronda de negociaciones destinadas a extender el alto al fuego de dos semanas. El objetivo es llevar a cabo nuevas conversaciones antes de que expire la tregua, agregó el informe. Por separado, Reuters informó que las partes podrían regresar a Islamabad para negociaciones esta semana. El precio del petróleo crudo WTI cayó más de -2% el martes.

Los participantes del mercado también están a la espera de datos cruciales de inflación de los productores de EE. UU., comentarios de funcionarios de la Reserva Federal e informes de ganancias de algunos de los bancos estadounidenses más grandes.

En la sesión de negociación de ayer, los principales índices bursátiles de Wall Street cerraron al alza. Oracle (ORCL) saltó más de +12% y fue el mayor aumento porcentual en el S&P 500 después de que el proveedor de la plataforma en la nube revelara nuevas mejoras impulsadas por la IA para su Suite de la Industria de Servicios Públicos y la plataforma de gestión de proyectos Aconex. Además, Sandisk (SNDK) se disparó más de +11% después de que Nasdaq anunciara que la acción se uniría al Índice Nasdaq 100 el 20 de abril. Además, Dell Technologies (DELL) subió más de +6%, y HP Inc. (HPQ) subió más de +5% con la especulación de que uno de los fabricantes de PC podría estar en conversaciones de adquisición con Nvidia. En el lado bajista, Fastenal Co. (FAST) se desplomó más de -6% y fue el mayor descenso porcentual en el S&P 500 y el Nasdaq 100 después de que la compañía publicara ingresos operativos del primer trimestre más débiles de lo esperado.

Los datos económicos publicados el lunes fueron negativos para las acciones. Las ventas de viviendas existentes de EE. UU. cayeron -3.6% m/m a un mínimo de 9 meses de 3.98 millones en marzo, más débiles de lo esperado en 4.07 millones.

“Los inversores están claramente exhaustos por el conflicto [de Medio Oriente], y se puede ver en lo poco que reacciona el mercado ante las malas noticias”, dijo Mark Hackett de Nationwide. “El enfoque está comenzando a desplazarse de nuevo a los fundamentos, donde las ganancias siguen siendo de apoyo, y con las instituciones ya al margen, simplemente hay menos para vender”.

La temporada de ganancias corporativas del primer trimestre cobra impulso, con inversores a la espera de informes hoy de los principales bancos estadounidenses como JPMorgan Chase (JPM), Wells Fargo (WFC) y Citigroup (C), así como de empresas destacadas como Johnson & Johnson (JNJ) y BlackRock (BLK). Según Bloomberg Intelligence, se espera que las empresas del S&P 500 publiquen un aumento promedio del +12% en las ganancias trimestrales para el primer trimestre en comparación con el año anterior, marcando el sexto trimestre consecutivo de crecimiento de doble dígito.

En el frente de los datos económicos, toda la atención se centra en el Índice de Precios al Productor de EE. UU. de marzo, que se publicará en un par de horas. Similar al informe del IPC, la medida de la inflación al por mayor reflejará el aumento de los precios de la energía durante el primer mes del conflicto de Medio Oriente. En promedio, los economistas prevén que el PPI de marzo de EE. UU. se situará en +1.1% m/m y +4.6% y/y, en comparación con las cifras anteriores de +0.7% m/m y +3.4% y/y.

El PPI central de EE. UU. también se monitoreará de cerca hoy. Se espera que las cifras de marzo sean +0.4% m/m y +4.2% y/y, en comparación con +0.5% m/m y +3.9% y/y en febrero.

Además, los participantes del mercado analizarán los comentarios de hoy del Gobernador de la Fed Michael Barr, el Presidente de la Fed de Chicago Austan Goolsbee, el Presidente de la Fed de Richmond Tom Barkin, el Presidente de la Fed de Boston Susan Collins y el Presidente de la Fed de Filadelfia Anna Paulson.

Los futuros de las tasas de interés de EE. UU. han fijado en un 99.5% la probabilidad de que no haya cambio de tasas y un 0.5% la probabilidad de un aumento de 25 puntos básicos en la reunión del comité de política monetaria de la Fed a finales de este mes.

En el mercado de bonos, el rendimiento de la nota del Tesoro estadounidense a 10 años de referencia se sitúa en 4.29%, en baja -0.12%.

El índice Euro Stoxx 50 sube +1.01% esta mañana, alcanzando un máximo de 1 mes por el optimismo sobre las continuas conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán, mientras que los inversores en gran medida ignoran el bloqueo de Estados Unidos al Estrecho de Ormuz. El sentimiento mejoró a medida que los precios del petróleo caían después de que tanto Estados Unidos como Irán señalaran una posible reanudación de las negociaciones, con informes que sugieren que las conversaciones podrían reanudarse a principios de esta semana. Las acciones tecnológicas e industriales lideraron las ganancias el martes. Las acciones bancarias también subieron. Los datos finales publicados el martes mostraron que la tasa de inflación anual de España se revisó al alza al 3.4% para marzo, ya que el conflicto de Medio Oriente impulsó bruscamente los precios del petróleo y el gas. Mientras tanto, los rendimientos de los bonos gubernamentales de la eurozona bajaron el martes a medida que los precios más bajos del petróleo aliviaron las preocupaciones sobre la inflación. En otro lugar, continúan las reuniones de primavera del FMI/Banco Mundial, con la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, programada para hablar hoy. En noticias corporativas, Imperial Brands Plc (IMB.LN) se hundió más de -7% después de que la compañía tabacalera advirtiera que el conflicto de Medio Oriente podría afectar el desempeño en la segunda mitad del año.

Se publicaron hoy los datos del IPC de España.

El IPC español de marzo subió +1.2% m/m y +3.4% y/y, más fuerte de lo esperado en +1.0% m/m y +3.3% y/y.

Los mercados bursátiles asiáticos cerraron hoy en verde. El índice compuesto de Shanghái (SHCOMP) de China cerró al alza +0.95%, y el índice Nikkei 225 (NIK) de Japón cerró al alza +2.43%.

El índice compuesto de Shanghái de China cerró a la alza hoy a medida que el optimismo sobre las continuas negociaciones entre Irán y Estados Unidos elevó el sentimiento. China está preparada para desempeñar un papel constructivo en el fomento de la paz y la estabilidad en el Golfo, dijo el Primer Ministro Li Qiang, según la Agencia de Noticias Xinhua. Las acciones de semiconductores y otras relacionadas con la IA saltaron el martes. Las acciones de metales no ferrosos también subieron. El rally bursátil se produjo incluso cuando los datos aduaneros de China revelaron signos de debilidad en las exportaciones de marzo, lo que indica que el conflicto de Medio Oriente está frenando la demanda global y poniendo en riesgo un motor clave del crecimiento. Al mismo tiempo, las importaciones de China se dispararon el mes pasado, lo que llevó a un superávit comercial de 51.13 mil millones de dólares, muy por debajo de las expectativas. El comercio entre Estados Unidos y China siguió reduciéndose, con las exportaciones chinas a Estados Unidos cayendo un 26% en marzo. El economista jefe de Pinpoint, Zhiwei Zhang, dijo que el superávit comercial de China probablemente se reducirá este año debido a los precios más altos de la energía, y agregó que tanto el momento posterior del Año Nuevo Lunar como el conflicto de Medio Oriente afectaron las cifras de exportación de marzo. En otro lugar, el administrador de activos londinense Eurizon SLJ Capital dijo el martes que las acciones chinas están destinadas a subir un 10% para finales de año a medida que las políticas de apoyo de Beijing impulsen el crecimiento y los valores permanezcan atractivos. La atención de los inversores se centra ahora en los datos del PIB del primer trimestre de China, que se publicarán el jueves y revelarán cómo se desempeñó la economía durante lo que ha sido un año turbulento hasta ahora. Los datos de ventas minoristas, producción industrial e inversión inmobiliaria de China de marzo, que se publicarán el mismo día, indicarán el grado de impulso de cara al segundo trimestre.

El saldo comercial de China de marzo se situó en 51.13 mil millones de dólares, más débil de lo esperado en 107.2 mil millones de dólares.

Las exportaciones chinas de marzo aumentaron +2.5% y/y, más débiles de lo esperado en +8.3% y/y.

Las importaciones chinas de marzo aumentaron +27.8% y/y, más fuertes de lo esperado en +11.1% y/y.

El índice Nikkei 225 de Japón cerró a la alza y alcanzó un máximo de 6 semanas hoy después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señalara su disposición a reanudar las negociaciones con Irán. El presidente Trump dijo que Teherán había contactado a Washington solo horas después de que Estados Unidos impusiera un bloqueo naval a los envíos de petróleo iraníes a través del Estrecho de Ormuz. Los precios del petróleo cayeron en la negociación de Tokio en señal de que Washington y Teherán podrían reanudar las conversaciones de paz, lo que impulsó el apetito por los activos riesgosos. Japón es una de las principales economías más expuestas a las interrupciones en el Estrecho de Ormuz, a través del cual pasa más del 90% de sus importaciones de petróleo. Las acciones de chips y otras relacionadas con la IA fueron de las mayores ganancias el martes a medida que los inversores volvieron a la temática de la IA. Las acciones de software y bienes raíces también subieron. Mientras tanto, el analista de Citi, David T. Chew, dijo el martes que el sentimiento en el Nikkei se estaba moviendo hacia un territorio ligeramente alcista, y señaló que las ganancias del índice de referencia fueron impulsadas por nuevas posiciones largas. En otro lugar, los rendimientos de los bonos gubernamentales japoneses retrocedieron de máximos de décadas el martes después de que una subasta de bonos soberanos a 20 años atrajera la mayor demanda desde 2019, ya que los rendimientos elevados atrajeron a los inversores y el gobierno comenzó sus reducciones planificadas de la emisión a largo plazo en el nuevo año fiscal. La demanda también se vio respaldada por el tono cauteloso del gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, el lunes, cuando mantuvo sus opciones de política abiertas y atenuó las expectativas de un aumento de las tasas de interés a finales de este mes. Los inversores también escucharán al gobernador Ueda más adelante esta semana, cuando se espera que ofrezca una rueda de prensa en Washington tras las reuniones del FMI y el G20. El índice de volatilidad Nikkei, que tiene en cuenta la volatilidad implícita de las opciones del Nikkei 225, cerró a la baja -8.46% a 29.32.

La producción industrial japonesa de febrero se revisó al alza al -2.0% m/m desde la estimación preliminar de -2.1% m/m.

Movimientos de acciones estadounidenses pre-mercado

Las acciones del Sette Magnífico subieron ligeramente en la negociación pre-mercado, lideradas por ganancias de más del +1% en Tesla (TSLA) y Microsoft (MSFT).

Las acciones de chips avanzaron en la negociación pre-mercado, con Micron Technology (MU) subiendo más del +2% y Marvell Technology (MRVL) ganando más del +1%.

Bloom Energy (BE) se disparó más del +13% en la negociación pre-mercado después de que la compañía de generación de energía anunciara una asociación con Oracle para respaldar la expansión de la infraestructura de IA y computación en la nube. Oracle (ORCL) subió alrededor del +4%.

Credo Technology (CRDO) saltó más del +15% en la negociación pre-mercado después de que el proveedor de cables eléctricos acordara adquirir DustPhotonics por 750 millones de dólares en efectivo y 920.000 acciones de su capital social común, ya que busca convertirse en una fuerza dominante en la conectividad de la IA.

Globalstar (GSAT) se disparó más del +14% en la negociación pre-mercado después de que Bloomberg informara que Amazon.com estaba en conversaciones avanzadas para adquirir la compañía.

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El foco de las ganancias estadounidenses de hoy: Martes - 14 de abril

JPMorgan Chase & Co. (JPM), Johnson & Johnson (JNJ), Wells Fargo & Company (WFC), Citigroup (C), BlackRock (BLK), Albertsons Companies (ACI), CarMax (KMX), Nicolet Bankshares (NIC), Equity Bancshares (EQBK), TRX Gold (TRX), Gloo Holdings (GLOO), Bank7 (BSVN), Rent the Runway (RENT).

• En la fecha de publicación, Oleksandr Pylypenko no tenía (directa o indirectamente) posiciones en ninguno de los valores mencionados en este artículo. Toda la información y los datos de este artículo son únicamente para fines informativos. Este artículo se publicó originalmente en Barchart.com*