Los futuros de índices bursátiles suben ante la perspectiva del fin del conflicto en Oriente Medio, datos económicos de EE. UU. y discursos de la Fed en el punto de mira

Los futuros del S&P 500 E-Mini de junio (ESM26) suben un +1.02%, y los futuros del Nasdaq 100 E-Mini de junio (NQM26) suben un +0.94% esta mañana, ya que el sentimiento recibió un impulso después de que el presidente Trump informara a sus asesores que estaba dispuesto a poner fin a la campaña militar estadounidense contra Irán.
The Wall Street Journal informó que el presidente Trump dijo a sus asesores que está dispuesto a poner fin a la campaña militar estadounidense contra Irán, incluso si el Estrecho de Ormuz permanece en gran medida cerrado. En los últimos días, el presidente Trump y sus asesores evaluaron que una misión para reabrir la vía fluvial extendería el conflicto más allá de su plazo de cuatro a seis semanas, según el informe. Trump dijo a sus asesores que Estados Unidos debería lograr sus objetivos principales de paralizar la marina y el arsenal de misiles de Irán, al tiempo que ejerce presión diplomática sobre Teherán para que reanude el libre flujo del comercio. Los rendimientos del Tesoro cayeron tras el informe del WSJ, con el rendimiento de referencia a 10 años cayendo cinco puntos básicos a 4.31%.
Deutsche Bank dijo que el informe "elevó las esperanzas de que la fase actual del conflicto termine pronto, y hemos visto una clara reacción del mercado en respuesta".
El precio del crudo WTI apenas cambió el martes. El WSJ dijo que Estados Unidos llevó a cabo un ataque masivo contra un gran depósito de municiones en la ciudad iraní de Isfahan el lunes por la noche. Mientras tanto, un dron iraní atacó un petrolero kuwaití completamente cargado cerca de Dubai el martes temprano en uno de los ataques a buques más significativos durante el mes del conflicto.
Los inversores también esperan una nueva tanda de datos económicos de EE. UU., comentarios de funcionarios de la Reserva Federal y un informe de ganancias del gigante de ropa deportiva Nike.
En la sesión de negociación de ayer, los principales índices bursátiles de Wall Street terminaron mixtos. Las acciones de chips e infraestructura de IA cayeron, con Micron Technology (MU) hundiéndose más del -9% para liderar las pérdidas en el Nasdaq 100 y Marvell Technology (MRVL) cayendo más del -7%. Además, Sysco Corp. (SYY) se desplomó más del -15% y fue la mayor perdedora en porcentaje del S&P 500 después de acordar adquirir Jetro Restaurant Depot por $29.1 mil millones, incluida la deuda. Además, Boston Scientific (BSX) se hundió más del -9% después de que la compañía informara datos mixtos para su implante cardíaco Watchman. En el lado alcista, las acciones de software avanzaron, con ServiceNow (NOW) subiendo más del +5% para liderar las ganancias en el S&P 500 y Workday (WDAY) subiendo más del +3%.
El presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo el lunes que las expectativas de inflación a largo plazo parecen estar bajo control, pero que el banco central las está monitoreando de cerca mientras evalúa el impacto del conflicto en Oriente Medio. Las expectativas de inflación parecen estar "bien ancladas más allá del corto plazo", dijo Powell. Agregó que los responsables de la política monetaria podrían necesitar responder a las consecuencias del conflicto, pero que aún no ha llegado el momento.
"El tono tranquilo del presidente de la Fed, Powell, junto con el enfoque tardío del mercado en los riesgos de crecimiento de un petróleo más alto por más tiempo, están ayudando a impulsar un cambio en los precios de las tasas", dijo Krishna Guha de Evercore. "La probabilidad de uno o más recortes es mucho mayor que la probabilidad de un aumento".
Mientras tanto, los futuros de tasas de EE. UU. han descontado una probabilidad del 97.4% de ningún cambio en las tasas y una probabilidad del 2.6% de un aumento de tasas de 25 puntos básicos en la reunión del FOMC de abril.
Hoy, los inversores se centrarán en las cifras de ofertas de empleo JOLTs de EE. UU., que se publicarán en un par de horas. Los economistas, en promedio, pronostican que las ofertas de empleo JOLTs de febrero llegarán a 6.890 millones, en comparación con la cifra de enero de 6.946 millones.
El índice de confianza del consumidor del Conference Board de EE. UU. también será monitoreado de cerca hoy. Los economistas anticipan que la cifra de marzo se situará en 87.8, en comparación con 91.2 en febrero.
Se publicará hoy el índice S&P/CS HPI Composite - 20 n.s.a. de EE. UU. Los economistas esperan que la cifra de enero aumente un +1.4% interanual, sin cambios respecto a diciembre.
El PMI de Chicago de EE. UU. también se publicará hoy. Los economistas pronostican la cifra de marzo en 54.8, en comparación con el valor anterior de 57.7.
Además, los participantes del mercado analizarán los comentarios de hoy de la vicepresidenta de supervisión de la Fed, Michelle Bowman, la gobernadora de la Fed, Michael Barr, el presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, y el presidente de la Fed de Kansas City, Jeff Schmid.
En el frente de las ganancias, empresas notables como Nike (NKE), McCormick & Co. (MKC) y PVH Corp. (PVH) presentarán sus cifras trimestrales hoy.
En el mercado de bonos, el rendimiento de la nota del Tesoro de EE. UU. a 10 años de referencia se sitúa en 4.31%, un -1.15% menos.
El índice Euro Stoxx 50 sube un +0.58% esta mañana, ya que las esperanzas tentativas de una resolución del conflicto en Oriente Medio impulsaron el sentimiento. Las acciones financieras y mineras lideraron las ganancias el martes. Las acciones de software también subieron. Al mismo tiempo, las acciones de semiconductores continuaron cayendo. El índice de referencia está en camino de registrar su mayor declive mensual desde 2020. Datos preliminares de Eurostat publicados el martes mostraron que la tasa de inflación anual de la Eurozona aumentó a su ritmo más rápido en más de un año en marzo, ya que el conflicto en Oriente Medio impulsó los precios de la energía al alza, un movimiento que, de mantenerse, podría llevar al Banco Central Europeo a subir las tasas de interés. Por separado, los datos mostraron que la tasa de desempleo de Alemania se mantuvo sin cambios en marzo, pero es probable que el impacto del conflicto en Oriente Medio pese cada vez más en las perspectivas del mercado laboral. Mientras tanto, Reuters informó el martes que los principales institutos económicos de Alemania redujeron sus pronósticos de crecimiento para este año y el próximo, al tiempo que aumentaron significativamente sus proyecciones de inflación en respuesta al conflicto en Oriente Medio. En noticias corporativas, UBS Group AG (UBSG.Z.IX) subió más del +3% después de que el Financial Times informara que los legisladores suizos habían asegurado al banco que relajarían las reglas, lo que le permitiría aumentar su requisito de capital en $22 mil millones.
Se publicaron hoy los datos del PIB del Reino Unido, las ventas minoristas de Alemania, el cambio de desempleo de Alemania, la tasa de desempleo de Alemania, el IPC de la Eurozona (preliminar) y el IPC subyacente de la Eurozona (preliminar).
El PIB del Reino Unido se ha informado en un +0.1% trimestral y un +1.0% interanual en el cuarto trimestre, en línea con las expectativas.
Las ventas minoristas de Alemania en febrero cayeron un -0.6% intermensual y subieron un +0.7% interanual, más débiles de lo esperado (+0.3% intermensual y +1.0% interanual).
El cambio de desempleo de Alemania en marzo se situó en 0K, más fuerte de lo esperado (2K).
La tasa de desempleo de Alemania en marzo fue del 6.3%, en línea con las expectativas.
El IPC de la Eurozona en marzo subió un +2.5% interanual, más débil de lo esperado (+2.6% interanual).
El IPC subyacente de la Eurozona en marzo subió un +2.3% interanual, más débil de lo esperado (+2.4% interanual).
Los mercados bursátiles asiáticos hoy cerraron en rojo. El índice compuesto de Shanghai de China (SHCOMP) cerró con una caída del -0.80%, y el índice Nikkei 225 de Japón (NIK) cerró con una caída del -1.58%.
El índice compuesto de Shanghai de China cerró a la baja hoy, ya que los datos optimistas del PMI del país no compensaron las preocupaciones de los inversores sobre el conflicto en Oriente Medio. Las acciones de carbón y semiconductores tuvieron un rendimiento inferior el martes. El índice de referencia registró su mayor declive mensual desde enero de 2022. Aún así, las acciones chinas se comportaron mejor que sus pares globales en la caída impulsada por Irán, con su rendimiento superior más fuerte desde agosto de 2025. Una encuesta oficial publicada el martes mostró que la actividad manufacturera de China volvió a la expansión en marzo, en parte debido a factores estacionales, pero a medida que el conflicto en Oriente Medio aumenta los riesgos de shock de oferta, las empresas están comenzando a sentir la presión. El PMI no manufacturero de China, que cubre la actividad de servicios y construcción, también volvió al territorio de expansión este mes. Los economistas de ANZ Research dijeron que los datos del PMI respaldan la visión de que el crecimiento del PIB del primer trimestre probablemente superará el 4.5%. En otras noticias, los funcionarios chinos están intensificando los esfuerzos para gravar los fideicomisos extraterritoriales que poseen acciones en ciertas empresas que cotizan en Hong Kong, intensificando el escrutinio de una estructura que la élite adinerada del país ha utilizado para invertir miles de millones de dólares en el extranjero. En noticias corporativas, J&T Global Express subió más del +11% en Hong Kong después de que la empresa de logística informara sólidos resultados de la segunda mitad y del año completo.
El PMI manufacturero de China en marzo llegó a 50.4, más fuerte de lo esperado (50.1).
El PMI no manufacturero de China en marzo llegó a 50.1, más fuerte de lo esperado (49.9).
El índice Nikkei 225 de Japón cerró a la baja hoy, ya que un informe de que el presidente Trump estaba dispuesto a poner fin a la guerra con Irán no logró impulsar el sentimiento de riesgo. Las acciones de energía, industriales y tecnológicas lideraron las caídas el martes. El índice de referencia registró su mayor declive mensual desde la crisis financiera mundial de 2008. Japón se encuentra entre las principales economías más expuestas a las consecuencias de las tensiones en Oriente Medio, con más del 90% de sus importaciones de petróleo provenientes de la región. Datos del gobierno publicados el martes mostraron que la inflación subyacente anual en Tokio se moderó a un mínimo de casi dos años en marzo y se mantuvo por debajo del objetivo del Banco de Japón por segundo mes consecutivo, ya que los subsidios al combustible compensaron el aumento de los costos de las materias primas impulsado por un yen débil. Sin embargo, los analistas esperan que la desaceleración sea temporal, ya que el aumento de los precios del petróleo derivado del conflicto en Oriente Medio, junto con los mayores costos de importación del yen débil, intensifican las presiones inflacionarias y llevan al BOJ a subir las tasas de interés. Datos separados mostraron que las ventas minoristas de Japón cayeron inesperadamente en febrero en comparación con el año anterior, lo que destaca la naturaleza frágil de la recuperación del país incluso antes de que estallara el conflicto en Oriente Medio. Además, los datos mostraron que la producción industrial mensual de Japón cayó en febrero, un retroceso de la demanda previa a las vacaciones vista en el mes anterior. Mientras tanto, la ministra de Finanzas japonesa, Satsuki Katayama, advirtió el martes que el gobierno estaba listo para responder "en todos los frentes" a la volatilidad del mercado, ya que se observaron movimientos especulativos en el mercado de divisas, así como en el mercado de futuros del petróleo crudo. La atención de los inversores para el resto de la semana se centra en la encuesta trimestral Tankan de sentimiento empresarial del BOJ. La economista de Daiwa Institute of Research, Kanako Nakamura, espera que el sentimiento entre los fabricantes mejore en el primer trimestre, respaldado por un yen más débil y una sólida demanda de chips, aunque las perspectivas siguen siendo inciertas en medio del conflicto en Oriente Medio. El índice de volatilidad Nikkei, que tiene en cuenta la volatilidad implícita de las opciones del Nikkei 225, cerró con una caída del -2.75% a 48.09.
El IPC subyacente de Tokio de marzo en Japón subió un +1.7% interanual, más débil de lo esperado (+1.8% interanual).
La producción industrial de febrero en Japón (preliminar) cayó un -2.1% intermensual, en línea con las expectativas.
Las ventas minoristas de febrero en Japón cayeron inesperadamente un -0.2% interanual, más débiles de lo esperado (+0.9% interanual).
La tasa de desempleo de febrero en Japón fue del 2.6%, más fuerte de lo esperado (2.7%).
Movimientos de acciones de EE. UU. antes de la apertura del mercado
Las acciones de las Siete Magníficas subieron en las operaciones previas a la apertura del mercado, con Meta Platforms (META) y Microsoft (MSFT) ganando más del +1%.
Las acciones de chips avanzaron en las operaciones previas a la apertura del mercado, recuperándose ligeramente de la venta de ayer. Marvell Technology (MRVL), Advanced Micro Devices (AMD) e Intel (INTC) subieron más del +1%.
McCormick & Co. (MKC) subió más del +4% en las operaciones previas a la apertura del mercado después de que el fabricante de especias publicara resultados del primer trimestre mejores de lo esperado. Además, Unilever dijo que estaba en conversaciones avanzadas para fusionar su negocio de alimentos con la empresa.
Centessa Pharmaceuticals (CNTA) subió más del +46% en las operaciones previas a la apertura del mercado después de que Eli Lilly acordara adquirir la compañía en un acuerdo por valor de hasta aproximadamente $7.8 mil millones, o $47 por acción.
Colgate-Palmolive (CL) cayó casi un -1% en las operaciones previas a la apertura del mercado después de que TD Cowen rebajara la acción a Mantener desde Comprar.
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Lo más destacado de las ganancias de EE. UU. de hoy: Martes - 31 de marzo
NIKE, Inc. (NKE), McCormick & Company (MKC), TD SYNNEX (SNX), FactSet Research Systems (FDS), PVH Corp. (PVH), RH (RH), Hotel101 Global Holdings (HBNB), nCino (NCNO), SEALSQ (LAES), Nano Dimension (NNDM), Dave & Buster’s Entertainment (PLAY), Hennessy Capital Investment Corp. VII (HVII), BRC Group Holdings (RILY), Taylor Devices (TAYD), Stellar V Capital (SVCC), J.Jill (JILL), CitroTech (CITR).
En la fecha de publicación, Oleksandr Pylypenko no tenía (ni directa ni indirectamente) posiciones en ninguno de los valores mencionados en este artículo. Toda la información y los datos de este artículo son únicamente para fines informativos. Este artículo se publicó originalmente en Barchart.com