Las acciones suben drásticamente mientras el presidente Trump busca poner fin a la guerra de Irán

El índice S&P 500 ($SPX) (SPY) cerró el lunes con una subida del +1,15%, el Dow Jones Industrial Average ($DOWI) (DIA) cerró con una subida del +1,38%, y el Nasdaq 100 Index ($IUXX) (QQQ) cerró con una subida del +1,22%. Los futuros del E-mini S&P de junio (ESM26) subieron un +1,14%, y los futuros del E-mini Nasdaq de junio (NQM26) subieron un +1,29%.
Las acciones cerraron drásticamente al alza el lunes después de que los precios del petróleo crudo cayeran más de un -10% tras el anuncio del presidente Trump de que los ataques contra la infraestructura energética y las centrales eléctricas iraníes se pospondrían durante cinco días tras el inicio de las conversaciones con Irán para poner fin a la guerra. El Sr. Trump dijo que EE. UU. mantuvo conversaciones productivas sobre una resolución integral de las hostilidades en Oriente Medio y que la discusión continuaría durante toda la semana.
Las acciones retrocedieron desde sus mejores niveles el lunes por la tarde cuando se publicó una declaración de un asesor militar del Líder Supremo iraní, Mohsen Rezaee, que decía que la guerra continuará hasta que se compensen todos los daños a Irán, se levanten todas las sanciones económicas y se obtengan garantías legales internacionales para evitar la interferencia de EE. UU. en Irán.
Los rendimientos mundiales de los bonos cayeron desde sus máximos el lunes y se tornaron a la baja, un factor de apoyo para las acciones, ante la noticia de un posible fin de la guerra en Irán. Los rendimientos de los bonos habían aumentado por la preocupación de que los crecientes precios de la energía de la guerra de Irán avivaran la inflación. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años cayó desde un máximo de 8 meses el lunes en 4,44% y bajó -5 pb a 4,33%. Además, el rendimiento del bono alemán a 10 años cayó desde un máximo de 14,75 años de 3,08%, y el rendimiento del gilt británico a 10 años cayó desde un máximo de 17,75 años de 5,12%.
Los futuros de los índices bursátiles cayeron drásticamente inicialmente en las operaciones nocturnas después de que el presidente Trump diera a Irán hasta el lunes por la noche para reabrir el Estrecho de Ormuz. El presidente Trump emitió el sábado un ultimátum de 48 horas para que Irán "abriera completamente" el Estrecho de Ormuz o EE. UU. aniquilaría las diversas centrales eléctricas de Irán. El ultimátum, que expira a las 7:44 p.m. hora del Este el lunes, fue recibido con duras retóricas de Irán, y un alto funcionario iraní dijo que si ocurriera tal ataque, los cuarteles generales y los activos de las entidades financieras que compran bonos del Tesoro de EE. UU. son "objetivos legítimos" de ataque. Irán también dijo que minaría todo el "Golfo Pérsico" y bloquearía todas las rutas de acceso a través del Estrecho si sus centrales eléctricas fueran atacadas.
Irán llevó a cabo nuevos ataques en el Golfo Pérsico durante el fin de semana, y los Emiratos Árabes Unidos informaron de ataques con drones y misiles el lunes. La Agencia Internacional de Energía dijo que más de 40 sitios energéticos en nueve países de Oriente Medio han sido "grave o muy gravemente" dañados, lo que podría prolongar las interrupciones en las cadenas de suministro mundiales una vez que termine la guerra en Irán.
Los precios del petróleo crudo (CLK26) se mantienen altos a pesar de los intentos de aumentar las reservas mundiales. La AIE liberó el 11 de marzo 400 millones de barriles de las reservas de petróleo de emergencia y dijo que la guerra contra Irán está interrumpiendo el 7,5% del suministro mundial de petróleo, y el conflicto reducirá el suministro mundial de petróleo en 8 millones de bpd este mes. El cierre del Estrecho de Ormuz, por el que fluye aproximadamente una quinta parte del petróleo y el gas natural del mundo, ha ahogado los flujos de petróleo y gas debido a los ataques de Irán a la navegación en la vía fluvial y ha obligado a los productores del Golfo a reducir la producción porque no pueden exportar desde la región. Irán ha atacado a unos 20 buques en el Golfo Pérsico y cerca de Ormuz desde que comenzó el conflicto. Goldman Sachs advierte que los precios del crudo podrían superar el récord de 2008 de cerca de 150 dólares por barril si los flujos a través del Estrecho de Ormuz se mantienen deprimidos hasta marzo.
Los mercados descuentan una probabilidad del 8% de una subida de tipos de la FOMC de +25 pb en la reunión de política del 28 al 29 de abril.
Los mercados bursátiles de ultramar cerraron mixtos el lunes. El Euro Stoxx 50 se recuperó de un mínimo de 6 meses y cerró con una subida del +1,33%. El Shanghai Composite de China cayó a un mínimo de 6 meses y cerró con una bajada del -3,63%. El Nikkei 225 de Japón se desplomó a un mínimo de 2,75 meses y cerró con una bajada del -3,48%.
Tipos de Interés
Los bonos del Tesoro a 10 años de junio (ZNM6) cerraron el lunes con una subida de +13,5 ticks. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años cayó -5,2 pb a 4,328%. Los bonos del Tesoro de junio se recuperaron de un mínimo de futuros cercanos de 9,5 meses el lunes, y el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años cayó desde un máximo de 8 meses de 4,441%. Los bonos del Tesoro se recuperaron de las pérdidas nocturnas y subieron hoy después de que los precios del petróleo WTI cayeran más de un -10% cuando el presidente Trump pospuso los ataques a la infraestructura energética iraní durante cinco días, a la espera de conversaciones para poner fin a la guerra en Irán. La tasa de inflación implícita a 10 años cayó a un mínimo de 1,5 semanas de 2,311% el lunes, un factor de apoyo para los bonos del Tesoro.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro han subido drásticamente en las últimas tres semanas por la preocupación de que los crecientes precios de la energía de la guerra de Irán impulsen la inflación e incluso obliguen a la Fed a endurecer la política monetaria.
Los rendimientos de los bonos del gobierno europeo cedieron las ganancias iniciales el lunes y se movieron a la baja. El rendimiento del bono alemán a 10 años cayó desde un máximo de 14,75 años de 3,077% y terminó con una bajada de -3,9 pb a 3,005%. El rendimiento del gilt británico a 10 años cayó desde un máximo de 17,75 años de 5,121% y terminó con una bajada de -7,4 pb a 4,02%.
El índice de confianza del consumidor de la Eurozona de marzo cayó -4,0 a un mínimo de casi 2,5 años de -16,3, más débil de lo esperado (-14,2).
El miembro del Consejo de Gobierno del BCE, Peter Kazimir, dijo: "El BCE puede hacer poco ante el pico de inflación en los próximos meses, pero si juzgamos que el riesgo de que la inflación se mantenga por encima de nuestro objetivo durante un período prolongado es significativo, actuaremos con la contundencia adecuada para que la inflación vuelva a nuestro objetivo".
Los swaps descuentan una probabilidad del 68% de una subida de tipos del BCE de +25 pb en su próxima reunión de política el 30 de abril.
Movimientos de Acciones en EE. UU.
Las siete acciones tecnológicas "Magnificent Seven" subieron el lunes, un factor de apoyo para el mercado en general. Tesla (TSLA) cerró con una subida de más del +3%, y Amazon.com (AMZN) cerró con una subida de más del +2%. Además, Apple (AAPL), Meta Platforms (META) y Nvidia (NVDA) cerraron con una subida de más del +1%. Además, Alphabet (GOOGL) cerró con una subida del +0,35%, y Microsoft (MSFT) cerró con una subida del +0,30%.
Las acciones de aerolíneas y líneas de cruceros subieron el lunes, ya que los precios del petróleo crudo cayeron más de un 10%, lo que podría reducir los costos de combustible y aumentar los beneficios corporativos. Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH) cerró con una subida de más del +6%, y Carnival (CCL) y Royal Caribbean Cruises Ltd (RCL) cerraron con una subida de más del +5%. Además, United Airlines Holdings (UAL) y Alaska Air Group (ALK) cerraron con una subida de más del +4%, y American Airlines Group (AAL) cerró con una subida de más del +3%. Además, Delta Air Lines (DAL) y Southwest Airlines (LUV) cerraron con una subida de más del +2%.
Las acciones de chips y las empresas de infraestructura de IA subieron el lunes, recuperando parte de las fuertes pérdidas de la semana pasada. ASML Holding NV (ASML), Broadcom (AVGO) y ARM Holdings Plc (ARM) cerraron con una subida de más del +3%, y Microchip Technology (MCHP), Marvell Technology (MRVL) y Lam Research (LRCX) cerraron con una subida de más del +2%. Además, Applied Materials (AMAT) y NXP Semiconductors NV (NXPI) cerraron con una subida de más del +1%.
Los constructores de viviendas y los proveedores de materiales de construcción ganaron el lunes, ya que el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años cayó -5 pb, un factor de apoyo para la demanda de viviendas. Builders Firstsource (BLDR), DR Horton (DHI), Toll Brothers (TOL) y KB Home (KBH) cerraron con una subida de más del +4%. Además, PulteGroup (PHM), Home Depot (HD) y Lennar (LEN) cerraron con una subida de más del +3%.
Apogee Therapeutics (APGE) cerró con una subida de más del +20% después de decir que los datos de un ensayo de etapa intermedia mostraron que su terapia experimental profundizó las respuestas en pacientes con dermatitis atópica moderada a grave.
Palantir Technologies (PLTR) cerró con una subida de más del +6% para liderar las ganancias en el Nasdaq 100 después de decir que su sistema de inteligencia artificial Maven se convertirá en un programa oficial de registro para el Pentágono.
Insmed (INSM) cerró con una subida de más del +5% después de decir que su estudio de su tratamiento Arikayce en pacientes con enfermedad pulmonar cumplió sus puntos finales primarios y todos los secundarios controlados por multiplicidad.
Synopsys (SNPS) cerró con una subida de más del +3% ante la noticia de que Elliot Investment Management ha realizado una inversión multimillonaria en la empresa y planea impulsar cambios.
Valvoline (VVV) cerró con una subida de más del +2% después de que Stifel actualizara la acción a comprar desde mantener con un precio objetivo de 42 dólares.
DraftKings (DKNG) cerró con una subida de más del +1% después de que el Wall Street Journal informara que los senadores de EE. UU. están a punto de introducir legislación bipartidista para prohibir las apuestas deportivas en mercados de predicción.
Estee Lauder (EL) cerró con una bajada de más del -7% para liderar las pérdidas en el S&P 500 ante la noticia de que está cerca de un acuerdo para adquirir Puig Brands.
Fair Isaac Corp (FICO) cerró con una bajada de más del -5% después de que Politico informara que el senador Hawley está consultando a la empresa sobre su calificación crediticia hipotecaria.
Thomson Reuters (TRI) cerró con una bajada de más del -2% después de que Wells Fargo Securities rebajara la acción a igual peso desde sobreponderar.
Crown Castle (CCI) cerró con una bajada de más del -1% después de que Wells Fargo Securities rebajara la acción a igual peso desde sobreponderar.
Informes de Ganancias (24/03/2026)
Concentrix Corp (CNXC), Core & Main Inc (CNM), GameStop Corp (GME), Smithfield Foods Inc (SFD).
En la fecha de publicación, Rich Asplund no tenía (ni directa ni indirectamente) posiciones en ninguno de los valores mencionados en este artículo. Toda la información y los datos de este artículo son únicamente a efectos informativos. Este artículo se publicó originalmente en Barchart.com