Unilever confirma “avanzadas” negociaciones con McCormick

Unilever se encuentra en discusiones “avanzadas” para combinar su negocio de alimentos con McCormick, el grupo estadounidense de especias y salsas, confirmó hoy (31 de marzo) la gigante de los bienes de consumo.
El fabricante de Hellmann’s dijo que un acuerdo en efectivo-acciones podría alcanzarse hoy, y se espera que sus accionistas conserven una participación del 65% en el grupo combinado.
Sin embargo, también destacó que no hay garantía de que se llegue a un acuerdo.
“El trabajo sigue en curso para acordar y finalizar una transacción y es posible que se llegue a un acuerdo hoy, aunque no hay certeza de que se acuerde una transacción”.
En un archivo de intercambio, la gigante de los bienes de consumo reveló que una transacción potencial se liquidaría en aproximadamente $15.700 millones en efectivo inicial, con el resto en acciones de McCormick.
Se ejecutaría a través de una transacción de Reverse Morris Trust, destinada a ser “libre de impuestos” para la empresa y sus accionistas, según el archivo.
El acuerdo excluiría partes del portafolio de alimentos de Unilever, incluido su negocio en India.
“Los términos completos se anunciarán si se llega a un acuerdo”, dijo el propietario de Knorr.
Una asociación uniría las hierbas y especias de McCormick, la mostaza French’s y la salsa Frank’s RedHot con la mayonesa Hellmann’s de Unilever, los auxiliares de cocina Knorr y la mostaza Colman’s.
McCormick, propietario de las salsas picantes Cholula, también reconoció las conversaciones a principios de este mes, pero dijo que no había certeza de que se llegaría a un acuerdo.
En otro lugar, el Financial Times informó sobre las discusiones de Unilever con Kraft Heinz sobre una posible combinación de activos de alimentos, pero esas conversaciones colapsaron.
El acuerdo propuesto con McCormick extendería el largo retroceso de Unilever de los alimentos, con la venta de marcas como Skippy y Slim-Fast a desinversiones más grandes en áreas como grasas, té y, más recientemente, helados.
En diciembre, Unilever completó la escisión de su división de helados, ahora The Magnum Ice Cream Company.
El año pasado, las ventas grupales subyacentes de Unilever aumentaron un 3,5%, con un aumento del 2,5% en los alimentos. Los alimentos ahora representan aproximadamente una cuarta parte de la facturación anual de €50.500 millones ($58.060 millones) del grupo.
"Unilever confirma “avanzadas” negociaciones con McCormick" fue creado y publicado originalmente por Just Food, una marca propiedad de GlobalData.
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